Walt, Mike ja Jesse tapaavat Declanin, Phoenixissa asuvan kilpailijansa. Sen sijaan, että Walt suostuisi Declanin tarjoukseen ostaa ryöstetty metyyliamiini 15 miljoonalla dollarilla vastineeksi Waltin sinisen metamfetamiinin poistamisesta huumemarkkinoilta, Walt tarjoaa vastaehdotuksen: myydä ylivertainen tuotteensa Declanin jakeluverkoston kautta vastineeksi huomattavasta osuudesta liiketoiminnasta ja 5 miljoonan dollarin kertamaksusta Mikelle hänen osuudestaan. Turhautuneena jouduttuaan neuvottelemaan Waltin kanssa Declan vaatii saada tietää, kuka hän on. Kieltäytyessään perääntymästä Walt väittää Declanin jo tietävän hänen nimensä ja vaatii tätä sanomaan sen. Kun Walt kertoo hänelle, että juuri hän tappoi Gusin, Declan tajuaa ja tunnustaa Waltin Heisenbergiksi.
kun Mike lähtee 5 miljoonan dollarin kanssa, hän ilmoittaa Waltille, että hän jatkaa vaarojen maksamista Gusin miehille omista rahoistaan. Hän myös neuvoo Waltia, että hankin toimistoon istutetut ötökät on poistettava ennen kuin DEA suorittaa etsinnän. Walt välttää Jessen yritykset lähteä mukanaan hänen osuutensa rahoista. Samaan aikaan Mike saa kuulla ötököiden kautta, että DEA: lla on kotietsintälupa hänen taloonsa. Hän kätkee Lentokentän parkkipaikalle auton, jossa on matkalaukku, jossa on rahaa, passi ja ase. Kun Hank ja Gomez tutkivat hänen talonsa, he eivät löydä mitään. Myöhemmin Hankin käsketään lopettaa Miken tarkkailu budjettisyistä. Koska Gomezia ei ole ohjeistettu toisin, hän päättää pyytää Gomezia seuraamaan Miken asianajajaa Dania, joka on laittanut rahaa erilaisiin tallelokeroihin helpottaakseen vaaramaksujen siirtoa ja laittaakseen rahaa sivuun Miken lapsenlapselle Kayleelle. Gomez saa Danin kiinni itse teossa ja ottaa tämän kiinni.
Jesse kohtaa Waltin ja vaatii tämän osuutta rahoista. Waltista tulee vihamielinen ja hän syyttää Jesseä siitä, ettei hänellä ole mitään elämässään, mutta hänen yrityksensä manipuloida Jesseä epäonnistuvat ja hän lopulta lähtee ilman rahojaan, suututtaen Waltin edelleen. Walt joutuu kokkaamaan seuraavan erän metamfetamiinia Toddin kanssa, joka osoittautuu paljon alistetummaksi ja paremmaksi noudattamaan käskyjä kuin Jesse. Teeskennellen olevansa suunniltaan Skylerista, Walt vierailee Hankin luona tämän toimistolla ja onnistuu poistamaan ötökät, mutta kuulee Gomezin kertovan Hankille, että he ovat pidättäneet Danin ja että hän aikoo kertoa kaiken, mitä tietää Mikesta. Walt soittaa kuumeisesti Mikelle, joka on puistossa Kayleen kanssa, ja kertoo DEA: n tulevan hänen peräänsä. Poliisin saapuessa Mike joutuu pakenemaan puistosta hyvästelemättä lapsenlastaan.
Mike pyytää Saulia hakemaan go-laukun pakoa varten, mutta Saul pelkää DEA: n seuraavan häntä. Kun Jesse tarjoutuu auttamaan, Mike kieltäytyy hänen avustaan peläten Jessen paljastuvan, jättäen Waltin noutamaan laukun. Kun Walt tapaa Miken, hän kieltäytyy luovuttamasta laukkua ellei Mike kerro hänelle niiden yhdeksän miehen nimet, joille hän maksaa. Mike kieltäytyy ja suuttuneena Waltin vaatimuksesta, että Mike on hänelle kiitollisuudenvelassa, ryhtyy hyökkäämään Waltin egoa vastaan väittäen, että koko tilanne olisi voitu välttää, jos hän olisi jatkanut Gusin työtä eikä olisi tappanut häntä. Walt ryntää hetkellisesti pois, mutta lähestyy sitten Miken autoa. Mike tajuaa, että hänen aseensa puuttuu laukusta, juuri kun Walt käyttää sitä ampuakseen hänet autonsa ikkunan läpi. Mike yrittää päästä pois, mutta-kuolettavasti haavoittuneena-lopulta alistuu istumaan tukin päällä joen rannalla. Waltin saatua hänet kiinni Walt tajuaa, että hän olisi voinut vain pyytää Lydialta nimet ja että Miken ampuminen oli tarpeetonta. Waltin änkyttäessä anteeksipyyntöä Mike sanoo hänelle: ”Turpa kiinni ja anna minun kuolla rauhassa”. Hetken hiljaisuuden jälkeen hän putoaa pölkyltä kuolleena.