în timp ce ieri ne-am adresat ETF-urilor responsabile social, astăzi ne vom uita la capătul opus al spectrului: stocurile „păcat” sau „viciu”.
aceste stocuri includ cele din alcool, canabis, jocuri de noroc, divertisment pentru adulți și industria de apărare. Participanții de pe piață ale căror convingeri personale le permit să investească în „acțiuni de păcat” pot beneficia, deoarece oferă o diversificare suplimentară.
nu numai că consumul de tutun și alcool tinde să rămână stabil chiar și în perioadele de recesiune, dar multe dintre aceste companii oferă, de asemenea, plăți robuste de dividende. În mod similar, acțiunile de apărare depășesc de obicei creșterea piețelor mai largi—cum ar fi indicele S&P 500—în perioadele dificile din punct de vedere economic.
cu toate că în minte, aici sunt două vice ETF-uri să ia în considerare:
Advisor acțiuni Vice ETF (ACT)
- prețul curent: $24.83
- 52-intervalul săptămânii: $16.16 – 25.85
- randamentul dividendului( TTM-la sfârșit de douăsprezece luni): 2.52%
- frecvența distribuției dividendelor: anual
- raportul cheltuielilor nete: 0,99% pe an, sau 99 $pe o investiție de 10.000 $
AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ:ACT), care are 32 de participații, urmărește expunerea concentrată la titlurile de capital listate în principal în SUA ale companiilor de alcool și tutun. ACT afirmă că investește doar în companii legate de canabis care desfășoară afaceri legale federale pe Guvernul SUA.
este esențial să subliniem că, în 2018, Canada a devenit prima națiune G7 care a legalizat canabisul la nivel federal, adică la nivel național.
cu toate acestea, la nivel federal, marijuana este ilegală în SUA și rămâne un drog din programul I. Pe de altă parte, la nivel de stat, statutul juridic al marijuanei depinde de legile statului individual.
cu alte cuvinte, industria legalizată a marijuanei este încă la început, chiar și în Canada, și este aproape inexistentă la nivel global. Cu toate acestea, piața legală a canabisului este de așteptat să valoreze peste 70 de miliarde de dolari până în 2027. Segmentul medical va deține probabil cota principală de venituri de aproximativ 70%. Iar restul va fi recreativ pentru adulți.
cerințele de listare la NYSE sau NASDAQ, precum și la Bursa de Valori din Toronto (TSE) împiedică companiile să se angajeze în activități comerciale în țările în care ar încălca legea.
alocarea Sectorială a fondului tranzacționat la bursă (prin ponderare) este următoarea: canabis (40,9%), alcool (27,1%), alcool cu expunere la canabis (8,6%), tutun cu expunere la canabis (8,6%), tutun (5,80%) și restaurant & divertisment (9,0%).
primele zece participații cuprind aproximativ 60% din totalul activelor nete, care se ridică la aproape 10 milioane de dolari. Primele trei companii ale ACT sunt Boston Beer Company (NYSE:SAM), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) și Abbott Laboratories (NYSE:ABT).
până în prezent, fondul este în scădere cu 0,96%, adică practic plat. Cu toate acestea, la începutul lunii martie, ACT a atins un minim istoric de 16,16 dolari și de atunci a crescut cu peste 50%, astfel încât 1.000 de dolari investiți în ACT la începutul primăverii ar valora acum peste 1.500 de dolari.
2. Etfmg Alternative Harvest ETF
- prețul curent: $12.94
- 52-săptămâna gama: $8.81-29.25
- randamentul dividendului (TTM-Trailing douăsprezece luni): 7.57%
- frecvența de distribuție a dividendelor: trimestrial
- raportul de cheltuieli:0,75% pe an, sau 75 $pe o investiție de 10.000 $
Etfmg Alternative Harvest ETF (NYSE: MJ), care are 36 de stocuri, urmărește indicele de recoltare alternativă primară.
acest indice de referință măsoară performanța companiilor care beneficiază de inițiative globale de legalizare a canabisului medicinal și recreativ. La fel ca ACT, MJ nu investește în nicio companie americană sau străină ale cărei activități comerciale ar fi ilegale în conformitate cu orice lege federală sau de stat aplicabilă.
alocarea Sectorială a fondului (prin ponderare) este următoarea: produse farmaceutice (56,4%), tutun (24,7%), Biotehnologie (9,1%), îngrășăminte & produse chimice agricole (3,1%), produse din hârtie (2,6%), produse agricole (2,4%) și gestionarea activelor & bănci de custodie (0,6%).
primele zece participații reprezintă aproape 60% din totalul activelor nete, care sunt în jur de 555 milioane dolari. Primele trei companii ale MJ sunt GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH), Cronos Group (NASDAQ:CRON) și Canopy Growth (NYSE:CGC).
GW Pharmaceuticals din Marea Britanie, o companie de biotehnologie axată pe canabinoizi, este cea mai mare exploatație a MJ, reprezentând 11,1% din activele sale.
un raport din 2018 al Organizației Națiunilor Unite a arătat că Marea Britanie este cel mai mare producător și exportator de canabis legal din lume. Practic, toate exporturile de canabis din Marea Britanie sunt conținute într-un singur medicament, Sativex, care este produs de GW Pharmaceuticals din Marea Britanie. Este utilizat pentru a trata spasmele la pacienții cu scleroză multiplă.
în prezent, este situându-se la aproximativ $132.10, stocul GWPH a crescut de la aproximativ 10 $în 2013 la un maxim istoric de 196 $în Mai 2019.
MJ deține, de asemenea, acțiuni ale companiilor care furnizează produse și servicii auxiliare companiilor de canabis, inclusiv Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG), care este cunoscut pentru produsele sale de îngrășăminte.
până în prezent, în anul, MJ este în jos aproximativ 24%. Cu toate acestea, de la sfârșitul lunii martie, fondul a crescut cu peste 50%.
linia de fund
participanții la piață pot fi capabili să scadă volatilitatea investițiilor în acțiuni individuale deținând mai multe dintre ele sau investind într-un ETF. Iar fondurile tematice precum ACT sau MJ pot ajuta investitorii să construiască un portofoliu diversificat. Ca întotdeauna, înainte de a investi în orice ETF, este esențial să faceți o diligență suplimentară.