Team Health Holdings, a leading provider of outsourced physician staffing solutions for hospitals in the United States, today announced a definitive agreement to acquire IPC Healthcare Inc. (“IPC Healthcare”) (Nasdaq: IPCM), uma Organização Nacional de hospitalização aguda e pós-aguda, em uma transação em dinheiro integral com um valor empresarial de aproximadamente US $1,6 bilhões ou us $80,25 por ação. Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram a transação.
“estamos animados para anunciar esta transação estratégica com a IPC Healthcare para criar a principal organização de serviços médicos abrangendo várias especialidades”, disse o Presidente e Diretor Executivo da TeamHealth, Mike Snow . “Através desta combinação, a TeamHealth estará mais bem posicionada para capitalizar as principais tendências como a U.A indústria de saúde se move para o reembolso baseado no valor com um foco maior em cuidados e serviços pós-agudos. Juntamente com a IPC Healthcare, criaremos um líder da indústria em ambientes hospitalares e pós-agudos, com uma rede expandida de serviços e soluções que irão apoiar melhor os clínicos afiliados da TeamHealth e os parceiros hospitalares e impulsionar o valor acionista a longo prazo.”
Mr. Snow continuou: “acreditamos que esta combinação, que será acretiva aos ganhos da TeamHealth, resultará em um perfil financeiro melhorado, permitindo fortes fluxos de caixa e desalavancagem, juntamente com a flexibilidade financeira contínua para financiar o crescimento futuro. Esta transação garante que estendemos a posição competitiva da TeamHealth, e estamos confiantes de que juntos criaremos uma plataforma mais poderosa a partir da qual forneceremos uma criação de valor significativo para nossos pacientes, médicos e outras partes interessadas.”
“este Acordo oferece um prémio monetário imediato aos nossos accionistas, e estamos ansiosos por fazer uma parceria com a TeamHealth para avançar a nossa missão de prestar cuidados hospitalares de alta qualidade de forma eficiente e rentável”, disse Adam Singer, Diretor Executivo da IPC Healthcare . “Tanto a TeamHealth como a IPC Healthcare são organizações centradas no médico, com fortes antecedentes de oferecer soluções superiores aos nossos parceiros prestadores de cuidados de saúde em todo o país. Estamos ansiosos para ser um contribuinte crítico para a estratégia de crescimento futuro e criação de valor para a saúde em equipe, ao mesmo tempo criando novas e excitantes oportunidades para nossos funcionários valorizados.”
benefícios estratégicos e Financeiros da transação
- combina duas empresas centradas em médicos para criar a principal organização de serviços médicos: a adição da rede de serviços de cuidados de saúde IPC irá aumentar o alcance da TeamHealth e fortalecer a sua presença para criar a organização médica líder abrangendo múltiplas especialidades. Com 15.000 profissionais de saúde em todo o país, a empresa combinada terá uma poderosa capacidade de gerenciar o atendimento ao paciente e influenciar resultados de alta qualidade e de baixo custo em todo o continuum de cuidados.
- estabelece uma posição de liderança no Grande e cada vez mais estratégico cenário pós-agudo: o cenário pós-agudo representa uma das partes mais impactáveis, ainda caras, da prestação de cuidados de saúde e a IPC healthcare tem a plataforma nacional líder, fornecendo serviços em aproximadamente 2.000 instalações pós-agudas em 28 Estados. Isto representa uma oportunidade de crescimento substancial em um segmento muito grande da indústria e faz da TeamHealth o adquirente natural de práticas focadas pós-agudas refletindo a robusta aquisição da IPC Healthcare.
- cria oportunidades de crescimento atrativas, combinando medicamentos de emergência altamente sinérgicos e capacidades de Medicina Hospitalar: combinar o pessoal do Departamento de emergência com a presença de hospitalistas cria a oportunidade de gerenciar efetivamente os pacientes do Departamento de emergência através da alta hospitalar e além. Isso permitirá que a saúde em equipe reduza os custos e aumente a qualidade e, como resultado, conduza melhores experiências com pacientes.
