2012 júniusában a 18 éves középiskolai végzettségű Jesse Arista apjával, Cesarral, Evette nővérrel és Irma nagymamával él Oxnardban, Kaliforniában. Élvezi a nyarat legjobb barátjával, Hector Estrellával. Az alábbi lakásban Ana Sanchez nevű titokzatos nő él, akit mindenki boszorkánynak hisz. Amikor Anát holtan találják, Jesse és Hector kiszúrják osztálytársukat, Oscar Lopezt, aki elfut a helyszínről, és arra utal, hogy ő a felelős. Ők ketten a lakást vizsgálják, ahol fekete mágikus tárgyakat, VHS kazettákat és egy varázslatnaplót találnak, amelyek “ajtókat nyithatnak szentségtelen helyekre”.
miután Jesse, Hector és barátjuk, Marisol Vargas kipróbálnak egy rituálét, a paranormális események fokozatosan történnek Jesse lakásában. Egy éjszaka, a trió egy játékon keresztül kommunikál egy ismeretlen entitással. Jesse talál egy titokzatos harapásnyomot a karján, és felfedezi, hogy emberfeletti képességei vannak, mint például a fokozott erő és a lebegés, ami bebizonyosodik, amikor kiüti két gengsztert, akik megtámadják. Ő és Hector először “ajándéknak”tekintik képességeit. Egy partin Jesse elvisz egy lányt Ana lakásába szexelni, és találkozik Oscarral, aki elijeszti Jesse barátnőjét, és fekete szeme van, és ugyanaz a harapásnyom a karján. Oscar elmondja Jesse – nek, hogy csak idő kérdése, hogy “valami bennük” átvegye az irányítást, és ártani fognak azoknak, akiket szeretnek, mielőtt eltűnnek. Amikor Jesse és Hector keresik, Oscar öngyilkosságot követ el: leugrik egy épületről, és autóra száll.
a csoport felfedez egy titkos csapóajtót Ana lakásában, ahol találnak egy boszorkányoltárt és képeket Jesse-ről, a várandós anyjáról, Anáról, Oscarról és Loisról. Egy furcsa fekete nő lép be, de távozik, miután semmit sem talált. Jesse-t egy este a csapóajtóhoz csábítják, miután meghallotta, hogy kutyája, Chavo segítségért kiált, de az ajtó becsukódik, és Jesse találkozik Katie és Kristi fiatalabb verzióival, mindketten fekete szemekkel, mielőtt egy ismeretlen erő megtámadja őket.
Jesse fokozatosan sötét, öngyilkos és erőszakos lesz, ami megzavarja Hectort és Marisolt, akik később találkoznak Arturóval, Oscar bűnöző testvérével. Arturo elmondja nekik, hogy Oscar kapcsolatban állt Ali Rey-vel, aki démonokat kutatott, miután apját, Danielt és mostohaanyját, Kristit megölték, féltestvérét pedig elrabolta egy megszállott Katie. Egy parkban találkoznak Alival, ahol elmondja nekik, hogy Jesse-t “a bábák” nevű boszorkányok világméretű Szövetsége “megjelölte”, akik agymosást végeztek a nőkkel, hogy feladják elsőszülött fiaikat, hogy megszállott fiatal férfiak seregét hozzák létre. Ali ad nekik egy címet, ahol a végső rituális állítólag kerül sor, és figyelmezteti, hogy Jesse már nem létezik, ha a démon teljesen felemészti őt, és a rituálé befejeződött.
unokájáért aggódva Irma meglátogat egy botot, és megpróbálja megtisztítani Jesse-t, de telekinetikusan szétveri a nappalit. Másnap reggel Jesse lelökte Irmát a lépcsőn, és kórházba vitték. Míg Hector és Marisol a kórházba mennek, Jesse rájuk támad az utcán, és megtámadja Hectort, de Marisol egy ütővel eszméletlenre veri. Amint megpróbálnak távozni, egy furgon összetöri az autójukat, Jesse-t pedig elrabolják.
Arturo és barátja, Santo segítségével Hector és Marisol elmennek a címre, amelyről kiderül, hogy Lois háza. Amikor belépnek a kertbe, a Koven tagjai késekkel támadnak, de Arturo mindkettőjüket lelövi, majd felszólítja Hectort és Marisolt, hogy szaladjanak be a házba, miközben egyedül marad és visszatartja a boszorkányokat.
megérkeznek, és az ajtóban fekve holtan találják Santót. Marisol eltűnik, Arturót pedig egy ablakba dobják Hector közelében, miután a Koven legyőzte és megölte. Később Marisol átesik egy üvegtetőn, megölve. Hector összefut egy Anára emlékeztető alakkal, és egy szekrény felé menekül, hogy elrejtse. Amikor kijön, megjelenik egy megszállott Jesse, aki üldözi Hectort, aki befut egy szobába, és becsukja az ajtót. Jesse megkéri a pánikba esett Hectort, hogy normál hangon nyissa ki az ajtót, de miután Hector nem hajlandó, Jesse betöri az ajtót, arra kényszerítve Hectort, hogy menjen át egy furcsa, megjelölt barna ajtón. A kamera elsötétül, miután belépett.
az ajtó, amelyen átment, visszaküldte az időben Katie és Micah házába. Hector belép a nappaliba, és látja, hogy Katie lemegy a konyhába. Miután sikertelenül próbálta felkelteni a figyelmét, Katie megfordul, hogy megnézze Hectort, és Micah-t kiáltja, aki feltételezi, hogy Hector betolakodó, és szembeszáll vele, de Katie erőszakosan halálra szúrja Micah-t egy konyhakéssel. Rémülten Hector elmenekül, de egy teljesen megszállott Jesse megjelenik a semmiből, és megtámadja Hectort, aminek következtében a földre dobja kameráját, feltehetően megölve. Egy pillanatnyi csend után egy boszorkány felkapja a kamerát és kikapcsolja.