în iunie 2012, Jesse Arista, absolvent de liceu în vârstă de 18 ani, locuiește împreună cu tatăl său Cesar, sora Evette și bunica Irma în Oxnard, California. Se bucură de vară cu cel mai bun prieten al său, Hector Estrella. În apartamentul de mai jos trăiește o femeie misterioasă pe nume Ana Sanchez, despre care toată lumea crede că este vrăjitoare. Când Ana este găsită ucisă, Jesse și Hector îl văd pe colegul de clasă Oscar Lopez fugind de la fața locului, sugerând că el este responsabil. Cei doi investighează apartamentul unde găsesc obiecte de magie neagră, casete VHS și un jurnal de vrăji care pot „deschide ușile către locuri nesfinte”.
după ce Jesse, Hector și prietena lor Marisol Vargas încearcă un ritual, evenimentele paranormale au loc treptat în apartamentul lui Jesse. Într-o noapte, trio-ul comunică cu o entitate necunoscută printr-un joc. Jesse găsește un semn misterios de mușcătură pe braț și descoperă, de asemenea, că are abilități supraomenești, cum ar fi forța sporită și levitația, ceea ce este dovedit atunci când bate doi tâlhari care îl atacă. El și Hector, la început, își văd abilitățile ca pe un”dar”. La o petrecere, Jesse duce o fată în apartamentul Anei pentru a face sex și îl întâlnește pe Oscar, care o sperie pe fata lui Jesse și are ochii negri și același semn de mușcătură pe braț. Oscar îi spune lui Jesse că este doar o chestiune de timp înainte ca „ceva din interiorul lor” să preia controlul și îi vor face rău celor pe care îi iubesc înainte de a dispărea. Când Jesse și Hector îl caută afară, Oscar se sinucide sărind de pe o clădire, aterizând pe o mașină.
grupul descoperă o trapă secretă în apartamentul Anei, unde găsesc un altar de vrăjitoare și fotografii ale lui Jesse, mama sa însărcinată, Ana, Oscar și Lois. O femeie ciudată în negru intră, dar pleacă după ce nu a găsit nimic. Jesse este ademenit la trapă într-o noapte după ce și-a auzit câinele Chavo plângând și plângând după ajutor, dar ușa se închide și Jesse întâlnește versiunile mai tinere ale lui Katie și Kristi, ambele cu ochi negri, înainte de a fi atacat de o forță necunoscută.
Jesse devine treptat întunecat, sinucigaș și violent ca urmare, ceea ce îi deranjează pe Hector și Marisol, care îl întâlnesc mai târziu pe Arturo, fratele criminal al lui Oscar. Arturo le spune că Oscar era în contact cu Ali Rey, care cercetase demonii după ce tatăl ei Daniel și mama vitregă Kristi au fost uciși și fratele vitreg răpit de o Katie posedată. Se întâlnesc cu Ali într-un parc, unde ea le spune că Jesse a fost „marcat” de un Sabat mondial de vrăjitoare numit „moașele”, care au spălat creierul femeilor pentru a renunța la fiii lor întâi născuți pentru a crea o armată de tineri posedați. Ali le dă o adresă unde ar trebui să aibă loc un ritual final și avertizează că Jesse nu va mai exista dacă demonul îl consumă pe deplin și ritualul este finalizat.
îngrijorată pentru nepotul ei, Irma vizitează un bot și încearcă să-l curețe pe Jesse, dar el aruncă telekinetic camera de zi. În dimineața următoare, Irma este împinsă pe scări de Jesse și dusă la un spital. În timp ce Hector și Marisol conduc la spital, Jesse îi pândește pe stradă și îl atacă pe Hector, dar Marisol îl bate inconștient cu o bâtă. În timp ce încearcă să plece, o dubă se izbește de mașina lor și Jesse este răpit.
cu ajutorul lui Arturo și al prietenului său Santo, Hector și Marisol merg la adresa, care se dovedește a fi casa lui Lois. Când intră în grădină, membrii coven cu cuțite se grăbesc să atace, dar Arturo îi împușcă pe amândoi, apoi îi îndeamnă pe Hector și Marisol să fugă în casă, în timp ce el rămâne singur și ține vrăjitoarele.
ei sosesc și de stabilire în ușă este Santo găsit mort. Marisol dispare, iar Arturo este aruncat într-o fereastră lângă Hector, fiind copleșit și ucis de Sabat. Mai târziu, Marisol cade printr-un acoperiș de sticlă, ucigând-o. Hector dă peste o figură asemănătoare cu Ana și fuge spre un dulap pentru a se ascunde. Când iese, apare un Jesse posedat și îl urmărește pe Hector, care intră într-o cameră și închide ușa. Jesse îi cere unui Hector panicat să deschidă ușa cu o voce normală, dar după ce Hector refuză, Jesse sparge ușa, forțându-l pe Hector să treacă printr-o ușă maro marcată ciudat. Camera se stinge după ce intră.
ușa prin care a trecut l-a trimis înapoi în timp la casa lui Katie și Mica. Hector intră în sufragerie și o vede pe Katie coborând la bucătărie. După ce a încercat fără succes să-i atragă atenția, Katie se întoarce să-l vadă pe Hector și țipă după Micah, care presupune că Hector este un intrus și îl abordează, dar Katie îl înjunghie violent pe Micah cu un cuțit de bucătărie. Îngrozit, Hector fuge, dar un Jesse complet posedat apare de nicăieri și îl atacă pe Hector, determinându-l să-și arunce camera la pământ, probabil ucigându-l. După un moment de reculegere, o vrăjitoare ridică camera și o oprește.