Tucows Reports Financial Results for Third Quarter 2020
TORONTO, Nov. 05, 2020 ( GLOBE NEWSWIRE) – Tucows Inc. (NASDAQ:TCX, TSX: TC), um fornecedor de acesso à rede, nomes de domínio e outros serviços de Internet, hoje relatou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre terminado em 30 de setembro de 2020. Todos os números estão em Dólares Americanos. COVID-19: Tucows acionistas e potenciais investidores são encorajados a ler Tucows’ declaração pública sobre COVID-19, que está disponível aqui: https://bit.ly/2LavpOc.Note sobre o Impacto Financeiro da Tucows ” Venda de Ting Móvel de Relacionamento com o Cliente e a Transição para os Serviços Móveis Enabler Plataforma:Como previamente anunciado, a partir de 1º de agosto, 2020 mais de Tucows clientes relacionamentos foram vendidas para o PRATO de Redes (“PRATO”), como parte da Tucows’ transição do seu negócio de telefonia móvel para Móvel, Serviços de Enabler (MSE) modelo a partir de um Operador de Rede Móvel Virtual (MVNO) modelo, em que o PRATO tornou-se Tucows primeiro MSE cliente. Assim, os resultados do negócio de serviços móveis em nosso segmento de acesso à rede para o terceiro trimestre de 2020 refletem dois meses de operações sob o novo modelo MSE e um mês de operações sob o modelo MVNO anterior. (Todos os períodos comparativos do ano anterior são compostos inteiramente por operações efectuadas segundo o modelo MVNO anterior da Tucows.)Nos termos do Acordo de ganhos para a base de clientes Ting adquirida pela DISH, os rendimentos gerados pela base de clientes adquirida pela Dish são reconhecidos (líquidos de despesas) como “outros rendimentos” na rubrica “ganhos na venda de activos de clientes Ting”. Como resultado, as receitas e a margem bruta dos serviços móveis no segmento de acesso à rede para o terceiro trimestre de 2020 são inferiores às do terceiro trimestre de 2019. Tucows irá reconhecer as taxas pagas por clientes pertencentes à DISH sob a marca Ting, bem como os clientes sob a marca Dish’s Boost, que são adicionados à plataforma MSE de Tucows, como receitas de Serviços de plataforma móvel sob os Termos do acordo MSE assinado com a Dish. Para mais informações, consulte as Demonstrações Financeiras e a discussão e Análise de gestão do Tucows para o terceiro trimestre de 2020.Resumo dos Resultados Financeiros (Em Milhares de US Dólares, Exceto Dados Por ação) 3 Meses findos em setembro de 309 Meses findo em 30 de setembro de 2020 (não Auditado)2019 (não Auditado)1% Change2020 (não Auditado)2019 (não Auditado)% de variação Líquida revenue74,31188,129(15.7%)240,418251,199(4.3%) Bruto Profit19,94127,574(27.7%)68,05774,732(8.9%) Ganho na Venda de Ting Cliente Assets21,090-n/a1,090-n/a Net income7164,205(83.0%)3,7079,620(61.5%) Básico o lucro Líquido por comum share0.070.40(82.5%)0.350.90(61.1%) Ajustado EBITDA313,27014,832(10.5%)38,12435,7496.6% fluxo de caixa Líquido operacional activities11,43211,2151.9%34,44427,18526.7% 1. Os resultados financeiros da Tucows para o terceiro trimestre de 2019 incluem a contribuição da venda em massa de nomes de domínio no negócio de Carteira da empresa (gerando US $1,9 milhões em receita) como parte de sua saída desse negócio no final do ano. 2. Ganho na venda de ativos de clientes Ting para o terceiro trimestre de 2020, O produto de US $ 4,6 milhões sob o Acordo de lucro do prato compensado pela perda na alienação de ativos de clientes Ting no total de US $3,5 milhões. 