Tucows Reports Financial Results for Third Quarter 2020
TORONTO, Nov. Dit artikel verwijderen wijzig product (NASDAQ: TCX, TSX:TC), een aanbieder van netwerktoegang, domeinnamen en andere Internetdiensten, meldde vandaag zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal dat eindigde op 30 September 2020. Alle cijfers zijn in Amerikaanse dollars. COVID-19: Tucows aandeelhouders en potentiële investeerders worden aangemoedigd om Tucows ‘publieke verklaring over COVID-19 te lezen, die hier beschikbaar is: https://bit.ly/2LavpOc.Note on the Financial Impact of Tucows’ s Sale of Ting Mobile Customer Relationships and Transition to Mobile Services Enabler Platform: zoals eerder aangekondigd, met ingang van 1 augustus 2020, werden de meeste Tucows customers relationships verkocht aan DISH Networks (“DISH”) als onderdeel van Tucows ’s overgang van zijn mobiele activiteiten naar een Mobile Services Enabler (MSE) model van een Mobile Virtual Network Operator (MVNO) model, waaronder DISH Tucows’ s eerste MSE klant werd.. Dienovereenkomstig weerspiegelen de resultaten van de mobiele diensten in ons Netwerktoegangssegment voor het derde kwartaal van 2020 twee maanden van activiteiten onder het nieuwe MSE-model en een maand van activiteiten onder het vorige MVNO-model. (Alle vergelijkende perioden van het voorafgaande jaar zijn volledig samengesteld uit verrichtingen volgens het vorige MVNO-model van Tucows.)Onder de voorwaarden van de earn out-regeling voor het per schotel verworven klantenbestand van Ting worden de inkomsten die worden gegenereerd door het per schotel verworven klantenbestand (na aftrek van kosten) als “Overige inkomsten” geboekt onder de rubriek “winst bij verkoop van activa van Ting klanten”. Hierdoor zijn de omzet en brutomarge voor mobiele diensten in het Netwerktoegangssegment voor het derde kwartaal van 2020 lager dan die voor het derde kwartaal van 2019. Tucows zal vergoedingen betaald door klanten die eigendom zijn van DISH Onder het merk Ting, evenals klanten onder DISH’ s Boost merk, die worden toegevoegd aan Tucows ‘ MSE platform, als mobiele Platform diensten inkomsten onder de voorwaarden van de MSE-overeenkomst ondertekend met Dish. Voor meer informatie, zie de jaarrekening van Tucows en de bespreking en analyse van het Management voor het derde kwartaal van 2020.Het overzicht van de Financiële Resultaten (In Duizenden AMERIKAANSE Dollars, Behalve Gegevens Per Aandeel) 3 Maanden eindigend op September 309 Maanden afgesloten op 30 September 2020 (niet Gecontroleerd)2019 (niet Gecontroleerd)1% Change2020 (niet Gecontroleerd)2019 (niet Gecontroleerd) Verandering in% Netto revenue74,31188,129(15.7%)240,418251,199(4.3%) Bruto Profit19,94127,574(27.7%)68,05774,732(8.9%) de Winst op de Verkoop van Ting Klant Assets21,090-n/a1,090-n/a Netto income7164,205(83.0%)3,7079,620(61.5%) de winst per gewoon share0.070.40(82.5%)0.350.90(61.1%) Aangepast EBITDA313,27014,832(10.5%)38,12435,7496.6% Netto kasstroom uit operationele activities11,43211,2151.9%34,44427,18526.7% 1. Tucows financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2019 omvatten de bijdrage van de bulkverkoop van domeinnamen in de Portfolio van het bedrijf (het genereren van $1,9 miljoen aan omzet) als onderdeel van de exit uit dat bedrijf aan het einde van het jaar. 2. Winst op verkoop van Ting Klantenactiva voor het derde kwartaal van 2020, opbrengst van $ 4,6 miljoen uit hoofde van de DISH earn-out regeling gecompenseerd door het verlies op verkoop van Ting Klantenactiva in totaal $3,5 miljoen. 