Tucows raportuje wyniki finansowe za III kwartał 2020 r.
TORONTO, listopad 2020 r. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Tucows Inc. (NASDAQ: TCX, TSX: TC), dostawca dostępu do sieci, nazw domen i innych usług internetowych, poinformował dziś o wynikach finansowych za trzeci kwartał zakończony 30 września 2020 roku. Wszystkie dane są w dolarach amerykańskich. COVID-19: Akcjonariusze Tucows i potencjalni inwestorzy są zachęcani do zapoznania się z publicznym oświadczeniem Tucows dotyczącym COVID-19, które jest dostępne tutaj: https://bit.ly/2LavpOc.Note na temat wpływu finansowego Sprzedaży Tucows relacji z Klientami Ting Mobile i przejścia na platformę aktywacji usług mobilnych:zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 sierpnia 2020 r.większość relacji z klientami Tucows została sprzedana firmie DISH Networks („DISH”) w ramach przejścia Tucows na model aktywacji usług mobilnych (MSE) z modelu operatora wirtualnej sieci mobilnej (MVNO), w ramach którego DISH stał się pierwszy klient MSE Tucows. W związku z tym wyniki działalności usług mobilnych w naszym segmencie dostępu sieciowego za trzeci kwartał 2020 r.odzwierciedlają dwa miesiące działalności w nowym modelu MSE i jeden miesiąc działalności w poprzednim modelu MVNO. (Wszystkie porównawcze okresy poprzedzające rok składają się w całości z operacji w ramach poprzedniego modelu MVNO Tucows.) Zgodnie z warunkami porozumienia earn out dla bazy klientów Ting nabytej przez DISH, dochód wygenerowany przez bazę klientów nabytą przez Dish jest rozpoznawany (po odliczeniu kosztów) jako „inny dochód” pod nagłówkiem „zysk ze sprzedaży aktywów klienta Ting”. W efekcie przychody i marża brutto za usługi telefonii komórkowej w segmencie dostępu sieciowego za III kwartał 2020 r.są niższe niż za III kwartał 2019 r. Tucows rozpozna opłaty płacone przez klientów będących własnością DISH pod marką Ting, a także klientów pod marką DISH’ s Boost, które są dodawane do platformy MSE Tucows, jako przychody z usług platform mobilnych na warunkach umowy MSE podpisanej z Dish. Więcej informacji znajduje się w sprawozdaniu finansowym Tucows oraz omówieniu i analizie Zarządu za III kwartał 2020 roku.Podsumowanie wyników finansowych (w tysiącach dolarów amerykańskich, z wyjątkiem danych na akcję)3 miesiące zakończone wrzesień 309 miesiące zakończone wrzesień 30 2020 (Nieaudytowany)2019 (Nieaudytowany)1% Change2020 (Nieaudytowany) 2019 (Nieaudytowany)% Zmiana zysk netto 74,31188,129(15.7%)240,418251,199(4.3%) zysk brutto 19,94127,574(27.7%)68,05774,732(8.9%) zysk na sprzedaży aktywów klientów Ting21, 090-n / a1, 090-N / A netto income7164,205(83.0%)3,7079,620(61.5%) podstawowy zysk netto na jedną wspólną akcję0.070.40(82.5%)0.350.90(61.1%) skorygowany EBITDA313,27014,832(10.5%)38,12435,7496.6% środki pieniężne netto uzyskane z działalności operacyjnej11, 43211, 2151.9%34,44427,18526.7% 1. Wyniki finansowe Tucows za trzeci kwartał 2019 roku obejmują udział sprzedaży hurtowej nazw domen w działalności portfelowej spółki (generującej 1,9 mln USD przychodu) w ramach wyjścia z tej działalności na koniec roku. 2. Zysk ze sprzedaży aktywów klientów Ting za trzeci kwartał 2020 r., wpływy w wysokości 4,6 mln USD w ramach umowy DISH earn-out kompensowanej stratą ze sprzedaży aktywów klientów Ting w wysokości 3,5 mln USD. 3. Ten