3. Esta medida financeira não GAAP é descrita a seguir e reconciliada com o rendimento líquido GAAP no quadro que a acompanha. Resumo das Receitas e do lucro Bruto (Em Milhares de Dólares norte-americanos) RevenueGross Lucro De 3 Meses findo em 30 de setembro de 3 Meses findo em 30 de setembro de 2020 (não Auditado)2019 (não Auditado)2020 (não Auditado)2019 (não Auditado) Serviços de Acesso à Rede: os Serviços Móveis de telefonia Móvel de Varejo Services7,01921,7223,579 10,551 Plataforma Móvel Services376-376 – Outros Profissionais Sim1,457-190 – Total Serviços 8,85221,7224,145 10,551 à Internet de Fibra óptica Services4,6572,8902,975 1,954 Total Acesso à Rede Services13,50924,6127,120 12,505 Serviços De Domínio: Atacado de Domínio Services47,26147,25910,449 8,922 Valor Adicionado Services4,6745,De 1543,950 4,381 Total Wholesale51,93552,41314,399 13,303 Retail8,6528,7134,354 4,354 Portfolio42152,391108 2,211 Total Domínio Services60,80263,51718,861 19,868 Gastos de Rede: Rede, outros custos–(2,612)(2,254) de Rede, de depreciação e de amortização de custos–(3,315)(2,545) de Rede, de imparidade (113)- Total de gastos de Rede–(6,040)(4,799) Total74,31188,12919,941 27,574 4. A partir do primeiro trimestre de 2020, as receitas da carteira consistiram em vendas individuais da carteira de Apelidos Tucows após a venda da carteira de nomes de domínio restantes da empresa no quarto trimestre de 2019. “O terceiro trimestre foi mais uma vez demonstrativo da consistência e capacidade geradora de dinheiro do negócio Tucows”, disse Elliot Noss, Presidente e Diretor Executivo, Tucows Inc. “Receita e Margem Bruta de nossos domínios e negócios de Internet Ting, excluindo o impacto de uma grande venda de domínios de grande porte de nosso portfólio de Domínios no terceiro trimestre do ano passado, aumentou 2% e 10% ano ao longo do ano, respectivamente.””Nossos Domínios de negócios mais uma vez viu uma forte atividade de transação, embora o amolecimento dos dois primeiros trimestres deste ano, as micro e pequenas empresas e start-ups contínuo para estabelecer uma presença na web pela primeira vez, em meio à pandemia, enquanto continuamos a benefício de nosso foco na qualidade da nossa base de clientes para a margem bruta de contribuição. No nosso negócio de serviços móveis, geramos as nossas primeiras taxas ao abrigo do nosso novo acordo MSE com a DISH e estamos ansiosos para aumentar essa receita no futuro, uma vez que a DISH adiciona clientes sob a marca Ting Mobile e migramos clientes Boost da DISH para a plataforma MSE. No negócio de Internet Ting, alcançamos mais um quarto recorde de gastos de capital na rede, como continuamos a adicionar endereços passados, endereços úteis e novos clientes, e aumentar a receita e Margem Bruta.”Resultados financeiros receita líquida para o terceiro trimestre de 2020 foi de US $ 74,3 milhões, uma diminuição de 16% de US $88.1 milhão para o terceiro trimestre de 2019. A maior parte do decréscimo deveu-se à ausência de receitas da TING Mobile MVNO durante cerca de dois meses do terceiro trimestre de 2020, na sequência da venda pela empresa das suas relações com os clientes móveis Ting para a DISH, e ao facto de as receitas correspondentes serem reconhecidas como outras receitas. A diminuição também se deveu a uma venda de US $ 1,9 milhões em massa do negócio de carteira de Domínios no terceiro trimestre de 2019, que não se repetiu no terceiro trimestre de 2020, quando a empresa saiu de seu negócio de carteira no final de 2019. Excluindo o negócio de serviços móveis, bem como o impacto da venda de grandes volumes de Domínios no terceiro trimestre de 2019, a receita líquida para os domínios combinados e negócios de Ting Internet para o terceiro trimestre de 2020 aumentou 2% ao ano ao longo do ano.O lucro bruto para o terceiro trimestre de 2020 foi de US $ 19,9 milhões, uma diminuição de 28% de US $27,6 milhões para o terceiro trimestre de 2019. A diminuição do lucro bruto é atribuível aos mesmos factores que a diminuição das receitas. Excluindo os Serviços Móveis de negócios, bem como o impacto da massa de Domínios de venda no terceiro trimestre de 2019, margem bruta combinada de Domínios e Ting negócios na Internet para o terceiro trimestre de 2020 aumento de 10% ao ano sobre year.Net lucro para o terceiro trimestre de 2020 foi de us $0,7 milhões, ou us $0,07 por ação, comparado com us $4,2 milhões, ou us $0,40 por