3. Deze niet-GAAP financiële maatstaf wordt hieronder beschreven en in overeenstemming gebracht met de GAAP netto-inkomsten in de begeleidende tabel. Overzicht van de Inkomsten en de Bruto winst (In Duizenden AMERIKAANSE Dollars) RevenueGross Winst 3 Maanden afgesloten op 30 September 3 Maanden afgesloten op 30 September 2020 (niet Gecontroleerd)2019 (niet Gecontroleerd)2020 (niet Gecontroleerd)2019 (niet Gecontroleerd) Toegang tot het Netwerk Diensten zoals: Mobiele Diensten Detailhandel Mobiele Services7,01921,7223,579 10,551 Mobiele Platform Services376-376 – Andere Professionele-Diensten1,457-190 – Totale Mobiele Services8,85221,7224,145 10,551 Glasvezel Internet Diensten 4,6572,8902,975 1,954 Totale Netwerk Toegang Services13,50924,6127,120 12,505 Domain Services: Groothandel Domein Services47,26147,25910,449 8,922 Toegevoegde Waarde Diensten 4,6745,1543,950 4,381 Totaal Wholesale51,93552,41314,399 13,303 Retail8,6528,7134,354 4,354 Portfolio42152,391108 2,211 Totale Domein Services60,80263,51718,861 19,868 Netwerk Kosten: het Netwerk, de overige kosten–(2,612)(2,254) Netwerk, kosten van afschrijvingen en waardeverminderingen–(3,315)(2,545) Netwerk, bijzondere waardeverminderingen (113)- Totale Netwerk kosten–(6,040)(4,799) Total74,31188,12919,941 27,574 4. Vanaf het eerste kwartaal van 2020 bestond de portfolio-omzet uit individuele verkopen van Tucows’ familienamenportefeuille na de verkoop van de resterende domeinnaamportefeuille van het bedrijf in het vierde kwartaal van 2019. “Het derde kwartaal was opnieuw demonstratief van de consistentie en cash genereren vermogen van de Tucows business,” zei Elliot Noss, President en Chief Executive Officer, Tucows Inc. “De omzet en brutomarge van onze domeinen en Ting Internet bedrijven, exclusief de impact van een grote bulk domeinen verkoop uit onze domeinen Portfolio in het derde kwartaal van vorig jaar, steeg 2% en 10% jaar op jaar, respectievelijk.””Onze Domeinactiviteiten zagen opnieuw een sterke transactieactiviteit, hoewel ze vanaf de eerste twee kwartalen van dit jaar werden verzacht, omdat micro – en kleine bedrijven en start-ups voor het eerst een aanwezigheid op het web bleven vestigen te midden van de pandemie, terwijl we bleven profiteren van onze focus op de kwaliteit van ons klantenbestand voor brutomargebijdrage. In onze Mobile Services business, hebben we onze eerste kosten gegenereerd onder onze nieuwe MSE-overeenkomst met DISH en we kijken uit naar het verhogen van die omzet in de toekomst als DISH voegt klanten onder het merk Ting Mobile en we migreren DISH ‘ s Boost klanten naar het MSE platform. In de Ting Internet business, bereikten we weer een record kwartaal voor kapitaaluitgaven op het netwerk, als we bleven doorgegeven adressen toe te voegen, serviceable adressen en nieuwe klanten, en groei van de omzet en brutomarge.”Financiële resultaten netto-omzet voor het derde kwartaal van 2020 was $ 74,3 miljoen ,een daling van 16% ten opzichte van $88.1 miljoen voor het derde kwartaal van 2019. Het grootste deel van de daling was te wijten aan de afwezigheid van Ting Mobile MVNO omzet voor ongeveer twee maanden van het derde kwartaal van 2020 na de verkoop van de onderneming van haar Ting Mobile klantrelaties aan DISH en de bijbehorende verdienen uit wordt opgenomen als andere inkomsten. De daling was ook te wijten aan een $ 1,9 miljoen bulk domein verkoop van de domeinen Portfolio business in het derde kwartaal van 2019 die niet werd herhaald in het derde kwartaal van 2020 als het bedrijf zijn Portfolio business op het einde van 