środek finansowy bez zasad GAAP został opisany poniżej i pogodzony z dochodem netto według zasad GAAP w załączonej tabeli. Podsumowanie przychodów i zysku brutto (w tysiącach dolarów amerykańskich) zysk brutto 3 miesiące zakończone 30 września 3 miesiące zakończone 30 września 2020 (Nieaudytowany)2019 (Nieaudytowany)2020 (Nieaudytowany)2019 (Nieaudytowany) usługi dostępu do sieci: Usługi mobilne detaliczne usługi Mobilne7,01921,7223,579 10,551 usługi platformy Mobilnej376-376 – inne usługi Profesjonalne1,457-190 – razem usługi telefonowe8,85221,7224,145 10,551 usługi internetu światłowodowego4,6572,8902,975 1,954 usługi dostępu do sieci ogółem 13,50924,6127,120 12,505 Usługi domenowe: Hurtowe usługi Domenowe47,26147,25910,449 8,922 usługi o wartości Dodanej4,6745,1543,950 4,381 ogółem Hurtowe51,93552,41314,399 13,303 Detaliczne8,6528,7134,354 4,354 Portfolio42152,391108 2,211 ogółem usług Domenowych60,80263,51718,861 19 868 koszty sieci: koszty sieci, pozostałe koszty–(2 612)(2 254) koszty sieci, amortyzacji i amortyzacji–(3 315)(2 545) koszty sieci, utraty wartości (113)- koszty sieci ogółem–(6 040)(4 799) ogółem 74,31188,12919,941 27 574 4. Począwszy od I kwartału 2020 r.przychody z portfela stanowiły sprzedaż indywidualną z portfela nazw domen firmy po sprzedaży pozostałego portfela nazw domen firmy w IV kwartale 2019 r. „Trzeci kwartał po raz kolejny pokazał spójność i zdolność generowania gotówki w biznesie Tucows” – powiedział Elliot Noss, prezes i dyrektor generalny Tucows Inc. „Przychody i marża brutto z naszych domen i Ting firm internetowych, z wyłączeniem wpływu dużej sprzedaży hurtowej domen z naszego portfela domen w trzecim kwartale ubiegłego roku, wzrosła 2% i 10% rok do roku, odpowiednio.””Nasza działalność w zakresie domen po raz kolejny odnotowała silną aktywność transakcyjną, chociaż osłabła od pierwszych dwóch kwartałów tego roku, ponieważ mikro-i małe firmy oraz start-upy nadal były obecne w Internecie po raz pierwszy w czasie pandemii, podczas gdy my nadal korzystaliśmy z naszej koncentracji na jakości naszej bazy klientów za wkład w marżę brutto. W naszej branży usług mobilnych wygenerowaliśmy pierwsze opłaty w ramach naszej nowej umowy MSE z DISH i czekamy na zwiększenie tych przychodów w przyszłości, ponieważ DISH dodaje klientów pod marką Ting Mobile i migrujemy klientów DISH Boost na platformę MSE. W branży internetowej Ting osiągnęliśmy kolejny rekordowy kwartał pod względem wydatków inwestycyjnych w sieci, ponieważ nadal dodawaliśmy mijane adresy, adresy serwisowe i nowych klientów, a także zwiększaliśmy przychody i marżę brutto.”Przychody netto z wyników finansowych za trzeci kwartał 2020 r. wyniosły 74,3 mln USD, co oznacza spadek o 16% w stosunku do 88 USD.1 mln za trzeci kwartał 2019 roku. Większość spadku była spowodowana brakiem przychodów Ting Mobile MVNO przez około dwa miesiące trzeciego kwartału 2020 r.Po sprzedaży przez firmę relacji z klientami Ting Mobile na rzecz DISH I powiązanym Zarobkiem uznawanym za inny dochód. Spadek był również spowodowany masową sprzedażą domen o wartości 1,9 mln USD z działalności portfelowej domen w trzecim kwartale 2019 r., która nie powtórzyła się w trzecim kwartale 2020 r., ponieważ firma zakończyła działalność portfelową pod koniec 2019 r. Z wyłączeniem branży usług mobilnych, a także wpływu