ação. A renda líquida foi impactada pela redução de 3,5 milhões de dólares não-em dinheiro de certos ativos relacionados com a Venda das relações de clientes móveis Ting para a DISH, que foi compensada a partir dos $4.6 milhões de ganhos com a venda de activos dos clientes ao abrigo de outros rendimentos. Excluindo o impacto após impostos da redução, a renda líquida teria sido de US $ 3,4 milhões, ou us $ 0,33 Por ação, abaixo de 19% ao ano ao longo do ano.O EBITDA1 ajustado para o terceiro trimestre de 2020 foi de US $13,3 milhões em comparação com US $14,8 milhões para o terceiro trimestre de 2019. Excluindo o impacto de uma venda de nomes de domínio outsized Portfolio bulk no terceiro trimestre de 2019, o EBITDA Ajustado cresceu 3%.Caixa e equivalentes de caixa no final do terceiro trimestre de 2020 foi de US $10,2 milhões em comparação com US $8.9 milhões no final do segundo trimestre de 2020 e 12,0 milhões de dólares no final do terceiro trimestre de 2019.Notas: 1\. O EBITDATucows ajustado reporta todas as informações financeiras exigidas de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites pelos Estados Unidos (GAAP). Juntamente com esta informação, para ajudar os utentes das demonstrações financeiras de uma avaliação do nosso desempenho histórico, a Empresa normalmente divulga e discute um não-GAAP financial medida, o EBITDA ajustado, na imprensa e na conferência de investidores de chamadas e eventos relacionados com o que exclui certos não-caixa e outros encargos como a Empresa acredita que a não-GAAP de informações aumenta a investidores em geral o entendimento de nosso desempenho financeiro.A empresa acredita que o fornecimento desta medida suplementar não GAAP permite que os investidores avaliem o desempenho operacional e Financeiro do negócio principal da Empresa usando medidas de avaliação semelhantes às utilizadas pela gerência. A empresa utiliza o EBITDA ajustado para medir o seu desempenho e preparar os seus orçamentos. Uma vez que o EBITDA ajustado é uma medida de desempenho financeiro não GAAP, o cálculo do EBITDA ajustado pela empresa pode não ser comparável a outras medidas com títulos semelhantes de outras empresas; e não devem ser considerados isoladamente, como substitutos ou superiores a medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com os PCGA. Uma vez que o EBITDA ajustado é calculado antes de encargos de caixa recorrentes, incluindo despesas com juros e impostos, e não é ajustado para despesas de capital ou outros requisitos de caixa recorrentes da empresa, não deve ser considerado como uma medida de liquidez. As medidas financeiras não GAAP não reflectem um sistema contabilístico abrangente e podem diferir das medidas financeiras não GAAP com as mesmas ou semelhantes legendas que são utilizadas por outras empresas e/ou analistas e podem diferir de período Para período. A empresa se esforça para compensar essas limitações, fornecendo a divulgação relevante dos itens excluídos no cálculo do EBITDA ajustado ao rendimento líquido com base nos GAAP dos EUA, que deve ser considerado ao avaliar os resultados da empresa. A Tucows incentiva fortemente os investidores a reverem a sua informação financeira na sua totalidade e a não dependerem de uma única medida financeira.A definição EBITDA ajustada da empresa exclui a depreciação, amortização de activos intangíveis, provisão para imposto sobre o rendimento, despesas com juros (líquidas), acréscimo de retribuição contingente, compensação baseada em ações, perda na alienação de ativos de clientes móveis, ganhos e Perdas de transações em moeda estrangeira Não realizadas e itens que ocorrem pouco frequentemente, incluindo custos de aquisição e transição. Ganhos e Perdas de transações de moeda estrangeira Não realizadas remove o efeito não realizado da mudança nos valores de mercado em contratos de moeda estrangeira Não liberados, bem como o efeito não realizado a partir da