Team Health Holdings, johtava ulkoistettujen lääkäripalvelujen tarjoaja sairaaloille Yhdysvalloissa, ilmoitti tänään lopullisesta sopimuksesta ostaa IPC Healthcare Inc. (”IPC Healthcare”) (Nasdaq: IPCM), johtava kansallinen akuutti hospitalisti ja post-akuutti tarjoaja organisaatio, kaikki käteiskaupassa yrityksen arvo on noin 1,6 miljardia dollaria eli 80,25 dollaria osakkeelta. Molempien yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet kaupan.
”olemme innoissamme voidessamme ilmoittaa tästä strategisesta liiketoimesta IPC Healthcaren kanssa luodaksemme johtavan lääkäripalveluorganisaation, joka kattaa useita erikoisaloja”, sanoi Teamhealthin toimitusjohtaja Mike Snow . ”Tämän yhdistelmän, TeamHealth on paremmat mahdollisuudet hyödyntää keskeisiä suuntauksia kuin U.S. terveydenhuoltoala siirtyy kohti arvoperusteista korvausta keskittyen entistä enemmän akuutin hoidon ja palveluiden jälkihoitoon. Yhdessä IPC Healthcaren kanssa luomme alan johtavan toimijan sairaalapohjaisissa ja post-acute-ympäristöissä laajentuneella palvelu-ja ratkaisuverkostolla, joka tukee paremmin Teamhealthin sidoksissa olevia lääkäreitä ja sairaalakumppaneita ja ajaa pitkäaikaista osakasarvoa.”
Mr. Snow jatkoi: ”uskomme, että tämä yhdistelmä, joka vastaa Teamhealthin tulosta, parantaa taloudellista profiilia, mahdollistaa vahvat kassavirrat ja velkavivun purkamisen sekä jatkuvan taloudellisen joustavuuden tulevan kasvun rahoittamiseksi. Tämä kauppa varmistaa, että laajennamme Teamhealthin kilpailuasemaa ja luotamme siihen, että yhdessä luomme entistä tehokkaamman alustan, jolla voimme tuottaa merkittävää lisäarvoa potilaillemme, lääkäreillemme ja muille sidosryhmillemme.”
”tämä sopimus tarjoaa välittömän käteispalkkion osakkeenomistajillemme, ja odotamme innolla yhteistyötä Teamhealthin kanssa edistääksemme tehtäväämme tuottaa korkealaatuista sairaalahoitoa tehokkaasti ja kustannustehokkaasti”, sanoi IPC Healthcaren toimitusjohtaja Adam Singer . ”Sekä Teamhealth että IPC Healthcare ovat lääkärikeskeisiä organisaatioita, joilla on vahva kokemus erinomaisten ratkaisujen toimittamisesta terveydenhuollon tarjoajakumppaneillemme valtakunnallisesti. Odotamme saavamme olla kriittinen tekijä Teamhealthin tulevaisuuden kasvustrategiassa ja arvonluonnissa samalla kun luomme uusia ja jännittäviä mahdollisuuksia arvostetuille työntekijöillemme.”
kaupan strategiset ja taloudelliset hyödyt
- yhdistää kaksi Lääkärikeskeistä yritystä luodakseen johtavan Lääkäripalveluorganisaation: IPC Healthcaren palveluverkon lisääminen lisää Teamhealthin ulottuvuutta ja vahvistaa sen läsnäoloa luodakseen johtavan lääkäriorganisaation, joka kattaa useita erikoisaloja. Yhdistetyllä yrityksellä on 15 000 terveydenhuollon ammattilaista valtakunnallisesti, joten sillä on tehokas kyky hallita potilaan hoitoa ja vaikuttaa laadukkaisiin ja alhaisempiin kustannuksiin koko hoidon jatkumossa.
- luo johtoaseman laajassa ja yhä Strategisemmassa Akuuttiasetuksessa: akuutin vaiheen jälkeinen asetus on yksi vaikeakulkuisimmista, mutta kalleimmista terveydenhuollon osa-alueista ja IPC healthcare on johtava kansallinen alusta, joka tarjoaa palveluja noin 2 000 akuutin hoidon jälkeisessä laitoksessa 28 osavaltiossa. Tämä tarjoaa merkittävän kasvumahdollisuuden erittäin suurella toimialasegmentillä ja tekee Teamhealthista akuutin jälkeen keskittyneiden käytäntöjen luonnollisen hankkijan, joka heijastaa IPC Healthin vankkaa yritysostoputkea.
