V červnu 2012, 18-letý absolvent střední školy Jesse Arista žije s otcem Cesar, sestra Evette a babička Irma v Oxnard, Kalifornie. Léto si užívá se svým nejlepším přítelem Hectorem Estrellou. V bytě dole žije tajemná žena jménem Ana Sanchez, o které všichni věří, že je čarodějnice. Když je Ana nalezena zavražděná, Jesse a Hector spatří spolužáka Oscara Lopeze, který utíká ze scény, což naznačuje, že je zodpovědný. Oba zkoumají byt, kde najdou předměty černé magie, pásky VHS, a deník kouzel, které mohou „otevřít dveře do bezbožných míst“.
Poté, co Jesse, Hector a jejich přítel Marisol Vargas vyzkoušet rituál, paranormální jevy se postupně uskuteční v Jesseho bytu. Jedna noc, trio komunikuje s neznámou entitou prostřednictvím hry. Jesse najde tajemný kousanec na ruce a také zjistí, že má nadlidské schopnosti, jako je zvýšená síla a levitace, které je osvědčené, když dorazí dva gangsteři, které na něj útočí. On a Hector zpočátku považují své schopnosti za „dar“. Na večírku, Jesse bere holku na Ana bytu na sex a setkání Oscara, který děsí Jesseho holka pryč, a má černé oči a stejné kousnutí na paži. Oscar říká Jessemu, že je jen otázkou času, než“ něco uvnitř nich “ převezme, a oni ublíží těm, které milují, než zmizí. Když ho Jesse a Hector hledají venku, Oscar spáchá sebevraždu skokem z budovy, přistání na autě.
skupina objeví tajné padací dveře v bytě Ana, kde najdou oltář čarodějnice a fotografie Jesseho, jeho těhotné matky, Ana, Oscar a Lois. Podivná žena v černém vstoupí, ale odejde poté, co nic nenajde. Jesse je lákal do propadliště jednu noc po vyslechnutí jeho pes Chavo pláč a kňučet o pomoc, ale dveře se zabouchnou a Jesse se setká mladší verze Katie a Kristi, oba s černýma očima, než byl napaden neznámou silou.
Jesse postupně ztmavne, sebevražedné sklony, a násilné, jako výsledek, který narušuje Hector a Marisol, který se později setkat Arturo, Oscar trestní bratr. Arturo jim řekne, že Oscar byl v kontaktu s Ali Rey, který zkoumal démony poté, co byl zabit její otec Daniel a nevlastní matka Kristi a nevlastní bratr unesen posedlou Katie. Setkávají se s Ali v parku, kde jim řekne, že Jesse byl „označen“ celosvětový slet čarodějnic nazývá „porodní Asistentky“, kteří byli vymývání mozků ženy, aby se vzdali své prvorozené syny, aby se vytvořit armádu z posedlých mladých mužů. Ali jim dá adresu, kde se má uskutečnit poslední rituál, a varuje, že Jesse již nebude existovat, pokud ho démon plně spotřebuje a rituál bude dokončen.
Obavy o její vnuk, Irma navštíví botánica a snaží se očistit Jesse, ale on telekineticky zbije obývacím pokoji. Druhý den ráno, Irma je tlačena ze schodů Jesse a odvezena do nemocnice. Zatímco Hector a Marisol jedou do nemocnice, Jesse je přepadne na ulici a zaútočí na Hectora, ale Marisol ho srazí do bezvědomí netopýrem. Když se pokoušejí odejít, dodávka narazí do jejich auta a Jesse je unesen.
s pomocí Artura a jeho přítele Santo, Hector a Marisol jdou na adresu, která se ukáže jako Loisův dům. Když vstoupí do zahrady, členové covenu s noži spěchají k útoku, ale Arturo je oba zastřelí, pak naléhá na Hectora a Marisol, aby vběhli do domu, zatímco zůstane sám a zadržuje čarodějnice.
přijíždějí a leží ve dveřích a jsou nalezeni mrtví. Marisol zmizí a Arturo je hozen do okna poblíž Hectora, který byl přemožen a zabit covenem. Později Marisol spadne skleněnou střechou a zabije ji. Hector narazí na postavu připomínající Ana a uteče ke skříni, aby se skryl. Když vyjde, objeví se posedlý Jesse a pronásleduje Hectora, který vběhne do místnosti a zavře dveře. Jesse požádá panického Hectora, aby otevřel dveře normálním hlasem, ale poté, co Hector odmítne, Jesse rozbije dveře, nutit Hectora projít podivnými označenými hnědými dveřmi. Kamera se po vstupu vypne.
dveře, kterými prošel, ho poslaly zpět v čase do domácnosti Katie a Micah. Hector vstoupí do obývacího pokoje a vidí Katie jít dolů do kuchyně. Poté, co neúspěšně snaží získat její pozornost, Katie otočí vidět Hector a výkřiky o Micah, který předpokládá, že Hector je vetřelec a řeší ho, ale Katie prudce bodne Micah k smrti s kuchyňským nožem. Vyděšený, Hector uteče, ale z ničeho nic se objeví úplně posedlý Jesse a zaútočí na Hectora, přimět ho, aby upustil kameru na zem, pravděpodobně ho zabil. Po chvíli ticha čarodějnice zvedne kameru a vypne ji.