2019 stopte. Exclusief de Mobile Services business, evenals de impact van de bulk domeinen verkoop in het derde kwartaal van 2019, de netto-omzet voor de gecombineerde domeinen en Ting Internet bedrijven Voor het derde kwartaal van 2020 steeg met 2% jaar op jaar.De brutowinst voor het derde kwartaal van 2020 bedroeg $ 19,9 miljoen, een daling van 28% ten opzichte van $27,6 miljoen in het derde kwartaal van 2019. De daling van de brutowinst is toe te schrijven aan dezelfde factoren als de daling van de omzet. Exclusief de Mobile Services business, evenals de impact van de bulk domeinen verkoop in het derde kwartaal van 2019, brutomarge voor de gecombineerde domeinen en Ting Internet bedrijven Voor het derde kwartaal van 2020 steeg 10% jaar over year.Net het inkomen voor het derde kwartaal van 2020 was $ 0,7 miljoen, of $0,07 per aandeel, in vergelijking met $ 4.2 miljoen, OF $0,40 per aandeel. Het netto-inkomen werd beà nvloed door de eenmalige afschrijving van $3,5 miljoen non-cash van bepaalde activa in verband met de verkoop van de Ting mobiele klantrelaties aan DISH, die werd gesaldeerd van de $4.6 miljoen winst bij verkoop van activa van klanten onder Overige inkomsten. Exclusief de impact na belastingen van de afschrijving, zou het netto-inkomen zijn geweest $ 3,4 miljoen, of $ 0,33 per aandeel, een daling van 19% jaar op jaar.De gecorrigeerde EBITDA1 voor het derde kwartaal van 2020 bedroeg $ 13,3 miljoen in vergelijking met $14,8 miljoen voor het derde kwartaal van 2019. Exclusief de impact van een outsized Portfolio bulk domeinnaam verkoop in het derde kwartaal van 2019 groeide de gecorrigeerde EBITDA met 3%.Cash en kasequivalenten aan het einde van het derde kwartaal van 2020 was $10,2 miljoen in vergelijking met $8.9 miljoen aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 en $12,0 miljoen aan het einde van het derde kwartaal van 2019.Opmerkingen: 1\. Aangepaste EBITDATucows rapporteert alle financiële informatie die vereist is in overeenstemming met de United States General accepted accounting principles (GAAP). Samen met deze informatie, om gebruikers van financiële overzichten te helpen bij het beoordelen van onze historische prestaties, onthult en bespreekt het bedrijf doorgaans een niet-GAAP financiële maatregel, Aangepaste EBITDA, in persberichten en op conference calls van beleggers en gerelateerde evenementen die bepaalde niet-contante en andere kosten uitsluiten, omdat het bedrijf van mening is dat de niet-GAAP informatie het algemene inzicht van beleggers in onze financiële prestaties verbetert.De onderneming is van mening dat de verstrekking van deze aanvullende niet-GAAP-maatregel beleggers in staat stelt om de operationele en financiële prestaties van de kernactiviteiten van de onderneming te evalueren met behulp van vergelijkbare evaluatiemaatregelen als die welke door het management worden gebruikt. Het bedrijf gebruikt Aangepaste EBITDA om zijn prestaties te meten en zijn budgetten voor te bereiden. Aangezien de gecorrigeerde EBITDA een niet-GAAP-maatstaf voor financiële prestaties is, is de berekening van de gecorrigeerde EBITDA door de onderneming mogelijk niet vergelijkbaar met andere soortgelijke maatregelen van andere ondernemingen.; en mag niet afzonderlijk worden beschouwd, als een vervanging voor, of superieur aan maatstaven van financiële prestaties opgesteld in overeenstemming met de GAAP. Omdat de gecorrigeerde EBITDA wordt berekend vóór terugkerende kosten in contanten, inclusief rentelasten en belastingen, en niet wordt gecorrigeerd voor