Form W-9 leggyakrabban használt üzleti vállalkozó megállapodás. A vállalkozások a W-9 űrlap segítségével kérhetnek információt az általuk bérelt vállalkozóktól. Ha egy vállalkozás egy adóév során 600 dollárt meghaladó vállalkozót fizet, a vállalkozásnak be kell nyújtania az 1099-MISC űrlapot, az 1099-es formanyomtatvány egyik változatát. Az 1099-MISC formanyomtatvány kitöltéséhez előfordulhat, hogy a vállalkozásnak információt (például címet és adóazonosító számot) kell kérnie a vállalkozótól, amelyre a W-9 formanyomtatványt használják. A vállalkozás nem küld W-9 űrlapot az IRS-nek.
a biztonsági mentés visszatartásának elkerülése
a W-9 formanyomtatvány másik célja, hogy segítse a kedvezményezettet a biztonsági mentés visszatartásának elkerülésében. A megbízónak forrásadókat kell beszednie az IRS bizonyos bejelentendő kifizetéseire. Ha azonban a kedvezményezett igazolja a W-9-et, akkor nem tartoznak tartalék visszatartás alá, általában megkapják a teljes kifizetést a megbízótól. Ez hasonló a W-4 formanyomtatványon található mentességi igazolásokhoz az alkalmazottak számára.
Financial institution–customer arrangementEdit
a pénzügyi intézmények néha elküldik a W-9 nyomtatványt az ügyfélnek, hogy információt kérjen. Az ügyfélnek azonban nem feltétlenül kell kitöltenie az űrlapot, ha az intézmény már rendelkezik a kért információkkal, amikor az ügyfél számlát nyitott.