Team Health Holdings, a vezető szolgáltató kiszervezett orvos személyzeti megoldások kórházak az Egyesült Államokban, ma bejelentette, hogy végleges megállapodást szerezni IPC Healthcare Inc. (“IPC Healthcare”) (Nasdaq: IPCM), a vezető nemzeti akut kórházi és poszt-akut szolgáltató szervezet, egy teljes készpénzes tranzakcióban, amelynek vállalati értéke körülbelül $1.6 milliárd vagy $80.25 részvényenként. Mindkét társaság igazgatótanácsa jóváhagyta az ügyletet.
“izgatottan jelentjük be ezt a stratégiai tranzakciót az IPC Healthcare – szel, hogy létrehozzuk a vezető orvosszolgáltatási szervezetet, amely több specialitást ölel fel” – mondta Mike Snow, a Teamhealth elnöke és vezérigazgatója . “Ezzel a kombinációval a TeamHealth jobb helyzetben lesz ahhoz, hogy kamatoztassa a legfontosabb trendeket, mint az U.S. az egészségügyi ágazat az értékalapú költségtérítés felé halad, nagyobb hangsúlyt fektetve az akut utáni ellátásra és szolgáltatásokra. Az IPC Healthcare – szel együtt iparágvezetőt hozunk létre a kórházi és a poszt-akut környezetben a szolgáltatások és megoldások kibővített hálózatával, amely jobban támogatja a TeamHealth kapcsolt klinikusait és kórházi partnereit, és hosszú távú részvényesi értéket teremt.”
Úr. Snow így folytatta: “úgy gondoljuk, hogy ez a kombináció, amely növeli a TeamHealth bevételeit, jobb pénzügyi profilt eredményez, lehetővé téve az erős cash flow-kat és a hitelállomány leépítését, valamint a folyamatos pénzügyi rugalmasságot a jövőbeli növekedés finanszírozásához. Ez a tranzakció biztosítja a TeamHealth versenypozíciójának bővítését, és biztosak vagyunk abban, hogy együtt egy erősebb platformot hozunk létre, ahonnan jelentős értékteremtést tudunk biztosítani betegeink, orvosaink és más érdekelt felek számára.”
“ez a Megállapodás azonnali készpénzes prémiumot biztosít részvényeseinknek, és várakozással tekintünk a TeamHealth-szel való együttműködés elé, hogy elősegítsük a magas színvonalú fekvőbeteg-ellátás hatékony és költséghatékony nyújtását” – mondta Adam Singer, az IPC Healthcare vezérigazgatója . “Mind a Teamhealth, mind az IPC Healthcare orvosközpontú szervezetek, amelyek erős eredményeket mutatnak az Országos Egészségügyi Szolgáltató partnereink számára. Várakozással tekintünk a teamhealth jövőbeli növekedési stratégiájának és értékteremtésének kritikus hozzájárulására, miközben új és izgalmas lehetőségeket teremtünk értékes munkatársaink számára.”
a tranzakció stratégiai és pénzügyi előnyei
- két Orvosközpontú vállalatot egyesít, hogy létrehozza a vezető Orvosszolgáltatási szervezetet: az IPC Healthcare szolgáltatási hálózatának hozzáadása növeli a TeamHealth elérhetőségét és megerősíti jelenlétét, hogy létrehozza a vezető orvosszervezetet, amely több specialitást ölel fel. A 15.000 egészségügyi szakemberek országszerte, az egyesített vállalat lesz egy erős képesség, hogy kezelje a betegellátás és befolyásolja a magas színvonalú és alacsonyabb költségű eredmények egész folytonosságát ellátás.
- vezető pozíciót hoz létre a nagy és egyre inkább stratégiai poszt-akut környezetben: a poszt-akut beállítás az egészségügyi ellátás egyik leginkább befolyásolható, mégis drága részét képezi, és az IPC healthcare vezető nemzeti platformja, amely körülbelül 2000 poszt-akut létesítményben nyújt szolgáltatásokat 28 államban. Ez jelentős növekedési lehetőséget jelent az iparág igen nagy szegmensében, és a TeamHealth-t az IPC Healthcare erőteljes akvizíciós csővezetékét tükröző poszt-akut fókuszált gyakorlatok természetes felvásárlójává teszi.
- vonzó növekedési lehetőségeket teremt a rendkívül szinergikus sürgősségi orvoslás és a kórházi orvoslás képességeinek kombinálásával: a sürgősségi osztály személyzetének és a kórházi jelenlétnek a kombinálása lehetőséget teremt a betegek hatékony kezelésére a sürgősségi osztálytól a fekvőbeteg-mentésen keresztül és azon túl. Ez lehetővé teszi a TeamHealth számára, hogy csökkentse a költségeket és növelje a minőséget, és ennek eredményeként jobb betegélményeket biztosítson.
