w czerwcu 2012 roku 18-letni absolwent liceum Jesse Arista Mieszka ze swoim ojcem Cesarem, siostrą Evette i babcią Irmą w Oxnard w Kalifornii. Cieszy się latem ze swoim najlepszym przyjacielem, Hectorem Estrellą. W mieszkaniu poniżej mieszka tajemnicza kobieta o imieniu Ana Sanchez, którą wszyscy uważają za czarownicę. Kiedy Ana zostaje znaleziona zamordowana, Jesse i Hector dostrzegają uciekającego z miejsca zdarzenia kolegę Oscara Lopeza, sugerującego, że jest za to odpowiedzialny. Oboje badają mieszkanie, w którym znajdują przedmioty czarnej magii, kasety VHS i dziennik zaklęć, które mogą „otwierać drzwi do bezbożnych miejsc”.
po tym, jak Jesse, Hector i ich przyjaciółka Marisol Vargas próbują rytuału, zjawiska paranormalne stopniowo mają miejsce w mieszkaniu Jesse ’ ego. Pewnej nocy trio komunikuje się z nieznanym bytem poprzez grę. Jesse znajduje tajemniczy ślad ugryzienia na ramieniu, a także odkrywa, że ma nadludzkie zdolności, takie jak zwiększona siła i lewitacja, co jest udowodnione, gdy znokautuje dwóch bandytów, którzy go atakują. On i Hector początkowo postrzegają swoje umiejętności jako”dar”. Na przyjęciu Jesse zabiera dziewczynę do mieszkania Any na seks i spotyka Oscara, który odstrasza dziewczynę Jessego, ma czarne oczy i ten sam ślad ugryzienia na ramieniu. Oscar mówi Jesse ’ emu, że to tylko kwestia czasu, zanim „coś w nich” przejmie kontrolę, a oni skrzywdzą tych, których kochają, zanim znikną. Kiedy Jesse i Hector szukają go na zewnątrz, Oscar popełnia samobójstwo, skacząc z budynku i lądując na samochodzie.
Grupa odkrywa sekretną zapadnię w mieszkaniu any, gdzie znajdują ołtarz czarownic i zdjęcia Jessego, jego ciężarnej matki, any, Oscara i Lois. Dziwna kobieta w czerni wchodzi, ale wychodzi po znalezieniu niczego. Jesse jest zwabiony do zapadni pewnej nocy po usłyszeniu jego psa Chavo płaczącego i jęczącego o pomoc, ale drzwi zatrzaskują się i Jesse spotyka młodszą wersję Katie i Kristi, obie z czarnymi oczami, zanim zostaje zaatakowana przez nieznaną siłę.
Jesse stopniowo staje się mroczny, samobójczy i gwałtowny, co niepokoi Hectora i Marisol, którzy później spotykają Arturo, przestępczego brata Oscara. Arturo mówi im, że Oscar był w kontakcie z Ali Rey, która badała demony po tym, jak jej ojciec Daniel i Przybrana matka Kristi zostali zabici, a przyrodni brat porwany przez opętaną Katie. Spotykają się z Ali w parku, gdzie mówi im, że Jesse został ” naznaczony „przez światowy sabat czarownic zwanych” położnymi”, które prały mózgi kobietom, aby porzucić swoich pierworodnych synów, aby stworzyć armię opętanych młodych mężczyzn. Ali daje im adres do miejsca, w którym ma odbyć się ostateczny rytuał i ostrzega, że Jesse nie będzie już istniał, jeśli demon całkowicie go pochłonie i rytuał zostanie ukończony.
zaniepokojona swoim wnukiem, Irma odwiedza botánicę i próbuje oczyścić Jessego, ale on telekinetycznie rozbija salon. Następnego ranka Irma zostaje zepchnięta ze schodów przez Jesse ’ ego i zabrana do szpitala. Podczas gdy Hector i Marisol jadą do szpitala, Jesse zasadza się na nich na ulicy i atakuje Hectora, ale Marisol uderza go do nieprzytomności kijem. Podczas próby ucieczki, van uderza w ich samochód, a Jesse zostaje porwany.
z pomocą Arturo i jego przyjaciela Santo, Hector i Marisol udają się pod adres, który okazuje się być domem Lois. Kiedy wchodzą do ogrodu, członkowie sabatu z nożami ruszają do ataku, ale Arturo strzela do nich obu, a następnie namawia Hectora i Marisol, aby wbiegli do domu, podczas gdy on zostaje sam i powstrzymuje czarownice.
przybywają i leżąc w drzwiach zostaje znaleziony martwy. Marisol znika, a Arturo zostaje wrzucony do okna w pobliżu Hectora, który został obezwładniony i zabity przez Sabat. Później Marisol spada przez szklany dach, zabijając ją. Hector wpada na postać przypominającą Anę i ucieka w stronę szafy, aby się ukryć. Kiedy wychodzi, pojawia się opętany Jesse i goni Hectora, który wbiegł do pokoju i zamknął drzwi. Jesse prosi spanikowanego Hectora, aby otworzył drzwi normalnym głosem, ale po tym, jak Hector odmawia, Jesse wyważa drzwi, zmuszając Hectora do przejścia przez dziwnie oznaczone brązowe drzwi. Kamera gaśnie po wejściu.
drzwi, przez które przeszedł, odesłały go w czasie do domu Katie i Micah. Hector wchodzi do salonu i widzi Katie schodzącą na dół do kuchni. Po nieudanej próbie zwrócenia jej uwagi, Katie odwraca się, aby zobaczyć Hectora i krzyczy do Micah, który zakłada, że Hector jest intruzem i atakuje go, ale Katie brutalnie dźga Micah nożem kuchennym. Przerażony, Hector ucieka, ale zupełnie opętany Jesse pojawia się znikąd i atakuje Hectora, powodując, że upuszcza kamerę na ziemię, prawdopodobnie zabijając go. Po chwili ciszy czarownica podnosi kamerę i wyłącza ją.