Hogyan írjunk egy hatékony negyedéves üzleti felülvizsgálat

ha sétál az utcán, hogy létrehozza magát, mint egy üzleti tanácsadó, van néhány szempont, hogy meg kell figyelni, hogy. A negyedéves üzleti áttekintés fontos koncepció, amelyet meg kell fontolnia. Vessünk egy gyors pillantást ezekre a felülvizsgálatokra és azok fontosságára.

Mi a negyedéves üzleti áttekintés?

a negyedéves üzleti áttekintés vagy QBR egy megbeszélés, amelyet negyedévente tart az ügyfelekkel. A találkozó fókuszpontja nem csak annak ellenőrzése, hogy milyen célokat ért el, és mi a kiemelkedő. Ehelyett az ügyfél üzleti tevékenysége körül forog, és mit lehet tenni a növekedés fokozása érdekében. A QBR egyetlen célja, hogy megértse a vállalkozásban rejlő lehetőségeket, a lehetőségeket és a piacokat, valamint az elérhető hosszú távú célokat.

a negyedéves üzleti felülvizsgálat, akkor kap egy esélyt, hogy megértsék az ügyfél elképzeléseit, és egy ablak kézműves a tervet, hogy segítsen nekik.
a QBR dokumentálása és az ügyfél üzleti tervei iránti érdeklődés megmutatása segít abban, hogy megbízható üzleti tanácsadóvá váljon. És ezért olyan fontosak.

a negyedéves üzleti áttekintés szintén lehetőség a rejtett üzleti lehetőségek feltárására. Például, ha egy ügyfél érdeklődést mutat két új tehetség felvétele iránt a következő negyedévben, akkor belefoglalhat egy informatikai költségvetést, és beszélhet olyan szoftverekről, számítógépekről és képzési erőforrásokról, amelyekre a két alkalmazott beszállásakor szükség lesz.

hosszú távon ez a jelentés segít megérteni a használati trendeket, a költségvetést és az informatikai igényeket.

a vállalat növekedésének kezdeti szakaszában az ügyfélnek gyakrabban kell kapcsolatba lépnie ügyfeleivel. A korai szakaszban kevesebb ügyfél lesz, így az egy-egy kapcsolat kiépítése könnyebb és hatékonyabb lesz.

a lényeg itt az, hogy a QBR – ek rendkívül előnyösek mindenki számára-Ön, ügyfelei és ügyfelei ügyfelei számára. Segítenek megerősíteni a vállalkozás és ügyfelei közötti partnerséget.

A QBR napirendjének beállítása

nagyon fontos a QBR-értekezlet napirendjének meghatározása, mivel ez sok szempontból segít Önnek, különösen akkor, ha arra a pontra jut, hogy jelentés formátumban dokumentálja.

ha egy QBR-be konkrét célok és azok elérésének útja nélkül lép be, akkor csak több időt pazarol. Nem ad hozzá értéket az ügyfél üzleti tevékenységéhez, és nem is segít abban, hogy jobb fényben mutassa be szolgáltatásait.

győződjön meg róla, hogy helyesen állította be a napirendet, hogy jobban megértse ügyfele üzleti céljait. Ez több, mint egy újabb konferenciahívás a szellő lövésére, és ez az, amit tisztában kell lennie.

készítsen egy napirendet, és győződjön meg róla, hogy minden fél várhatóan részt vesz, időben megkapja. Ez minimalizálja a találkozó kisiklásának esélyét.

ezenkívül hozzon létre egy QBR vázlatot, amely tartalmazza a fő témákat, amelyeket meg kell vitatni. Az ülés megkezdése előtt meg kell adnia az összes mutatót.

hogyan kell futtatni egy QBR sikeresen

futás egy QBR hatékonyan gyakran úgy tűnik, hogy egy trükkös feladat. Ez azonban többnyire egy cakewalk és hasznos, ha a megfelelő módon történik. Fontos dokumentálni a szükséges lépéseket minden résztvevőtől. Az alábbiakban néhány dolog, hogy meg kell szem előtt tartani, hogy fut egy QBR sikeresen:

• jegyezze fel, hogy ki vesz részt és milyen szerepet tölt be az ülésen.
• Készítsen listát az előfeltételekről, a létrehozandó jelentésekről, a kihúzandó mutatókról és a megvitatandó fő célokról.
• döntse el az ügyfél sikerének QBR formátumát és a folyamat során használni kívánt eszközöket.
• válassza ki a QBR-prezentáció létrehozásához használt PowerPoint-sablonokat, struktúrákat és elemeket.
• állítsa be a napirendet a fent tárgyalt módon.

