Im Juni 2012 lebt der 18-jährige Abiturient Jesse Arista mit seinem Vater Cesar, seiner Schwester Evette und seiner Großmutter Irma in Oxnard, Kalifornien. Er genießt den Sommer mit seinem besten Freund Hector Estrella. In der Wohnung unten lebt eine mysteriöse Frau namens Ana Sanchez, die jeder für eine Hexe hält. Als Ana ermordet aufgefunden wird, Jesse und Hector entdecken, wie Klassenkamerad Oscar Lopez von der Szene rennt, was darauf hindeutet, dass er verantwortlich war. Die beiden untersuchen die Wohnung, in der sie Gegenstände der schwarzen Magie, VHS-Kassetten und ein Tagebuch mit Zaubersprüchen finden, die „Türen zu unheiligen Orten öffnen“ können.
Nachdem Jesse, Hector und ihre Freundin Marisol Vargas ein Ritual ausprobieren, finden in Jesses Wohnung nach und nach paranormale Ereignisse statt. Eines Nachts kommuniziert das Trio mit einer unbekannten Entität durch ein Spiel. Jesse findet eine mysteriöse Bissstelle an seinem Arm und entdeckt auch, dass er übermenschliche Fähigkeiten wie erhöhte Stärke und Levitation hat, was bewiesen wird, wenn er zwei Schläger ausknockt, die ihn angreifen. Er und Hector betrachten seine Fähigkeiten zunächst als „Geschenk“. Auf einer Party bringt Jesse ein Mädchen zu Anas Wohnung, um Sex zu haben, und trifft Oscar, der Jesses Mädchen abschreckt und schwarze Augen und die gleiche Bisswunde am Arm hat. Oscar sagt Jesse, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis „etwas in ihnen“ übernehmen wird, und sie werden denen schaden, die sie lieben, bevor sie verschwinden. Als Jesse und Hector draußen nach ihm suchen, Oscar begeht Selbstmord, indem er von einem Gebäude springt, Landung auf einem Auto.
Die Gruppe entdeckt eine geheime Falltür in Anas Wohnung, wo sie einen Hexenaltar und Fotos von Jesse, seiner schwangeren Mutter, Ana, Oscar und Lois finden. Eine fremde Frau in Schwarz kommt herein, geht aber, nachdem sie nichts gefunden hat. Jesse wird eines Nachts zur Falltür gelockt, nachdem er seinen Hund Chavo weinen und um Hilfe jammern gehört hat, aber die Tür knallt zu und Jesse trifft auf die jüngeren Versionen von Katie und Kristi, beide mit schwarzen Augen, bevor sie von einer unbekannten Kraft angegriffen werden.
Jesse wird allmählich dunkel, selbstmörderisch und gewalttätig, was Hector und Marisol stört, die später Arturo, Oscars kriminellen Bruder, treffen. Arturo erzählt ihnen, dass Oscar Kontakt zu Ali Rey hatte, der Dämonen erforscht hatte, nachdem ihr Vater Daniel und ihre Stiefmutter Kristi getötet und ihr Halbbruder von einer besessenen Katie entführt worden waren. Sie treffen sich mit Ali in einem Park, wo sie ihnen erzählt, dass Jesse von einem weltweiten Hexenzirkel namens „The Midwives“ „markiert“ wurde, die Frauen einer Gehirnwäsche unterzogen haben, um ihre erstgeborenen Söhne aufzugeben, um eine Armee besessener junger Männer zu schaffen. Ali gibt ihnen eine Adresse, wo ein letztes Ritual stattfinden soll, und warnt, dass Jesse nicht mehr existieren wird, wenn der Dämon ihn vollständig verzehrt und das Ritual abgeschlossen ist.
Besorgt um ihren Enkel besucht Irma eine Botánica und versucht Jesse zu reinigen, aber er verprügelt telekinetisch das Wohnzimmer. Am nächsten Morgen wird Irma von Jesse die Treppe hinuntergestoßen und in ein Krankenhaus gebracht. Während Hector und Marisol ins Krankenhaus fahren, Jesse überfällt sie auf der Straße und greift Hector an, aber Marisol schlägt ihn mit einer Fledermaus bewusstlos. Als sie versuchen zu gehen, kracht ein Van in ihr Auto und Jesse wird entführt.
Mit Hilfe von Arturo und seinem Freund Santo gehen Hector und Marisol zu der Adresse, die sich als Lois ‚Haus herausstellt. Als sie den Garten betreten, Mitglieder des Zirkels mit Messern eilen herein, um anzugreifen, aber Arturo erschießt sie beide, dann drängt Hector und Marisol, ins Haus zu rennen, während er allein bleibt und die Hexen zurückhält.
Sie kommen an und liegen in der Tür, Santo wird tot aufgefunden. Marisol verschwindet und Arturo wird in ein Fenster in der Nähe von Hector geworfen, nachdem er vom Zirkel überwältigt und getötet wurde. Später fällt Marisol durch ein Glasdach und tötet sie. Hector rennt in eine Gestalt, die Ana ähnelt, und flieht zu einem Schrank, um sich zu verstecken. Als er herauskommt, erscheint ein besessener Jesse und jagt Hector, der in einen Raum rennt und die Tür schließt. Jesse bittet einen panischen Hector, die Tür mit normaler Stimme zu öffnen, aber nachdem Hector sich weigert, Jesse bricht die Tür auf, Hector zwingen, durch eine seltsam markierte braune Tür zu gehen. Die Kamera wird schwarz, nachdem er eingetreten ist.
Die Tür, durch die er ging, schickte ihn in der Zeit zurück in den Haushalt von Katie und Micah. Hector betritt das Wohnzimmer und sieht Katie die Treppe hinunter in die Küche gehen. Nach erfolglosem Versuch, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, Katie dreht sich um, um Hector zu sehen, und schreit nach Micah, Wer nimmt an, dass Hector ein Eindringling ist und greift ihn an, aber Katie ersticht Micah gewaltsam mit einem Küchenmesser. Verängstigt rennt Hector weg, aber ein völlig besessener Jesse erscheint aus dem Nichts und greift Hector an, wodurch er seine Kamera auf den Boden fallen lässt und ihn vermutlich tötet. Nach einem Moment der Stille nimmt eine Hexe die Kamera und schaltet sie aus.