월트,마이크,제시는 피닉스 기반의 경쟁자 인 데 클란을 만난다. 대신 마약 시장에서 월트의 블루 메스를 제거하는 대가로$1500 만 하이스트 메틸 아민을 구입하는 데 클란의 제안에 동의,월트는 대안을 제공합니다:사업의 상당한 점유율에 대한 대가로 데 클란의 유통 네트워크를 통해 자신의 우수한 제품을 판매하고 자신의 몫 마이크에 일회성$500 만 지불. 월트와 협상 할 필요 좌절,데 클란은 자신이 누구인지 알고 요구. 물러서기를 거부 한 월트는 데클란이 이미 자신의 이름을 알고 있다고 주장하고 그가 그것을 말할 것을 요구합니다. 월트가 거스를 죽인 사람이 그 사람이라고 알리자 데클란은 사임하여 월트를 하이젠 베르크.
마이크가 500 만 달러를 가지고 떠날 때,그는 월트에게 자신의 돈으로 거스의 부하들에게 아자르 지불을 계속할 것이라고 알린다. 그는 또한 스윕이 마약 단속에 의해 수행되기 전에 행크의 사무실에 심어 버그가 제거되어야한다고 월트 조언한다. 월트는 제시가 돈의 몫을 가지고 떠나려는 시도를 피합니다. 한편,마이크는 마약 단속국이 자신의 집에 대한 수색 영장을 가지고 버그를 통해 배운다. 그는 공항 주차장에 현금,여권,총을 든 가방으로 차를 숨 깁니다. 행크와 고메즈는 자신의 집을 검색 할 때,그들은 아무것도 찾을 수 없습니다. 나중에 행크는 예산 고려 사항으로 인해 마이크에 대한 감시를 끝내라고한다. 그렇지 않으면 지시되지 않는,그는 고메즈 마이크의 변호사를 따라하기로 결정,단,위험 지불의 전송을 용이하게하기 위해 다양한 안전 금고에 현금을 배치 된 마이크의 손녀 케일리 돈을 따로 설정하는 사람. 고메즈는 행동에서 댄을 잡아 그를 체포.
제시는 월트와 대면하고 그의 돈을 요구한다. 월트는 적대적이되어 제시가 자신의 삶에 아무것도 없다고 비난하지만 제시를 조작하려는 시도는 실패하고 궁극적으로 돈없이 떠나 월트를 더욱 화나게합니다. 월트는 토드와 메타 그의 다음 배치를 요리하도록 강요,누가 제시보다 훨씬 더 종속과 명령을 다음에서 더 나은 것으로 증명. 스카 일러를 통해 산란 척,월트는 그의 사무실에서 행크를 방문하여 버그를 제거하기 위해 관리,하지만 고메즈들이 댄을 체포했다고 행크에게 말을 엿 그는 그가 마이크에 대해 알고있는 모든 것을 말하는 계획. 월트는 미친 듯이 케일리와 함께 공원에있는 마이크를 호출하고,마약 단속반은 그를 위해오고있다 그에게 말한다. 경찰이 도착하자 마이크는 손녀에게 작별 인사를하지 않고 공원을 떠나야합니다.
마이크는 사울에게 도망 가기 위해 가방을 회수 해달라고 요청하지만,사울은 마약 단속국이 그를 따라갈 까봐 두려워한다. 제시가 도움을 자원 봉사자 때,마이크는 제시가 발견 될 것이라는 우려에서 자신의 도움을 거부,가방을 검색 할 월트 떠나. 월트가 마이크와 만났을 때,그는 마이크가 자신이 갚고있는 9 명의 남자의 이름을 말하지 않는 한 가방을 넘겨 주기를 거부합니다. 마이크는 거부하고,마이크가 그에게 감사를 빚 월트의 주장에 의해 분노,그는 거스를 위해 일을 계속했고,그를 죽이지 않았다면 전체 상황을 피할 수 있었다 주장,월트의 자아를 공격하기 위해 진행한다. 월트는 순간적으로 폭풍이 몰아 치지 만 마이크의 차에 접근합니다. 마이크는 자신의 총이 이동 가방에서 누락 실현,월트는 자신의 차 창을 통해 그를 촬영하는 데 사용하는 것처럼. 마이크는 도망하려고,하지만-치명적인 부상-궁극적으로 강 통나무에 앉아 자신을 사임. 월트가 그를 따라 잡은 후,월트는 리디아에게 이름을 물어볼 수 있었고 마이크를 쏘는 것은 불필요하다는 것을 깨닫습니다. 월트가 사과를 더듬는 동안 마이크는 그에게”닥치고 나를 평화롭게 죽게 해줘”라고 말한다. 침묵의 순간 후,그는 죽은 로그 떨어져 떨어진다.