Tým Zdraví Holdings, přední poskytovatel outsourcingu lékař personální řešení pro nemocnice ve Spojených Státech, dnes oznámila definitivní dohodu o převzetí IPC Healthcare Inc. („IPC Healthcare“) (Nasdaq: IPCM), vedoucí národní akutní hospitalist a post-akutní provider organizace, v all-cash transakce s podnikem hodnotě přibližně 1,6 miliardy dolarů, nebo $80.25 na akcii. Představenstvo obou společností transakci schválilo.
„Jsme rádi, oznamujeme této strategické transakce s IPC Zdravotní péče, vytvořit vedoucí lékař služby organizace zahrnující více oborů,“ řekl TeamHealth Prezident a Výkonný ředitel, Mike Sněhu . „Díky této kombinaci bude TeamHealth lépe schopen vydělávat na klíčových trendech jako u.S. zdravotnictví se pohybuje směrem k úhradě založené na hodnotách se zvýšeným zaměřením na postakutní péči a služby. Spolu s IPC Zdravotní péče, vytvoříme lídrem v nemocnici na základě a post-akutní nastavení s rozšířenou síť služeb a řešení, které budou lépe podporovat TeamHealth je spojen lékaři a nemocnice partnery a řídit dlouhodobé hodnoty pro akcionáře.“
Mr. Sníh i nadále, „věříme, že tato kombinace, která bude přírůstek do TeamHealth zisk, bude mít za následek lepší finanční profil, který umožňuje pro silné peněžní toky a snižování zadluženosti, spolu s probíhající finanční flexibilitu fond budoucnosti růst. Tato transakce zajišťuje, že rozšiřujeme konkurenční postavení TeamHealth, a jsme přesvědčeni, že společně vytvoříme silnější platformu, ze které budeme poskytovat významnou tvorbu hodnot pro naše pacienty, lékaře a další zúčastněné strany.“
„Tato dohoda poskytuje okamžitou finanční prémie pro naše akcionáře, a těšíme se na partnerství s TeamHealth předem naše poslání poskytovat vysoce kvalitní lůžkovou péči účinně a efektivně,“ řekl IPC Zdravotní péče, Chief Executive Officer, Adam Zpěvák . „Oba TeamHealthand IPC Healthcare jsou organizace zaměřené na lékaře se silnými záznamy o poskytování vynikajících řešení našim partnerům poskytovatelů zdravotní péče po celé zemi. Těšíme se, že rozhodující přispěvatel do budoucí strategie růstu a vytváření hodnoty pro TeamHealth při vytváření nové a vzrušující příležitosti pro naše zaměstnance.“
Strategické a Finanční Výhody Transakce
- Kombinuje Dva Lékaře Centric Společnosti Vytvořit Vedoucí Lékař Služby Organizace: kromě IPC Zdravotní péče je služba sítě, zvýší TeamHealth je dosáhnout a posílit svou přítomnost vytvořit vedoucí lékař organizace zahrnující více oborů. S 15 000 zdravotnickými pracovníky na celostátní úrovni bude mít kombinovaná společnost silnou schopnost řídit péči o pacienty a ovlivňovat vysokou kvalitu a nižší náklady v celém kontinuu péče.
- Stanoví Vedoucí Pozice ve Velkých a Stále více Strategický Post-Akutní Nastavení: post-akutní nastavení představuje jednu z nejvíce impactable, ale drahé díly poskytování zdravotní péče a IPC zdravotní péče má vedoucí národní platforma, poskytující služby v oblasti přibližně 2000 post-akutní potřeby napříč 28 státy. To představuje výrazný nárůst příležitost ve velmi velkých segment odvětví a dělá TeamHealth přírodní nabyvatel post-akutní zaměřené postupy, odrážející IPC Zdravotní péče je robustní pořízení potrubí.
- Vytvoří Atraktivní Příležitosti k Růstu tím, že Kombinuje Vysoce Synergické urgentní Medicíny a Medicíny Nemocnice Schopnosti: Kombinace pohotovost zaměstnanců s hospitalist přítomnost vytváří možnost efektivně řídit pacientů z oddělení urgentního příjmu prostřednictvím ústavní výtok i mimo ni. To umožní TeamHealth snížit náklady a zvýšit kvalitu, a, jako výsledek, řídit lepší zkušenosti pacientů.
