Team Health Holdings, wiodący dostawca outsourcingowych rozwiązań dla personelu medycznego dla szpitali w Stanach Zjednoczonych, ogłosił dziś ostateczną umowę przejęcia IPC Healthcare Inc. („IPC Healthcare”) (Nasdaq: IPCM), wiodąca krajowa organizacja świadcząca usługi w zakresie leczenia ostrego i po ostrym leczeniu, w transakcji gotówkowej o wartości przedsiębiorstwa wynoszącej około 1,6 mld USD lub 80,25 USD na akcję. Zarząd obu spółek zatwierdził transakcję.
„z przyjemnością ogłaszamy tę strategiczną transakcję z IPC Healthcare w celu stworzenia wiodącej organizacji usług medycznych obejmującej wiele specjalności”, powiedział Mike Snow, prezes i dyrektor generalny TeamHealth . „Dzięki takiemu połączeniu TeamHealth będzie lepiej przygotowany do wykorzystania kluczowych trendów jako USA.S. branża opieki zdrowotnej zmierza w kierunku refundacji opartej na wartości, ze zwiększonym naciskiem na opiekę i usługi po ostrej chorobie. Wraz z IPC Healthcare stworzymy lidera w branży szpitalnej i po ostrej chorobie dzięki rozszerzonej sieci usług i rozwiązań, które będą lepiej wspierać klinicystów i partnerów szpitalnych TeamHealth i zwiększać długoterminową wartość dla akcjonariuszy.”
Mr. Snow kontynuuje: „wierzymy, że to połączenie, które będzie miało wpływ na zyski TeamHealth, zaowocuje zwiększeniem profilu finansowego, umożliwiając silne przepływy pieniężne i zmniejszanie zadłużenia, a także stałą elastyczność finansową w celu sfinansowania przyszłego wzrostu. Ta transakcja zapewnia nam rozszerzenie konkurencyjnej pozycji TeamHealth i jesteśmy przekonani, że wspólnie stworzymy potężniejszą platformę, dzięki której stworzymy znaczącą wartość dla naszych pacjentów, lekarzy i innych interesariuszy.”
„ta umowa zapewnia natychmiastową premię gotówkową naszym akcjonariuszom i cieszymy się na współpracę z TeamHealth, aby realizować naszą misję dostarczania wysokiej jakości opieki szpitalnej efektywnie i ekonomicznie”, powiedział Adam Singer, dyrektor generalny IPC Healthcare . „Zarówno Teamhealth, jak i IPC Healthcare są organizacjami skoncentrowanymi na lekarzach, które mają bogate doświadczenie w dostarczaniu najlepszych rozwiązań naszym partnerom świadczącym usługi medyczne w całym kraju. Z niecierpliwością czekamy na kluczowy wkład w przyszłą strategię rozwoju i tworzenie wartości dla TeamHealth, jednocześnie tworząc nowe i ekscytujące możliwości dla naszych cenionych pracowników.”
strategiczne i finansowe korzyści transakcji
- łączy dwie firmy skoncentrowane na lekarzach, tworząc wiodącą organizację usług medycznych: dodanie sieci usług IPC Healthcare zwiększy zasięg TeamHealth i wzmocni jego obecność, tworząc wiodącą organizację lekarzy obejmującą wiele specjalności. Dzięki 15 000 pracowników służby zdrowia w całym kraju, połączona firma będzie miała potężne możliwości zarządzania opieką nad pacjentami i wpływania na wysoką jakość i niższe koszty w całym kontinuum opieki.
- ustanawia pozycję lidera w dużym i coraz bardziej strategicznym otoczeniu po ostrym: ustawienie po ostrym stanowi jedną z najbardziej wpływowych, ale kosztownych części świadczenia opieki zdrowotnej, a IPC healthcare ma wiodącą krajową platformę, świadcząc usługi w około 2000 placówkach po ostrym leczeniu w 28 Stanach. Stwarza to znaczne możliwości rozwoju w bardzo dużym segmencie branży i sprawia, że TeamHealth jest naturalnym nabywcą praktyk skoncentrowanych na post-ostrych, odzwierciedlających solidny proces przejęcia IPC Healthcare.
- stwarza atrakcyjne możliwości rozwoju, łącząc wysoce synergiczne możliwości medycyny ratunkowej i medycyny szpitalnej: połączenie personelu oddziału ratunkowego z obecnością hospitalistów stwarza możliwość skutecznego zarządzania pacjentami od oddziału ratunkowego poprzez wypisywanie szpitalne i nie tylko. Pozwoli to TeamHealth obniżyć koszty i zwiększyć jakość, a w rezultacie poprawić doświadczenia pacjentów.
