Walt, Mike en Jesse ontmoeten Declan, hun Phoenix-gebaseerde concurrent. In plaats van Akkoord te gaan met Declan ’s aanbod om de gestolen methylamine te kopen voor $15 miljoen in ruil voor het verwijderen van Walt’ s blue meth van de drugsmarkt, biedt Walt een tegenvoorstel: om zijn superieure product te verkopen via Declan ‘ s distributienetwerk in ruil voor een substantieel deel van het bedrijf en een eenmalige betaling van $5 miljoen aan Mike voor zijn aandeel. Gefrustreerd door het moeten onderhandelen met Walt, Declan eist om te weten wie hij is. Walt zegt dat Declan zijn naam al kent en eist dat hij het zegt. Wanneer Walt hem informeert dat hij Gus heeft vermoord, realiseert Declan zich dat en erkent Walt als Heisenberg.Als Mike vertrekt met zijn $ 5 miljoen, informeert hij Walt dat hij risicobetalingen zal blijven doen aan Gus ‘ mannen uit zijn eigen geld. Hij adviseert Walt ook dat de insecten die in Hank ‘ s kantoor zijn geplaatst verwijderd moeten worden voordat de DEA een onderzoek uitvoert. Walt vermijdt Jesse ‘ s pogingen om te vertrekken met zijn deel van het geld. Ondertussen leert Mike door de bugs dat de DEA een huiszoekingsbevel heeft voor zijn huis. Hij verstopt een auto met een tas met geld, een paspoort en een pistool op een parkeerplaats op het vliegveld. Als Hank en Gomez zijn huis doorzoeken, vinden ze niets. Later wordt Hank verteld om zijn toezicht op Mike te beëindigen vanwege budgettaire overwegingen. Omdat hij niet anders wordt geïnstrueerd, besluit hij om Gomez Mike ’s advocaat, Dan, te laten volgen, die geld in verschillende kluisjes heeft geplaatst om de overdracht van de hazard betalingen te vergemakkelijken en geld opzij te zetten voor Mike’ s kleindochter Kaylee. Gomez vangt Dan op heterdaad en pakt hem.Jesse confronteert Walt en eist zijn deel van het geld op. Walt wordt vijandig en beschuldigt Jesse van het hebben van niets in zijn leven, maar zijn pogingen om Jesse te manipuleren mislukken en hij vertrekt uiteindelijk zonder zijn geld, boos Walt verder. Walt wordt gedwongen om zijn volgende partij meth te koken met Todd, die blijkt te zijn veel ondergeschikt en beter in het opvolgen van orders dan Jesse. Walt, die doet alsof hij radeloos is over Skyler, bezoekt Hank op zijn kantoor en slaagt erin om de bugs te verwijderen, maar hoort dat Gomez Hank vertelt dat ze Dan hebben gearresteerd en dat hij van plan is alles te vertellen wat hij weet over Mike. Walt belt Mike, die in een park is met Kaylee, en vertelt hem dat de DEA hem komt halen. Bij aankomst van de politie wordt Mike gedwongen om het park te ontvluchten zonder afscheid te nemen van zijn kleindochter.Mike vraagt Saul om de tas terug te halen voor zijn ontsnapping, maar Saul vreest dat de DEA hem zal volgen. Wanneer Jesse vrijwilligers om te helpen, Mike weigert zijn hulp uit bezorgdheid dat Jesse zou worden Gespot, waardoor Walt om de tas te halen. Wanneer Walt Mike ontmoet, weigert hij de tas te overhandigen, tenzij Mike hem de namen vertelt van de negen mannen die hij afbetaalt. Mike weigert en, boos door Walt ‘ s aandringen dat Mike hem dank verschuldigd is, gaat over tot Walts ego aan te vallen, aandringen dat de hele situatie had kunnen worden vermeden als hij had blijven werken voor Gus en hem niet had gedood. Walt stormt even weg, maar nadert Mike ‘ s Auto. Mike realiseert zich dat zijn pistool ontbreekt uit de go bag, Net als Walt gebruikt om hem te schieten door zijn autoruit. Mike probeert weg te komen, maar – dodelijk gewond – legt zich uiteindelijk neer op een boomstam bij de rivier. Nadat Walt hem heeft ingehaald, realiseert Walt zich dat hij Lydia gewoon om de namen had kunnen vragen en dat het niet nodig was om Mike neer te schieten. Terwijl Walt zijn excuses stottert, zegt Mike tegen hem: “hou je bek en laat me in vrede sterven”. Na een moment van stilte valt hij dood van de boomstam.