- Účinně Pozice TeamHealth Vydělávat na Migraci, aby se Hodnoty Založené Platby: BPCI iniciativy podtrhuje rostoucí příležitost pro poskytovatele služeb, kteří mohou efektivně spravovat péče, a to jak v nemocničním prostředí i mimo něj, a sloučená společnost bude mít jedinečnou přítomnost přes urgentní medicína, hospitalist a post-akutní služby. Vyberte TeamHealthand IPC poskytovatele Zdravotní péče, skupin začala účasti ve fázi II BPCI program efektivní 1. července 2015, využití state-of-the-art patentované technologie a infrastruktury a post-akutní odborné znalosti pro řízení kombinované 2 miliardy dolarů Medicare strávit a řídit významné úspory příležitost v této rychle rostoucí iniciativy.
- Silnější a Rozmanitější Strategickou Pozici pro TeamHealth: Po ukončení transakce, TeamHealth očekává, že mají silnější a pestřejší strategické poloze s finanční flexibilitu k urychlení růstu příležitostí. Očekává se, že transakce bude akreativní pro 2016 upravený EPS a očekává se, že posílí růstový profil TeamHealth a EBITDA. Kombinace TeamHealth a IPC Zdravotní péče je robustní cash flow profily se očekává, že řídit snižování zadluženosti s cílem nízké 4x do konce roku 2016, a vytvořit významné kapacity, aby i nadále růst podnikání prostřednictvím TeamHealth je disciplinovaný akviziční strategie.
- Smysluplná Synergická Příležitost: Vzhledem k silnému provoznímu překrývání TeamHealth očekává, že do tří let bude dosaženo součinnosti kombinovaných nákladů a zjištěných výnosů ve výši nejméně 60 milionů dolarů.
Oprávnění
transakce, které se očekává v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2015, je předmětem schválení regulačními orgány a obvyklým podmínkám.
Poradci
Citi slouží jako finanční poradce TeamHealth a poskytuje spáchal financování v souvislosti s transakcí. MTS Health Partners, L. P. také slouží jako finanční poradce TeamHealth. Simpson Thacher & Bartlett LLP slouží jako právní poradce TeamHealth. Credit Suisse slouží jako vedoucí finanční poradce pro IPC Healthcare a Evercore za předpokladu spravedlivého názoru. Sidley Austin LLP slouží jako právní poradce IPC Healthcare.
konferenční hovory a webové vysílání
společnost dnes také oznámila své výsledky za druhé čtvrtletí 2015 v Samostatně vydané tiskové zprávě. Na TeamHealth a IPC Zdravotní péče, řízení týmů se bude diskutovat o transakci na TeamHealth druhém čtvrtletí 2015 zisk konferenčního hovoru, který se bude konat v 9:00 hod. (Východní Čas). Konferenční hovor lze přistupovat živě po telefonu vytočením 1-866-610-1072, nebo pro mezinárodní volající, 1-973-935-2840. Replay bude k dispozici dvě hodiny po hovoru a lze k němu přistupovat vytočením 1-855-859-2056 nebo pro mezinárodní volající 1-404-537-3406. Přístupový kód pro živý hovor a přehrávání je 4570732. Replay bude k dispozici do 11. srpna 2015.
Zájem investorů a další strany mohou také poslouchat simultánní webcast z konferenčního hovoru po přihlášení do sekce Vztahy s Investory Společnosti je webové stránky na www.teamhealth.com. on-line přehrávání bude k dispozici po omezenou dobu počínaje bezprostředně po hovoru.