tradução de contas monetárias denominadas em Dólares não-EUA para Dólares dos EUA.A tabela seguinte reconcilia a renda líquida com o EBITDA ajustado (dólares em milhares): 3 meses findos em setembro de 309 meses findo em 30 de setembro de 2020 (não Auditado)2019 (não Auditado)2020 (não Auditado)2019 (não Auditado) lucro Líquido do período 716 4,205 3,707 9,620 Depreciação da propriedade e equipment3,110 2,348 9,255 6,445 Comprometimento da propriedade e equipment113 – 1,638 – Perdas na alienação de bens e equipamentos – 73 – 73 Amortização de intangíveis assets2,645 2,858 8,776 7,463 Imparidade definitiva de vida activos intangíveis- – 1,431 – Eliminação de Ting de telefonia Móvel assets3,513 – 3,513 – despesas com Juros, net760 1,263 2,756 3,549 Acréscimo do contingente consideration86 – 258 – Provisão para renda taxes840 3,133 2,390 6,209 com base em Ações compensation1,016 830 2,664 2,040 Não realizados perda (ganho) sobre a mudança no valor justo dos contratos a termo(175)(16)(263)(204) Não realizadas de perda (ganho) na reavaliação cambial dos estrangeiros denominados ativos monetários e liabilities81 88 479 (402) Aquisição e custos de transição*565 50 1,520 956 Ajustado EBITDA13,270 14,832 38,124 35,749 *Aquisição e outros custos de transação representam-despesas relacionadas, de transição despesas, tais como a duplicação de pós-despesas de comercialização, principalmente relacionados com a aquisição de Ascio em Março 2019 e Cedar em janeiro de 2020 e disposição de certos ativos móveis Ting em agosto de 2020. As despesas incluem indemnizações por despedimento ou custos transitórios associados aos esforços de departamento, operacionais ou globais de reestruturação da empresa, incluindo alinhamentos geográficos. Conference Callcorrent with the dissemination of its quarterly financial results news release at 5: 05 PM ET on Thursday, November 5, management’s pre-recorded audio commentary (and transcript) discussing the quarter and outlook for the Company, will be posted to the Tucows website at http://www.tucows.com/investors/financials. Em vez de um período de perguntas e respostas, para a subsequente de cinco dias, até terça-feira, 10 de novembro, accionistas, analistas e potenciais investidores podem enviar perguntas para Tucows de gestão em [email protected]. A gestão pós-respostas às questões de interesse geral (gravação de áudio e transcrição) para o site da Empresa em http://www.tucows.com/investors/financials/ terça-feira, 17 de novembro de aproximadamente 4 pm ET. Todas as perguntas receberão uma resposta, no entanto, perguntas de natureza mais específica podem ser respondidas diretamente.Sobre TucowsTucows é um provedor de acesso à rede, Serviços de tecnologia móvel, nomes de domínio e outros serviços de Internet. A Ting Internet (https://ting.com/internet) oferece acesso de fibra fixa à Internet com excelente suporte ao cliente. A plataforma Tucows ‘ mobile services enabler (MSE) fornece serviços de acesso à rede, provisionamento e faturação para os operadores de redes móveis virtuais (MVNOs). OpenSRS (https://opensrs.com), Enom (https://www.enom.com) e Ascio (https://ascio.com) gerem aproximadamente 25 milhões de nomes de domínio e milhões de serviços de valor agregado através de uma rede global de Revendedores de mais de 36.000 hosts web e ISPs. Hover (https://hover.com) torna mais fácil para os indivíduos e pequenas empresas gerenciar seus nomes de domínio e endereços de E-mail. Mais informações podem ser encontradas no site corporativo da Tucows (https://tucows.com).Esta versão inclui declarações prospectivas, como o termo é definido no U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluindo declarações sobre as nossas expectativas em relação aos nossos futuros resultados financeiros e, incluindo, sem limitação, as nossas expectativas em relação à nossa capacidade de realizar sinergias de Enom aquisição e a nossa expectativa para o