o Walt, o Mike e o Jesse encontram-se com o Declan, o concorrente da Phoenix. Em vez de concordar com a oferta de Declan para comprar a metilamina listada por US $15 milhões em troca de remover a metanfetamina azul de Walt do mercado de drogas, Walt oferece uma contraproposta: vender seu produto superior através da rede de distribuição de Declan em troca de uma parte substancial do negócio e um pagamento de US $5 milhões para Mike por sua parte. Frustrado por ter de negociar com Walt, Declan exige saber quem ele é. Recusando-se a desistir, Walt insiste que Declan já sabe seu nome e exige que ele o diga. Quando Walt informa que foi ele quem matou Gus, Declan resignadamente percebe e reconhece Walt como Heisenberg.Enquanto Mike sai com seus US $ 5 milhões, Ele informa Walt que ele vai continuar fazendo pagamentos de risco para os homens de Gus a partir de seu próprio dinheiro. Ele também aconselha Walt que os bugs plantados no escritório de Hank devem ser removidos antes que uma varredura seja realizada pela DEA. Walt evita as tentativas de Jesse para sair com sua parte do dinheiro. Enquanto isso, Mike descobre através dos bugs que a DEA tem um mandado de busca para sua casa. Ele esconde um carro com um saco com dinheiro, passaporte e uma arma no estacionamento do aeroporto. Quando o Hank e o Gomez revistaram a casa dele, não encontraram nada. Mais tarde, Hank é dito para terminar sua vigilância de Mike devido a considerações orçamentais. Não sendo instruído de outra forma, ele decide que Gomez siga o advogado de Mike, Dan, que tem colocado dinheiro em vários cofres para facilitar a transferência dos pagamentos de risco e para reservar dinheiro para a neta de Mike, Kaylee. Gomez apanha Dan em flagrante e prende-o.Jesse confronta Walt e exige sua parte do dinheiro. Walt se torna hostil e acusa Jesse de não ter nada em sua vida, mas suas tentativas de manipular Jesse falham e ele finalmente sai sem seu dinheiro, irritando Walt ainda mais. Walt é forçado a cozinhar seu próximo lote de metanfetamina com Todd, que prova ser muito mais subordinado e melhor a seguir ordens do que Jesse. Fingindo estar perturbado por Skyler, Walt visita Hank em seu escritório e consegue remover os insetos, mas ouve Gomez dizendo A Hank que eles prenderam Dan e que ele planeja contar tudo que ele sabe sobre Mike. Walt freneticamente liga para Mike, que está em um parque com Kaylee, e diz que a DEA está vindo para ele. Após a chegada da polícia, Mike é forçado a fugir do parque sem se despedir de sua neta.Mike pede a Saul para recuperar o saco de fuga, mas Saul teme que a DEA o siga. Quando Jesse se voluntaria para ajudar, Mike recusa sua ajuda por preocupação de que Jesse seria visto, deixando Walt para recuperar o saco. Quando Walt se encontra com Mike, ele se recusa a entregar o saco, a menos que Mike lhe diga os nomes dos nove homens que ele está pagando. Mike se recusa e, irritado com a insistência de Walt de que Mike lhe deve gratidão, começa a atacar o ego de Walt, insistindo que toda a situação poderia ter sido evitada se ele tivesse continuado a trabalhar para Gus e não o tivesse matado. O Walt sai momentaneamente, mas depois aproxima-se do carro do Mike. Mike percebe que sua arma está faltando do saco, assim como Walt a usa para atirar nele através de sua janela do carro. Mike tenta fugir, mas – mortalmente ferido-finalmente se demite para se sentar em um tronco junto ao rio. Depois de Walt encontrá-lo, Walt percebe que ele poderia ter apenas perguntado Lydia os nomes e que atirar Mike era desnecessário. Enquanto Walt gagueja um pedido de desculpas, Mike lhe diz: “Cale a boca e me deixe morrer em paz”. Depois de um momento de silêncio, ele cai do tronco, morto.