Tippek a professzionális üzleti áttekintés megírásához

a QBR bemutatása közben fontos bemutatni azokat a KPI-ket, amelyek a legértelmesebbek, miközben ügyel arra, hogy saját egyedi ütést adjon hozzá. Az alábbiakban néhány fontos tipp, hogy meg kell szem előtt tartani, miközben írásban szakmai negyedéves üzleti felülvizsgálat:

legyen mesemondó:

hozzon létre egy történet. Jelenítse meg a megoldandó problémát. Készítsen egy struktúrát, ahol a történet minden része elvégzi a munkáját, és interaktív áramlással rendelkezik. A kezdetnek bevezetőnek kell lennie, míg a középső résznek meg kell mutatnia a jövőképet, és be kell mutatnia a tervét, hogy segítsen az ügyfélnek elérni céljait. A következtetésnek egyértelműen meg kell említenie a végső megoldást.

tekintse át a fő teljesítménymutatókat:

az ügyfélstratégiai értekezleteket és a felülvizsgálati jelentéseket mindig a fő teljesítménymutatókkal kell kezdeni. Az ügyfél összes fontos mutatójának jelenlegi állapotának ismerete, valamint azok a mutatók, amelyekben részt vesz, elengedhetetlen a valós állapot leírásához és a jövőre vonatkozó tervhez. Általában a mutatók a tervek ellenőrzésére és a cselekvések kényszerítésére épülnek (például a költségvetési KPI segít arra kényszeríteni a szervezeteket, hogy a terveiknek megfelelően költsenek). Győződjön meg róla, hogy van egy részletes cselekvési terve, amely biztonsági másolatot készít a mutatók állapotáról.

A kilencperces szabály:

Oszd meg a prezentációt két részre: egy kezdeti összefoglaló, amely lefedi az összes fontos részletet, és kilenc perc alatt vagy kevesebb, majd egy részletes munkamenet. Az emberek az első tíz perc után hajlamosak elveszíteni az érdeklődésüket a prezentáció iránt, ezért fontos, hogy a QBR kezdeti összefoglalójában feltérképezzék a lényeget.

A valós eredmények kiemelése:

statisztikák és tények segítségével mutassa be az elért eredményeket. Ne használjon határozatlan kifejezéseket és mutatókat. Ezek csak csökkentik a negyedéves üzleti felülvizsgálat értékét, és homályosnak tűnnek.

legyen éles és következetes:

nincs értelme tovább folytatni a prezentációt, ha nem a megfelelő hatást kelti, és eltalálja az akkordokat. A PowerPoint diáknak következetesnek kell lenniük, a témának pedig a közönségnek kell lennie.

ez az 5 fontos mutató segíthet a hatékony QBR elkészítésében.

negyedéves üzleti áttekintési hibák elkerülése érdekében

sok üzleti tanácsadó megismétli azokat a hibákat, amelyek a QBR süllyedésének fő okai. A következők azok, amelyeket el kell kerülni:

• Kerülje el az alapos megbeszéléseket minden negatív dologról. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a sikerekre, mint a kudarcokra.
• a védekező megközelítés kiválasztása, Ha az Ügyfél bármilyen problémát vagy kihívást vet fel, egy másik hiba, amelyet el kell kerülnie. A kérdéseket békés és elfogadó módon kezelje.
• nem elég figyelmet fordítani a 9 perces szabályra, és egy óránál tovább tartani a találkozót nagy nem!

most, hogy megvitattuk a QBR fontos szempontjait, mutassuk meg a PowerPoint prezentáció fontosságát.

A PowerPoint prezentáció használata negyedéves üzleti áttekintéshez

a megfelelő prezentációs sablon használata növelheti a negyedéves üzleti áttekintés hatékonyságát. Ennek egy része, egy előre megtervezett téma professzionális elrendezéssel történő követése megkönnyíti a tartalom strukturálását és megrendelését oly módon, hogy könnyen bemutatható legyen a végrehajtó közönség számára.