hurtowej sprzedaży domen w trzecim kwartale 2019 r., przychody netto dla połączonych domen i firm internetowych Ting za trzeci kwartał 2020 r. wzrosły o 2% rok do roku.Zysk brutto za trzeci kwartał 2020 r. wyniósł 19,9 mln USD, co stanowi spadek o 28% w stosunku do 27,6 mln USD za trzeci kwartał 2019 r. Spadek zysku brutto wynika z tych samych czynników, co spadek przychodów. Z wyłączeniem branży usług mobilnych, a także wpływu hurtowej sprzedaży domen w trzecim kwartale 2019 r., marża brutto dla połączonych domen i firm internetowych Ting w trzecim kwartale 2020 r. wzrosła o 10% rok do roku year.Net przychody za trzeci kwartał 2020 r. wyniosły 0,7 mln USD lub 0,07 USD na akcję, w porównaniu z 4,2 mln USD lub 0,40 USD na akcję. Na dochód netto wpłynął jednorazowy 3,5 mln USD bezgotówkowy odpis niektórych aktywów związanych ze sprzedażą relacji z klientami Ting Mobile do DISH, który został potrącony z 4 USD.6 mln zysku ze sprzedaży aktywów klientów Ting w ramach innych dochodów. Z wyłączeniem skutków odpisu po opodatkowaniu dochód netto wyniesie 3,4 mln USD lub 0,33 USD na akcję, co obniży o 19% rok do roku.Skorygowany zysk EBITDA1 za trzeci kwartał 2020 r. wyniósł 13,3 mln USD w porównaniu z 14,8 mln USD za trzeci kwartał 2019 r. Po wyłączeniu wpływu masowej sprzedaży nazwy domeny w trzecim kwartale 2019 r., skorygowany EBITDA wzrósł o 3%.Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec trzeciego kwartału 2020 r. wyniosły 10,2 mln USD w porównaniu z 8 USD.9 mln na koniec drugiego kwartału 2020 r. i 12,0 mln USD na koniec trzeciego kwartału 2019 r.Uwagi: 1\. Skorygowany EBITDATucows zgłasza wszystkie informacje finansowe wymagane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) Stanów Zjednoczonych. Wraz z tymi informacjami, aby pomóc użytkownikom sprawozdania finansowego w ocenie naszych historycznych wyników, Firma zazwyczaj ujawnia i omawia środek finansowy non-GAAP, skorygowany EBITDA, w komunikatach prasowych i konferencjach dla inwestorów oraz powiązanych wydarzeniach, które wykluczają pewne opłaty bezgotówkowe i inne, ponieważ spółka uważa, że informacje non-GAAP poprawiają ogólne zrozumienie naszych wyników finansowych przez inwestorów.Spółka uważa, że zapewnienie tego dodatkowego środka non-GAAP pozwala inwestorom na ocenę wyników operacyjnych i finansowych podstawowej działalności Spółki przy użyciu środków oceny podobnych do tych stosowanych przez kierownictwo. Spółka wykorzystuje skorygowaną EBITDA do pomiaru wyników i przygotowania budżetów. Ponieważ skorygowana EBITDA nie jest miarą wyników finansowych według zasad GAAP, obliczenie SKORYGOWANEJ EBITDA przez spółkę może nie być porównywalne z innymi podobnie nazwanymi miarami innych spółek; i nie powinny być rozpatrywane oddzielnie, jako substytut lub lepsze od miar wyników finansowych przygotowanych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Ponieważ skorygowany EBITDA jest obliczany przed powtarzającymi się opłatami gotówkowymi, w tym kosztami odsetek i podatkami, i nie jest korygowany o wydatki inwestycyjne lub inne powtarzające się wymagania gotówkowe przedsiębiorstwa, nie należy go traktować jako miary płynności. Środki finansowe inne niż GAAP nie odzwierciedlają kompleksowego systemu rachunkowości i mogą różnić się od środków finansowych innych niż GAAP z takimi samymi lub