Team Health Holdings, un important furnizor de soluții externalizate de personal medical pentru spitale din Statele Unite, a anunțat astăzi un acord definitiv pentru achiziționarea IPC Healthcare Inc. („IPC Healthcare”) (Nasdaq: IPCM), o organizație națională lider în domeniul spitalizării acute și al furnizorului post-acut, într-o tranzacție cu numerar, cu o valoare a întreprinderii de aproximativ 1,6 miliarde USD sau 80,25 USD pe acțiune. Consiliile de administrație ale ambelor companii au aprobat tranzacția.
„suntem încântați să anunțăm această tranzacție strategică cu IPC Healthcare pentru a crea cea mai importantă organizație de servicii medicale care acoperă mai multe specialități”, a declarat președintele și directorul executiv al TeamHealth, Mike Snow . „Prin această combinație, TeamHealth va fi mai bine poziționată pentru a valorifica tendințele cheie ca U.S. industria medicală se îndreaptă spre rambursarea bazată pe valoare, cu un accent sporit pe îngrijirea și serviciile post-acute. Împreună cu IPC Healthcare, vom crea un lider în industrie în setările spitalicești și post-acute, cu o rețea extinsă de servicii și soluții care vor sprijini mai bine clinicienii afiliați TeamHealth și partenerii spitalicești și vor genera valoare pe termen lung a acționarilor.”
dl. Snow a continuat: „credem că această combinație, care va fi accentuată de câștigurile TeamHealth, va avea ca rezultat un profil financiar îmbunătățit, permițând fluxuri de numerar puternice și reducerea gradului de îndatorare, împreună cu flexibilitatea financiară continuă pentru a finanța creșterea viitoare. Această tranzacție ne asigură că extindem poziția competitivă a TeamHealth și suntem încrezători că împreună vom crea o platformă mai puternică de pe care să oferim crearea de valoare semnificativă pentru pacienții, medicii și alte părți interesate.”
„acest Acord oferă o primă de numerar imediată acționarilor noștri și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu TeamHealth pentru a avansa misiunea noastră de a oferi îngrijiri de spitalizare de înaltă calitate în mod eficient și rentabil”, a declarat directorul executiv al IPC Healthcare, Adam Singer . „Ambele TeamHealthand IPC Healthcare sunt organizații medic centrice cu palmares puternic de a oferi soluții superioare pentru partenerii noștri furnizor de asistență medicală la nivel național. Așteptăm cu nerăbdare să contribuim critic la viitoarea strategie de creștere și la crearea de valoare pentru TeamHealth, creând în același timp oportunități noi și interesante pentru angajații noștri apreciați.”
beneficiile strategice și financiare ale tranzacției
- combină două companii medic centrice pentru a crea lider organizarea serviciilor medic: adăugarea de rețea de servicii IPC Healthcare va crește acoperirea TeamHealth și să consolideze prezența sa pentru a crea organizația medic lider care acoperă mai multe specialități. Cu 15.000 de profesioniști din domeniul sănătății la nivel național, compania combinată va avea o capacitate puternică de a gestiona îngrijirea pacienților și de a influența rezultatele de înaltă calitate și costuri mai mici pe tot parcursul îngrijirii.
- stabilește o poziție de lider în cadrul Post-acut mare și din ce în ce mai Strategic: cadrul post-acut reprezintă una dintre cele mai impactabile, dar costisitoare părți ale furnizării asistenței medicale, iar IPC healthcare are Platforma națională de lider, oferind servicii în aproximativ 2.000 de facilități post-acute din 28 de state. Aceasta prezintă o oportunitate substanțială de creștere într-un segment foarte mare al industriei și face din TeamHealth dobânditorul natural al practicilor concentrate post-acute care reflectă conducta robustă de achiziție a IPC Healthcare.
- creează oportunități atractive de creștere prin combinarea capacităților de Medicină de urgență extrem de sinergice și de Medicină spitalicească: combinarea personalului departamentului de urgență cu prezența spitalicească creează oportunitatea de a gestiona eficient pacienții din departamentul de urgență prin externarea spitalicească și nu numai. Acest lucru va permite TeamHealth să reducă costurile și să crească calitatea și, ca urmare, să conducă la experiențe mai bune ale pacienților.