kapitaaluitgaven of andere terugkerende behoeften in contanten van het BEDRIJF, mag deze niet worden beschouwd als een liquiditeitsmaatregel. Niet-GAAP financiële maatstaven weerspiegelen geen uitgebreid boekhoudsysteem en kunnen verschillen van niet-GAAP financiële maatstaven met dezelfde of soortgelijke bijschriften die door andere bedrijven en/of analisten worden gebruikt en kunnen van periode tot periode verschillen. De onderneming tracht deze beperkingen te compenseren door de relevante informatie te verstrekken over de posten die zijn uitgesloten bij de berekening van de gecorrigeerde EBITDA naar het netto-inkomen op basis van de Amerikaanse GAAP, waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de resultaten van de onderneming. Tucows moedigt beleggers sterk aan om haar financiële informatie in zijn geheel te herzien en niet op één enkele financiële maatregel te vertrouwen.De aangepaste EBITDA-definitie van de onderneming omvat niet afschrijvingen, afschrijvingen van immateriële activa, voorzieningen voor inkomstenbelasting, rentelasten (netto), aanwas van voorwaardelijke vergoeding, op aandelen gebaseerde compensatie, verlies bij verkoop van mobiele activa van klanten, winsten en verliezen uit ongerealiseerde transacties in vreemde valuta en niet vaak voorkomende posten, met inbegrip van acquisitie-en overgangskosten. Winsten en verliezen uit ongerealiseerde transacties in vreemde valuta verwijderen het ongerealiseerde effect van de verandering in de mark-to-market waarden op uitstaande niet-afgedekte contracten in vreemde valuta, evenals het ongerealiseerde effect van de omrekening van monetaire rekeningen uitgedrukt in niet-Amerikaanse dollars naar Amerikaanse dollars.De volgende tabel combineert netto-inkomsten met aangepaste EBITDA (dollars in duizenden): 3 maanden eindigend op September 309 maanden afgesloten op 30 September 2020 (niet Gecontroleerd)2019 (niet Gecontroleerd)2020 (niet Gecontroleerd)2019 (niet Gecontroleerd) Netto resultaat voor de periode 716 4,205 3,707 9,620 Afschrijvingen van materiële en equipment3,110 2,348 9,255 6,445 bijzondere Waardevermindering van materiële en equipment113 – 1,638 – Verlies op vervreemding van goederen en uitrusting – 73 – 73 Afschrijvingen van immateriële vaste activa2,645 2,858 8,776 7,463 bijzondere Waardevermindering van bepaalde levensduur immateriële vaste activa- – 1,431 – Verkoop van Ting Mobile klant assets3,513 – 3,513 – rentelasten net760 1,263 2,756 3,549 Toename van voorwaardelijke consideration86 – 258 – Voorziening voor inkomen taxes840 3,133 2,390 6,209 Stock-based compensation1,016 830 2,664 2,040 niet-Gerealiseerde verlies (winst) op de verandering in de reële waarde van forward contracten(175)(16)(263)(204) niet-Gerealiseerde verlies (winst) op vreemde valuta herwaardering van in vreemde luidende monetaire activa en liabilities81 88 479 (402) Verwerving en transitiekosten*565 50 1,520 956 Aangepast EBITDA13,270 14,832 38,124 35,749 *Verwerving en andere kosten vertegenwoordigen transactie-uitgaven -, overgangs-uitgaven, zoals de dubbele post-acquisitie kosten vooral in verband met onze overname van Ascio in Maart 2019 en Ceder in januari 2020 en dispositie van bepaalde Ting mobiele activa in augustus 2020. De kosten omvatten ontslagvergoedingen of overgangskosten in verband met de herstructurering van afdelingen, operationele of algemene bedrijfsherstructureringen, met inbegrip van geografische aanpassingen. Conference call met betrekking tot de verspreiding van haar driemaandelijkse financiële resultaten news