- luo houkuttelevia kasvumahdollisuuksia yhdistämällä erittäin synergistiset ensiapu-ja Sairaalalääketieteelliset valmiudet: yhdistämällä päivystysosaston henkilökunnan ja hospitalistisen läsnäolon luo mahdollisuuden hoitaa tehokkaasti potilaita päivystysosastolta sairaalapurkauksen kautta ja sen jälkeen. Näin TeamHealth pystyy alentamaan kustannuksia ja parantamaan laatua ja näin parantamaan potilaskokemuksia.
- Teamhealth pyrkii tehokkaasti hyödyntämään siirtymistä Arvoperusteisiin maksuihin: BPCI: n aloitteessa korostetaan kasvavia mahdollisuuksia tarjoajille, jotka voivat tehokkaasti hallita hoitoa sekä sairaalaympäristössä että sen ulkopuolella, ja yhdistetyllä yrityksellä on ainutlaatuinen läsnäolo hätälääketieteessä, hospitalistisissa ja akuutin hoidon jälkeisissä palveluissa. Valitse Teamhealth and IPC Healthcare provider groups started participation in phase II of the bpci program effective July 1, 2015, leveraging state-of-the-art proprietary technology and infrastructure and post-acute expertise to manage a combined $2 billion of Medicare expendit and drive a significant savings opportunity in this fast growing initiative.
- vahvempi ja monipuolisempi strateginen asema Teamhealthille: yrityskaupan päättymisen jälkeen TeamHealth odottaa saavansa vahvemman ja monipuolisemman strategisen aseman, jossa taloudellinen joustavuus nopeuttaa kasvumahdollisuuksia. Kaupan odotetaan vastaavan vuoden 2016 oikaistua EPS: ää ja parantavan Teamhealthin liikevaihtoa ja käyttökatteen kasvuprofiilia. Teamhealthin ja IPC Healthcaren vahvojen kassavirtaprofiilien yhdistelmän odotetaan edistävän velkavivun purkamista, jonka tavoitteena on alhainen 4x vuoden 2016 loppuun mennessä, ja luovan merkittäviä valmiuksia jatkaa liiketoiminnan kasvattamista teamhealthin kurinalaisen yritysostostrategian avulla.
- Mielekäs Synergiamahdollisuus: Koska toiminta on vahvasti päällekkäistä, TeamHealth odottaa saavuttavansa vähintään 60 miljoonan dollarin yhdistetyt kustannukset ja tunnistetut tulosynergiat kolmen vuoden kuluessa.
hyväksynnät
liiketoimi, jonka odotetaan päättyvän vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana, edellyttää viranomaishyväksyntää ja tavanomaisia sulkemisehtoja.
Advisors
Citi toimii Teamhealthin taloudellisena neuvonantajana ja vastaa kaupan yhteydessä sidotusta rahoituksesta. MTS Health Partners, L. P. toimii myös teamhealthin taloudellisena neuvonantajana. Simpson Thacher & Bartlett LLP toimii Teamhealthin lakimiehenä. Credit Suisse toimii IPC Healthcaren ja Evercoren johtavana taloudellisena neuvonantajana. Sidley Austin LLP toimii IPC Healthcaren lakimiehenä.
puhelinkonferenssi ja Webcast
yhtiö julkisti tänään myös vuoden 2015 toisen neljänneksen tuloksensa erikseen julkaistussa lehdistötiedotteessa. TeamHealth-ja IPC Healthcare-johtoryhmät keskustelevat kaupasta Teamhealthin vuoden 2015 toisen neljänneksen tulosneuvottelupuhelussa, joka pidetään kello 9.00. (Itäinen Aika). Puhelinkonferenssiin voi soittaa puhelimitse numerolla 1-866-610-1072 tai kansainvälisille soittajille numerolla 1-973-935-2840. Uusinta on saatavilla kahden tunnin kuluttua puhelun ja pääsee soittamalla 1-855-859-2056, tai kansainvälisille soittajille, 1-404-537-3406. Livepuhelun ja uusinnan salasana on 4570732. Uusinta on nähtävillä 11. elokuuta 2015 saakka.
kiinnostuneet sijoittajat ja muut tahot voivat myös kuunnella samanaikaista webcast-lähetystä konferenssipuhelusta kirjautumalla yhtiön verkkosivujen Sijoittajasuhteet-osioon osoitteessa www.teamhealth.com. on-line uusinta on saatavilla rajoitetun ajan alkaen välittömästi puhelun jälkeen.
lisätietoja Teamhealthista löytyy yrityksen verkkosivuilta osoitteesta www.teamhealth.com. TeamHealth käyttää verkkosivujaan Yritysinformaation jakelukanavana. Teamhealthiin liittyvät taloudelliset ja muut olennaiset tiedot julkaistaan rutiininomaisesti yrityksen verkkosivuilla, ja ne ovat helposti saatavilla.