- poziționează în mod eficient TeamHealth pentru a valorifica migrația către plățile bazate pe valoare: inițiativa BPCI subliniază oportunitatea crescândă pentru furnizorii care pot gestiona eficient îngrijirea atât în interiorul spitalului, cât și în afara acestuia, iar compania combinată va avea o prezență unică în medicina de urgență, serviciile spitalicești și post-acute. Selectați TeamHealthand IPC grupuri de furnizori de asistență medicală a început participarea la faza a II-a a programului bpci începând cu 1 iulie 2015, valorificând tehnologia și infrastructura proprietară de ultimă generație și expertiza post-acută pentru a gestiona o cheltuială combinată de 2 miliarde de dolari din Medicare și pentru a genera o oportunitate semnificativă de economii în această inițiativă în creștere rapidă.
- poziție strategică mai puternică și mai diversă pentru TeamHealth: după încheierea tranzacției, TeamHealth se așteaptă să aibă o poziție strategică mai puternică și mai diversă, cu flexibilitate financiară pentru a accelera oportunitățile de creștere. Se preconizează că tranzacția va fi accentuată de EPS ajustat în 2016 și va spori veniturile TeamHealth și profilul de creștere EBITDA. Combinația dintre profilurile robuste ale fluxului de numerar ale TeamHealth și IPC Healthcare este de așteptat să conducă la reducerea gradului de îndatorare, cu un obiectiv de 4x scăzut până la sfârșitul anului 2016 și să creeze o capacitate semnificativă de a continua să crească afacerea prin strategia disciplinată de achiziție a TeamHealth.
- Oportunitate De Sinergie Semnificativă: Având în vedere suprapunerea operațională puternică, TeamHealth se așteaptă să realizeze cel puțin 60 de milioane de dolari din costurile combinate și sinergiile de venituri identificate care vor fi realizate în termen de trei ani.
aprobări
tranzacția, care este de așteptat să se încheie în al patrulea trimestru al anului 2015, este supusă aprobării de reglementare și condițiilor obișnuite de închidere.
Advisors
Citi este consilier financiar al TeamHealth și oferă finanțarea angajată în legătură cu tranzacția. MTS Health Partners, L. P. este, de asemenea, consilier financiar pentru TeamHealth. Simpson Thacher & Bartlett LLP servește ca consilier juridic TeamHealth lui. Credit Suisse este consilier financiar principal la IPC Healthcare și Evercore a oferit o opinie de corectitudine. Sidley Austin LLP servește ca consilier juridic IPC Healthcare lui.
apel conferință și Webcast
compania a anuntat astazi, de asemenea, al doilea trimestru 2015 rezultatele câștigurile într-un comunicat de presă emis separat. Echipele TeamHealth și IPC Healthcare management vor discuta tranzacția pe al doilea trimestru TeamHealth 2015 câștigurile apel conferință, care va avea loc la 9:00 A. M. (Ora De Est). Apelul conferință poate fi accesat în direct prin telefon prin apelarea 1-866-610-1072, sau pentru apelanții internaționali, 1-973-935-2840. O reluare va fi disponibilă la două ore după apel și poate fi accesată prin apelarea 1-855-859-2056 sau pentru apelanții internaționali, 1-404-537-3406. Codul de acces pentru apelul live și reluarea este 4570732. Reluarea va fi disponibilă până pe 11 August 2015.
investitorii interesați și alte părți pot asculta, de asemenea, o transmisie simultană a Conferinței prin conectarea la secțiunea Relații cu investitorii de pe site-ul companiei la www.teamhealth.com.reluarea on-line va fi disponibilă pentru o perioadă limitată de timp, începând imediat după apel.
pentru a afla mai multe despre TeamHealth, vă rugăm să vizitați site-ul companiei la www.teamhealth.com. TeamHealth își folosește site-ul web ca canal de distribuție a informațiilor despre companii materiale. Informațiile financiare și alte materiale referitoare la TeamHealth sunt postate în mod obișnuit pe site-ul companiei și sunt ușor accesibile.