Se dozvědět více o TeamHealth, prosím, navštivte webové stránky společnosti na www.teamhealth.com. TeamHealth využívá své webové Stránky jako kanál pro distribuci materiálů, informace o Společnosti. Finanční a další materiální informace týkající se TeamHealth jsou běžně zveřejňovány na webových stránkách společnosti a jsou snadno dostupné.
výhledová Prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje určitá výhledová prohlášení ve smyslu Soukromého Securities Litigation Reform Act z roku 1995, s ohledem na finanční situaci, provozní výsledky a podniky, Společnosti, IPC Zdravotní péče a kombinované podniky Společnosti andIPC Zdravotní péče. Některá z těchto tvrzení lze identifikovat výrazy a frázemi jako „předvídat“, „věřit“, „zamýšlet“, „odhadnout“, „očekávat“, „pokračovat“, „mohl“, „měl“, „může“, „plánovat“, „projektovat“ a podobné výrazy. Společnost varuje, že takové „výhledová prohlášení“, včetně, ale bez omezení, těch, které se týkají akvizice byla dokončena v předpokládaném termínu, nebo vůbec, realizace očekávané přínosy akvizice, Společnosti, IPC Zdravotní péči a v kombinaci podnikání je budoucí obchodní vyhlídky, tržeb, provozního kapitálu, profesní odpovědnosti, nákladů, likvidity, kapitálové potřeby, úrokové náklady a výnosy, ať k nim dochází v této tiskové zprávě nebo v jiných prohlášeních připadající na Společnost nebo IPC Zdravotní péče jsou nutně odhady odrážejí rozsudek řízení společnosti a IPC Healthcare a zahrnuje řadu rizik a nejistot, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky podstatně liší od výsledků navrhovaných „výhledovými prohlášeními“.“Faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, vyjádřené nebo předpokládané v takovém „výhledová prohlášení“, zahrnují, ale nejsou omezeny na výskyt nějaké události, která by mohla vést k ukončení smlouvy o fúzi, rizika, že navrhovaná akvizice narušuje stávající plány a operace, současné nebo budoucí vládní regulace zdravotnictví, expozice profesní odpovědnosti soudy a vládní agentury pro vyšetřování, přiměřenost pojištění a pojistné rezervy, stejně jako tyto faktory podrobně čas od času v podání společnosti a IPC Healthcare u Komise pro cenné papíry a burzy.
výhledová prohlášení společnosti hovoří pouze k datu a datu, kdy jsou učiněna. Společnost se zříká jakéhokoli záměru nebo závazku aktualizovat „výhledová prohlášení“ vyrobeno v této tiskové zprávě, aby odrážela změněné předpoklady, výskytu neočekávaných událostí, nebo změny, budoucí provozní výsledky v průběhu času.
Důležité Informace pro Akcionáře a Investory
Nic v této tiskové zprávě představují výzvu k nákupu nebo se přihlásit pro, nebo nabídku k prodeji jakýchkoli cenných papírů Společnosti nebo IPC Zdravotní péče nebo navádění k jakékoliv hlasování nebo schválení. V souvislosti s navrhovanou transakcí, IPC Zdravotní péče bude soubor s Komisi pro cenné Papíry („SEC“) a vybavit jeho akcionářů a proxy prohlášení a další relevantní dokumenty týkající se navrhované transakce. Toto podání nepředstavuje výzvu k žádnému hlasování nebo schválení. Akcionáři jsou vyzýváni, aby čtení proxy prohlášení, když je k dispozici a jakékoli další dokumenty, které mají být podána u SEC v souvislosti s navrhovanou fúzí nebo začleněna odkazem na proxy prohlášení, protože budou obsahovat důležité informace o navrhované fúzi.
investoři budou moci bezplatně získat prohlášení proxy a další dokumenty podané společností theSEC nebo IPC Healthcare na webových stránkách SEC na adrese http://www.sec.gov. Kromě toho, proxy prohlášení a Společnosti a IPC Zdravotní péče příslušné výroční zprávy na Formuláři 10-K, čtvrtletní zprávy na Formuláři 10-Q, aktuální zprávy na Formuláři 8-K a dodatky k těmto zprávám podal nebo zařízený podle § 13(a) nebo 15(d) Securities Exchange Act z roku 1934 jsou k dispozici zdarma prostřednictvím webových stránek Společnosti (https://www.teamhealth.com) a IPC Zdravotní péče’swebsite (ipchealthcare.com) co nejdříve poté, co jsou podány elektronicky s, nebo zařízený, SEC.
