So schreiben Sie einen effektiven vierteljährlichen Geschäftsbericht

So schreiben Sie einen effektiven vierteljährlichen Geschäftsbericht

Wenn Sie die Straße entlang gehen, um sich als Unternehmensberater zu etablieren, müssen Sie auf einige Aspekte achten. Die vierteljährliche Geschäftsüberprüfung ist ein wichtiges Konzept, über das Sie nachdenken müssen. Werfen wir einen kurzen Blick darauf, was diese Bewertungen sind und welche Bedeutung sie haben.

Was ist eine vierteljährliche Geschäftsüberprüfung?

Ein Quarterly Business Review (QBR) ist eine Besprechung, die Sie vierteljährlich mit Ihren Kunden führen. Im Mittelpunkt dieses Treffens steht nicht nur die Überprüfung, welche Ziele Sie erreicht haben und was noch aussteht. Stattdessen dreht es sich um das Geschäft des Kunden und was getan werden kann, um sein Wachstum zu eskalieren. Das einzige Ziel eines QBR ist es, das Potenzial des Unternehmens, die Chancen und Märkte, die es erschließen kann, und die langfristigen Ziele, die erreicht werden können, zu verstehen.

QBR dreht sich um das Kundengeschäft

Mit einem vierteljährlichen Business Review erhalten Sie die Möglichkeit, die Vision des Kunden zu verstehen und einen Plan zu erstellen, um ihm zu helfen.
Die Dokumentation des QBR und das Interesse an den Geschäftsplänen Ihres Kunden helfen Ihnen, ein vertrauenswürdiger Unternehmensberater zu werden. Und deshalb sind sie so entscheidend.

Eine vierteljährliche Geschäftsüberprüfung ist auch eine Option, um versteckte Geschäftsmöglichkeiten aufzudecken. Wenn ein Kunde beispielsweise Interesse an der Einstellung von zwei neuen Talenten im kommenden Quartal zeigt, können Sie ein IT-Budget angeben und über Software, Computer und Schulungsressourcen sprechen, die für die Einarbeitung dieser beiden Mitarbeiter erforderlich sind.

Langfristig wird dieser Bericht helfen, die Nutzungstrends, das Budget und die IT-Anforderungen zu verstehen.

In der Anfangsphase des Wachstums eines Unternehmens muss Ihr Kunde häufiger mit seinen Kunden interagieren. In den frühen Phasen wird es weniger Kunden geben, so dass der Aufbau von Eins-zu-Eins-Beziehungen einfacher und effektiver wird.

Unterm Strich sind QBRS für alle von großem Nutzen – Sie, Ihre Kunden und die Kunden Ihrer Kunden. Sie tragen dazu bei, die Partnerschaft zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden zu stärken.

Festlegen einer Agenda für ein QBR

Es ist sehr wichtig, eine Agenda für ein QBR-Meeting festzulegen, da es Ihnen in vielerlei Hinsicht hilft, insbesondere wenn Sie es in einem Berichtsformat dokumentieren.

Wenn Sie in eine QBR gehen, ohne konkrete Ziele und einen Weg zu deren Erreichung zu haben, verschwenden Sie am Ende nur mehr Zeit. Es wird weder einen Mehrwert für das Geschäft Ihres Kunden schaffen, noch wird es Ihnen helfen, Ihre Dienstleistungen in einem besseren Licht zu präsentieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Agenda richtig festlegen, um die Geschäftsziele Ihres Kunden besser zu verstehen. Dies ist mehr als nur eine weitere Telefonkonferenz, um die Brise zu schießen, und darüber sollten Sie sich im Klaren sein.

Computer mit einer PowerPoint-Agenda-Folie

Erstellen Sie eine Agenda und stellen Sie sicher, dass alle Parteien, die voraussichtlich teilnehmen werden, diese rechtzeitig erhalten. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass das Meeting entgleist.

Erstellen Sie außerdem eine QBR-Gliederung, die die Hauptthemen enthält, die besprochen werden müssen. Sie sollten alle Hinweise haben, bevor das Meeting beginnt.

Wenn Sie sich für Ihre Agenda-Folien inspirieren lassen möchten, werfen Sie einen Blick auf unsere Agenda-PowerPoint-Vorlagen

So führen Sie eine QBR erfolgreich aus

Das effektive Ausführen einer QBR scheint oft eine schwierige Aufgabe zu sein. Es ist jedoch meistens ein Kinderspiel und vorteilhaft, wenn es richtig gemacht wird. Es ist wichtig, die Schritte zu dokumentieren, was von jedem Teilnehmer benötigt wird. Im Folgenden sind einige Dinge aufgeführt, die Sie beachten müssen, um einen QBR erfolgreich auszuführen:

  • Führen Sie Aufzeichnungen darüber, wer an der Besprechung teilnimmt, und über ihre jeweiligen Rollen in der Besprechung.
  • Erstellen Sie eine Liste der Voraussetzungen, der Berichte, die erstellt werden sollen, der Metriken, die abgerufen werden müssen, und der Hauptziele, die diskutiert werden sollen.
  • Entscheiden Sie sich für das Format des Customer Success QBR und die Tools, die Sie dabei verwenden möchten.
  • Wählen Sie die Powerpoint-Vorlagen, Struktur und Elemente, die verwendet werden, um die QBR-Präsentation zu erstellen.
  • Legen Sie die Tagesordnung wie oben beschrieben fest.

