jedną z najczęstszych rad, jeśli chodzi o inwestowanie, jest „kupuj nisko, sprzedawaj wysoko.”Jest reklamowany jako jeden z kluczy do sukcesu inwestora.
pomysł wydaje się prosty, ale może być bardziej skomplikowany niż się wydaje.
co oznacza kupuj nisko, sprzedawaj wysoko
idea „kupuj nisko, sprzedawaj wysoko” odnosi się do natury cykli giełdowych. Ceny akcji wahają się w zależności od wielu czynników: wydarzenia światowe, stopa procentowa Skarbu Państwa, zyski ze wzrostu firmy, postrzegane ryzyko akcji, inflacja, siła gospodarcza rynku i tak dalej.
cena akcji w danym momencie opiera się na podaży i popycie w danym momencie na rynku. Jak zmienia się równanie tak robi ceny akcji.
strategia kupowania niskich i sprzedawania wysokich opiera się na próbach pomiaru czasu na rynku. Kupowanie niskich oznacza próbę określenia, kiedy akcje osiągnęły najniższą cenę i zakup akcji w nadziei, że pójdą w górę. Odwrotnie, sprzedaż Wysoka polega na ustaleniu, kiedy rynek osiągnął szczyt. Gdy akcje osiągną maksymalną wartość, inwestorzy sprzedają swoje akcje i zbierają nagrody.
jak podążać za strategią kupuj nisko, sprzedawaj wysoko
inwestorzy, którzy chcą kupować nisko i sprzedawać wysoko, patrzą na kilka czynników, aby określić, czy cena akcji mieści się w odpowiednim przedziale. Konsekwentne wdrażanie tej strategii może być trudne, więc inwestorzy szukają pewnych markerów, aby podjąć świadomą decyzję.
ci, którzy chcą kupić tanio, śledzą wahania cen niektórych akcji, sektorów lub całego rynku. Ważne jest, aby spojrzeć na ceny akcji w czasie, aby uwzględnić wszelkie krótkotrwałe spadki cen lub nierówności. Pokazuje to ogólny kierunek akcji w czasie.
patrząc na historyczne ceny akcji i aktualne warunki rynkowe, inwestorzy próbują ustalić, kiedy akcje spadły na tyle nisko, aby stanowić sygnał kupna. Mogą to być akcje poszczególnych spółek, fundusz ETF (exchange traded fund) podążający za danym sektorem lub fundusz indeksu rynkowego ogółem.
z drugiej strony inwestorzy, którzy chcą zmaksymalizować zyski, szukają wskazówek, że ceny akcji poszły wystarczająco wysoko. Gdy wartość jest wystarczająco wysoka, aby stanowić sygnał sprzedaży, handlowcy sprzedają akcje i zgarniają różnicę.
doświadczeni inwestorzy polegają na średnich kroczących, aby określić najlepszy czas na zakup lub sprzedaż akcji. Ta metryka pokazuje, jak cena akcji działała w czasie.
na przykład, patrząc na 50-dniową średnią kroczącą daje traderom wyobrażenie o wynikach akcji w stosunkowo krótkim okresie. Z drugiej strony, 200-dniowa średnia krocząca pokazuje, jak radzi sobie w dłuższej perspektywie.
kiedy 200-dniowa średnia krocząca przekracza 50-dniową średnią kroczącą, pokazuje, że to dobry czas na sprzedaż. Kiedy średnie przekraczają drugą stronę, inwestorzy często rozważają sprzedaż.
zalety i ograniczenia kupuj nisko, sprzedawaj wysoko
istnieją zarówno zalety, jak i wady tej strategii.
zalety kupuj nisko, sprzedawaj wysoko
podczas rynku niedźwiedzia ceny akcji spadają, a inwestorzy mają tendencję do wyprzedawania akcji, gdy strach przejmuje kontrolę. Jest to czas, aby kupić ze zniżką, o ile masz kapitał i wiedzę, aby ocenić najlepsze akcje do zakupu.
wraz z ożywieniem gospodarki, ceny akcji idą w górę, zwiększając wartość kupionych akcji, gdy rynek był niski. Chciwość przejmuje kontrolę, spychając ceny akcji w górę, gdy gospodarka wchodzi na rynek byka.
czasy maksymalnej chciwości to najlepszy czas na sprzedaż akcji. Chociaż są one jasne, gdy patrzymy wstecz, nie jest to łatwy do określenia wskaźnik.
