Jesse og Mike mødes med Declan, deres konkurrent. I stedet for at acceptere Declans tilbud om at købe den heistede methylamin for $15 millioner til gengæld for at fjerne blue meth fra lægemiddelmarkedet, tilbyder valt et modforslag: at sælge sit overlegne produkt gennem Declans distributionsnetværk i bytte for en betydelig andel af virksomheden og en engangsbetaling på $5 millioner til Mike for hans andel. Frustreret over at skulle forhandle med valt, kræver Declan at vide, hvem han er. Han nægter at trække sig tilbage og insisterer på, at Declan allerede kender hans navn og kræver, at han siger det. Da Declan fortæller ham, at det var ham, der dræbte Gus, indser og anerkender Declan som Heisenberg.
da Mike forlader med sine 5 millioner dollars, informerer han valt om, at han vil fortsætte med at foretage farebetalinger til Gus ‘ mænd ud af sine egne penge. Han rådgiver også om, at de bugs, der er plantet på Hanks kontor, skal fjernes, før en feje udføres af DEA. Han undgår Jesse ‘ s forsøg på at rejse med sin andel af pengene. Imens, Mike lærer gennem bugs, at Energistyrelsen har en ransagningskendelse for sit hus. Han stashes en bil med en go taske med kontanter, et pas, og en pistol i en lufthavn parkeringsplads. Da Hank og Gomes gennemsøger hans hus, finder de intet. Senere bliver Hank bedt om at afslutte sin overvågning af Mike på grund af budgetmæssige overvejelser. Da han ikke bliver instrueret i andet, beslutter han sig for at følge Mikes advokat, Dan, der har placeret kontanter i forskellige pengeskabe for at lette overførslen af farebetalingerne og afsætte penge til Mikes barnebarn Kaylee. Gomes fanger Dan i handlingen og griber ham.
Jesse konfronterer valt og kræver sin andel af pengene. Han bliver fjendtlig og beskylder Jesse for ikke at have noget i sit liv, men hans forsøg på at manipulere Jesse mislykkes, og han forlader i sidste ende uden sine penge og vred valt yderligere. Han er tvunget til at tilberede sin næste batch af meth med Todd, der viser sig at være meget mere underordnet og bedre til at følge ordrer end Jesse. Han lader som om han er fortvivlet over Skyler og besøger Hank på sit kontor og formår at fjerne fejlene, men overhører Gomes fortælle Hank, at de har arresteret Dan, og at han planlægger at fortælle alt, hvad han ved om Mike. Han ringer til Mike, der er i en park med Kaylee, og fortæller ham, at DEA kommer efter ham. Ved ankomsten af politiet er Mike tvunget til at flygte fra parken uden at sige farvel til sit barnebarn.
Mike beder Saul om at hente go-tasken til sin flugt, men Saul frygter, at DEA vil følge ham. Da Jesse melder sig frivilligt til at hjælpe, nægter Mike sin hjælp af bekymring for, at Jesse ville blive set, forlader han for at hente posen. Da han møder Mike, nægter han at aflevere posen, medmindre Mike fortæller ham navnene på de ni mænd, han betaler sig. Mike nægter og fortsætter med at angribe Valts ego og insisterer på, at hele situationen kunne have været undgået, hvis han havde fortsat med at arbejde for Gus og ikke havde dræbt ham. Han stormer et øjeblik af sted, men nærmer sig Mikes bil. Mike indser, at hans pistol mangler I go-tasken, ligesom han bruger den til at skyde ham gennem sit bilvindue. Mike forsøger at komme væk, men – dødeligt såret – fratræder sig i sidste ende til at sidde på en bjælke ved floden. Efter at have indhentet ham, indser han, at han bare kunne have bedt Lydia om navnene, og at det var unødvendigt at skyde Mike. Mike siger til ham: “Hold kæft og lad mig dø i fred”. Efter et øjebliks stilhed falder han af loggen, død.