crescimento do Ting Internet. Estas declarações baseiam-se nas actuais expectativas da Gestão e estão sujeitas a uma série de incertezas e riscos que podem levar a que os resultados efectivos sejam substancialmente diferentes dos descritos nas declarações prospectivas. As informações sobre outros factores potenciais que possam afectar a actividade do Tucows, os resultados das operações e a situação financeira estão incluídas nas secções de factores de risco dos depósitos do Tucows junto da Securities and Exchange Commission. Todas as declarações prospectivas devem ser avaliadas com a compreensão da sua incerteza inerente. Todas as declarações prospectivas baseiam-se em informações disponíveis para Tucows a partir da data em que são feitas. Tucows não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações voltadas para o futuro, exceto o que pode ser exigido por lei.Tucows, Ting, OpenSRS, Enom, Ascio e Hover são marcas registradas da Tucows Inc. ou as suas subsidiárias. Tucows Inc.30 de setembro,31 de dezembro, balanço consolidado Sheets2020 2019(valores em dólares em milhares de dólares dos EUA) (não auditados) ativos correntes: Caixa e equivalentes de caixa$10,155 $20,393 Contas a receber 12,623 14,564 Inventário 1,139 3,457 despesas Antecipadas depósitos 13,703 13,478 instrumentos financeiros Derivados de cobertura ativos, atual porção 2,402 731 Pré-pago de registro do nome de domínio e serviços auxiliares, taxas, atual porção 95,694 91,252 impostos sobre o Rendimento recuperáveis 3,553 de 1.800 Total de activos correntes 139,269 145,675 Pré-pago de registro do nome de domínio e serviços auxiliares taxas de longo-prazo, a parte 17,546 17,915 Propriedade e equipamento 109,767 82,121 Direito de uso de arrendamento mercantil operacional de ativos de 11,625 11,335 custos do Contrato 359 de 1.400 ativos Intangíveis 50,087 57,654 Ágio 116,270 109,818 total do activo 444,923 $ 425,918 passivos e participações dos accionistas passivos correntes: Contas a pagar$8,552 $6,671 provisões 9,525 9,373 depósitos de Clientes 14,372 14,074 instrumentos financeiros Derivados de cobertura de responsabilidade civil 135 – arrendamento mercantil Operacional de responsabilidade, atual porção 1,692 1,413 receita Diferida, atual porção 128,569 123,101 Acreditação taxas a pagar, atual porção 975 952 imposto de Renda a pagar 881 1,324 Total do passivo corrente Total 164,701 156,908 instrumentos financeiros Derivados de cobertura de responsabilidade civil 112 – receitas antecipadas a longo prazo parcela 25,661 26,202 Acreditação taxas a pagar a longo prazo parcela de 200 216 de arrendamento mercantil Operacional de responsabilidade, de longo prazo, parte 9,679 9,424 Empréstimo a pagar 113,672 113,503 Outros passivo a longo prazo 3,330 – passivo por impostos diferidos 27,187 25,471 acções dos accionistas: acções preferenciais-Não valor nominal, 1,250,000 acções autorizadas; nenhuma emitida e por liquidar – – acções comuns-não valor nominal, 250 milhões de acções autorizadas; 10,593,514 ações emitidas e em circulação em 30 de setembro de 2020 e 10,585,159 ações emitidas e em circulação em 31 de dezembro de 2019 19,989 16,633 Adicional pago na capital 983 880 lucros Retidos 78,038 76,208 outros resultados abrangentes Acumulados (perda) 1,371 473 Total do patrimônio líquido 100,381 94,194 Total do passivo e patrimônio líquido$444,923 $425,918 Tucows Inc. Três meses encerrados em 30 de setembro, nove meses encerrados em 30 de setembro, declarações consolidadas de operações e rendimento integral 2020 2019 2020 2019 (valores em dólares em milhares de EUA) dollares) (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) receita Líquida$74,311 $88,129 $240,418 $251,199 Custo da receita: Custo das receitas 48,330 55,756 153,308 162,561 gastos de Rede (*) 2,612 2,254 7,513 7,034 Depreciação de propriedades e equipamentos 2,985 2,231 8,892 6,070 Amortização de ativos intangíveis 330 314 1,010 