2012 년 6 월,18 세의 고등학교 졸업생 제시 아리 스타는 캘리포니아 옥스 나드에서 아버지 세자르,에벳 자매,할머니 어마와 함께 살고 있습니다. 그는 가장 친한 친구 인 헥터 에스트 렐라와 함께 여름을 즐깁니다. 아래 아파트에서 아나 산체스라는 신비한 여자가 살고,누가 모두가 마녀로 믿고. 아나가 살해 된 채 발견되었을 때,제시와 헥터는 동급생 오스카 로페즈가 현장에서 뛰면서 그가 책임이 있다고 제안했다. 두 사람은 아파트를 조사하여 흑 마법 아이템,브이보스 테이프 및”불결한 곳으로 출입구를 열 수있는”주문 일지를 찾습니다.
제시,헥터와 그들의 친구 마리솔 바르가스가 의식을 시도한 후,제시의 아파트에서 초자연적 인 사건이 점차 일어난다. 어느 날 밤,트리오는 게임을 통해 알 수없는 실체와 통신합니다. 제시는 그의 팔에 신비한 물린 자국을 발견하고 또한 그가 이러한 강화 된 힘과 공중 부양으로 초인적 인 능력을 가지고 발견,그는 그 폭행 그를 두 심복을 노크 할 때 입증되는. 그와 헥터는 처음에는 자신의 능력을”선물”이라고 생각합니다. 파티에서 제시는 아나의 아파트로 소녀를 데리고 섹스를하고 제시의 소녀를 겁주는 오스카를 만나고 검은 눈과 그의 팔에 같은 물린 자국이 있습니다. 오스카는 제시에게”그들 안에있는 무언가”가 인계되기까지는 시간 문제 일 뿐이며,사라지기 전에 사랑하는 사람들에게 해를 끼칠 것이라고 말합니다. 제시와 헥터가 밖에서 그를 찾자 오스카는 건물에서 뛰어 내리고 차에 착륙하여 자살합니다.
그룹은 아나의 아파트에서 비밀 함정을 발견하고 마녀 제단과 제시,그의 임신 한 어머니,아나,오스카,로이스의 사진을 발견합니다. 검은 색의 이상한 여자가 들어 오지만 아무것도 찾지 못한 후에 떠난다. 제시는 그의 개 차보 울고 도움을 징징 듣고 어느 날 밤 트랩 도어에 유혹,하지만 문이 닫히고 제시는 케이티와 크리스티의 젊은 버전을 발견,모두 검은 눈을 가진,알 수없는 힘에 의해 공격되기 전에.
제시는 점차 어둡고 자살하고 폭력적이되어 나중에 오스카의 범죄 형제 인 아르투로를 만나는 헥터와 마리솔을 방해합니다. 아르투로는 오스카 알리 레이와 접촉 것을 그들에게 알려줍니다,그녀의 아버지 다니엘과 스텝 어머니 크리스티가 사망하고 의붓 동생이 소유 케이티에 의해 납치 된 후 누가 악마를 연구했다. 그들은 공원에서 알리와 만나,그녀는 제시가”조산사”라는 마녀의 세계적인 집회에 의해”표시”된 것을 그들에게 말한다 곳,소유 젊은 남자의 군대를 만들기 위해 자신의 맏아들을 포기하는 여성을 세뇌 한 사람. 알리는 그들에게 마지막 의식이 일어나기로되어있는 곳으로 주소를 제공하고 악마가 완전히 그를 소비하고 의식이 완료되면 제시가 더 이상 존재하지 않을 것이라고 경고합니다.
손자에 대한 걱정으로 어마는 제시를 정화하려고하지만 거실을 염력으로 때린다. 다음 날 아침,어마는 제시에 의해 계단 아래로 밀려 병원으로 이송된다. 헥터와 마리솔이 병원으로 운전하는 동안 제시는 거리에서 그들을 매복하고 헥터를 공격하지만 마리솔은 그를 박쥐로 의식을 잃는다. 그들이 떠나려고 할 때,밴은 그들의 차에 부수고 제시는 납치된다.
아르투로와 그의 친구 산토의 도움으로 헥터와 마리솔은 로이스의 집으로 밝혀진 주소로 간다. 그들이 정원에 들어갔을 때,칼을 든 집회 멤버들이 공격하기 위해 서두르지 만 아르투로는 둘 다 쏘고 헥터와 마리솔이 집에 뛰어 들도록 촉구하며,그는 혼자 있고 마녀를 붙잡는다.
그들은 도착하고 출입구에 누워 산토 죽은 채 발견된다. 마리솔은 사라지고 아르투로는 헥터 근처의 창문에 던져져 집회에 의해 압도 당하고 살해됩니다. 나중에 마리솔은 유리 지붕을 통해 떨어지고 그녀를 죽입니다. 헥터는 아나를 닮은 인물로 달려가 숨길 수있는 옷장을 향해 달아 난다. 그가 나올 때,소유 한 제시가 나타나 헥터를 쫓고 방으로 달려가 문을 닫습니다. 제시는 당황 헥터에게 정상적인 목소리로 문을 열어달라고 요청하지만 헥터가 거절 한 후 제시는 문을 부수어 헥터가 이상한 표시된 갈색 문을 통과하도록 강요합니다. 그가 들어간 후 카메라 블랙 아웃.
그가 지나간 문은 그를 케이티와 미가의 집으로 보냈다. 헥터는 거실로 들어가 케이티가 아래층으로 부엌으로 가는 것을 본다. 실패 그녀의 관심을 얻기 위해 시도 후,케이티는 헥터를보고 돌아 서서 미가에 대한 비명,누가 헥터는 침입자 가정 그를 태클,하지만 케이티는 격렬하게 부엌 칼로 죽음에 미가를 찔러. 겁에 질린 헥터는 도망 치지 만 완전히 소유 한 제시가 갑자기 나타나 헥터를 공격하여 카메라를 땅에 떨어 뜨려 아마도 그를 죽일 것입니다. 침묵의 순간 후,마녀가 카메라를 집어 들고 꺼집니다.