i juni 2012, 18-år gamle high school graduate Jesse Arista bor sammen med sin far Cesar, søster Evette, og bestemor Irma I Oxnard, California. Han nyter sommeren med sin beste venn, Hector Estrella. I leiligheten nedenfor bor En mystisk kvinne Som heter Ana Sanchez, som alle mener å være en heks. Når Ana blir funnet myrdet, jesse og Hector øye klassekamerat Oscar Lopez kjører fra scenen, tyder på at han var ansvarlig. De to undersøker leiligheten hvor de finner svarte magiske gjenstander, VHS-bånd og en journal av staver som kan «åpne døråpninger til uhellige steder».
etter At Jesse, Hector og deres venn Marisol Vargas prøver ut et ritual, finner paranormale hendelser gradvis sted i Jesses leilighet. En natt kommuniserer trioen med en ukjent enhet gjennom et spill. Jesse finner en mystisk bite merke på armen og oppdager også at han har overmenneskelige evner som forbedret styrke og levitasjon, som er bevist når han slår ut to kjeltringer som angriper ham. Han og Hector ser først på hans evner som en «gave». På en fest, Jesse tar en jente Til Ana leilighet for å ha kjønn og møter Oscar, som skremmer Jesse jente bort, og har svarte øyne og samme bite merke på armen. Oscar forteller Jesse At Det bare er et spørsmål om tid før «noe inni dem» vil ta over, og de vil skade dem de elsker før de forsvinner. Når Jesse og Hector søker etter Ham utenfor, Begår Oscar selvmord ved å hoppe av en bygning, lander på en bil.
Gruppen oppdager en hemmelig lemmen I Ana leilighet, hvor de finner en heks alter og bilder Av Jesse, hans gravide mor, Ana, Oscar, Og Lois. En fremmed kvinne i svart går inn, men forlater etter å finne noe. Jesse lokkes til lemmen en natt etter å ha hørt hans hund Chavo gråt og klynking om hjelp, men døren smeller igjen og Jesse møter de yngre versjoner Av Katie og Kristi, både med svarte øyne, før de blir angrepet av en ukjent kraft.
Jesse blir gradvis mørk, suicidal og voldelig som et resultat, noe Som forstyrrer Hector Og Marisol, som senere møter Arturo, Oscars kriminelle bror. Arturo forteller Dem At Oscar var i kontakt Med Ali Rey, som hadde forsket demoner etter hennes far Daniel Og stemor Kristi ble drept og halvbror kidnappet av en besatt Katie. De møter Ali i en park, hvor Hun forteller Dem At Jesse har blitt «merket» av en verdensomspennende hekser kalt «Jordmødrene», som har hjernevasket kvinner for å gi opp sine førstefødte sønner for å skape en hær av besatte unge menn. Ali gir dem en adresse til hvor et siste ritual skal finne sted og advarer Om At Jesse ikke lenger vil eksistere hvis demonen fullt ut forbruker ham og ritualet er fullført.
Bekymret for sitt barnebarn, Besøker Irma en botá og prøver å rense Jesse, men han slår telekinetisk stuen. Neste morgen blir Irma presset ned trappen av Jesse og tatt til sykehus. Mens Hector og Marisol kjøre til sykehuset, jesse bakholdsangrep dem på gaten og angriper Hector, Men Marisol banker ham bevisstløs med et balltre. Som de forsøker å forlate, en van knuser inn i bilen sin og Jesse blir kidnappet.
Med Hjelp Fra Arturo og hans venn Santo, Hector og Marisol gå til adressen, som viser Seg Å Være Lois ‘ hus. Når De går inn i hagen, coven medlemmer med kniver rush i å angripe, Men Arturo skyter dem begge, så oppfordrer Hector Og Marisol å kjøre inn i huset, mens han forblir alene og holder av heksene.
de kommer og legging i døråpningen Er Santo funnet død. Marisol forsvinner, Og Arturo blir kastet inn i et vindu nær Hektor, etter å ha blitt overmannet og drept av coven. Senere faller Marisol gjennom et glasstak og dreper henne. Hector løper inn I en figur som ligner Ana og flyr mot et skap for å gjemme seg. Når Han kommer ut, vises En besatt Jesse og jager Hector, som går inn i et rom og lukker døren. Jesse spør en panikk Hector å åpne døren med en normal stemme, men Etter Hector nekter, jesse bryter ned døren, tvinge Hector å gå gjennom en merkelig merket brun dør. Kameraet svarte ut etter at han kom inn.
døren han gikk gjennom, sendte ham tilbake i tid til Katie og Mikas hus. Hector går inn i stuen og ser Katie gå ned til kjøkkenet. Etter mislykket forsøk på å få hennes oppmerksomhet, Katie snur seg for Å se Hector og skrik For Micah, som antar Hector er en inntrenger og takler ham, Men Katie voldsomt stikker Micah i hjel med en kjøkkenkniv. Skremt, hector løper bort, men en helt besatt Jesse vises ut av ingensteds og angriper Hector, noe som får Ham til å slippe kameraet til bakken, antagelig drepe ham. Etter et øyeblikks stillhet, en heks plukker opp kameraet og slår den av.