release om 17:05 PM ET op donderdag 5 November, management ‘ s vooraf opgenomen audiocommentaar (en transcript) bespreken het kwartaal en vooruitzichten voor het bedrijf, zal worden gepost op de Tucows website op http://www.tucows.com/investors/financials. In plaats van een live vraag en antwoord periode, voor de volgende vijf dagen, tot dinsdag 10 November, aandeelhouders, analisten en potentiële investeerders kunnen vragen indienen bij Tucows ‘ management op [email protected]. het Management zal antwoorden op vragen van algemeen belang (audio-opname en transcriptie) op de website van het bedrijf op http://www.tucows.com/investors/financials/ op Dinsdag 17 November om ongeveer 16 uur ET. Alle vragen zullen een antwoord krijgen, maar vragen van meer specifieke aard kunnen direct worden beantwoord.Over TucowsTucows is een aanbieder van netwerktoegang, mobiele technologiediensten, domeinnamen en andere Internetdiensten. Ting Internet (https://ting.com/internet) levert vaste glasvezel internettoegang met uitstekende klantenondersteuning. Tucows ‘ mobile services enabler (MSE) platform biedt netwerktoegang, provisioning en facturering diensten voor mobiele virtuele netwerk operators (MVNOs). OpenSRS (https://opensrs.com), Enom (https://www.enom.com) en Ascio (https://ascio.com) beheren samen ongeveer 25 miljoen domeinnamen en miljoenen diensten met toegevoegde waarde via een wereldwijd reseller netwerk van meer dan 36.000 webhosts en ISP ‘ s. Hover (https://hover.com) maakt het eenvoudig voor particulieren en kleine bedrijven om hun domeinnamen en e-mailadressen te beheren. Meer informatie is te vinden op de bedrijfswebsite van Tucows (https://tucows.com).Deze release bevat toekomstgerichte verklaringen zoals die term is gedefinieerd in de U. S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waaronder verklaringen met betrekking tot onze verwachtingen met betrekking tot onze toekomstige financiële resultaten en, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze verwachtingen met betrekking tot ons vermogen om synergieën te realiseren van de overname Enom en onze verwachting voor groei van Ting Internet. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico ‘ s die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden beschreven. Informatie over andere potentiële factoren die van invloed kunnen zijn op Tucows’ activiteiten, resultaten van de activiteiten en financiële toestand is opgenomen in de rubrieken risicofactoren van Tucows’ deponeringen bij de Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen moeten worden geëvalueerd met inachtneming van hun inherente onzekerheid. Alle forward-looking statements zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is voor Tucows vanaf de datum waarop ze zijn gemaakt. Tucows aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve zoals wettelijk vereist kan zijn.Tucows, Ting, OpenSRS, enom, Ascio en Hover zijn geregistreerde handelsmerken van Tucows Inc. of zijn dochterondernemingen. Tucows Inc.30 September, 31 December, geconsolideerde balans Sheets2020 2019 (dollarbedragen in duizenden Amerikaanse dollars) (niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) activa vlottende activa: Geldmiddelen en kasequivalenten$10,155 $20,393 vorderingen 12,623 14,564 Inventaris 1,139 3,457 Vooruitbetaalde kosten en deposito ‘ s 13,703 13,478 Afgeleide instrument activa, schulden 2,402 731 Prepaid domeinnaam in het register en aanvullende diensten, kosten, schulden 95,694 91,252 terug te vorderen winstbelastingen met 3,553 de 1.800 Totaal