in juni 2012 woont de 18-jarige middelbare school graduate Jesse Arista samen met zijn vader Cesar, zus Evette en grootmoeder Irma in Oxnard, Californië. Hij geniet van de zomer met zijn beste vriend, Hector Estrella. In het appartement beneden woont een mysterieuze vrouw genaamd Ana Sanchez, waarvan iedereen denkt dat ze een heks is. Wanneer Ana vermoord wordt, zien Jesse en Hector klasgenoot Oscar Lopez wegrennen, wat suggereert dat hij verantwoordelijk was. De twee onderzoeken het appartement waar ze vinden zwarte magie items, VHS tapes, en een dagboek van spreuken die kunnen “open deuropeningen naar onheilige plaatsen”.Nadat Jesse, Hector en hun vriend Marisol Vargas een ritueel uitproberen, vinden er geleidelijk paranormale gebeurtenissen plaats in Jesse ‘ s appartement. Op een avond, het trio communiceren met een onbekende entiteit door middel van een spel. Jesse vindt een mysterieuze bijtwond op zijn arm en ontdekt ook dat hij bovenmenselijke vaardigheden heeft, zoals verhoogde kracht en levitatie, wat bewezen wordt wanneer hij twee misdadigers neerslaat die hem aanvallen. Hij en Hector zien zijn vaardigheden in eerste instantie als een “geschenk”. Op een feestje neemt Jesse een meisje mee naar Ana ‘S appartement om seks te hebben en ontmoet Oscar, die Jesse’ s meisje wegschrikt, en zwarte ogen heeft en dezelfde beet op zijn arm. Oscar vertelt Jesse dat het slechts een kwestie van tijd is voordat “iets in hen” het zal overnemen, en ze zullen hun geliefden schaden voordat ze verdwijnen. Wanneer Jesse en Hector hem buiten zoeken, pleegt Oscar zelfmoord door van een gebouw te springen en op een auto te landen.De groep ontdekt een geheim valluik in Ana ‘S appartement, waar ze een heksenaltaar vinden en foto’ s van Jesse, zijn zwangere moeder, Ana, Oscar en Lois. Een vreemde vrouw in het zwart komt binnen, maar vertrekt nadat ze niets gevonden heeft. Jesse wordt op een avond naar het luik gelokt nadat hij zijn hond Chavo hoort huilen en janken om hulp, maar de deur slaat dicht en Jesse ontmoet de jongere versies van Katie en Kristi, beide met zwarte ogen, voordat ze worden aangevallen door een onbekende kracht.Jesse wordt geleidelijk donker, suïcidaal en gewelddadig als gevolg daarvan, wat Hector en Marisol stoort, die later Arturo ontmoeten, Oscar ‘ s criminele broer. Arturo vertelt hen dat Oscar in contact was met Ali Rey, die demonen had onderzocht nadat haar vader Daniel en stiefmoeder Kristi waren vermoord en halfbroer ontvoerd door een bezeten Katie. Ze ontmoeten Ali in een park, waar ze hen vertelt dat Jesse is “gemarkeerd” door een wereldwijde heksenkring genaamd “de vroedvrouwen”, die vrouwen hebben gehersenspoeld om hun eerstgeboren zonen op te geven om een leger van bezeten jonge mannen te creëren. Ali geeft hen een adres waar een laatste ritueel zou moeten plaatsvinden en waarschuwt dat Jesse niet meer zal bestaan als de demon hem volledig verteert en het ritueel is voltooid.Irma, bezorgd om haar kleinzoon, bezoekt een botánica en probeert Jesse te zuiveren, maar hij slaat telekinetisch de woonkamer in. De volgende ochtend wordt Irma door Jesse van de trap geduwd en naar een ziekenhuis gebracht. Terwijl Hector en Marisol naar het ziekenhuis rijden, overvalt Jesse hen op straat en valt Hector aan, maar Marisol slaat hem bewusteloos met een knuppel. Terwijl ze proberen te vertrekken, slaat een busje in hun auto en Jesse wordt ontvoerd.Met de hulp van Arturo en zijn vriend Santo gaan Hector en Marisol naar het adres, dat het huis van Lois blijkt te zijn. Wanneer ze de tuin binnengaan, rennen coven leden met messen naar binnen om aan te vallen, maar Arturo schiet hen beiden neer, dringt er dan bij Hector en Marisol op aan om het huis binnen te rennen, terwijl hij alleen blijft en de heksen afhoudt.
ze komen aan en in de deuropening ligt Santo dood. Marisol verdwijnt, en Arturo wordt in een raam in de buurt van Hector gegooid, nadat hij overmeesterd en gedood is door de heksenkring. Later valt Marisol door een glazen dak en doodt haar. Hector loopt in een figuur die lijkt op Ana en vlucht naar een kast om zich te verbergen. Wanneer hij naar buiten komt, verschijnt een bezeten Jesse en achtervolgt Hector, die een kamer binnenloopt en de deur sluit. Jesse vraagt een paniekerige Hector om de deur te openen met een normale stem, maar nadat Hector weigert, breekt Jesse de deur in, waardoor Hector door een vreemd gemarkeerde bruine deur moet gaan. De camera valt uit als hij binnenkomt.De deur waar hij doorheen ging stuurde hem terug in de tijd naar het huishouden van Katie en Micah. Hector komt de woonkamer binnen en ziet Katie naar beneden gaan naar de keuken. Na een mislukte poging om haar aandacht te krijgen, draait Katie zich om om Hector te zien en schreeuwt om Micah, die ervan uitgaat dat Hector een indringer is en hem tackelt, maar Katie steekt Micah gewelddadig dood met een keukenmes. Hector loopt weg, maar een volledig bezeten Jesse verschijnt uit het niets en valt Hector aan, waardoor hij zijn camera op de grond laat vallen. Na een moment van stilte pakt een heks de camera op en zet hem uit.