podobnymi podpisami, które są używane przez inne spółki i/lub analityków i mogą się różnić w zależności od okresu. Spółka stara się zrekompensować te ograniczenia poprzez odpowiednie ujawnienie pozycji wykluczonych przy obliczaniu skorygowanego EBITDA do dochodu netto w oparciu o amerykańskie standardy rachunkowości, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie wyników spółki. Tucows zdecydowanie zachęca inwestorów do przeglądu swoich informacji finansowych w całości i nie polegania na jednym środku finansowym.Skorygowana definicja EBITDA spółki wyłącza amortyzację, amortyzację wartości niematerialnych i prawnych, rezerwę na podatek dochodowy, koszty odsetek (netto), naliczanie opłat warunkowych, kompensację akcyjną, straty z tytułu zbycia aktywów klientów Ting Mobile, zyski i straty z niezrealizowanych transakcji walutowych oraz rzadko występujące pozycje, w tym koszty nabycia i przejścia. Zyski i straty z niezrealizowanych transakcji walutowych usuwa niezrealizowany efekt zmiany wartości wyceny według wartości rynkowej na niespłaconych nieobciążonych kontraktach walutowych, a także niezrealizowany efekt przeliczania rachunków pieniężnych denominowanych w dolarach amerykańskich na dolary amerykańskie.Poniższa tabela uzgadnia zysk netto z skorygowanym EBITDA (w tysiącach dolarów): 3 miesiące zakończone wrzesień 309 miesiące zakończone wrzesień 30 2020 (Nieaudytowane)2019 (Nieaudytowane)2020 (Nieaudytowane)2019 (Nieaudytowane) zysk netto za okres 716 4.205 3.707 9.620 amortyzacja mienia i wyposażenia3.110 2.348 9.255 6.445 utrata wartości mienia i wyposażenia113 – 1.638 – strata z tytułu zbycia mienia i wyposażenia – 73 – strata z tytułu zbycia mienia i wyposażenia 73 amortyzacja aktywów niematerialnych2,645 2.858 8.776 7.463 utrata wartości określonych wartości niematerialnych i prawnych na życie- – 1.431 – zbycie aktywów klientów Ting Mobile 3,513 – 3.513 – koszty odsetek,net760 1.263 2.756 3.549 uznanie warunku86 – 258 – Rezerwa na podatek dochodowy840 3.133 2.390 6.209 rekompensata Kapitałowa1.016 830 2.664 2.040 niezrealizowana strata (zysk) ze zmiany wartości godziwej kontraktów terminowych(175)(16)(263)(204) niezrealizowane straty (zyski) z aktualizacji wyceny walutowych denominowanych w walutach obcych aktywów pieniężnych i pasywów81 88 479 (402) koszty nabycia i przekształcenia*565 50 1,520 956 skorygowany EBITDA13,270 14,832 38,124 35,749 *koszty nabycia i inne to wydatki związane z transakcją, wydatki przejściowe, takie jak powielające się koszty po przejęciu, głównie związane z przejęciem przez nas Ascio w marcu 2019 r. i Cedar w styczniu 2020 r. oraz zbycie niektórych aktywów Ting Mobile w sierpniu 2020 r. Koszty obejmują odprawę lub koszty przejściowe związane z działaniami restrukturyzacyjnymi działów, operacyjnymi lub całościowymi, w tym dostosowanie geograficzne. Konferencja prasowa z opublikowaniem kwartalnych wyników finansowych o godzinie 17: 05 ET w czwartek, 5 listopada, nagrany wcześniej komentarz (i transkrypt) zarządu omawiający kwartał i perspektywy dla Spółki, zostanie opublikowany na stronie internetowej Tucows pod adresem http://www.tucows.com/investors/financials. Zamiast okresu pytań i odpowiedzi na żywo, przez kolejne pięć dni, do wtorku, 10 listopada, akcjonariusze, analitycy i potencjalni inwestorzy mogą składać pytania do