- skutecznie pozycjonuje TeamHealth, aby wykorzystać migrację do płatności opartych na wartości: inicjatywa BPCI podkreśla rosnące szanse dla dostawców, którzy mogą skutecznie zarządzać opieką zarówno w warunkach szpitalnych, jak i poza nimi, a połączona firma będzie miała wyjątkową obecność w zakresie medycyny ratunkowej, szpitali i usług po ostrej chorobie. Wybrane grupy TeamHealthand IPC Healthcare provider rozpoczęły udział w II fazie programu BPCI od 1 lipca 2015 r., wykorzystując najnowocześniejszą zastrzeżoną technologię i infrastrukturę oraz specjalistyczną wiedzę, aby zarządzać łącznymi wydatkami Medicare w wysokości 2 miliardów dolarów i zapewnić znaczne oszczędności w tej szybko rozwijającej się inicjatywie.
- silniejsza i bardziej zróżnicowana pozycja strategiczna dla TeamHealth: po zamknięciu transakcji teamhealth oczekuje silniejszej i bardziej zróżnicowanej pozycji strategicznej z elastycznością finansową, aby przyspieszyć możliwości rozwoju. Oczekuje się, że transakcja będzie akretywna do skorygowanego EPS w 2016 r.i zwiększy profil przychodów TeamHealth i wzrostu EBITDA. Oczekuje się, że połączenie solidnych profili przepływów pieniężnych TeamHealth i IPC Healthcare przyczyni się do zmniejszenia zadłużenia, z celem 4X do końca 2016 r.i stworzy znaczne możliwości dalszego rozwoju firmy dzięki zdyscyplinowanej strategii akwizycji TeamHealth.
- : Biorąc pod uwagę silne nakładanie się operacji, TeamHealth spodziewa się zrealizować co najmniej 60 milionów dolarów łącznych kosztów i zidentyfikowanych synergii przychodów, które zostaną osiągnięte w ciągu trzech lat.
zatwierdzenia
transakcja, która ma zostać zamknięta w czwartym kwartale 2015 r., podlega zatwierdzeniu przez przepisy i zwyczajowym Warunkom zamknięcia.
doradcy
Citi pełni funkcję doradcy finansowego TeamHealth i zapewnia finansowanie w związku z transakcją. MTS Health Partners, L. P. pełni również funkcję doradcy finansowego TeamHealth. Simpson Thacher & Bartlett LLP pełni funkcję radcy prawnego TeamHealth. Credit Suisse pełni funkcję głównego doradcy finansowego IPC Healthcare, a Evercore przedstawił opinię fairness. Sidley Austin LLP pełni funkcję radcy prawnego IPC Healthcare.
Telekonferencja i Webcast
firma ogłosiła dziś wyniki w drugim kwartale 2015 roku w odrębnym komunikacie prasowym. Zespoły teamhealth i IPC Healthcare Management omówią transakcję podczas konferencji teamhealth w drugim kwartale 2015 r., która odbędzie się o godzinie 9:00. (Czas Wschodni). Połączenie konferencyjne można uzyskać na żywo przez telefon, dzwoniąc pod numer 1-866-610-1072 lub w przypadku połączeń międzynarodowych, 1-973-935-2840. Powtórka będzie dostępna dwie godziny po połączeniu i będzie dostępna pod numerem 1-855-859-2056 lub dla połączeń międzynarodowych, 1-404-537-3406. Kod dostępu do połączenia na żywo i powtórki to 4570732. Powtórka będzie dostępna do 11 sierpnia 2015 roku.
zainteresowani inwestorzy i inne podmioty mogą również wysłuchać symultanicznego webcastu z telekonferencji, logując się do sekcji Relacje Inwestorskie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.teamhealth.com. powtórka on-line będzie dostępna przez ograniczony czas, począwszy od razu po zakończeniu połączenia.
aby dowiedzieć się więcej o TeamHealth, odwiedź stronę internetową firmy pod adresem www.teamhealth.com. TeamHealth wykorzystuje swoją stronę internetową jako kanał dystrybucji istotnych informacji o firmie. Informacje finansowe i inne istotne informacje dotyczące TeamHealth są rutynowo publikowane na stronie internetowej firmy i są łatwo dostępne.
