kesäkuussa 2012 18-vuotias lukiosta valmistunut Jesse Arista asuu isänsä Cesarin, sisarensa Evetten ja isoäitinsä Irman kanssa Oxnardissa, Kaliforniassa. Hän nauttii kesästä parhaan ystävänsä Hector Estrellan kanssa. Alla olevassa asunnossa asuu salaperäinen nainen nimeltä Ana Sanchez, jota kaikki pitävät noitana. Kun Ana löydetään murhattuna, Jesse ja Hector spot-luokkatoveri Oscar Lopez pakenevat paikalta ja vihjaavat hänen olevan syyllinen. Kaksikko tutkii asuntoa, josta he löytävät mustan magian esineitä, VHS-kasetteja ja loitsujen päiväkirjan, joka voi ”avata ovia epäpyhiin paikkoihin”.
Jessen, Hectorin ja heidän ystävänsä Marisol Vargasin kokeiltua rituaalia, paranormaalit tapahtumat tapahtuvat vähitellen Jessen asunnossa. Eräänä iltana Kolmikko kommunikoi tuntemattoman olennon kanssa pelin kautta. Jesse löytää salaperäisen puremajäljen käsivarrestaan ja huomaa myös, että hänellä on yli-inhimilliset kyvyt, kuten tehostetut voimat ja levitaatio, mikä todistetaan, kun hän tyrmää kaksi häntä hyökkäävää roistoa. Hän ja Hector pitävät aluksi hänen kykyjään ”lahjana”. Juhlissa Jesse vie tytön Anan asunnolle harrastamaan seksiä ja kohtaa Oscarin, joka pelottaa Jessen tytön tiehensä ja jolla on mustat silmät ja sama puremajälki käsivarressaan. Oscar kertoo Jesselle, että on vain ajan kysymys, milloin ”jokin heidän sisällään” ottaa vallan, ja he vahingoittavat rakkaitaan ennen katoamistaan. Kun Jesse ja Hector etsivät häntä ulkoa, Oscar tekee itsemurhan hyppäämällä alas rakennuksesta ja laskeutumalla auton päälle.
ryhmä löytää Anan asunnosta salaisen salaoven, josta he löytävät noita-alttarin ja kuvia Jessestä, hänen raskaana olevasta äidistään, Anasta, Oscarista ja loisista. Tuntematon nainen mustissa astuu sisään, mutta lähtee löydettyään mitään. Jesse houkutellaan eräänä iltana ansaovelle kuultuaan koiransa Chavon itkevän ja ruikuttavan apua, mutta ovi lysähtää kiinni ja Jesse kohtaa Katien ja Kristin nuoremmat versiot, joilla molemmilla on mustat silmät, ennen kuin Tuntematon voima hyökkää hänen kimppuunsa.
Jessestä tulee tämän seurauksena vähitellen synkkä, itsetuhoinen ja väkivaltainen, mikä häiritsee Hectoria ja Marisolia, jotka myöhemmin tapaavat Arturon, Oscarin rikollisveljen. Arturo kertoo, että Oscar oli yhteydessä Ali Reyhin, joka oli tutkinut demoneja sen jälkeen, kun hänen isänsä Daniel ja äitipuolensa Kristi tapettiin ja velipuoli kidnapattiin riivattuun Katieen. He tapaavat alin puistossa, jossa hän kertoo, että Jessen on ”merkinnyt” maailmanlaajuinen Noitapiiri nimeltä ”kätilöt”, jotka ovat aivopesseet naisia luopumaan esikoispojistaan luodakseen Riivattujen nuorten miesten armeijan. Ali antaa heille osoitteen, jossa viimeisen rituaalin on tarkoitus tapahtua, ja varoittaa, että Jesseä ei ole enää olemassa, jos demoni syö hänet täysin ja rituaali on suoritettu loppuun.
lapsenlapsestaan huolestunut Irma vierailee botánicassa ja yrittää puhdistaa Jesseä, mutta tämä telekineettisesti rymistelee olohuoneessa. Seuraavana aamuna Jesse työntää Irman portaita alas ja vie hänet sairaalaan. Hectorin ja Marisolin ajaessa sairaalaan Jesse väijyy heidät kadulla ja hyökkää Hectorin kimppuun, mutta Marisol lyö hänet tajuttomaksi mailalla. Kun he yrittävät lähteä, Pakettiauto törmää heidän autoonsa ja Jesse kidnapataan.
Arturon ja hänen ystävänsä Santon avustuksella Hector ja Marisol menevät osoitteeseen, joka osoittautuu Loisin taloksi. Kun he saapuvat puutarhaan, noitapiirin jäsenet ryntäävät veitsineen hyökkäämään, mutta Arturo ampuu heidät molemmat, minkä jälkeen hän kehottaa Hectoria ja Marisolia juoksemaan taloon, samalla kun hän jää yksin pidättelemään noitia.
he saapuvat ja oviaukossa makaava Santo löydetään kuolleena. Marisol katoaa ja Arturo heitetään Hectorin lähellä olevaan ikkunaan, jonka Noitapiiri on nujertanut ja tappanut. Myöhemmin Marisol putoaa lasikaton läpi tappaen hänet. Hector törmää Anaa muistuttavaan hahmoon ja pakenee kohti komeroa piiloutuakseen. Kun hän tulee ulos, riivattu Jesse ilmestyy ja jahtaa Hectoria, joka juoksee huoneeseen ja sulkee oven. Jesse pyytää hätääntynyttä Hectoria avaamaan oven normaalilla äänellä, mutta Hectorin kieltäydyttyä Jesse murtaa oven ja pakottaa Hectorin menemään oudosti merkityn ruskean oven läpi. Kamera pimenee hänen mentyään sisään.
ovi, jonka läpi hän meni, lähetti hänet aikanaan takaisin Katien ja Miikan talouteen. Hector astuu olohuoneeseen ja näkee Katien menevän alakertaan keittiöön. Yritettyään turhaan saada hänen huomionsa, Katie kääntyy katsomaan Hectoria ja huutaa Micahia, joka olettaa Hectorin olevan tunkeilija ja taklaa hänet, mutta Katie puukottaa Micahin väkivaltaisesti kuoliaaksi keittiöveitsellä. Kauhuissaan Hector pakenee, mutta täysin riivattu Jesse ilmestyy tyhjästä ja hyökkää Hectorin kimppuun saaden tämän pudottamaan kameransa maahan, oletettavasti tappaen hänet. Hetken hiljaisuuden jälkeen noita ottaa kameran käteensä ja sammuttaa sen.