kierownictwa Tucows pod adresem [email protected]. Zarząd będzie zamieszczać odpowiedzi na pytania o znaczeniu ogólnym (nagranie audio i transkrypcja) na stronie internetowej firmy pod adresem http://www.tucows.com/investors/financials / we wtorek, 17 listopada około godziny 16: 00 ET. Wszystkie pytania otrzymają odpowiedź, jednak na pytania o bardziej szczegółowym charakterze można odpowiedzieć bezpośrednio.O TucowsTucows jest dostawcą dostępu do sieci, usług technologii mobilnych, nazw domen i innych usług internetowych. Ting Internet (https://ting.com/internet) zapewnia stały dostęp do Internetu światłowodowego z doskonałą obsługą klienta. Platforma Tucows mobile services Enabler (MSE) zapewnia dostęp do sieci, świadczenie usług i fakturowanie dla operatorów wirtualnej sieci mobilnej (MVNO). OpenSRS (https://opensrs.com), Enom (https://www.enom.com) i Ascio (https://ascio.com) zarządzają łącznie około 25 milionami nazw domen i milionami usług o wartości dodanej za pośrednictwem globalnej sieci sprzedawców obejmującej ponad 36 000 hostów internetowych i dostawców usług internetowych. Najedź kursorem (https://hover.com) ułatwia osobom fizycznym i małym firmom zarządzanie nazwami domen i adresami e-mail. Więcej informacji można znaleźć na stronie firmowej Tucows (https://tucows.com).Niniejsze wydanie zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, ponieważ termin ten jest zdefiniowany w amerykańskiej ustawie o reformie Postępowań Sądowych z 1995 r., w tym oświadczenia dotyczące naszych oczekiwań dotyczących przyszłych wyników finansowych oraz, bez ograniczeń, naszych oczekiwań dotyczących naszej zdolności do realizacji synergii z przejęciem Enom i naszych oczekiwań dotyczących wzrostu Ting Internet. Oświadczenia te opierają się na bieżących oczekiwaniach kierownictwa i są narażone na szereg niepewności i ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych opisanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Informacje o innych potencjalnych czynnikach, które mogą mieć wpływ na działalność Tucows, wyniki operacji i kondycję finansową, znajdują się w sekcjach czynników ryzyka w dokumentach Tucows składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości powinny być oceniane z uwzględnieniem ich nieodłącznej niepewności. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na informacjach dostępnych Tucows w dniu ich złożenia. Tucows nie ma obowiązku aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.Tucows, Ting, OpenSRS, Enom, Ascio i Hover są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Tucows Inc. lub jej spółek zależnych. Tucows Sp. Z O. O.30 września, 31 grudnia, skonsolidowane Bilanse2020 2019 (kwoty w dolarach w tysiącach dolarów amerykańskich) (nieaudytowane) (nieaudytowane) aktywa aktywa bieżące: Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych$10,155 $20,393 należności 12,623 14,564 Zapasy 1,139 3,457 przedpłacone wydatki i depozyty 13,703 13,478 aktywa instrumentu pochodnego, część bieżąca 2,402 731 przedpłacone opłaty za rejestrację nazw domen i Usługi dodatkowe, część bieżąca 95,694 91,252 podatki dochodowe do odzyskania 3,553 1,800 aktywa obrotowe ogółem 139,269 145.675 prepaid domain name registry and ancillary services fees, long-term Partition 17.546 17.915 property and equipment 109.767 82.121 right of use operating