802 Imparidade de propriedade e equipamentos 113 – 1,638 – custo Total das receitas 54,370 60,555 172,361 176,467 lucro Bruto 19,941 27,574 68,057 74,732 Despesas: Marketing e vendas (*) 8,318 8,769 26,521 26,366 de operações Técnicas e de desenvolvimento (*) 3,162 2,876 8,980 8,151 Gerais e administrativas (*) 4,868 4,574 15,074 13,818 Depreciação de propriedades e equipamentos 125 117 363 375 Perda na alienação de imobilizado – 73 – 73 Amortização de ativos intangíveis 2,315 2,544 7,766 6,661 Imparidade definitiva de vida activos intangíveis – – 1,431 – Perda (ganho) na moeda de contratos futuros de (159) 20 (99) (90) O Total de despesas 18,629 18,973 60,036 55,354 os Rendimentos de operações 1,312 8,601 8,021 19,378 Outras receitas (despesas): Despesas com juros, líquido (760) (1,263) (2,756) (3,549) Ganho na venda de Ting de Clientes Ativos, líquidos 1,090 – 1,090 – Outros rendimentos (86) – (258) – Total outras receitas (despesas) 244 (1,263) (1,924) (3,549) Lucro líquido antes da provisão para imposto de renda 1,556 7,338 6,097 15,829 Provisão para imposto de renda 840 3,133 2,390 6,209 lucro Líquido para o período de 716 4,205 3,707 9,620 Outros resultados abrangentes, líquido de imposto lucro (prejuízo) em actividades de cobertura de risco 729 (175) 609 614 valor Líquido reclassificados para ganhos 46 26 289 167 Outros lucros (prejuízos) abrangentes, líquidos de imposto de gasto (rendimento) de us $230 e ($47) a três meses findo em 30 de setembro, 2020 e 30 de setembro, 2019 e us $261 e us $250 para os seis meses findos em 30 de setembro, 2020 e 30 de setembro, 2019 775 (149) 898 781 resultados Abrangentes, líquido de impostos para o período de$1,491 $4,056 $4,605 $10,401 lucro Básico por ação ordinária$0.07 us $0,40 0,35 us $us $0.90 Ações utilizado no cálculo do lucro básico por ação ordinária 10,577,731 10,626,754 10,585,785 10,639,544 lucro Diluído por ação ordinária$0.07 $0.39 $0.35 $0.89 Ações utilizado no cálculo de ganhos diluídos por ação ordinária 10,682,808 10,745,834 10,679,162 10,798,099 (*) remuneração baseada em Ações, tem sido incluído nas despesas da seguinte forma: Rede de despesas de us$138 $95 $333 $224 de Vendas e marketing$456 $363 $1,203 $857 de operações Técnicas e de desenvolvimento de$208 $179 $558 $428 Gerais e administrativas$214 $193 $570 $531 Tucows Inc. Três meses encerrados em 30 de setembro, nove meses encerrados em 30 de setembro, demonstrações consolidadas dos fluxos de Caixa 2020 2019 2020 2019 (montantes em dólares em milhares de EUA) de dólares) (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) fluxo de Caixa gerado por: atividades Operacionais: lucro Líquido para o período de$716 $4,205 us $3.707 $9,620 Itens que não envolvem caixa: Depreciação de propriedades e equipamentos 3,110 2,348 9,255 6,445 Perda gravação de fora/amortização do imobilizado 113 120 1,638 142 Amortização de dívida de desconto e emissão custos de 68 64 202 232 Amortização de ativos intangíveis 2,645 2,858 8,776 7,463 Líquido amortizações custos do contrato (15) (61) 109 (8) Acréscimo de retribuição contingente 86 – 258 – Perda definitiva de vida ativo intangível – – 1,431 – câmbio impacto da deficiência ou definitiva de vida ativo intangível – – 223 – imposto de renda Diferido (recuperação) 180 (170) (927) 1,741 Excesso de benefícios fiscais em remuneração baseada em despesas (164) (53) (508) (790) Net Direito de uso de ativos operacionais/Operating lease responsabilidade 137 (54) 249 (5) Perda na alienação de nomes de domínio – 66 15 72 Perda (ganho) sobre a mudança no valor justo dos contratos a termo (175) (16) (263) (204) Eliminação de Ting Móveis bens do cliente 3,513 – 3,513 – remuneração baseada em Ações 1,016 830 2,664 2,040 Alteração não-operacional de caixa de capital de giro: Contas a receber 118 (1,763) 2,670 (1,920) Inventário de (123) (644) 1,681 (128) despesas Antecipadas depósitos 2,905 (329) (317) (3,243) Pré-pago