Tipps zum Schreiben eines professionellen Business Reviews

Bei der Präsentation des QBR ist es wichtig, die KPIs zu präsentieren, die am sinnvollsten sind, und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie Ihren eigenen Stempel hinzufügen. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Tipps, die Sie beim Schreiben eines professionellen vierteljährlichen Geschäftsberichts beachten müssen:

Seien Sie ein Geschichtenerzähler:

Erstellen Sie eine Storyline. Präsentieren Sie ein Problem, das gelöst werden soll. Erstellen Sie eine Struktur, in der jeder Teil der Geschichte seine Arbeit verrichtet und einen interaktiven Fluss hat. Der Anfang sollte einleitend sein, während der mittlere Teil die Vision vorantreiben und Ihren Plan demonstrieren sollte, um dem Kunden zu helfen, seine Ziele zu erreichen. In der Schlussfolgerung sollte die endgültige Lösung klar erwähnt werden.

Problemlösung PowerPoint-Vorlagen

Überprüfen Sie die KPIs:

Die Kundenstrategiebesprechungen und Überprüfungsberichte sollten immer mit KPIs gestartet werden. Zu wissen, den aktuellen Stand der Erreichung aller wichtigen Indikatoren Ihres Kunden, sowie die Indikatoren, die Sie beteiligt sind, ist wichtig, um realen Status und Plan für die Zukunft zu beschreiben. Im Allgemeinen werden Indikatoren erstellt, um Pläne zu steuern und Aktionen zu erzwingen (z. B. helfen Budget-KPI, Organisationen zu zwingen, entsprechend ihren Plänen auszugeben). Stellen Sie sicher, dass Sie einen detaillierten Aktionsplan haben, der den aktuellen Status sichert.

KPI Quarterly Business Review Präsentationsdesign

Die Neun-Minuten-Regel:

Teilen Sie Ihre Präsentation in zwei Teile: Eine erste Zusammenfassung, die alle wichtigen Details abdeckt und in neun Minuten oder weniger durchgeführt wird, gefolgt von einer detaillierten Sitzung. Menschen neigen dazu, das Interesse an einer Präsentation nach den ersten zehn Minuten zu verlieren, weshalb es wichtig ist, dass Sie den Kern in der ersten Zusammenfassung des QBR dargelegt haben.

Die 10-Minuten-Regel PPT-Vorlage

Markieren Sie echte Ergebnisse:

Verwenden Sie Statistiken und Fakten, um die erzielten Ergebnisse zu präsentieren. Verwenden Sie keine unbestimmten Begriffe und Metriken. Diese werden den Wert der vierteljährlichen Geschäftsüberprüfung nur verringern und vage klingen lassen.

Machen es Knackig und Konsistente:

Es hat keinen Sinn, mit der Präsentation fortzufahren, wenn sie nicht die richtige Wirkung zeigt und die Akkorde trifft. Die PowerPoint-Folien sollten konsistent sein und das Thema sollte dem Publikum gefallen.

Diese 5 wichtigen Hinweise können helfen, eine effektive QBR vorzubereiten.

Quarterly Business Review Fehler zu vermeiden

Viele Unternehmensberater wiederholen einige Fehler, die Hauptgründe für den Untergang eines QBR sind. Im Folgenden sind diejenigen, die Sie vermeiden sollten:

  • Vermeiden Sie gründliche Diskussionen über alles, was negativ ist. Sie sollten mehr Wert auf die Erfolge als auf die Misserfolge legen.
  • Die Wahl eines defensiven Ansatzes, wenn der Kunde Probleme oder Herausforderungen aufwirft, ist ein weiterer Fehler, den Sie vermeiden sollten. Adressieren Sie die Anfragen auf freundschaftliche und akzeptierende Weise.
  • Der 9-Minuten-Regel nicht genügend Aufmerksamkeit zu schenken und länger als eine Stunde mit dem Meeting zu verweilen, ist ein großes NEIN!

Nachdem wir nun die wichtigen Aspekte einer QBR besprochen haben, möchten wir Sie über die Bedeutung einer PowerPoint-Präsentation informieren.

Verwenden einer PowerPoint-Präsentation für eine vierteljährliche Geschäftsüberprüfung

Die richtige Präsentationsvorlage kann dazu beitragen, die Effektivität einer vierteljährlichen Geschäftsüberprüfung zu steigern. Ein Teil davon, nach einem vorgefertigten Thema mit einem professionellen Layout wird es einfacher machen, den Inhalt so zu strukturieren und zu ordnen, dass er einem leitenden Publikum leicht präsentiert werden kann.

1. Quarterly Business Review Powerpoint-Vorlagen

PPT-Vorlage Quarterly Business Review

Mit einer Business Review Powerpoint-Vorlage können Sie professionell aussehende Quartalsberichte und jährliche Geschäftsberichte erstellen. Diese bieten ein strukturiertes Thema, um jeden Unternehmensbereich mit datengesteuerten Diagrammen und Infografiken zu präsentieren.

Solche Vorlagen bieten Top-of-the-line, 100% editierbare Powerpoint-Charts und Vektor beeindruckende Infografiken zu erstellen & visuelle Inhalte. Diese Darstellungen sind ideal zum Zusammenfassen starker numerischer Informationen.

Sie können Ihr Publikum beeindrucken und professionelle QBRs sehr effektiv und nahtlos erstellen.

Verwenden Sie diese Vorlage

2. Light Business Quarterly Business Review Templates

Wenn Sie eine allgemeinere PowerPoint-Vorlage benötigen, können Sie die Light Business PowerPoint-Vorlage verwenden und den Inhalt an Ihre QBR-Themen anpassen. Sie haben ein Business-Thema, das professionellen Umgebungen entspricht und mit Ihren eigenen Inhalten bearbeitet werden kann.

Verwenden Sie diese Vorlage

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