lease Asset 11.625 11.335 contract costs 359 1.400 wartości niematerialne i prawne 50.087 57.654 wartość firmy 116 270 109 818 aktywa ogółem 444 923 USD 425 918 pasywa i zobowiązania udziałowe akcjonariuszy: Zobowiązania$8,552 $6,671 zobowiązania narosłe 9,525 9,373 depozyty klientów 14,372 14,074 zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 135 – zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, część bieżąca 1,692 1,413 przychody odroczone, część bieżąca 128,569 123,101 należne opłaty akredytacyjne, część bieżąca 975 952 należne podatki dochodowe 881 1,324 zobowiązania krótkoterminowe ogółem 164,701 156,908 zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 112 – przychody odroczone, część długoterminowa 25.661 26.202 należne opłaty akredytacyjne, część długoterminowa 200 216 zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego, część długoterminowa 9.679 9.424 należna pożyczka 113.672 113.503 pozostałe zobowiązanie długoterminowe 3.330 – zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27.187 25.471 kapitał własny akcjonariuszy: akcje uprzywilejowane-bez wartości nominalnej, 1.250.000 akcji autoryzowanych; brak wyemitowanych i pozostających do spłaty-akcje zwykłe-bez wartości nominalnej, 250.000.000 akcji autoryzowanych; 10.593.514 akcji wyemitowanych i pozostających do spłaty na dzień 30 września 2020 r.oraz 10.585.159 akcji wyemitowanych i pozostających do spłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. 19.989 16.633 dodatkowy kapitał wpłacony 983 880 zyski zatrzymane 78.038 76.208 skumulowane Pozostałe całkowite dochody (straty) 1.371 473 kapitał własny akcjonariuszy ogółem 100.381 94.194 zobowiązania ogółem i akcjonariusze ” kapitał własny$444,923 $425,918 Tucows Inc. Trzy miesiące zakończone 30 września, dziewięć miesięcy zakończone 30 września, Skonsolidowane sprawozdanie z działalności i całkowite dochody 2020 2019 2020 2019 (kwoty w dolarach w tysiącach Stanów Zjednoczonych przychody netto$74,311 $88,129 $240,418 $251,199 koszty uzyskania przychodów: koszty uzyskania przychodów 48,330 55,756 153,308 162,561 koszty sieci ( * ) 2,612 2,254 7,513 7,034 amortyzacja nieruchomości i wyposażenia 2,985 2.231 8.892 6.070 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 330 314 1.010 802 utrata wartości majątku i wyposażenia 113 – 1.638 – całkowity koszt przychodów 54.370 60.555 172.361 176.467 zysk brutto 19.941 27.574 68.057 74.732 wydatki: Sprzedaż i marketing (*) 8.318 8.769 26.521 26.366 działalność techniczna i rozwój (*) 3.162 2.876 8.980 8.151 ogólne i administracyjne (*) 4.868 4.574 15.074 13.818 amortyzacja mienia i wyposażenia 125 117 363 375 strata z tytułu zbycia mienia i wyposażenia – 73 – 73 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 2.315 2.544 7.766 6.661 utrata wartości określonych wartości niematerialnych i prawnych na życie – – 1.431 – strata (zysk) z walutowych kontraktów terminowych (159) 20 (99) (90) wydatki ogółem 18 629 18 973 60 036 55 354 przychody z działalności 1 312 8 601 8 021 19 378 Pozostałe przychody (koszty): Koszty odsetkowe netto (760) (1,263) (2,756) (3,549) 1.090 – 1.090 – Pozostałe przychody (86) – (258) – Pozostałe przychody (koszty) 244 (1,263) (1,924) (3,549) przychody przed rezerwą na podatki dochodowe 1.556 7.338 6.097 15.829 Rezerwa na podatki dochodowe 840 