declarație anticipativă
acest comunicat de presă conține anumite declarații anticipative în sensul Legii privind reforma litigiilor privind Valorile Mobiliare Private din 1995 cu privire la situația financiară, rezultatele operațiunilor și afacerilor companiei, IPC Healthcare și afacerile combinate ale companiei andIPC Healthcare. Unele dintre aceste afirmații pot fi identificate prin Termeni și expresii precum „anticipa”, „crede”, „intenționează”, „estimează”, „așteaptă”, „continuă”, „ar putea”, „ar trebui”, „poate”, „planifica”, „proiect”, „prezice” și expresii similare. Compania avertizează că astfel de „declarații anticipative”, inclusiv, dar fără a se limita la, cele referitoare la achiziția finalizată în intervalul de timp anticipat sau deloc, realizarea beneficiilor așteptate ale achiziției, ale Companiei, ale IPC Healthcare și ale viitoarei afaceri combinate, venituri, capital de lucru, cheltuieli cu răspunderea profesională, lichiditate, nevoi de capital, costuri cu dobânzile și venituri, oriunde apar în acest comunicat de presă sau în alte declarații atribuibile companiei sau IPC Healthcare sunt în mod necesar hotărârea companiei și IPC Healthcare ‘ managementul superior și implică o serie de riscuri și incertitudini care ar putea determina rezultatele reale să difere semnificativ de cele sugerate de „declarațiile anticipative.”Factorii care ar putea determina rezultatele noastre reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite în astfel de „declarații anticipative” includ, dar nu se limitează la apariția oricărui eveniment care ar putea duce la încetarea Acordului de fuziune, riscurile ca achiziția propusă să perturbe planurile și operațiunile actuale, reglementările guvernamentale actuale sau viitoare ale industriei de asistență medicală, expunerea la procese de răspundere profesională și investigații ale agențiilor guvernamentale, adecvarea acoperirii de asigurare și a rezervelor de asigurare, precum și acei factori detaliați din când în când în dosarele companiei și IPC Healthcare cu Securities and Exchange Commission.
declarațiile anticipative ale companiei vorbesc doar de la data prezentului document și de la data la care sunt făcute. Compania declină orice intenție sau obligație de a actualiza „declarațiile anticipative” făcute în acest comunicat de presă pentru a reflecta ipotezele modificate, apariția unor evenimente neprevăzute sau modificări ale rezultatelor operaționale viitoare în timp.
informații importante pentru acționari și investitori
nimic din acest comunicat de presă nu va constitui o solicitare de cumpărare sau subscriere sau o ofertă de vânzare a oricăror valori mobiliare ale companiei sau IPC Healthcare sau o solicitare de vot sau aprobare. În legătură cu tranzacția propusă, IPC Healthcare va depune la Securities and Exchange Commission („SEC”) și va furniza acționarilor săi o declarație de împuternicire și alte documente relevante privind tranzacția propusă. Această depunere nu constituie o solicitare de vot sau aprobare. Acționarii sunt îndemnați să citească declarația de împuternicire atunci când aceasta devine disponibilă și orice alte documente care trebuie depuse la SEC în legătură cu fuziunea propusă sau încorporate prin referință în declarația de împuternicire, deoarece acestea vor conține informații importante despre fuziunea propusă.
investitorii vor putea obține gratuit declarația proxy și alte documente depuse la theSEC de către COMPANIE sau IPC Healthcare pe site-ul SEC la http://www.sec.gov. În plus, declarația proxy și rapoartele anuale ale companiei și IPC Healthcare privind formularul 10-K, rapoartele trimestriale privind formularul 10-Q, rapoartele curente privind formularul 8-K și modificările la aceste rapoarte depuse sau furnizate în conformitate cu secțiunea 13(A) sau 15 (d) din Legea privind schimbul de Valori Mobiliare din 1934 sunt disponibile gratuit prin intermediul site-ului web al companiei (https://www.teamhealth.com) ipchealthcare.com) de îndată ce este posibil în mod rezonabil după ce sunt depuse electronic la sau furnizate SEC.