de registro do nome de domínio e serviços auxiliares taxas de 984 3,819 (4,073) 3,754 impostos sobre o Rendimento recuperáveis (2,475) 1,576 (1,681) (1,299) Contas a pagar 509 (2,394) 759 (2,778) provisões (668) 3,687 (334) 7,274 depósitos de Clientes 69 1,394 463 873 receita Diferida (1,070) (4,200) 4,927 (2,062) Acreditação taxas a pagar (47) (68) 7 (34) caixa Líquido proveniente das atividades operacionais 11,432 atual de 11.215 34,444 27,185 atividades de Financiamento: Receitas recebidas no exercício de opções de compra de ações 632 118 678 312 Pagamento de obrigações tributárias resultantes de líquido do exercício de opções de compra de ações (132) (20) (479) (544) Recompra de ações ordinárias – (4,986) (3,281) (4,986) recebimentos de empréstimos a pagar – 5,000 – 45,371 Reembolso do empréstimo a pagar – 3 – (4,600) Pagamento de empréstimos a pagar os custos – 2 (32) (639) caixa Líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades de financiamento 500 117 (3,114) 34,914 atividades de Investimento: Adições ao imobilizado (10,636) (10,308) (32,729) (31,157) Aquisição de Cedro Participações do Grupo (líquida de caixa de r $66) – – (8,770) – Aquisição de Ascio Tecnologias (líquidos de caixa de us $1) – – – (28,024) Aquisição de ativos intangíveis – (1,038) (69) (3,566) caixa Líquido utilizado nas atividades de investimento (10,636) (11,346) (41,568) (62,747) Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 1,296 (14) (10,238) (648) caixa e equivalentes de Caixa, início do período 8,859 12,003 20,393 12,637 caixa e equivalentes de Caixa, no fim do período$10,155 $11,989 $10,155 $11,989 Suplementares de fluxo de caixa informações: Juros pagos$635 $1,267 $2,638 $3,561 do imposto de Renda pago, líquido$3,249 $1,959 $5,449 $6,123 Complementar de divulgação do não-dinheiro investimento e atividades de financiamento: Os bens e equipamentos adquiridos durante o período, ainda não pagos, por us$1,697 $991 $1,697 $991 valor Justo das ações emitidas para a aquisição de Cedro Holdings$- $- $2,000 $- valor Justo da contraprestação contingente, para a aquisição de Cedro Holdings$- $- $3,072 $- Aquisição de activos intangíveis activos transferidos de outros activos$- $2,501 $- $- Tucows Inc. Três meses encerrados em 30 de setembro, nove meses encerrados em 30 de setembro, Reconciliação da renda líquida com o EBITDA Ajustado 2020 2019 2020 2019 (montantes em dólares em milhares de EUA) de dólares) (não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado) lucro Líquido do período$716 $4,205 us $3.707 $9,620 Depreciação de propriedades e equipamentos 3,110 2,348 9,255 6,445 Imparidade de propriedade e equipamentos 113 – 1,638 – Perda por disposiiton de propriedade e equipamentos – 73 – 73 Amortização de ativos intangíveis 2,645 2,858 8,776 7,463 Disposição de Ting Móveis bens do cliente 3,513 – 3,513 – Perda definitiva de vida ativo intangível – – 1,431 – despesas com Juros, líquido 760 1,263 2,756 3,549 Acréscimo de retribuição contingente 86 – 258 – Provisão para imposto de renda 840 3,133 2,390 6,209 Remuneração baseada em ações 1,016 830 2,664 2,040 Não realizados perda (ganho) sobre a mudança no valor justo dos contratos a termo (175) (16) (263) (204) Não realizadas de perda (ganho) na reavaliação cambial dos estrangeiros denominados ativos e passivos monetários 81 88 479 (402) Aquisição e outros costs1 565 50 1,520 956 EBITDA Ajustado$13,270 $14,832 $38,124 $35,749 1Acquisition e outros custos de transação representa-despesas relacionadas, de transição despesas, tais como a duplicação de pós-despesas de comercialização, principalmente relacionados com a aquisição de Ascio em Março de 2019 e Cedro, em janeiro de 2020 e disposição em agosto de 2020. As despesas incluem indemnizações por despedimento ou custos transitórios associados aos esforços de departamento, operacionais ou globais de reestruturação da empresa, incluindo alinhamentos geográficos.