tulevaisuutta koskeva lausuma
Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä vuoden 1995 private Securities Litigation Reform Act-laissa tarkoitettuja ennakoivia lausumia yhtiön, IPC Healthcaren ja andIPC Healthcaren yhdistettyjen liiketoimintojen taloudellisesta tilasta, tuloksista ja liiketoiminnoista. Jotkut näistä lausunnoista voidaan tunnistaa sellaisista termeistä ja lauseista kuin ”ennakoida”, ”uskoa”, ”aikoo”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”jatkaa”, ”voisi”, ”pitäisi”, ”voi”, ”suunnitella”, ”suunnitella”, ”ennustaa” ja muut vastaavat ilmaukset. Yhtiö varoittaa, että tällaiset ”tulevaisuuteen katsovia lausuntoja,” mukaan lukien rajoituksetta ne, jotka liittyvät hankintaan on saatettu päätökseen ennakoidussa aikataulussa tai ollenkaan, toteutumista odotettujen hyötyjen hankinnan, yhtiön, IPC Healthcaren ja yhdistetyn liiketoiminnan tulevaisuuden liiketoimintanäkymät, tulot, käyttöpääoma, ammatillinen vastuu kustannukset, likviditeetti, pääomatarpeet, korkokulut ja tulot, missä ne tapahtuvat tässä lehdistötiedotteessa tai muissa lausumissa, jotka johtuvat yhtiön tai IPC Healthcare ovat välttämättä arvioita, jotka heijastavat yrityksen ja IPC Healthcaren johdon harkinta ja siihen liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti ”tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esitetyistä.”Tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa todelliset tuloksemme eroavat olennaisesti niistä, jotka on ilmaistu tai implisiittinen tällaisissa ”tulevaisuuteen katsovissa lausunnoissa”, ovat, mutta eivät rajoitu tapahtumaan, joka voisi johtaa sulautumasopimuksen päättymiseen, riskit siitä, että ehdotettu hankinta häiritsee nykyisiä suunnitelmia ja toimintoja, nykyistä tai tulevaa terveydenhuollon alan hallituksen sääntelyä, altistumista ammatillisille vastuukanteille ja valtion virastojen tutkimuksille, vakuutusturvan ja vakuutusvarantojen riittävyys sekä ne tekijät, jotka on yksilöity aika ajoin yhtiön ja IPC Healthcaren tiedoissa Securities and Exchange Commissionille.
yhtiön tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa puhutaan vain tästä päivämäärästä ja niiden antamispäivästä. Yhtiö ei hyväksy mitään aikomusta tai velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa annettuja ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja” vastaamaan muuttuneita oletuksia, ennakoimattomien tapahtumien esiintymistä tai muutoksia tulevaan liiketulokseen ajan myötä.
tärkeää tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille
Mikään tässä lehdistötiedotteessa ei merkitse kehotusta ostaa tai merkitä tai tarjousta myydä yhtiön tai IPC Healthcaren arvopapereita tai minkään äänen tai hyväksynnän pyytämistä. IPC Healthcare toimittaa ehdotetun liiketoimen yhteydessä Securities and Exchange Commissionille (”SEC”) valtakirjan ja muut ehdotettua liiketoimea koskevat asiakirjat osakkeenomistajilleen. Tämä hakemus ei ole minkään äänen tai hyväksynnän pyytämistä. Osakkeenomistajia kehotetaan lukemaan valtakirja, kun se tulee saataville, ja kaikki muut asiakirjat, jotka on toimitettava SEC: lle ehdotetun sulautumisen yhteydessä tai sisällytettävä valtakirjaan viittaamalla, koska ne sisältävät tärkeää tietoa ehdotetusta sulautumisesta.
sijoittajat voivat saada maksutta yhtiön tai IPC Healthcaren thesecille toimittaman valtakirjan ja muita asiakirjoja SEC: n verkkosivuilta osoitteesta http://www.sec.gov. Lisäksi Valtakirja ja yhtiön ja IPC Healthcaren vuosiraportit lomakkeesta 10-K, neljännesvuosiraportit lomakkeesta 10-Q, nykyiset raportit lomakkeesta 8-K ja muutokset näihin raportteihin, jotka on toimitettu tai toimitettu vuoden 1934 Securities Exchange Actin 13 pykälän A tai 15 pykälän d alakohdan mukaisesti, ovat saatavilla maksutta yhtiön internetsivuilta (https://www.teamhealth.com) ja IPC Healthcaren internetsivuilta (ipchealthcare.com) niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista sen jälkeen, kun ne on sähköisesti arkistoitu SEC: n kanssa tai toimitettu sille.