3.133 2.390 6.209 przychody netto za okres 716 4.205 3.707 9.620 Pozostałe całkowite dochody netto niezrealizowane przychody (strata) z tytułu działalności zabezpieczającej 729 (175) 609 614 kwota netto przeklasyfikowana na dochody 46 26 289 167 Pozostałe całkowite dochody (strata) 230 i (47) Dla trzy miesiące zakończone 30 września 2020 r.i 30 września 2019 r. oraz $261 i $250 za sześć miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. i 30 września 2019 r. 775 (149) 898 781 Całkowity dochód, bez podatku za okres$1,491 $4,056 $4,605 $10,401 podstawowy zysk na wspólną akcję$0.07 $0.40 $0.35 $0.90 akcje używane w obliczeniach podstawowy zysk na akcję wspólną 10,577,731 10,626,754 10,585,785 10,639,544 rozwodniony zysk na akcję wspólną$0.07 $0.39 $0.35 $0.89 akcje używane w obliczeniach rozwodniony zysk na akcję wspólną 10.682.808 10.745.834 10.679.162 10.798.099 (*) wynagrodzenie oparte na akcjach zostało uwzględnione w kosztach w następujący sposób: wydatki na sieć$138 $95 $333 $224 sprzedaż i marketing$456 $363 $1.203 $857 operacje techniczne i rozwój$208 $179 $558 $428 ogólne i administracyjne$214 $193 $570 $531 Tucows Inc. Trzy miesiące zakończone 30 września, dziewięć miesięcy zakończone 30 września, skonsolidowane sprawozdania z przepływów pieniężnych 2020 2019 2020 2019 (kwoty w dolarach w tysiącach Stanów Zjednoczonych dolarów) (nieaudytowane) (nieaudytowane) (nieaudytowane) (nieaudytowane) środki pieniężne dostarczone przez: Działalność operacyjna: dochód netto za okres$716 $ 4,205 $ 3,707 $ 9,620 pozycje bez gotówki: Amortyzacja mienia i wyposażenia 3.110 2.348 9.255 6.445 strata z tytułu odpisu/utraty wartości mienia i wyposażenia 113 120 1.638 142 amortyzacja kosztów dyskonta i emisji długu 68 64 202 232 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 2.645 2.858 8.776 7.463 koszty kontraktowe amortyzacji netto (15) (61) 109 (8) naliczenie opłaty warunkowej 86 – 258 – utrata wartości określonych aktywów niematerialnych i prawnych na życie – – 1.431 – dewizowy wpływ utraty wartości określonych aktywów niematerialnych i prawnych na życie – – 223-odroczone podatki dochodowe (windykacja) 180 (170) (927) 1.741 nadwyżka ulg podatkowych z tytułu rekompensaty z tytułu akcji koszty (164) (53) (508) (790) prawo użytkowania netto aktywa operacyjne / odpowiedzialność za leasing operacyjny 137 (54) 249 (5) strata z tytułu zbycia nazw domen-66 15 72 strata (zysk) z tytułu zmiany wartości godziwej kontraktów terminowych (175) (16) (263) (204) zbycie aktywów klientów Ting Mobile 3.513-3.513-kompensacja Akcyjna 1.016 830 2.664 2.040 Zmiana bezgotówkowego operacyjnego kapitału obrotowego: Należności 118 (1763) 2670 (1920) Inwentaryzacja (123) (644) 1,681 (128) przedpłacone wydatki i depozyty 2,905 (329) (317) (3,243) Prepaid rejestr nazw domen i opłaty za Usługi dodatkowe 984 3,819 (4,073) 3,754 podatek dochodowy do odzyskania (2,475) 1,576 (1,681) (1,299) zobowiązania 509 (2 394) 759 (2 778) zobowiązania narosłe (668) 3 687 (334) 7 274 depozyty klientów 69 1 394 463 873 przychody odroczone (1,070) (4,200) 4,927 (2,062) należne opłaty akredytacyjne(47) (68) 7 (34) środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11.432 11.215 34.444 27.185 działania finansowe: Wpływy otrzymane z realizacji opcji na akcje 632 118 678 312 Płatność zobowiązań podatkowych