i juni 2012 bor den 18-årige gymnasieelever Jesse Arista sammen med sin far Cesar, søster Evette og bedstemor Irma i Californien. Han nyder sommeren med sin bedste ven, Hector Estrella. I lejligheden nedenfor bor en mystisk kvinde ved navn Ana Sanches, som alle tror at være en heks. Da Ana bliver fundet myrdet, ser Jesse og Hector klassekammerat Oscar Lopes løbe fra scenen og antyder, at han var ansvarlig. De to undersøger lejligheden, hvor de finder sorte magiske genstande, VHS-bånd og en journal med trylleformularer, der kan “åbne døråbninger til uhellige steder”.
efter at Jesse, Hector og deres ven Marisol Vargas prøver et ritual, finder paranormale hændelser gradvist sted i Jesses lejlighed. En nat kommunikerer trioen med en ukendt enhed gennem et spil. Jesse finder et mystisk bidemærke på armen og opdager også, at han har overmenneskelige evner som forbedret styrke og levitation, hvilket bevises, når han slår to bøller ud, der angriber ham. Han og Hector ser først sine evner som en”gave”. Til en fest, Jesse tager en pige med til Anas lejlighed for at have køn og møder Oscar, der skræmmer Jesses pige væk, og har sorte øjne og det samme bidemærke på armen. Oscar fortæller Jesse, at det kun er et spørgsmål om tid, før “noget inde i dem” overtager, og de vil skade dem, de elsker, før de forsvinder. Da Jesse og Hector søger efter ham udenfor, begår Oscar selvmord ved at hoppe ud af en bygning og lande på en bil.
gruppen opdager en hemmelig fælde i Anas lejlighed, hvor de finder et heksealter og fotos af Jesse, hans gravide mor, Ana, Oscar og Lois. En mærkelig kvinde i sort kommer ind, men forlader efter at have fundet noget. Jesse lokkes til fældedøren en nat efter at have hørt sin hund Chavo græde og klynke efter hjælp, men døren smækker lukket, og Jesse møder de yngre versioner af Katie og Kristi, begge med sorte øjne, før de bliver angrebet af en ukendt styrke.
Jesse bliver gradvist mørk, selvmorderisk og voldelig som et resultat, hvilket forstyrrer Hector og Marisol, der senere møder Arturo, Oscars kriminelle bror. Arturo fortæller dem, at Oscar var i kontakt med Ali Rey, der havde undersøgt dæmoner, efter at hendes far Daniel og stedmor Kristi blev dræbt og halvbror kidnappet af en besat Katie. De mødes med Ali i en park, hvor hun fortæller dem, at Jesse er blevet “markeret” af en verdensomspændende heksekov kaldet “Jordemødrene”, der har hjernevasket kvinder for at opgive deres førstefødte Sønner for at skabe en hær af besatte unge mænd. Ali giver dem en adresse til, hvor et sidste ritual skal finde sted, og advarer om, at Jesse ikke længere vil eksistere, hvis dæmonen fuldt ud fortærer ham, og ritualet er afsluttet.
bekymret for sit barnebarn besøger Irma en bot, der prøver at rense Jesse, men han smider telekinetisk stuen. Den næste morgen skubbes Irma ned ad trappen af Jesse og føres til et hospital. Mens Hector og Marisol kører til hospitalet, bagholder Jesse dem på gaden og angriber Hector, men Marisol banker ham bevidstløs med en flagermus. Da de forsøger at forlade, en varevogn smadrer ind i deres bil og Jesse bliver kidnappet.
med hjælp fra Arturo og hans ven Santo går Hector og Marisol til adressen, som viser sig at være Lois’ hus. Når de kommer ind i haven, skynder coven-medlemmer med knive sig ind for at angribe, men Arturo skyder dem begge og opfordrer derefter Hector og Marisol til at løbe ind i huset, mens han forbliver alene og holder heksene væk.
de ankommer og ligger i døren er Santo fundet død. Marisol forsvinder, og Arturo kastes i et vindue nær Hector, efter at være blevet overmandet og dræbt af coven. Senere falder Marisol gennem et glastag og dræber hende. Hector løber ind i en figur, der ligner Ana og flygter mod et skab for at skjule. Når han kommer ud, vises en besat Jesse derefter og jager Hector, der løber ind i et rum og lukker døren. Jesse beder en panik Hector om at åbne døren med en normal stemme, men efter at Hector nægter, bryder Jesse døren ned og tvinger Hector til at gå gennem en mærkelig markeret brun dør. Kameraet sorte ud, efter at han kommer ind.
døren, han gik igennem, sendte ham tilbage i tiden til Katie og Micahs husstand. Hector går ind i stuen og ser Katie gå nedenunder til køkkenet. Efter uden held at have forsøgt at få hendes opmærksomhed, Katie vender sig om for at se Hector og skriger efter Micah, der antager, at Hector er en ubuden gæst og tackler ham, men Katie stikker voldsomt Micah ihjel med en køkkenkniv. Skræmt løber Hector væk, men en fuldstændig besat Jesse vises ud af ingenting og angriber Hector og får ham til at droppe sit kamera til jorden og formodentlig dræbe ham. Efter et øjebliks stilhed henter en heks kameraet og slukker det.