participants in the Solucitation
the directors, executive officers and certain other members of management and employees of IPC Healthcare may be considered ”participants” in the provision of proxies from stockholds of IPC Healthcare in fuusion puolesta. Tiedot henkilöistä, jotka SEC: n sääntöjen mukaan voidaan katsoa osallistuvan IPC Healthcaren osakkeenomistajien houkutteluun ehdotetun sulautumisen yhteydessä, esitetään valtakirjassa ja muissa asiaankuuluvissa asiakirjoissa, jotka toimitetaan SEC: lle. Löydät tietoa yhtiön toimihenkilöistä ja johtajista sen 31.joulukuuta 2014 päättyneen tilikauden vuosikertomuksesta lomakkeella 10-K ja lopullisesta valtakirjasta, joka on toimitettu SEC: lle aikataulun mukaisesti 14a 10. huhtikuuta 2015. Lisätietoja IPC Healthcaren johtohenkilöistä ja johtajista löytyy sen 31.joulukuuta 2014 päättyneen tilikauden vuosikertomuksesta lomakkeella 10-K ja lopullisesta valtakirjasta, joka on jätetty SECon Schedule 14a: lla 17. huhtikuuta 2015.
Teamhealth
TeamHealth (Knoxville, Tennessee) (NYSE: TMH) on johtava ulkoistettujen lääkärien henkilöstöratkaisujen toimittaja sairaaloille Yhdysvalloissa. Teamhealthin 21 alueellisen toimipisteen ja useiden palvelulinjojen kautta yli 14 000 sidoksissa olevaa terveydenhuollon ammattilaista tarjoaa hätälääketiedettä, sairaalalääketiedettä, anestesiaa, kiireellistä hoitoa ja lasten henkilöstö-ja hallintapalveluja noin 1 000 siviili-ja sotilassairaalalle, klinikalle ja lääkäriryhmälle 47 osavaltiossa. Vuonna 2015 Fortune-lehti nimesi Teamhealth-yhtiön ”maailman Ihailluimpien yritysten” joukkoon ja Beckerin Hospital Review ’ n ”150 Great Places to Work in Healthcare” – listalle. Vuonna 2014 Forbes-lehti nimesi Teamhealth-yhtiön ”Amerikan 100 luotettavimman yrityksen” joukkoon.
ellei asiayhteys toisin vaadi, viittaukset ”TeamHealth”, ”me”, ”meidän”, ”Me” ja ”yritys” tai ”organisaatio” viittaavat Team Health Holdings, Inc., sen tytäryhtiöt ja sen tytäryhtiöt, mukaan lukien sen sidoksissa olevat lääketieteelliset ryhmät, jotka kaikki ovat osa TeamHealth-järjestelmää. Team Health Holdings, Inc.: n erilliset tytäryhtiöt tai muut tytäryhtiöt suorittaa kaikki toiminnot ja työllistää kaikki työntekijät TeamHealth-järjestelmässä. Termit ”kliiniset tarjoajat”, ”TeamHealth lääkärit tai tarjoajat”, ”sidoksissa olevat tarjoajat”, ”meidän tarjoajamme” tai ”meidän kliinikot” ja vastaavat termit tarkoittavat ja sisältävät: (i) lääkärit ja muut terveydenhuollon tarjoajat, jotka ovat Team Health Holdings, Inc: n tytäryhtiöiden tai muiden sidosyksiköiden palveluksessa., ja ii) lääkärit ja muut terveydenhuollon tarjoajat, jotka tekevät sopimuksen Team Health Holdings, Inc: n tytäryhtiöiden tai muiden liitännäisyhteisöjen kanssa. Kaikki tällaiset lääkärit ja muut terveydenhuollon tarjoajat käyttävät riippumatonta ammattimaista kliinistä arviointikykyään tarjotessaan kliinistä potilashoitoa. Team Health Holdings, Inc. ei tee lääkärien kanssa sopimuksia lääkäripalvelujen tarjoamisesta eikä harjoita lääketiedettä millään tavalla. Lisätietoja TeamHealth: sta on osoitteessa www.teamhealth.com.
tietoja IPC Healthcare, Inc.
IPC Healthcare, Inc. (Nasdaq: IPCM) on johtava kansallinen akuutti hospitalisti ja post-akuutti provider Group practice yritys. IPC Healthcaren sidoksissa olevat lääkärit ja muut kliinisten palvelujen tarjoajat toimivat yli 400 sairaalassa ja 1 700 akuutin hoidon laitoksessa. Yhtiö tarjoaa yli 1,900 työntekijää kliinikot kattava koulutus, tietotekniikka, ja johdon tukijärjestelmät parantaa laatua ja vähentää kustannuksia potilaan hoidon tiloissa se palvelee. Lisätietoja saat IPC Healthcaren verkkosivuilta osoitteessa www.ipchealthcare.com.
yhteystiedot
Sijoittajakontakti teamhealthille:
David Jones
Varatoimitusjohtaja & Talousjohtaja
865-293-5299