- Efetivamente Posições TeamHealth para Capitalizar sobre a Migração para o Valor de Pagamentos com Base no: A BPCI iniciativa ressalta a crescente oportunidade para os fornecedores que efetivamente pode gerenciar o cuidado, tanto dentro do ambiente hospitalar e além, e a empresa combinada terá uma presença única em medicina de emergência, hospitalist e pós-aguda serviços. Selecione TeamHealthand IPC prestador de cuidados de Saúde a grupos começaram a participação na fase II do BPCI programa efectiva 1 de julho de 2015, aproveitando o estado-da-arte da tecnologia proprietária e de infra-estrutura e pós-aguda conhecimentos para gerir um combinado de us $2 bilhões do Medicare passar e dirigir uma economia significativa de oportunidade nesta rápido crescimento iniciativa.
- posição estratégica mais forte e diversificada para a saúde em equipa: após o encerramento da transacção, a saúde em equipa espera ter uma posição estratégica mais forte e diversificada, com flexibilidade financeira, para acelerar as oportunidades de crescimento. Espera-se que a transação seja ativa até 2016, e que aumente a receita da TeamHealth e o perfil de crescimento do EBITDA. Espera-se que a combinação de perfis de fluxo de caixa robustos da TeamHealth e da IPC Healthcare conduza à desalavancagem, com uma meta de baixo 4x até o final de 2016, e crie uma capacidade significativa para continuar a crescer o negócio através da estratégia disciplinada de aquisição da TeamHealth.Oportunidades Significativas De Sinergia: Dada a forte sobreposição operacional, a TeamHealth espera realizar pelo menos 60 milhões de dólares de custos combinados e sinergias de receitas identificadas a serem alcançados dentro de três anos.
Aprovações
a transação, que se espera fechar durante o quarto trimestre de 2015, está sujeita a aprovação regulamentar e condições habituais de encerramento.
Advisors
Citi está servindo como consultor financeiro para a saúde em equipe e está fornecendo o financiamento comprometido em conexão com a transação. MTS Health Partners, L. P. também está servindo como consultor financeiro da TeamHealth. Simpson Thacher & Bartlett LLP está servindo como advogado de TeamHealth. Credit Suisse está servindo como principal consultor financeiro da IPC Healthcare e Evercore forneceu uma opinião de Justiça. Sidley Austin LLP está servindo como advogado da IPC Healthcare.
chamada de conferência e Webcast
a empresa também anunciou hoje o seu segundo trimestre de 2015 resultados de ganhos em um comunicado de imprensa emitido separadamente. As equipas de gestão de Saúde da TeamHealth e da IPC discutirão a transacção na segunda conferência de ganhos da TeamHealth de 2015, que terá lugar às 9: 00 da manhã. (Hora Oriental). A chamada de conferência pode ser acessada ao vivo através do telefone, marcando 1-866-610-1072, ou para chamadas internacionais, 1-973-935-2840. Um replay estará disponível duas horas após a chamada e pode ser acessado por marcação 1-855-859-2056, ou para os chamadores internacionais, 1-404-537-3406. O código para a chamada ao vivo e o replay é 4570732. O replay estará disponível até 11 de agosto de 2015.
os investidores interessados e outras partes podem também ouvir um webcast simultâneo da chamada de conferência, acedendo à secção de Relações com Investidores do sítio Web da empresa na www.teamhealth.com. o replay on-line estará disponível por um tempo limitado, começando imediatamente após a chamada.