Oświadczenie dotyczące przyszłości
niniejsza informacja prasowa zawiera pewne oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r.w odniesieniu do kondycji finansowej, wyników działalności i działalności spółki, IPC Healthcare i połączonych przedsiębiorstw spółki idipc Healthcare. Niektóre z tych stwierdzeń można zidentyfikować za pomocą terminów i zwrotów, takich jak „przewidywać”, „wierzyć”, „zamierzać”, „szacować”, „oczekiwać”, „kontynuować”, „mógł”, „powinien”, „może”, „plan”, „projekt”, „przewidywać” i podobnych wyrażeń. Spółka przestrzega, że takie” oświadczenia dotyczące przyszłości”, w tym między innymi te odnoszące się do przejęcia dokonanego w przewidywanym terminie lub w ogóle, realizacja oczekiwanych korzyści z przejęcia, przyszłe perspektywy biznesowe Spółki, IPC Healthcare i połączonej firmy, przychody, kapitał obrotowy, koszty odpowiedzialności zawodowej, płynność, potrzeby kapitałowe, koszty odsetek i dochody, niezależnie od tego, gdzie występują w niniejszym komunikacie prasowym lub w innych oświadczeniach przypisanych spółce lub IPC Healthcare, są z konieczności szacunkami odzwierciedlającymi ocena kierownictwa spółki i IPC Healthcare i wiąże się z szeregiem ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych sugerowanych w ” oświadczeniach dotyczących przyszłości.”Czynniki, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich „oświadczeniach dotyczących przyszłości”, obejmują między innymi wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia, które mogłoby spowodować rozwiązanie Umowy o fuzji, ryzyko, że planowane przejęcie zakłóci obecne plany i operacje, obecne lub przyszłe regulacje rządowe w branży opieki zdrowotnej, narażenie na procesy sądowe dotyczące odpowiedzialności zawodowej i dochodzenia agencji rządowych, adekwatność ochrony ubezpieczeniowej i rezerw ubezpieczeniowych, a także czynniki wyszczególnione od czasu do czasu w dokumentach spółki i IPC Healthcare w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
oświadczenia firmy dotyczące przyszłości mówią tylko o dacie i dacie ich złożenia. Spółka zrzeka się zamiaru lub obowiązku aktualizacji „oświadczeń dotyczących przyszłości” zawartych w niniejszej informacji prasowej w celu odzwierciedlenia zmienionych założeń, wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lub zmian w przyszłych wynikach operacyjnych w czasie.
ważne informacje dla akcjonariuszy i inwestorów
nic w tym komunikacie prasowym nie stanowi zachęty do zakupu lub subskrypcji lub oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub IPC Healthcare lub zachęty do głosowania lub zatwierdzenia. W związku z proponowaną transakcją, IPC Healthcare złoży wniosek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) i dostarczy swoim akcjonariuszom Oświadczenie o pełnomocnictwie oraz inne odpowiednie dokumenty dotyczące proponowanej transakcji. Zgłoszenie to nie stanowi zachęty do głosowania lub zatwierdzenia. Akcjonariusze są proszeni o zapoznanie się z oświadczeniem pełnomocnika, gdy stanie się ono dostępne, oraz o wszelkie inne dokumenty, które należy złożyć w SEC w związku z proponowanym połączeniem lub włączyć przez odniesienie do oświadczenia pełnomocnika, ponieważ będą one zawierać ważne informacje o proponowanym połączeniu.
inwestorzy będą mogli uzyskać nieodpłatnie oświadczenie pełnomocnika oraz inne dokumenty złożone do sec przez Spółkę lub IPC Healthcare na stronie internetowej SEC pod adresem http://www.sec.gov. Ponadto oświadczenie pełnomocnika oraz odpowiednie raporty roczne spółki i IPC Healthcare na formularzu 10-K, raporty kwartalne na formularzu 10-Q, raporty bieżące na formularzu 8-K oraz zmiany tych raportów złożone lub dostarczone zgodnie z sekcją 13(A) lub 15(d) ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. są dostępne bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Spółki (https://www.teamhealth.com) oraz strony internetowej IPC Healthcare (https://www.teamhealth.com). ipchealthcare.com) tak szybko, jak to możliwe po ich elektronicznym złożeniu lub przekazaniu do SEC.
