Cómo Escribir una Revisión de Negocios Trimestral Efectiva

Si está caminando por la calle para establecerse como asesor de negocios, hay algunos aspectos a los que tendrá que prestar atención. La Revisión Trimestral de Negocios es un concepto importante en el que debería reflexionar. Echemos un vistazo rápido a lo que son estas reseñas y su importancia.

¿Qué es una Revisión Trimestral de Negocios?

Una Revisión Trimestral de Negocios, o QBR, es una reunión de discusión que tiene con sus clientes trimestralmente. El punto central de esta reunión no es solo verificar qué objetivos ha alcanzado y qué es sobresaliente. En cambio, gira en torno al negocio del cliente y lo que se puede hacer para aumentar su crecimiento. El único objetivo de un QBR es comprender el potencial del negocio, las oportunidades y los mercados a los que puede acceder, y los objetivos a largo plazo que se pueden alcanzar.

Con una revisión comercial trimestral, tiene la oportunidad de comprender la visión del cliente y una ventana para diseñar su plan para ayudarlos.
Documentar el QBR y mostrar interés en los planes de negocios de su cliente lo ayuda a convertirse en un asesor comercial de confianza. Y por eso son tan cruciales.

Una revisión trimestral de negocios también es una opción para descubrir oportunidades de negocios ocultas. Por ejemplo, si un cliente muestra interés en contratar a dos nuevos talentos en el próximo trimestre, puede incluir un presupuesto de TI y hablar sobre software, computadoras y recursos de capacitación que se necesitarán para el embarque de esos dos empleados.

A largo plazo, este informe ayudará a comprender las tendencias de uso, el presupuesto y las demandas de TI.

Durante las etapas iniciales del crecimiento de una empresa, su cliente tendrá que interactuar con sus clientes con más frecuencia. En las primeras etapas, habrá menos clientes, por lo que construir relaciones individuales será más fácil y efectivo.

La conclusión es que los QBR son enormemente beneficiosos para todos: usted, sus clientes y los clientes de sus clientes. Ayudan a fortalecer la asociación entre una empresa y sus clientes.

Establecer una agenda para una reunión de QBR

Es muy importante establecer una agenda para una reunión de QBR, ya que le ayudará de muchas maneras, especialmente cuando llegue al punto de documentarla en un formato de informe.

Si entras en un QBR sin un conjunto concreto de objetivos y un camino para alcanzarlos, solo terminarás perdiendo más tiempo. No agregará valor al negocio de su cliente, ni lo ayudará a mostrar sus servicios de una mejor manera.

Asegúrese de establecer la agenda correcta para obtener una mejor comprensión de los objetivos comerciales de su cliente. Esto es más que otra conferencia telefónica para disparar la brisa, y eso es lo que debe tener claro.

Elabore una agenda y asegúrese de que todas las partes que se anticipen a asistir la reciban con bastante antelación. Esto minimizará las posibilidades de que la reunión se descarrile.

Además, cree un esquema de QBR que incluya los temas principales, que deben discutirse. Debería tener todos los indicadores antes de que comience la reunión.

Cómo ejecutar un QBR con éxito

Ejecutar un QBR con eficacia a menudo puede parecer una tarea complicada. Sin embargo, en su mayoría es un paseo fácil y beneficioso si se hace de la manera correcta. Es importante documentar los pasos de lo que se necesita de cada participante. Las siguientes son algunas cosas que debe tener en cuenta para ejecutar un QBR con éxito:

• Lleve un registro de los asistentes y sus respectivos roles en la reunión.
• Haga una lista de los requisitos previos, los informes que deben crearse, las métricas que deben extraerse y los principales objetivos a discutir.
• Decida el formato de Customer Success QBR y las herramientas que planea usar en el proceso.
• Elija las plantillas de PowerPoint, la estructura y los elementos que se utilizarán para crear la presentación QBR.
• Establezca el orden del día como se ha indicado anteriormente.

Consejos para escribir una Reseña Profesional de Negocios

Al mostrar el QBR, es importante presentar los KPI que tengan más sentido, al tiempo que se asegura de agregar su propio toque único. Los siguientes son algunos consejos importantes que debes tener en cuenta al escribir una reseña profesional trimestral de negocios:

Sé un narrador:

Crea una historia. Presentar un problema a resolver. Haga una estructura donde cada parte de la historia haga su trabajo y tenga un flujo interactivo hacia ella. El principio debe ser introductorio, mientras que la parte media debe impulsar la visión y demostrar su plan para ayudar al cliente a alcanzar sus objetivos. En la conclusión debería mencionarse claramente la solución final.

Revisar los KPI:

Las reuniones de estrategia del cliente y los informes de revisión siempre deben iniciarse con KPI. Conocer el estado actual de logro de todos los indicadores importantes de su cliente, además de los indicadores que están involucrados, es esencial para describir el estado real y planificar para el futuro. En general, los indicadores se construyen para controlar los planes y forzar las acciones (por ejemplo, los KPI presupuestarios ayudan a obligar a las organizaciones a gastar de acuerdo con sus planes). Asegúrese de tener un plan de acción detallado que respalde el estado de los indicadores.

La Regla de los nueve minutos:

Divida su presentación en dos partes: un resumen inicial que cubre todos los detalles importantes y se realiza en nueve minutos o menos, seguido de una sesión detallada. Los humanos tienden a perder interés en una presentación después de los primeros diez minutos, por lo que es importante que tenga el quid trazado en el resumen inicial del QBR.

Resalte los resultados reales:

Use estadísticas y hechos para mostrar los resultados que se han logrado. No uses términos y métricas indefinidos. Esto solo reducirá el valor de la revisión trimestral de negocios y la hará parecer vaga.

Que sea Nítido y consistente:

No tiene sentido seguir y seguir con la presentación si no da el impacto correcto y golpea los acordes. Las diapositivas de PowerPoint deben ser coherentes y el tema debe agradar a la audiencia.

Estos 5 indicadores importantes pueden ayudar a preparar una QBR efectiva.

Errores de Revisión trimestral de negocios para Evitar

Muchos asesores de negocios repiten algunos errores que son las principales razones detrás del hundimiento de un QBR. Los siguientes son los que debe evitar:

• Manténgase alejado de discusiones exhaustivas sobre cualquier cosa que sea negativa. Usted debe poner énfasis en los éxitos más que en los fracasos.
• Elegir un enfoque defensivo si el cliente presenta algún problema o desafío es otro error que debe evitar. Aborde las consultas de manera amistosa y aceptable.
• No prestar suficiente atención a la regla de los 9 minutos y quedarse con la reunión durante más de una hora es un gran NO!

Ahora que hemos discutido los aspectos importantes de un QBR, vamos a explicarle la importancia de una presentación de PowerPoint.

Usar una presentación de PowerPoint para una Revisión Trimestral de Negocios

Tener la plantilla de presentación correcta puede ayudar a aumentar la eficacia de una Revisión Trimestral de Negocios. Una parte de eso, seguir un tema prediseñado con un diseño profesional hará que sea más fácil estructurar y ordenar el contenido de una manera que sea fácil de presentar a una audiencia ejecutiva.