para saber mais sobre a saúde em equipa, visite o sítio Web da empresa em: www.teamhealth.com. TeamHealth usa seu site como um canal de distribuição de informações materiais da empresa. Informações financeiras e outras sobre a saúde em equipe são publicadas rotineiramente no site da empresa e são facilmente acessíveis.Este comunicado de imprensa contém certas declarações prospectivas na acepção da Lei de reforma de Litígios de Private Securities, de 1995, no que diz respeito à condição financeira, aos resultados das operações e às actividades da empresa, à IPC Healthcare e às actividades combinadas da empresa andpc Healthcare. Algumas destas declarações podem ser identificadas por termos e frases tais como “antecipar”, “acreditar”, “pretender”, “estimar”, “esperar”, “continuar”, “poderia”, “deve”, “pode”, “planeja,” “projeto,” “prever” e expressões similares. A Empresa adverte que tais “declarações prospectivas”, incluindo, sem limitação, aquelas relativas à aquisição de estar concluído dentro do prazo previsto ou em todos, a realização dos benefícios esperados da aquisição, a Empresa, o IPC de Saúde e da combinação de negócios do futuro, perspectivas de negócios, de receita, capital de trabalho, responsabilidade profissional de despesas, de liquidez, necessidades de capital, custos de interesse e de renda, onde quer que ocorram neste comunicado de imprensa ou em outras declarações imputável à Empresa ou IPC de cuidados de Saúde são, necessariamente, as estimativas refletindo o avaliação da gestão mais importante da empresa e da IPC Healthcare e envolver uma série de riscos e incertezas que poderiam causar resultados REAIS A diferir materialmente dos sugeridos pelas “declarações prospectivas”.”Os fatores que poderiam fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais “declarações prospectivas,” incluem, mas não estão limitados a ocorrência de qualquer evento que possa dar lugar à rescisão do contrato de incorporação, os riscos que a proposta de aquisição interrompe a corrente de planos e operações, atual ou futuro governo de regulamentação do setor de saúde, a exposição a responsabilidade profissional, judiciais e governamentais da agência de investigações, a adequação da cobertura de seguro e seguro de reserva, bem como os fatores detalhados de tempos em tempos nos arquivos da empresa e da IPC Healthcare com a Securities and Exchange Commission.
as declarações prospectivas da empresa só falam a partir da data e da data em que são feitas. A empresa renuncia a qualquer intenção ou obrigação de atualizar “declarações prospectivas” feitas neste comunicado de imprensa para refletir pressupostos alterados, a ocorrência de eventos não previstos, ou alterações aos resultados operacionais futuros ao longo do tempo.
Informações Importantes para os Acionistas e Investidores
Nada neste comunicado de imprensa constituem uma solicitação para comprar ou subscrever, ou oferta para venda de quaisquer valores mobiliários da Empresa ou do IPC de cuidados de Saúde ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação. No âmbito da operação proposta, a IPC Healthcare apresentará à Securities and Exchange Commission (“SEC”) e fornecerá aos seus accionistas uma declaração por procuração e outros documentos relevantes relativos à operação proposta. Esta apresentação não constitui uma solicitação de qualquer voto ou aprovação. Os acionistas são instados a ler a declaração de proxy quando ela se torna disponível e quaisquer outros documentos a serem arquivados com a SEC em conexão com a fusão proposta ou incorporados por referência na declaração de proxy porque eles conterão informações importantes sobre a fusão proposta.
os investidores poderão obter gratuitamente a declaração de Procuração e outros documentos apresentados à comissão pela empresa ou pela IPC Healthcare no sítio web da SEC em http://www.sec.gov. Além disso, a declaração de procuração e da Empresa e o IPC de Saúde do respectivo relatório anual no Formulário 10-K, os relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, e os relatórios atuais no Formulário 8-K, e as alterações aos relatórios arquivados ou fornecidos em conformidade com a seção 13(a) ou 15(d) do Securities Exchange Act de 1934 estão disponíveis gratuitamente através do site da Companhia (https://www.teamhealth.com) e o IPC de Saúde’swebsite (ipchealthcare.com) como logo que possível depois que eles são eletronicamente arquivados com, ou fornecido à SEC.