- hatékonyan pozícionálja a TeamHealth-et az értékalapú kifizetésekre való áttérés kihasználása érdekében: a BPCI kezdeményezés hangsúlyozza a növekvő lehetőségeket azoknak a szolgáltatóknak, akik hatékonyan tudják kezelni az ellátást mind a kórházi környezetben, mind azon túl, és az egyesített vállalat egyedülálló jelenléttel rendelkezik a sürgősségi orvosi, kórházi és posztakut szolgáltatások között. Válassza TeamHealthand IPC egészségügyi szolgáltató csoportok kezdett részvétel fázis II a bpci program hatékony július 1, 2015, kihasználva state-of-the-art szabadalmaztatott technológia és az infrastruktúra, valamint a poszt-akut szakértelem kezelésére kombinált $2 milliárd Medicare költeni, és a meghajtó jelentős megtakarítási lehetőséget ebben a gyorsan növekvő kezdeményezés.
- erősebb és változatosabb stratégiai pozíció a TeamHealth számára: a tranzakció lezárását követően a teamhealth erősebb és változatosabb stratégiai pozícióra számít pénzügyi rugalmassággal a növekedési lehetőségek felgyorsítása érdekében. A tranzakció várhatóan a 2016-os kiigazított EPS-hez képest növekszik, és várhatóan javítja a TeamHealth bevételi és EBITDA növekedési profilját. A TeamHealth és az IPC Healthcare robusztus cash flow profiljainak kombinációja várhatóan a hitelállomány leépítését eredményezi, amelynek célja az alacsony 4x 2016 végére, és jelentős kapacitást teremt az üzlet folytatásához a TeamHealth fegyelmezett akvizíciós stratégiája révén.
- Értelmes Szinergia Lehetőség: Az erős működési átfedések miatt a TeamHealth arra számít, hogy három éven belül legalább 60 millió dollár együttes költség-és azonosított bevételi szinergiát ér el.
jóváhagyások
az ügylet, amely várhatóan 2015 negyedik negyedévében zárul le, a hatósági jóváhagyástól és a szokásos zárási feltételektől függ.
Advisors
a Citi a Teamhealth pénzügyi tanácsadójaként szolgál, és biztosítja a tranzakcióhoz kapcsolódó elkötelezett finanszírozást. Az MTS Health Partners, L. P. a teamhealth pénzügyi tanácsadójaként is szolgál. Simpson Thacher & a Bartlett LLP A TeamHealth jogi tanácsadója. A Credit Suisse az IPC Healthcare vezető pénzügyi tanácsadója, az Evercore pedig méltányossági véleményt adott. A Sidley Austin LLP az IPC Healthcare jogi tanácsadójaként szolgál.
konferenciahívás és internetes közvetítés
a Társaság a mai napon külön kiadott sajtóközleményben is bejelentette 2015.második negyedéves eredményeit. A teamhealth és az IPC Healthcare management csapatai megvitatják a tranzakciót a TeamHealth 2015. második negyedévi eredménykonferenciáján, amelyet 9:00 órakor tartanak. (Keleti Idő). A konferenciahívás telefonon keresztül elérhető az 1-866-610-1072 tárcsázással, vagy nemzetközi hívók számára az 1-973-935-2840 telefonszámon. A visszajátszás lesz elérhető két órával a hívás után, és elérhető tárcsázza 1-855-859-2056, vagy a nemzetközi hívók, 1-404-537-3406. Az élő hívás és a visszajátszás kódja 4570732. A visszajátszás lesz elérhető, amíg augusztus 11, 2015.
az érdekelt befektetők és más felek a konferenciahívás egyidejű internetes közvetítését is meghallgathatják, ha bejelentkeznek a Társaság weboldalának Befektetői kapcsolatok részébe a www címen.teamhealth.com. az on-line visszajátszás korlátozott ideig lesz elérhető, közvetlenül a hívást követően.
ha többet szeretne megtudni a TeamHealth-ről, kérjük, látogasson el a vállalat weboldalára: www.teamhealth.com. a TeamHealth weboldalát az anyagi vállalati információk terjesztési csatornájaként használja. A TeamHealth pénzügyi és egyéb lényeges információit rendszeresen közzéteszik a vállalat honlapján, és könnyen hozzáférhetők.
