Icicle Creek beginnt als Auslass des Josephine Lake, weniger als eine Meile vom Kamm der Cascade Range und dem Oberlauf des Tunnel Creek, einem Nebenfluss des westlich fließenden Skykomish River. Stevens Pass ist ein paar Meilen nördlich des Sees. Der Pacific Crest Trail verläuft entlang der Westseite des Sees. Josephine Lake Höhe beträgt 4.681 Fuß (1.427 m). Icicle Creek fließt südlich vom See durch ein tiefes und enges Tal. Nach ein paar Meilen biegt es nach Südosten ab und sein Tal nimmt eine klassische gletschergeschnitzte U-Form an. Der Icicle Creek beginnt in der Nähe der River Mile 22, kurz nachdem sich der Spanish Camp Creek aus Nordosten anschließt, direkter nach Süden abzubiegen. Der Spanish Camp Creek und seine Quellflüsse entwässern die hochalpine Westseite des Icicle Ridge vom Grindstone Mountain bis zum Kap Hoorn und dem Ladies Pass.
Kurz unterhalb des Zusammenflusses des Spanish Camp Creek wird der Icicle Creek von Westen durch den French Creek verbunden. French Creek ist einer der Hauptzuflüsse des Icicle Creek. Es fließt kilometerweit durch ein tiefes U-förmiges Tal. Seine vielen Nebenflüsse entwässern eine Reihe von Gipfeln und Graten entlang des Kamms der Wenatchee Mountains, einschließlich Granite Mountain, The Cradle und Highchair Mountain. Am Ende des French Creek Valley befindet sich der Paddy-Go-Easy Pass, der zum Cle Elum River Valley führt. Unterhalb des Zusammenflusses des French Creek verlässt der Icicle Creek die Alpine Lake Wilderness und wird bald darauf von Süden durch den Black Pine Creek verbunden, der in die Icicle Creek River Mile 20 mündet. Der Black Pine Campground befindet sich in der Nähe des Zusammenflusses. Boggy Creek verbindet sich von Norden in der Nähe des Rock Island Campground. Etwa eine Meile unterhalb dieses Icicle Creek wird von Süden durch Jack Creek verbunden, ein weiterer wichtiger Nebenfluss. Wie der French Creek fließt der Jack Creek durch ein langes, tiefes U-förmiges Tal und entwässert einen Teil des Kamms der Wenatchee Mountains. Jack Creek entspringt in mehreren Quellbächen, die eine hochalpine Region in der Nähe des Stuart Pass, des Ingalls Peak und des Mount Stuart entwässern.
Unterhalb des Jack Creek wird der Icicle Creek von Norden durch den Chatter Creek verbunden. Der Chatter Creek Campground befindet sich auf der Nordseite des Icicle Creek in der Nähe der Mündung des Chatter Creek. Mehrere Nebenflüsse verbinden sich unterhalb des Chatter Creek, wie Hoxsey, Bob, Doctor, Ida, Big Slide, Jay, Johnny und Victoria Creeks. Gleichnamige Campingplätze befinden sich am Zusammenfluss von Ida und Johnny Creek. Unterhalb des Victoria Creek schließen sich eine Reihe kleiner Bäche an, wie der Fourth of July Creek. Bridge Creek schließt sich von Norden am Bridge Creek Campground an.
Bei River Mile 8 schließt sich der Icicle Creek dem Eightmile Creek an, einem größeren Nebenfluss. Eightmile Creek und seine Nebenflüsse Mountaineer Creek und Pioneer Creek entwässern ein großes Gebiet im Südwesten und erreichen den Kamm der Wenatchee Mountains. Es gibt eine Reihe von Seen im Eightmile Creek Basin, darunter Eightmile Lake, Lake Caroline, Colchuck Lake, Lake Stuart, Jack Lake und Horseshoe Lake. Zu den wichtigsten Bergen gehören der Mount Stuart, der Sherpa Peak, der Argonaut Peak, der Colchuck Peak und der Dragontail Peak. Diese Gipfel gehören zu den höchsten in den Wenatchee Mountains. Mount Stuart ist der höchste nicht-vulkanische Gipfel in Washington. Diese hohen Berge sind als Stuart Range bekannt. Der Bereich enthält eine Reihe von Gletschern, insbesondere Colchuck Glacier, Sherpa Glacier und Stuart Glacier. Der Eightmile Campground befindet sich am Icicle Creek direkt unter der Mündung des Eightmile Creek.
Unterhalb des Eightmile Creek wird der Icicle Creek von Süden durch den Rat Creek verbunden, der von den Nordhängen des Cannon Mountain, der Enchantment Peaks, des Prusik Peak und des Temple fließt. In dieser Region gibt es zahlreiche Bergseen. Knapp oberhalb der Flussmeile 5 Icicle Creek wird von Süden durch Snow Creek verbunden, ein bemerkenswerter Nebenfluss. Snow Creek fließt aus dem Herzen der Enchantments Region der hochalpinen Seen zwischen Enchantment Peaks und der Stuart Range.
Unterhalb von Snow Creek verlässt Icicle Creek den Wenatchee National Forest und betritt ein halbentwickeltes Gebiet in der Nähe von Leavenworth. Sein Tal weitet sich und der Bach schlängelt sich weit. Es passiert die Leavenworth National Fish Hatchery und eine Reihe von verstreuten Häusern, bevor es etwa eine Meile südlich von Leavenworth in den Wenatchee River mündet.