wynikających z realizacji opcji na akcje netto (132) (20) (479) (544) Odkupywanie akcji zwykłych – (4,986) (3,281) (4,986) wpływy otrzymane z pożyczki do zapłaty-5.000 – 45.371 spłata pożyczki do zapłaty-3 – (4.600) spłata pożyczki do zapłaty koszty-2 (32) (639) środki pieniężne netto (wykorzystane w) dostarczone z działalności finansowej 500 117 (3.114) 34.914 działalność inwestycyjna: Dodatki do nieruchomości i wyposażenia (10,636) (10,308) (32,729) (31,157) nabycie grupy Cedar Holdings (66 USD netto) – – (8770) – nabycie Ascio Technologies (1 USD netto) – – – (28 024) nabycie wartości niematerialnych i prawnych – (1,038) (69) (3,566) środki pieniężne netto wykorzystywane w działalności inwestycyjnej(10,636) (11,346) (41,568) (62,747) wzrost (spadek) środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1,296 (14) (10,238) (648) środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, początek okresu 8.859 12.003 20.393 12.637 środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, koniec okresu$10.155 $11.989 $10.155 $ 11.989 dodatkowe informacje o przepływach pieniężnych: Odsetki zapłacone$635 $1,267 $2,638 $3,561 podatki dochodowe zapłacone, netto$3,249 $1,959 $5,449 $6,123 dodatkowe informacje o bezgotówkowych działaniach inwestycyjnych i finansowych: nieruchomości i wyposażenie nabyte w okresie jeszcze nie zapłacone$1,697 $991 $1,697 $991 Wartość godziwa akcji wyemitowanych w celu nabycia grupy Cedar Holdings$- $ – $2,000 $ – Wartość godziwa warunkowego wynagrodzenia za nabycie Cedar Holdings Group$ – $ – $3.072 $ – nabycie wartości niematerialnych i prawnych przeniesionych z innych aktywów$ – $2.501 $ – $ – Tucows Inc. Trzy miesiące zakończone 30 września, dziewięć miesięcy zakończone 30 września, uzgadnianie dochodu netto z skorygowaną EBITDA 2020 2019 2020 2019 (kwoty w dolarach w tysiącach Stanów Zjednoczonych dolary) (nieaudytowane) (nieaudytowane) (nieaudytowane) (nieaudytowane) przychody netto za okres$716 $4.205 $3.707 $9.620 amortyzacja mienia i wyposażenia 3.110 2.348 9.255 6.445 utrata wartości mienia i wyposażenia 113 – 1.638 – strata ze zbycia mienia i wyposażenia – 73 – 73 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 2.645 2.858 8.776 7.463 zbycie aktywów klientów ting mobile 3.513 – 3.513 – utrata wartości wartości niematerialnych i prawnych na życie – – 1.431 – koszty odsetek netto 760 1.263 2.756 3.549 naliczenie opłaty warunkowej 86 – 258 – rezerwa na podatki dochodowe 840 3.133 2.390 6.209 Kompensacja Akcyjna 1 016 830 2 664 2 040 niezrealizowana strata (zysk) ze zmiany wartości godziwej kontraktów terminowych (175) (16) (263) (204) niezrealizowana strata (zysk) z aktualizacji wyceny walutowych aktywów i pasywów denominowanych w walutach obcych 81 88 479 (402) koszty nabycia i pozostałe Koszty1 565 50 1 520 956 skorygowana EBITDA 13 270 USD 14 832 USD 38 124 USD 35 749 USD 1zakupy i inne koszty stanowią wydatki związane z transakcjami, wydatki przejściowe, takie jak powielające się wydatki po przejęciu, głównie związane z przejęciem przez nas Ascio w marcu 2019 r. i Cedar w marcu 2019 r. Styczeń 2020 i dyspozycja niektórych aktywów Ting Mobile w sierpniu 2020 roku. Koszty obejmują odprawę lub koszty przejściowe związane z działaniami restrukturyzacyjnymi działów, operacyjnymi lub całościowymi, w tym dostosowanie geograficzne.