uczestnicy nagabywania
dyrektorzy, dyrektorzy wykonawczy i niektórzy inni członkowie zarządu i pracownicy IPC Healthcare mogą zostać uznani za „uczestników” nagabywania pełnomocników od akcjonariuszy IPC Healthcare na rzecz proponowanej fuzji. Informacje dotyczące osób, które zgodnie z zasadami SEC mogą być uznane za uczestników nagabywania akcjonariuszy IPC Healthcare w związku z proponowanym połączeniem, zostaną określone w oświadczeniu pełnomocnika i innych odpowiednich dokumentach, które należy złożyć w SEC. Informacje na temat kadry kierowniczej i Dyrektorów Spółki można znaleźć w sprawozdaniu rocznym na formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz w ostatecznym oświadczeniu pełnomocnika złożonym w SEC zgodnie z harmonogramem 14A w dniu 10 kwietnia 2015 roku. Informacje o dyrektorach i dyrektorach IPC Healthcare można znaleźć w sprawozdaniu rocznym na formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.oraz w ostatecznym oświadczeniu pełnomocnika złożonym w harmonogramie SECon 14a w dniu 17 kwietnia 2015 r.
o TeamHealth
TeamHealth (Knoxville, Tennessee) (NYSE: TMH) jest wiodącym dostawcą usług outsourcingu personelu medycznego dla szpitali w Stanach Zjednoczonych. Dzięki 21 lokalizacjom regionalnym i wielu liniom serwisowym, ponad 14 000 stowarzyszonych pracowników służby zdrowia teamhealth zapewnia medycynę ratunkową, medycynę szpitalną, znieczulenie, pilną opiekę oraz usługi kadrowe i zarządzania dla dzieci w około 1000 szpitalach cywilnych i wojskowych, klinikach i grupach lekarzy w 47 Stanach. W 2015 roku firma TeamHealth znalazła się wśród „najbardziej podziwianych firm na świecie” magazynu Fortune oraz wśród „150 Great Places to Work in Healthcare” magazynu Becker Hospital Review. W 2014 roku firma TeamHealth znalazła się w gronie „100 najbardziej godnych zaufania firm w Ameryce” magazynu Forbes.
o ile z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do „TeamHealth”, „my”, „nasz”, „nas” oraz „firma” lub „organizacja” odnoszą się do Team Health Holdings, Inc., spółki zależne i stowarzyszone, w tym powiązane grupy medyczne, które są częścią systemu TeamHealth. Oddzielne spółki zależne lub inne podmioty stowarzyszone Team Health Holdings, Inc. przeprowadzaj wszystkie operacje i zatrudniaj wszystkich pracowników w systemie TeamHealth. Terminy „dostawcy usług klinicznych”, „lekarze lub dostawcy usług TeamHealth”, „dostawcy powiązani”, „nasi dostawcy” lub „nasi lekarze” i podobne terminy oznaczają i obejmują: (i) lekarzy i innych dostawców usług medycznych, którzy są zatrudnieni przez spółki zależne lub inne podmioty powiązane Team Health Holdings, Inc., oraz (ii) lekarzy i innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy ze spółkami zależnymi lub innymi podmiotami powiązanymi Team Health Holdings, Inc. Wszyscy tacy lekarze i inni pracownicy służby zdrowia wykonują swoją niezależną, profesjonalną ocenę kliniczną, zapewniając opiekę nad pacjentem klinicznym. Team Health Holdings, Inc. nie zawiera umów z lekarzami w celu świadczenia usług medycznych ani nie praktykuje medycyny w żaden sposób. Aby uzyskać więcej informacji na temat TeamHealth, odwiedź Stronę www.teamhealth.com.
o IPC Healthcare, Inc.
(Nasdaq: IPCM) jest wiodącą krajową firmą specjalizującą się w leczeniu ostrych chorób szpitalnych i po ostrych chorobach. Lekarze stowarzyszeni IPC Healthcare i inni dostawcy usług klinicznych praktykują w ponad 400 szpitalach i 1700 placówkach opieki po ostrej chorobie. Firma oferuje ponad 1900 zatrudnionych klinicystów kompleksowe szkolenia, technologie informatyczne i systemy wsparcia zarządzania w celu poprawy jakości i obniżenia kosztów opieki nad pacjentem w obiektach, które obsługuje. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową IPC Healthcare pod adresem www.ipchealthcare.com.
kontakty
kontakt z inwestorem dla TeamHealth:
David Jones
Wiceprezes Wykonawczy & Dyrektor Finansowy
865-293-5299