ograniczenia kupuj tanio, sprzedawaj drogo
istnieje wiele ograniczeń strategii „kupuj tanio, sprzedawaj drogo”. Chociaż wygląda to na dobry pomysł na papierze, jest to zasadniczo sposób na czas na rynku.
ale próba znalezienia najlepszego czasu na kupno i sprzedaż akcji jest ogólnie uważana za zły pomysł dla przeciętnych inwestorów, ponieważ istnieje wiele czynników, które wpływają na ceny akcji, a rynki są z natury nieprzewidywalne.
chociaż z perspektywy czasu jest 20/20, trudno jest wskazać najlepszy czas na zakup lub sprzedaż akcji. Większość inwestorów boi się, gdy ceny akcji spadają i sprzedają się, nawet jeśli oznacza to stratę.
z drugiej strony, gdy ceny rynkowe rosną, wielu handlowców chce kawałek ciasta i kończy przepłacając za akcje. Ludzkie emocje utrudniają realizację strategii sprzecznej z nastrojami inwestorów.
jeśli chodzi wyłącznie o cenę akcji, kupowanie niskiej ceny może być złym pomysłem. Akcje spółki mogą spadać z wielu powodów.
zanim zdecydujesz, czy powinieneś kupić akcje konkretnej firmy, ważne jest, aby przeprowadzić badania. Musisz zidentyfikować, Dlaczego cena akcji jest tak niska i ustalić, czy może odzyskać w dół drogi.
ponadto konsekwencje podatkowe strategii kupuj nisko, sprzedawaj wysoko mogą sprawić, że będzie to kosztowny błąd dla niedoświadczonych inwestorów. Najlepiej zostawić tę strategię doświadczonym traderom, którzy rozumieją rynek akcji.
alternatywy dla strategii kupuj nisko, sprzedawaj wysoko
wielu inwestorów, którzy próbują kupować nisko i sprzedawać wysoko, kończy popełniając kosztowne błędy. Zamiast próbować mierzyć czas na rynku, istnieją lepsze alternatywy dla inwestowania ciężko zarobionych dolarów.
zamiast pojedynczych akcji, rozważ inwestowanie w fundusze ETF i fundusze indeksowe według określonego sektora lub rodzaju firmy. Dobrze zdywersyfikowany portfel o niskiej opłacie z takim jak Wealthsimple Invest może podjąć zgadywanie z inwestowania.
jeśli zdecydujesz się zainwestować w poszczególne akcje, dobrze zbadaj każdą firmę, przejrzyj ich raporty finansowe i sprawdź wyniki akcji w czasie. Większość firm ma te raporty na swoich stronach internetowych.
jeśli nie możesz ich tam znaleźć, Sprawdź EDGAR, który jest bazą danych dla USA. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Aby uzyskać raporty i dokumenty złożone w Canadian Securities Administration, sprawdź bazę danych SEDAR.
the bottom line
podczas gdy wspólne Doradztwo inwestycyjne kupować tanio i sprzedawać wysoko może wydawać się prostym pomysłem, nie jest to dobre rozwiązanie dla przeciętnego inwestora. Strategia ta stara się mierzyć czas na rynku i określić najlepszy czas na kupno i sprzedaż akcji. Jeśli jednak podążasz tylko za ceną akcji i nie robisz dodatkowych badań, jesteś zobowiązany do popełnienia kosztownego błędu. Ponadto trudno jest być racjonalnym, gdy inni panikują.
tylko najbardziej doświadczeni inwestorzy mogą ignorować nastroje społeczne i kupować, gdy ceny akcji spadają, a sprzedawać, gdy rosną. Musisz zrozumieć, dlaczego akcje firmy idą w górę lub w dół, aby określić, czy nadszedł czas na kupno lub sprzedaż, a tego rodzaju zrozumienie jest trudne nawet dla profesjonalnych inwestorów.
większość inwestorów najlepiej poradziłaby sobie ze zdywersyfikowanym portfelem akcji i obligacji dostosowanym do ich tolerancji na ryzyko.
potrzebujesz pomocy „kupuj tanio i sprzedawaj drogo”? Sprawdź Wealthsimple Trade, aby w łatwy sposób kupować i sprzedawać tysiące akcji za pomocą naszej łatwej aplikacji. Ciesz się nieograniczonymi transakcjami bez prowizji i bez papierkowej roboty. Możesz zacząć już od $1. Zarejestruj się już dziś w kilka minut.