Walt, Mike și Jesse se întâlnesc cu Declan, concurentul lor din Phoenix. În loc să accepte oferta lui Declan de a cumpăra metilamina jefuită pentru 15 milioane de dolari în schimbul eliminării Meth-ului albastru al lui Walt de pe piața drogurilor, Walt oferă o contrapropunere: să-și vândă produsul superior prin rețeaua de distribuție a lui Declan în schimbul unei părți substanțiale din afacere și a unei plăți unice de 5 milioane de dolari către Mike pentru partea sa. Frustrat de faptul că trebuie să negocieze cu Walt, Declan cere să știe cine este. Refuzând să dea înapoi, Walt insistă că Declan îi știe deja numele și îi cere să o spună. Când Walt îl informează că el a fost cel care l-a ucis pe Gus, Declan își dă seama resemnat și îl recunoaște pe Walt ca Heisenberg.
în timp ce Mike pleacă cu cei 5 milioane de dolari, el îl informează pe Walt că va continua să facă plăți de pericol oamenilor lui Gus din banii săi. De asemenea, îl sfătuiește pe Walt că insectele plantate în biroul lui Hank trebuie îndepărtate înainte ca DEA să efectueze o măturare. Walt evită încercările lui Jesse de a pleca cu partea sa de bani. Între timp, Mike află prin bug-uri că DEA are un mandat de percheziție pentru casa lui. El ascunde o mașină cu o geantă cu bani, un pașaport și o armă într-o parcare a aeroportului. Când Hank și Gomez îi percheziționează casa, nu găsesc nimic. Mai târziu, lui Hank i se spune să pună capăt supravegherii lui Mike din considerente bugetare. Nefiind instruit altfel, el decide ca Gomez să-l urmeze pe avocatul lui Mike, Dan, care a plasat bani în diverse cutii de valori pentru a facilita transferul plăților de pericol și pentru a pune deoparte bani pentru nepoata lui Mike, Kaylee. Gomez îl prinde pe Dan în act și îl prinde.
Jesse se confruntă cu Walt și cere partea lui de bani. Walt devine ostil și îl acuză pe Jesse că nu are nimic în viața sa, dar încercările sale de a-l manipula pe Jesse eșuează și în cele din urmă pleacă fără banii săi, enervându-l pe Walt în continuare. Walt este forțat să-și gătească următorul lot de metamfetamină cu Todd, care se dovedește a fi mult mai subordonat și mai bun la respectarea ordinelor decât Jesse. Pretinzând că este tulburat de Skyler, Walt îl vizitează pe Hank la biroul său și reușește să înlăture bug-urile, dar îl aude pe Gomez spunându-i lui Hank că l-au arestat pe Dan și că intenționează să spună tot ce știe despre Mike. Walt îl sună frenetic pe Mike, care se află într-un parc cu Kaylee și îi spune că DEA vine după el. La sosirea poliției, Mike este forțat să fugă din parc fără să-și ia rămas bun de la nepoata sa.
Mike îi cere lui Saul să recupereze geanta pentru evadare, dar Saul se teme că DEA îl va urma. Când Jesse se oferă voluntar să ajute, Mike îi refuză asistența din cauza îngrijorării că Jesse va fi văzut, lăsându-l pe Walt să recupereze geanta. Când Walt se întâlnește cu Mike, el refuză să predea geanta, cu excepția cazului în care Mike îi spune numele celor nouă bărbați pe care îi plătește. Mike refuză și, înfuriat de insistența lui Walt că Mike îi datorează recunoștință, continuă să atace ego-ul lui Walt, insistând că întreaga situație ar fi putut fi evitată dacă ar fi continuat să lucreze pentru Gus și nu l-ar fi ucis. Walt se năpustește momentan, dar apoi se apropie de mașina lui Mike. Mike își dă seama că arma lui lipsește din geanta go, la fel cum Walt o folosește pentru a-l împușca prin geamul mașinii. Mike încearcă să scape, dar – rănit mortal – în cele din urmă se resemnează să stea pe un buștean lângă râu. După ce Walt îl ajunge din urmă, Walt își dă seama că ar fi putut să-i ceară Lydiei numele și că împușcarea lui Mike nu era necesară. În timp ce Walt bâlbâie o scuză, Mike îi spune: „Taci dracului și lasă-mă să mor în pace”. După un moment de reculegere, cade de pe buștean, mort.