participantes na solicitação
os diretores, executivos e alguns outros membros da administração e funcionários da IPC Healthcare podem ser considerados “participantes” na solicitação de proxies de acionistas da IPC Healthcare em favor da fusão proposta. As informações relativas às pessoas que, de acordo com as regras da SEC, podem ser consideradas participantes na solicitação dos acionistas da IPC Healthcare em conexão com a fusão proposta serão apresentadas na declaração de Procuração e nos outros documentos relevantes a serem arquivados na SEC. Você pode encontrar informações sobre os diretores executivos e diretores da empresa em seu relatório anual sobre o Formulário 10-K para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e em sua declaração por procuração definitiva apresentada na SEC no cronograma 14A em 10 de abril de 2015. Você pode encontrar informações sobre os diretores executivos e diretores da IPC Healthcare em seu relatório anual sobre o Formulário 10-K para o ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de 2014 e em sua declaração final por procuração arquivada com o cronograma 14A da SECon em 17 de abril de 2015.
Sobre TeamHealth
TeamHealth (Knoxville, Tennessee) (NYSE: TMH) é um fornecedor líder de soluções de pessoal médico terceirizado para hospitais nos Estados Unidos. Através de suas 21 localizações regionais e múltiplas linhas de serviço, mais de 14.000 profissionais de saúde afiliados da TeamHealth fornecem medicina de Emergência, Medicina Hospitalar, anestesia, cuidados urgentes e serviços de gestão de pessoal pediátrico a aproximadamente 1.000 Hospitais Civis e militares, clínicas e grupos de médicos em 47 Estados. Em 2015, TeamHealth foi nomeado entre” as Empresas Mais Admiradas do mundo “pela revista Fortune e entre” 150 grandes Lugares para trabalhar na saúde ” pela revisão do Hospital de Becker. Em 2014, TeamHealth foi nomeada entre as “100 empresas mais confiáveis da América” pela revista Forbes.
a menos que o contexto exija o contrário, as referências a “TeamHealth”, “we”, “our” us “E” Company “ou” Organization “referem-se a Team Health Holdings, Inc., suas subsidiárias e suas afiliadas, incluindo seus grupos médicos afiliados, todos eles fazem parte do sistema de saúde em equipe. Filiais separadas ou outras filiais da Team Health Holdings, Inc. realizar todas as operações e empregar todos os funcionários dentro do sistema de saúde de equipe. Os Termos “prestadores clínicos”, “médicos ou prestadores de saúde em equipa”, “prestadores afiliados”, “nossos prestadores” ou “nossos médicos” e termos semelhantes significam e incluem: (i) médicos e outros prestadores de cuidados de saúde que são empregados por subsidiárias ou outras entidades afiliadas da Team Health Holdings, Inc., e ii) médicos e outros prestadores de cuidados de saúde que contratem filiais ou outras entidades filiadas da Team Health Holdings, Inc. Todos estes médicos e outros prestadores de cuidados de saúde exercem o seu julgamento clínico profissional independente quando prestam cuidados clínicos aos doentes. Team Health Holdings, Inc. não contrata médicos para prestar serviços médicos nem pratica medicina de forma alguma. Para mais informações sobre saúde em equipa, visite www.teamhealth.com
sobre IPC Healthcare, Inc.
IPC Healthcare, Inc. (Nasdaq: IPCM)é uma empresa nacional líder de hospitalização aguda e pós-aguda do grupo de provedores de prática. Médicos filiados da IPC Healthcare e outros profissionais clínicos praticam em mais de 400 hospitais e 1.700 instalações de cuidados pós-agudos. A empresa oferece mais de 1.900 sistemas de treinamento abrangente, tecnologia da informação e suporte à gestão de médicos empregados para melhorar a qualidade e reduzir o custo dos cuidados aos pacientes nas instalações que atende. Para mais informações, visite o site da IPC Healthcare em: www.ipchealthcare.com
Contactos
contacto investidor para a saúde em equipa:
David Jones
Vice-Presidente Executivo & Director Financeiro
865-293-5299