participanți la solicitarea
directorii, directorii executivi și alți membri ai conducerii și angajații IPC Healthcare pot fi considerați „participanți” la solicitarea de procuri de la acționarii IPC Healthcare în favoarea fuziunii propuse. Informațiile privind persoanele care, conform regulilor SEC, pot fi considerate participanți la solicitarea acționarilor IPC Healthcare în legătură cu fuziunea propusă vor fi prezentate în declarația de împuternicire și în celelalte documente relevante care vor fi depuse la SEC. Puteți găsi informații despre directorii executivi și directorii companiei în raportul său anual privind formularul 10-K pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2014 și în declarația sa proxy definitivă depusă la SEC la Programul 14a din 10 aprilie 2015. Puteți găsi informații despre ofițerii și directorii executivi ai IPC Healthcare în raportul său anual privind formularul 10-K pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2014 și în declarația sa proxy definitivă depusă la Secon Schedule 14a la 17 aprilie 2015.
despre TeamHealth
TeamHealth (Knoxville, Tennessee) (NYSE: TMH) este un important furnizor de soluții externalizate de personal medical pentru spitale din Statele Unite. Prin cele 21 de locații regionale și mai multe linii de servicii, TeamHealth, peste 14.000 de profesioniști din domeniul sănătății afiliați, oferă medicină de Urgență, Medicină spitalicească, anestezie, îngrijire urgentă și servicii de personal și management pediatric la aproximativ 1.000 de spitale civile și militare, clinici și grupuri de medici din 47 de state. În 2015, TeamHealth a fost numită printre „cele mai admirate companii din lume” de revista Fortune și printre „150 de locuri minunate pentru a lucra în domeniul asistenței medicale” de Becker ‘ s Hospital Review. În 2014, TeamHealth a fost numită printre „cele mai de încredere 100 de companii din America” de către revista Forbes.
cu excepția cazului în care contextul impune altfel, referințele la „TeamHealth”, „Noi”, „al nostru”, „noi” și „compania” sau „organizația” se referă la Team Health Holdings, Inc., filialele și afiliații săi, inclusiv grupurile sale medicale afiliate, toate făcând parte din sistemul TeamHealth. Filiale Separate sau alte filiale ale Team Health Holdings, Inc. efectuați toate operațiunile și angajați toți angajații din cadrul Echipeisistem de sănătate. Termenii” furnizori clinici”,” medici sau furnizori TeamHealth”,” furnizori afiliați”,” furnizorii noștri „sau” clinicienii noștri ” și termeni similari înseamnă și includ: (i) medici și alți furnizori de asistență medicală care sunt angajați de filiale sau alte entități afiliate ale Team Health Holdings, Inc. și (ii) medici și alți furnizori de asistență medicală care contractează cu filiale sau alte entități afiliate ale Team Health Holdings, Inc. Toți acești medici și alți furnizori de asistență medicală își exercită judecata clinică profesională independentă atunci când oferă îngrijiri clinice pentru pacienți. Echipa De Sănătate Holdings, Inc. nu contractează cu medicii pentru a furniza servicii medicale și nici nu practică medicina în niciun fel. Pentru mai multe informații despre TeamHealth, vizitați www.teamhealth.com.
despre IPC Healthcare, Inc.
IPC Healthcare, Inc. (Nasdaq: IPCM)este o companie națională lider în domeniul spitalizării acute și al grupului de furnizori post-acute. Medicii afiliați IPC Healthcare și alți furnizori clinici practică în peste 400 de spitale și 1.700 de unități de îngrijire post-acută. Compania ofera este mai mult de 1.900 de medici angajati de formare cuprinzătoare, tehnologia informației, și sisteme de sprijin de management pentru a îmbunătăți calitatea și de a reduce costurile de ingrijire a pacientului in facilitatile pe care le deservește. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul IPC Healthcare la www.ipchealthcare.com.
contacte
contact investitor pentru TeamHealth:
David Jones
Vicepreședinte Executiv & Director Financiar
865-293-5299