előretekintő nyilatkozat
ez a sajtóközlemény az 1995.évi private Securities Litigation Reform Act értelmében bizonyos előretekintő kijelentéseket tartalmaz a Társaság, az IPC Healthcare és a Társaság andipc Healthcare együttes üzleti tevékenységének pénzügyi helyzetére, működési eredményeire és üzleti tevékenységeire vonatkozóan. Ezen állítások némelyikét olyan kifejezésekkel és kifejezésekkel lehet azonosítani, mint például: “előre látni”, “hinni”, “szándékolni”, “becsülni”, “várni”, “folytatni”, “lehet”, “kell”, “lehet”, “terv”, “projekt”, “megjósolni” és hasonló kifejezések. A Társaság figyelmeztet arra, hogy az ilyen “előretekintő nyilatkozatok”, beleértve korlátozás nélkül azokat, amelyek az akvizíció várható határidőn belül vagy egyáltalán befejezésére vonatkoznak, az akvizíció várható előnyeinek realizálására, a Társaság, az IPC Healthcare és a kombinált üzletág jövőbeli üzleti kilátásaira, bevételére, forgótőkéjére, szakmai felelősségére, likviditására, tőkeszükségletére, kamatköltségeire és jövedelmére vonatkoznak, bárhol is forduljanak elő ebben a sajtóközleményben vagy a társaságnak vagy az IPC Healthcare-nek tulajdonítható egyéb kimutatásokban, szükségszerűen olyan becslések, amelyek tükrözik a a vállalat és az IPC Healthcare vezető irányításának megítélése, és számos olyan kockázatot és bizonytalanságot von maga után, amelyek a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az “előretekintő nyilatkozatok” által javasoltaktól.”Azok a tényezők, amelyek miatt tényleges eredményeink lényegesen eltérhetnek az ilyen “előretekintő nyilatkozatokban” kifejezettektől vagy vélelmezettektől, többek között, de nem kizárólagosan, bármely olyan esemény bekövetkezése, amely az egyesülési megállapodás felmondását eredményezheti, a kockázatok, amelyek a tervezett részesedésszerzés megzavarja a jelenlegi terveket és műveleteket, az egészségügyi ágazat jelenlegi vagy jövőbeli kormányzati szabályozása, a szakmai felelősségi pereknek és kormányzati ügynökségeknek való kitettség vizsgálatok, a biztosítási fedezet és a biztosítási tartalékok megfelelősége, valamint az időről időre részletezett tényezők a Társaság és az IPC Healthcare bejelentései a Securities and Exchange Commission.
a Társaság előretekintő nyilatkozatai csak a jelen Nyilatkozat dátumától és elkészítésének dátumától szólnak. A Társaság kizár minden olyan szándékot vagy kötelezettséget, hogy frissítse a sajtóközleményben szereplő “előretekintő nyilatkozatokat” a megváltozott feltételezések tükrözése érdekében, váratlan események előfordulása, vagy a jövőbeni működési eredmények időbeli változásai.
Fontos információk a részvényesek és befektetők számára
a jelen sajtóközleményben semmi sem minősül a társaság vagy az IPC Healthcare értékpapírjainak megvásárlására vagy jegyzésére vagy eladására vonatkozó felhívásnak, illetve szavazásra vagy jóváhagyásra való felhívásnak. A javasolt tranzakcióval kapcsolatban az IPC Healthcare benyújtja az Értékpapír-és Tőzsdebizottsághoz (a “SEC”), és részvényeseinek meghatalmazott nyilatkozatot és a javasolt tranzakcióval kapcsolatos egyéb releváns dokumentumokat nyújt be. Ez a bejelentés nem jelent szavazást vagy jóváhagyást. A részvényeseket felkérjük, hogy olvassák el a meghatalmazási nyilatkozatot, amikor az elérhetővé válik, valamint minden más dokumentumot, amelyet a SEC-hez kell benyújtani a javasolt egyesüléssel kapcsolatban, vagy hivatkozással be kell építeni a meghatalmazási nyilatkozatba, mert ezek fontos információkat tartalmaznak a javasolt egyesülésről.
a befektetők ingyenesen beszerezhetik a társaság vagy az IPC Healthcare által a theSEC-hez benyújtott proxy nyilatkozatot és egyéb dokumentumokat a SEC honlapján http://www.sec.gov. Ezenkívül a meghatalmazási nyilatkozat, valamint a Társaság és az IPC Healthcare vonatkozó éves jelentései a 10-K formanyomtatványról, negyedéves jelentések a 10-Q formanyomtatványról, aktuális jelentések a 8-K formanyomtatványról, valamint ezeknek a jelentéseknek az 13(A) vagy 15(d) szakasza alapján benyújtott vagy benyújtott módosításai az 1934. évi Értékpapír-tőzsdei törvény (Securities Exchange Act) honlapján (https://www.teamhealth.com) és az IPC Healthcare weboldalán (ipchealthcare.com) amint az ésszerűen megvalósítható, miután azokat elektronikus úton benyújtották a SEC-hez vagy benyújtották a SEC-hez.