Účastníci Obtěžování
ředitelé, jednatelé a některé další členy vedení a zaměstnanci IPC Zdravotní péče mohou být považovány za „účastníky“ na výzvu proxy od akcionářů IPC Zdravotní péči ve prospěch navrhované fúze. Informace týkající se osob, které mohou, podle pravidel SEC, považovat za účastníky oslovení akcionářů IPC Zdravotní péče v souvislosti s návrhem na fúzi bude stanoveno v proxy prohlášení a další relevantní dokumenty musí být podána u SEC. Můžete najít informace o Společnosti, jednatelé a ředitelé ve své Výroční Zprávě na Formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. prosince 2014 a v konečné verzi proxy prohlášení SEC na Plánu 14A na 10.dubna 2015. Můžete najít informace o IPC Zdravotní péče výkonných pracovníků a ředitelů ve své Výroční Zprávě na Formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. prosince 2014 a v konečné verzi proxy prohlášení podána s SECon Plán 14A 17. dubna 2015.
o TeamHealth
TeamHealth (Knoxville, Tennessee) (NYSE: TMH) je předním poskytovatelem outsourcovaných personálních řešení lékařů pro nemocnice ve Spojených státech. Prostřednictvím svých 21 regionální místech a více služeb linky, TeamHealth je více než 14.000 přidružených zdravotnických pracovníků poskytovat urgentní medicína, nemocnice, lékařství, anestézie, neodkladné péče, a dětské personální a manažerské služby přibližně 1 000 civilních a vojenských nemocnic, klinik a lékař skupin ve 47 státech. V roce 2015 byl TeamHealth časopisem Fortune jmenován mezi „Nejobdivovanějšími společnostmi na světě“ a mezi“ 150 skvělými místy pro práci ve zdravotnictví „Becker‘ s Hospital Review. V roce 2014 byl TeamHealth časopisem Forbes jmenován mezi „100 nejdůvěryhodnějších amerických společností“.
Pokud kontext nevyžaduje jinak, odkazy na „TeamHealth,“ „my“, „náš“, „nám“ a „Společnost“ nebo „Organizace“ označovat Tým Zdraví Holdings, Inc., jejích dceřiných společností a přidružených společností, včetně přidružených lékařských skupin, které jsou součástí systému TeamHealth. Samostatné dceřiné společnosti nebo jiné přidružené společnosti Team Health Holdings, Inc. provádějte všechny operace a zaměstnávejte všechny zaměstnance v rámci Týmuzdravotního systému. Pojmy „klinický služeb,“ „TeamHealth lékaři nebo služeb,“ „přidružených služeb“, „naši poskytovatelé“ nebo „naši lékaři“ a podobné pojmy znamenají a zahrnují: (i) lékaři a další poskytovatelé zdravotní péče, kteří jsou zaměstnáni prostřednictvím dceřiných společností nebo jiných přidružených subjektů z Týmu Zdraví Holdings, Inc. a (ii) lékaři a jiní poskytovatelé zdravotní péče, kteří uzavřeli smlouvu s dceřinými společnostmi nebo jinými přidruženými subjekty společnosti Team Health Holdings, Inc. Všichni tito lékaři a další poskytovatelé zdravotní péče vykonávají při poskytování klinické péče o pacienta svůj nezávislý odborný klinický úsudek. Team Health Holdings, Inc. neuzavírá smlouvu s lékaři o poskytování lékařských služeb ani žádným způsobem nevykonává medicínu. Pro více informací o TeamHealth, návštěva www.teamhealth.com.
o společnosti IPC Healthcare, Inc.
IPC Healthcare, Inc. (Nasdaq: IPCM) je přední národní akutní hospitalist a post-akutní poskytovatele skupina praxe společnosti. Přidružení lékaři IPC Healthcare a další kliničtí poskytovatelé praktikují ve více než 400 nemocnicích a 1700 zařízeních po akutní péči. Společnost nabízí více než 1900 zaměstnáni lékaři, komplexní školení, informační technologie, řízení a podpora systémů s cílem zlepšit kvalitu a snížit náklady na péči o pacienta v zařízení, které slouží. Pro více informací, navštivte web IPC Healthcare na adrese www.ipchealthcare.com.
kontakty
kontakt pro investory pro TeamHealth:
David Jones
Výkonný Viceprezident & Finanční Ředitel
865-293-5299