em junho de 2012, o graduado de 18 anos Jesse Arista vive com seu pai Cesar, irmã Evette, e avó Irma em Oxnard, Califórnia. Ele gosta do verão com seu melhor amigo, Hector Estrella. No apartamento de baixo vive uma mulher misteriosa chamada Ana Sanchez, que todos acreditam ser uma bruxa. Quando Ana é encontrada assassinada, Jesse e Hector spot colega Oscar Lopez correndo da cena, sugerindo que ele foi o responsável. Os dois investigam o apartamento onde eles encontram itens de magia negra, fitas VHS, e um diário de feitiços que podem “abrir portas para lugares profanos”.Depois de Jesse, Hector e sua amiga Marisol Vargas experimentarem um ritual, ocorrências paranormais gradualmente ocorrem no apartamento de Jesse. Uma noite, o trio se comunica com uma entidade desconhecida através de um jogo. Jesse encontra uma misteriosa marca de mordida em seu braço e também descobre que ele tem habilidades sobre-humanas, como força reforçada e levitação, o que é provado quando ele derruba dois bandidos que o assaltam. Ele e Hector, no início, vêem suas habilidades como um”presente”. Em uma festa, Jesse leva uma garota para o apartamento de Ana para ter sexo e encontra Oscar, que assusta a garota de Jesse, e tem olhos negros e a mesma marca de mordida em seu braço. Oscar diz a Jesse que é apenas uma questão de tempo antes de “algo dentro deles” vai assumir, e eles vão prejudicar aqueles que amam antes de desaparecer. Quando Jesse e Hector o procuram lá fora, Oscar comete suicídio saltando de um prédio, aterrando em um carro.O grupo descobre um alçapão secreto no apartamento de Ana, onde eles encontram um altar de bruxas e fotos de Jesse, sua mãe grávida, Ana, Oscar e Lois. Uma mulher estranha de preto entra, mas sai depois de não encontrar nada. Jesse é atraído para o alçapão uma noite depois de ouvir seu cão Chavo chorando e chorando por ajuda, mas a porta fecha-se e Jesse encontra as versões mais jovens de Katie e Kristi, ambos com olhos negros, antes de ser atacado por uma força desconhecida.Jesse gradualmente se torna sombrio, suicida e violento como resultado, o que perturba Hector e Marisol, que mais tarde se encontram com Arturo, irmão criminoso de Oscar. Arturo diz a eles que Oscar estava em contato com Ali Rey, que havia pesquisado demônios depois que seu pai Daniel e sua madrasta Kristi foram mortos e Meio-irmão sequestrado por uma possuída Katie. Eles se encontram com Ali em um parque, onde ela lhes diz que Jesse foi “marcado” por um clã mundial de bruxas chamado “As parteiras”, que têm estado fazendo lavagem cerebral em mulheres para desistir de seus filhos primogênitos para criar um exército de homens jovens possuídos. Ali dá – lhes um endereço para onde um ritual final deve ocorrer e avisa que Jesse não existirá mais se o demônio o consumir completamente e o ritual estiver completo.Preocupada com seu neto, Irma visita botánica e tenta limpar Jesse, mas ele telecineticamente bate na sala de estar. Na manhã seguinte, Irma é empurrada pelas escadas por Jesse e levada para um hospital. Enquanto Hector e Marisol conduzem para o hospital, Jesse os emboscou na rua e atacou Hector, mas Marisol o nocauteia com um bastão. Enquanto eles estão tentando sair, uma van bate em seu carro e Jesse é sequestrado.Com a ajuda de Arturo e seu amigo Santo, Hector e Marisol vão para o endereço, que acaba por ser a casa de Lois. Quando eles entram no jardim, membros do clã com facas correm para atacar, mas Arturo atira em ambos, em seguida, pede Hector e Marisol para correr para dentro da casa, enquanto ele fica sozinho e segura as bruxas.
eles chegam e deitado na porta está Santo encontrado morto. Marisol desaparece, e Arturo é jogado em uma janela perto de Hector, tendo sido dominado e morto pelo clã. Mais tarde, Marisol cai através de um telhado de vidro, matando-a. Hector encontra uma figura parecida com Ana e foge para um armário para se esconder. Quando ele sai, um possuído Jesse aparece e persegue Hector, que corre para um quarto e fecha a porta. Jesse pede a Hector em pânico para abrir a porta com uma voz normal, mas depois que Hector se recusa, Jesse quebra a porta, forçando Hector a passar por uma estranha porta marrom marcada. A câmara apaga-se depois de ele entrar.
a porta por onde ele passou o Enviou de volta no tempo para a casa de Katie e Micah. Hector entra na sala e vê Katie descendo para a cozinha. Depois de tentar, sem sucesso, chamar sua atenção, Katie vira-se para ver Hector e grita por Micah, que assume que Hector é um intruso e ataca-o, mas Katie violentamente esfaqueia Micah até a morte com uma faca de cozinha. Apavorado, Hector foge,mas um Jesse completamente possuído aparece do nada e ataca Hector, fazendo-o cair sua câmera no chão, presumivelmente matando-o. Depois de um momento de silêncio, uma bruxa pega na câmara e desliga-a.