a felkérés résztvevői
az IPC Healthcare igazgatói, ügyvezető tisztviselői és bizonyos más vezetői tagjai és alkalmazottai “résztvevőknek” tekinthetők az IPC Healthcare részvényeseinek meghatalmazottainak felkérésében a javasolt egyesülés érdekében. Azokra a személyekre vonatkozó információkat, akik, a SEC szabályai szerint, az IPC Healthcare részvényeseinek a javasolt egyesüléssel kapcsolatos megkeresésében résztvevőknek kell tekinteni, a meghatalmazott nyilatkozatában és a SEC-hez benyújtandó egyéb vonatkozó dokumentumokban kell feltüntetni. Megtalálható információkat a cég vezető tisztségviselői és igazgatói az éves jelentés formájában 10-K a pénzügyi év véget ért December 31, 2014 és a végleges proxy nyilatkozatot nyújtott be a SEC menetrend 14A április 10, 2015. Az IPC Healthcare vezető tisztségviselőiről és igazgatóiról az 10-K formanyomtatványról szóló éves jelentésében talál információkat a 31.December 2014-én véget ért pénzügyi évre, és a SECon 14a ütemtervéhez benyújtott végleges proxy nyilatkozatában, április 17-én, 2015-ben.
a TeamHealth-ről
TeamHealth (Knoxville, Tennessee) (NYSE: TMH) az Egyesült Államok kórházainak kiszervezett orvos-személyzeti megoldásainak vezető szolgáltatója. 21 regionális helyszínén és több szolgáltatási vonalon keresztül a TeamHealth több mint 14 000 kapcsolt egészségügyi szakembere sürgősségi gyógyszert, kórházi gyógyszert, érzéstelenítést, sürgősségi ellátást és gyermekgyógyászati személyzeti és irányítási szolgáltatásokat nyújt körülbelül 1000 polgári és katonai kórház, klinika és orvoscsoport számára 47 államban. 2015-ben a TeamHealth a Fortune magazin “a világ legcsodáltabb vállalatai”, a Becker ‘ s Hospital Review pedig a “150 Great place to Work in Healthcare” közé sorolta. 2014-ben a TeamHealth a Forbes magazin “Amerika 100 legmegbízhatóbb vállalata” közé sorolta.
hacsak a szövegkörnyezet másként nem rendelkezik, a “TeamHealth”, “mi”, “miénk”, “minket” és a “vállalat” vagy “szervezet” kifejezések a Team Health Holdings, Inc. – re vonatkoznak. leányvállalatai és leányvállalatai, beleértve a kapcsolódó orvosi csoportokat is, amelyek mind a TeamHealth rendszer részét képezik. A Team Health Holdings, Inc. különálló leányvállalatai vagy más kapcsolt vállalkozásai. végezze el az összes műveletet és alkalmazza az összes alkalmazottat a TeamHealth rendszeren belül. A “klinikai szolgáltatók”, “TeamHealth orvosok vagy szolgáltatók”, “kapcsolt szolgáltatók”, “szolgáltatóink” vagy “klinikusaink” és hasonló kifejezések az alábbiakat jelentik és magukban foglalják: (i) orvosok és más egészségügyi szolgáltatók, akik a Team Health Holdings, Inc.leányvállalatai vagy más kapcsolt vállalkozásai alkalmazásában állnak., és (ii) olyan orvosok és egyéb egészségügyi szolgáltatók, akik a Team Health Holdings, Inc.leányvállalataival vagy más kapcsolt vállalkozásaival kötnek szerződést. Minden ilyen orvos és más egészségügyi szolgáltató gyakorolja független szakmai klinikai megítélését a klinikai betegellátás nyújtása során. Team Health Holdings, Inc. nem köt szerződést az orvosokkal orvosi szolgáltatások nyújtására, és semmilyen módon nem gyakorolja az orvostudományt. További információ a TeamHealth-ről, látogasson el www.teamhealth.com.
az IPC Healthcare, Inc. – ről.
IPC Healthcare, Inc. (Nasdaq: IPCM) egy vezető országos akut kórházi és poszt-akut szolgáltató csoport gyakorlat cég. Az IPC Healthcare kapcsolt orvosai és más klinikai szolgáltatók több mint 400 kórházban és 1700 akut utáni gondozási intézményben gyakorolnak. A vállalat több mint 1900 alkalmazott klinikus átfogó képzését, informatikai és irányítási támogatási rendszerét kínálja a betegellátás minőségének javítása és költségeinek csökkentése érdekében az általa kiszolgált létesítményekben. További információért, látogasson el az IPC Healthcare weboldalára a következő címen: www.ipchealthcare.com.
kapcsolatok
befektetői kapcsolat a TeamHealth számára:
David Jones
Ügyvezető Alelnök & Pénzügyi Igazgató
865-293-5299