2012年6月、18歳の高校卒業者ジェシー・アリスタは、カリフォルニア州オックスナードで父親のセザール、妹のエヴェット、祖母のイルマと一緒に暮らしている。 彼は彼の親友、ヘクター-エストレラと夏を楽しんでいます。 下のアパートには、誰もが魔女であると信じているAna Sanchezという謎の女性が住んでいます。 アナが殺害されているのが発見されると、ジェシーとヘクターは同級生のオスカー-ロペスが現場から走っているのを見つけ、彼が責任があることを示唆した。 二人はアパートを調査し、黒魔術のアイテム、VHSテープ、”不浄な場所への出入り口を開く”ことができる呪文のジャーナルを見つける。
ジェシー、ヘクターとその友人マリソル-バルガスが儀式を試した後、超常現象がジェシーのアパートで徐々に起こる。 ある夜、トリオはゲームを通じて未知の存在と通信します。 ジェシーは彼の腕に神秘的な咬傷のマークを見つけ、また、彼は彼が彼を攻撃する二つの凶悪犯をノックアウトするときに証明されている強化された強さと浮揚などの超人的な能力を持っていることを発見します。 彼とヘクターは、最初は彼の能力を”贈り物”と見なしています。 パーティーでは、ジェシーはセックスをするためにアナのアパートに女の子を取り、離れてジェシーの女の子を怖がらせ、黒い目と彼の腕に同じ咬傷マークを持っているオスカーに遭遇します。 オスカーはジェシーに、”彼らの中の何か”が引き継がれ、彼らが消える前に愛する人に害を与えるのは時間の問題だと伝えます。 ジェシーとヘクターが外で彼を探すと、オスカーは建物から飛び降りて車に着陸して自殺した。
グループはアナのアパートで秘密のトラップドアを発見し、そこで魔女の祭壇とジェシー、彼の妊娠中の母親、アナ、オスカー、ロイスの写真を見つける。 黒の奇妙な女性が入るが、何も見つからなかった後に残します。 ジェシーはある夜、犬のチャボが泣いて助けを求めて泣き叫ぶのを聞いた後、トラップドアに誘惑されるが、ドアがシャットダウンし、ジェシーは未知の力に襲われる前に、黒い目でケイティとクリスティの若いバージョンに遭遇する。
ジェシーは徐々に暗くなり、自殺し、暴力的になり、後にオスカーの犯罪者の兄弟であるアルトゥーロと出会うヘクターとマリソルを邪魔する。 アルトゥーロは、オスカーが父親のダニエルと継母のクリスティが殺され、異母兄弟が憑依したケイティに誘拐された後、悪魔を研究していたアリ-レイと接触していたことを伝えている。 彼らは公園でアリと会い、ジェシーは”助産師”と呼ばれる魔女の世界的な集会によって”マーク”されていることを伝え、女性を洗脳して長子を放棄し、憑依された若い男性の軍隊を作っている。 アリは彼らに最終的な儀式が行われることになっている場所にアドレスを与え、悪魔が完全に彼を消費し、儀式が完了した場合、ジェシーはもはや存在
彼女の孫のために心配し、イルマはボタニカを訪問し、ジェシーを浄化しようとしますが、彼はテレキネティックにリビングルームを強打します。 翌朝、イルマはジェシーによって階段を押し下げられ、病院に連れて行かれる。 ヘクターとマリソルが病院に向かう間、ジェシーは通りで待ち伏せしてヘクターを攻撃するが、マリソルはバットで彼を無意識にノックする。 彼らが出ようとしているとき、バンが自分の車に激突し、ジェシーが誘拐されます。
アルトゥーロと彼の友人サントの助けを借りて、ヘクターとマリソルはロイスの家であることが判明した住所に行く。 彼らが庭に入ると、ナイフを持ったコヴェンメンバーが攻撃するために突入するが、アルトゥーロは二人を撃ち、ヘクターとマリソルに家に逃げるように促し、彼は一人で魔女を止めている。
彼らは到着し、出入り口に敷設されたサントは死んでいるのが見つかりました。 マリソルは姿を消し、アルトゥーロはヘクターの近くの窓に投げ込まれ、集会によって圧倒されて殺された。 その後、マリソルはガラスの屋根を通って落ち、彼女を殺す。 ヘクターはアナに似た姿に遭遇し、隠すためにクローゼットに向かって逃げる。 彼が出てくると、憑依されたジェシーが現れ、ヘクターを追いかけ、ヘクターは部屋に走り込み、ドアを閉めた。 ジェシーはパニックに陥ったヘクターに普通の声でドアを開けるように頼むが、ヘクターが拒否した後、ジェシーはドアを壊し、ヘクターに奇妙なマークされた茶色のドアを通過させる。 彼が入った後、カメラが黒くなります。
彼が通ったドアは、ケイティとミカの家に時間通りに彼を送った。 ヘクターはリビングルームに入り、ケイティが台所に階下に行くのを見る。 彼女の注意を得るために失敗した後、ケイティはヘクターを見るために振り向くとヘクターが侵入者であると仮定し、彼に取り組むミカのために叫ぶが、ケイティは激しく包丁でミカを刺す。 恐怖、ヘクターは逃げるが、完全に取り憑かれたジェシーはどこからともなく現れ、ヘクターを攻撃し、彼は彼のカメラを地面に落とし、おそらく彼を殺す。 沈黙の瞬間の後、魔女はカメラをピックアップし、それをオフにします。