Walt, Mike i Jesse spotykają się z Declanem, ich konkurentem z Phoenix. Zamiast zgodzić się na ofertę Declana, aby kupić podwyższoną metyloaminę za 15 milionów dolarów w zamian za usunięcie niebieskiej mety Walta z rynku narkotyków, Walt oferuje kontrpropozycję: sprzedać swój lepszy produkt za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Declana w zamian za znaczną część biznesu i jednorazową, 5 milionów dolarów płatność Mike ’ owi za jego udział. Sfrustrowany negocjacjami z Waltem, Declan domaga się, kim jest. Odmawiając wycofania się, Walt twierdzi, że Declan zna już jego imię i żąda, aby je wypowiedział. Kiedy Walt informuje go, że to on zabił Gusa, Declan rezygnuje i uznaje Walta za Heisenberga.
gdy Mike wychodzi ze swoimi 5 milionami dolarów, informuje Walta, że będzie nadal wypłacał pieniądze ludziom Gusa z własnych pieniędzy. Doradza Waltowi, że robaki podłożone w biurze Hanka muszą zostać usunięte przed przeprowadzeniem przeszukania przez DEA. Walt unika próby odejścia Jessego z jego częścią pieniędzy. W międzyczasie Mike dowiaduje się przez robaki, że DEA ma nakaz przeszukania jego domu. Schował samochód z torbą z gotówką, paszportem i bronią na parkingu lotniskowym. Kiedy Hank i Gomez przeszukują jego dom, nic nie znaleźli. Później Hank zostaje zmuszony do zaprzestania inwigilacji Mike ’ a ze względów budżetowych. Nie będąc poinstruowanym inaczej, postanawia, aby Gomez śledził adwokata Mike 'a, dana, który umieszczał gotówkę w różnych skrytkach depozytowych, aby ułatwić transfer płatności hazardu i odłożyć pieniądze dla wnuczki Mike’ a, Kaylee. Gomez łapie Dana na gorącym uczynku i zatrzymuje go.
Jesse konfrontuje się z Waltem i domaga się jego części pieniędzy. Walt staje się wrogo nastawiony i oskarża Jessego, że nie ma nic w swoim życiu, ale jego próby manipulowania Jesse ’ m zawodzą i ostatecznie odchodzi bez pieniędzy, co jeszcze bardziej rozgniewało Walta. Walt zmuszony jest gotować kolejną porcję mety z Toddem, który okazuje się być znacznie bardziej podporządkowany i lepszy w wykonywaniu rozkazów niż Jesse. Udaje, że jest zrozpaczony przez Skyler, odwiedza Hanka w jego biurze i udaje mu się usunąć robaki, ale słyszy, jak Gomez mówi Hankowi, że aresztowali Dana i że planuje powiedzieć wszystko, co wie o Mike ’ u. Walt gorączkowo dzwoni do Mike ’ a, który jest w parku z Kaylee i mówi mu, że DEA po niego jedzie. Po przybyciu policji, Mike jest zmuszony do ucieczki z parku, nie żegnając się z wnuczką.
Mike prosi Saula, aby odzyskał torbę na ucieczkę, ale Saul obawia się, że DEA go śledzi. Kiedy Jesse zgłasza się do pomocy, Mike odmawia mu pomocy z obawy, że Jesse zostanie zauważony, pozostawiając Walta, aby odzyskał torbę. Kiedy Walt spotyka się z Mikiem, odmawia oddania torby, chyba że Mike poda mu nazwiska dziewięciu mężczyzn, których spłaca. Mike odmawia i, rozgniewany naleganiami Walta, że Mike jest mu winien wdzięczność, atakuje ego Walta, twierdząc, że całej sytuacji można było uniknąć, gdyby nadal pracował dla Gusa i go nie zabił. Walt ucieka na chwilę, ale podchodzi do samochodu Mike ’ a. Mike zdaje sobie sprawę, że jego broni nie ma w torbie, tak jak Walt używa jej, by strzelić mu przez szybę samochodu. Mike próbuje uciec, ale-śmiertelnie ranny – ostatecznie rezygnuje z siedzenia na pniu nad rzeką. Po tym, jak Walt dogania go, Walt zdaje sobie sprawę, że mógł po prostu poprosić Lydię o nazwiska i że zastrzelenie Mike ’ a było niepotrzebne. Gdy Walt jąka się z przeprosinami, Mike mówi mu: „Zamknij się, kurwa, i pozwól mi umrzeć w spokoju”. Po chwili ciszy spada z pnia, martwy.