vlottende activa 139,269 145,675 Prepaid domeinnaam in het register en aanvullende diensten kosten, de lange termijn gedeelte 17,546 17,915 onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 109,767 82,121 Recht van gebruik van operationele lease activa 11,625 11,335 Overeenkomst te maken kosten 359 1,400 Immateriële vaste activa 50,087 57,654 Goodwill 116.270 109.818 Totaal activa $ 444.923 $ 425.918 passiva en aandelen van aandeelhouders kortlopende passiva: Accounts payable$8,552 $6,671 Overlopende passiva 9,525 9,373 de Klant deposito ‘ s 14,372 14,074 Afgeleide instrument aansprakelijkheid 135 – Operationele lease aansprakelijkheid, van het huidige gedeelte 1,692 1,413 te dragen opbrengsten, schulden 128,569 123,101 Accreditatie van de honoraria, het huidige gedeelte 975 952 betalen belastingen 881 1,324 Totaal vlottende passiva 164,701 156,908 Afgeleide instrument aansprakelijkheid 112 – Uitgestelde opbrengsten op lange termijn gedeelte 25,661 26,202 Accreditatie verschuldigde vergoedingen, op de lange termijn gedeelte 200 216 Operationele lease aansprakelijkheid, op lange termijn gedeelte 9,679 9,424 Lening te betalen 113,672 113,503 Andere langlopende verplichting 3.330-uitgestelde belastingverplichting 27.187 25.471 aandelen van aandeelhouders: preferente aandelen – geen nominale waarde, 1.250.000 aandelen toegestaan; geen uitgegeven en uitstaande – – gewone aandelen – geen nominale waarde, 250.000.000 aandelen toegestaan; 10.593.514 aandelen uitgegeven en uitstaande per 30 September 2020 en 10.585.159 aandelen uitgegeven en uitstaande per 31 December 2019 19.989 16.633 extra gestort kapitaal 983 880 ingehouden winst 78.038 76.208 geaccumuleerde niet-gerealiseerde resultaten (verlies) 1.371 473 totaal eigen vermogen van aandeelhouders 100.381 94.194 Totaal passiva en eigen vermogen van aandeelhouders$444.923 $425.918 Tucows Inc. Drie maanden eindigend op 30 September, negen maanden eindigend op 30 September, geconsolideerde Bedrijfsoverzichten en gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2020 2019 2020 2019 (dollarbedragen in duizenden U. S. dollares) (niet-geauditeerd) (geauditeerd) (geauditeerd) (geauditeerd) Netto-inkomsten$74,311 $88,129 $240,418 $251,199 Kostprijs van de omzet: de Kostprijs van de omzet 48,330 55,756 153,308 162,561 Netwerk kosten (*) 2,612 2,254 7,513 7,034 Afschrijvingen van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 2,985 2,231 8,892 6,070 Afschrijvingen van immateriële vaste activa 330 314 1,010 802 Bijzondere waardeverminderingen van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 113 – 1,638 – Totaal kostprijs van de omzet 54,370 60,555 172,361 176,467 Bruto winst 19,941 27,574 68,057 74,732 Kosten: Sales en marketing (*) 8,318 8,769 26,521 26,366 Technische handelingen en ontwikkeling (*) 3,162 2,876 8,980 8,151 Algemene en administratieve (*) 4,868 4,574 15,074 13,818 Afschrijvingen van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 125 117 363 375 Verlies op de vervreemding van goederen en uitrusting – 73 – 73 Afschrijvingen van immateriële vaste activa 2,315 2,544 7,766 6,661 bijzondere Waardevermindering van bepaalde levensduur immateriële vaste activa – – 1,431 – Verlies (winst) op valutatermijncontracten (159) 20 (99) (90) Totale kosten 18,629 18,973 60,036 55,354 Inkomsten uit activiteiten 1,312 8,601 8,021 19,378 Andere inkomsten (kosten): Rentelasten, netto (760) (1,263) (2,756) (3,549) de Winst op de verkoop van Ting Klant Activa, netto 1,090 – 1,090 – Overige baten (86) – (258) – Totaal overige baten (lasten) 244 (1,263) (1,924) (3,549) Inkomen voor voorziening voor inkomstenbelasting 1,556 7,338 6,097 15,829 Voorziening voor belastingen 840 3,133 2,390 6,209 Netto resultaat voor de periode 716 4,205 3,707 9,620 de Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van de belastingen niet-Gerealiseerde winst (verlies) van hedging-activiteiten 729 (175) 609 614 Netto bedrag overgeboekt naar de winst 46 26 289 167-gerealiseerde winst (verlies) na belastingen-kosten (opbrengsten) van $230 en ($47) voor de drie maanden eindigend op 30 September 2020 en 30 September 2019 en $261 en $250 voor de zes maanden eindigend op 30 September 2020 en 30 September 2019 775 (149) 898 781 volledige resultaat na aftrek van belastingen voor de periode$1,491 $4,056 $4,605 $10,401 de gewone winst per aandeel$0.07 $0.40 $0.35 $0.90 Aandelen gebruikt in de berekening van de gewone winst per gewoon aandeel 10,577,731 10,626,754 10,585,785 10,639,544 Verwaterde winst per gewoon aandeel ($0.07 $0.39 $0.35 $0.89 aandelen gebruikt in de berekening verwaterde winst per gemeenschappelijk aandeel 10,682,808 10,745,834 10,679,162 10,798,099 ( * ) op voorraad gebaseerde compensatie is opgenomen in de kosten als volgt: netwerk uitgaven$138 $95 $333 $224 verkoop en marketing$456 $363 $1,203 $857 technische operaties en ontwikkeling$208 $179 $558 $428 algemeen en administratief$214 $193 $570 $531 Tucows Inc. Drie maanden eindigend op 30 September, negen maanden eindigend op 30 September, geconsolideerde overzichten van kasstromen 2020 2019 2020 2019 (dollarbedragen in duizenden U. S. dollars) (niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) (niet gecontroleerd) contant geld verstrekt door: operationele activiteiten: Netto-Inkomen voor de periode$716 $4,205 $3,707 $9,620 Items die geen contant geld: Afschrijving van onroerende goederen 3.110 2.348 9.255 6.445 verlies op afschrijving / bijzondere waardevermindering van onroerende goederen 113 120 1.638 142 afschrijving van schulden disconteringskosten en emissiekosten 68 64 202 232 afschrijving van immateriële activa 2.645 2.858 8.776 7.463 netto contractkosten (15) (61) 109 (8) toevoeging van voorwaardelijke vergoeding 86-258-bijzondere waardevermindering van bepaalde levens immaterieel actief – – 1.431-effecten op deviezen van bijzondere waardevermindering van bepaalde levens immaterieel actief – – 223-uitgestelde belastingen (invordering) 180 (170) (927) kosten (164) (53) (508) (790) netto gebruiksrecht operationele activa / operationele leaseverplichting 137 (54) 249 (5) Verlies bij vervreemding van domeinnamen-66 15 72 verlies (winst) bij verandering in de reële waarde van termijncontracten (175) (16) (263) (204) vervreemding van mobiel klantenbestand 3,513-3,513-op aandelen gebaseerde compensatie 1,016 830 2,664 2.040 mutatie in niet-liquide bedrijfskapitaal: Vorderingen 118 (1,763) 2,670 (1,920) Inventaris (123) (644) 1,681 (128) Vooruitbetaalde kosten en deposito ’s 2,905 (329) (317) (3,243) Prepaid domeinnaam in het register en aanvullende diensten tegen 984 3,819 (4,073) 3,754 te vorderen winstbelastingen (2,475) 1,576 (1,681) (1,299) Accounts payable 509 (2,394) 759 (2,778) Overlopende passiva (668) 3,687 (334) 7,274 de Klant deposito’ s 69 1,394 463 873 Uitgestelde inkomsten (1,070) (4,200) 4,927 (2,062) Accreditatie vergoedingen (47) (68) 7 (34) Netto kasstroom uit operationele activiteiten 11,432 11,215 34,444 27,185 financieringsactiviteiten: Opbrengsten uit de uitoefening van aandelenopties 632 118 678 312 Betaling van fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de uitoefening van aandelenopties (132) (20) (479) (544) Inkoop van gewone aandelen – (4,986) (3,281) (4,986) ontvangen Opbrengsten op leningen te betalen – 5,000 – 45,371 Terugbetaling van de lening te betalen – 3 – (4,600) Betaling van de lening te betalen kosten – 2 (32) (639) Netto kasstroom uit (gebruikt in) financieringsactiviteiten 500 117 (3,114) 34,914 Investeringsactiviteiten: Toevoegingen aan onroerende zaken en bedrijfsmiddelen (10,636) (10,308) (32,729) (31,157) Overname van Cedar Holdings Group (netto cash van $66) – – (8,770) – de Overname van Ascio Technologies (netto cash van $1) – – – (28,024) Verwerving van immateriële vaste activa – (1,038) (69) (3,566) de Netto geldmiddelen gebruikt in investeringsactiviteiten (10,636) (11,346) (41,568) (62,747) Toename (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten 1,296 (14) (10,238) (648) Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode 8,859 12,003 20,393 12,637 Geldmiddelen en kasequivalenten aan einde van periode$10,155 $11,989 $10,155 $11,989 bijkomende kasstroominformatie: De rente betaald$635 $1,267 $2,638 $3,561 betaalde belastingen, netto$3,249 $1,959 $5,449 $6,123 Aanvullende openbaarmaking van niet-kas investerings-en financieringsactiviteiten: Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen verworven in de loop van de periode nog niet betaald voor$1,697 $991 $1,697 $991 Reële waarde van de aandelen die zijn uitgegeven voor de verwerving van Cedar Holdings Group$- $- $2,000 $- Reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding voor de overname van Cedar Holdings Group$- $- $3,072 $- Verwerving van immateriële vaste activa overboeking van overige activa$- $2,501 $- $- Tucows Inc. Drie maanden eindigend op 30 September, negen maanden eindigend op 30 September, reconciliatie van het netto-inkomen aan de Aangepaste EBITDA 2020 2019 2020 2019 (dollarbedragen in duizenden U. S. dollars) (niet-geauditeerd) (geauditeerd) (geauditeerd) (geauditeerd) Netto resultaat voor de periode$716 $4,205 $3,707 $9,620 Afschrijvingen van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 3,110 2,348 9,255 6,445 Bijzondere waardeverminderingen van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 113 – 1,638 – Verlies op disposiiton van goederen en uitrusting – 73 – 73 Afschrijvingen van immateriële vaste activa 2,645 2,858 8,776 7,463 Beschikking van Ting Mobile klant activa 3,513 – 3,513 – bijzondere Waardevermindering van bepaalde levensduur immateriële vaste activa – 1,431 – rentelasten netto 760 1,263 2,756 3,549 Toename van de voorwaardelijke vergoeding 86 – 258 – Voorziening voor belastingen 840 3,133 2,390 6,209 Stock-based compensation 1,016 830 2,664 2,040 niet-Gerealiseerde verlies (winst) op de verandering in de reële waarde van forward contracten (175) (16) (263) (204) niet-Gerealiseerde verlies (winst) op vreemde valuta herwaardering van in vreemde luidende monetaire activa en verplichtingen 81 88 479 (402) Verwerving en andere kosten (1) 565 50 1,520 956 Aangepaste EBITDA$13,270 $14,832 $38,124 $35,749 1Acquisition en andere kosten vertegenwoordigt transactie-uitgaven -, overgangs-uitgaven, zoals de dubbele post-acquisitie kosten vooral in verband met onze overname van Ascio in Maart 2019 en Ceder in januari 2020 en aanleg van bepaalde mobiele activa in augustus 2020. De kosten omvatten ontslagvergoedingen of overgangskosten in verband met de herstructurering van afdelingen, operationele of algemene bedrijfsherstructureringen, met inbegrip van geografische aanpassingen.