Walt, Mike und Jesse treffen sich mit Declan, ihrem Konkurrenten aus Phoenix. Anstatt Declans Angebot zuzustimmen, das überfallene Methylamin für 15 Millionen US-Dollar zu kaufen, um Walts blaues Meth vom Drogenmarkt zu entfernen, bietet Walt einen Gegenvorschlag an: sein überlegenes Produkt über Declans Vertriebsnetz zu verkaufen im Austausch für einen erheblichen Anteil des Geschäfts und eine einmalige Zahlung von 5 Millionen US-Dollar an Mike für seinen Anteil. Frustriert darüber, mit Walt verhandeln zu müssen, Declan verlangt zu wissen, wer er ist. Walt weigert sich zurückzutreten und besteht darauf, dass Declan seinen Namen bereits kennt und verlangt, dass er ihn sagt. Als Walt ihm mitteilt, dass er es war, der Gus getötet hat, erkennt Declan resigniert an und erkennt Walt als Heisenberg an.
Als Mike mit seinen 5 Millionen Dollar geht, informiert er Walt, dass er weiterhin Zahlungen an Gus ‚Männer aus seinem eigenen Geld leisten wird. Er rät Walt auch, dass die in Hanks Büro gepflanzten Käfer entfernt werden müssen, bevor die DEA einen Sweep durchführt. Walt vermeidet Jesses Versuche, mit seinem Anteil am Geld zu gehen. Währenddessen erfährt Mike durch die Bugs, dass die DEA einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus hat. Er verstaut ein Auto mit einer Go-Tasche mit Bargeld, einem Pass und einer Waffe auf einem Flughafenparkplatz. Als Hank und Gomez sein Haus durchsuchen, finden sie nichts. Später wird Hank angewiesen, seine Überwachung von Mike aus budgetären Gründen zu beenden. Da er nicht anders angewiesen wird, beschließt er, Gomez Mikes Anwalt Dan folgen zu lassen, der Bargeld in verschiedene Schließfächer gesteckt hat, um die Überweisung der Gefahrenzahlungen zu erleichtern und Geld für Mikes Enkelin Kaylee beiseite zu legen. Gomez erwischt Dan auf frischer Tat und nimmt ihn fest.
Jesse konfrontiert Walt und verlangt seinen Anteil am Geld. Walt wird feindselig und beschuldigt Jesse, nichts in seinem Leben zu haben, aber seine Versuche, Jesse zu manipulieren, scheitern und er geht schließlich ohne sein Geld, Walt weiter verärgern. Walt ist gezwungen, seine nächste Charge Meth mit Todd zu kochen, der sich als viel untergeordneter und besser darin erweist, Befehle zu befolgen als Jesse. Vorgeben, über Skyler verstört zu sein, Walt besucht Hank in seinem Büro und schafft es, die Käfer zu entfernen, aber hört Gomez Hank sagen, dass sie Dan verhaftet haben und dass er vorhat, alles zu erzählen, was er über Mike weiß. Walt ruft verzweifelt Mike an, der mit Kaylee in einem Park ist, und sagt ihm, dass die DEA nach ihm kommt. Bei der Ankunft der Polizei ist Mike gezwungen, aus dem Park zu fliehen, ohne sich von seiner Enkelin zu verabschieden.
Mike bittet Saul, die Go-Tasche für seine Flucht zu holen, aber Saul befürchtet, dass die DEA ihm folgen wird. Als Jesse freiwillig hilft, Mike lehnt seine Hilfe ab, aus Sorge, Jesse würde entdeckt werden, Walt verlassen, um die Tasche zu holen. Als Walt sich mit Mike trifft, weigert er sich, die Tasche zu übergeben, es sei denn, Mike sagt ihm die Namen der neun Männer, die er bezahlt. Mike weigert sich und, verärgert über Walts Beharren darauf, dass Mike ihm Dankbarkeit schuldet, greift er Walts Ego an und besteht darauf, dass die gesamte Situation hätte vermieden werden können, wenn er weiterhin für Gus gearbeitet und ihn nicht getötet hätte. Walt stürmt kurz davon, nähert sich dann aber Mikes Auto. Mike merkt, dass seine Waffe in der Go-Tasche fehlt, gerade als Walt sie benutzt, um ihn durch sein Autofenster zu schießen. Mike versucht wegzukommen, aber – tödlich verwundet – gibt sich schließlich damit ab, auf einem Baumstamm am Fluss zu sitzen. Nachdem Walt ihn eingeholt hat, erkennt Walt, dass er Lydia einfach nach den Namen hätte fragen können und dass es unnötig war, Mike zu erschießen. Als Walt eine Entschuldigung stammelt, sagt Mike zu ihm: „Halt die Fresse und lass mich in Frieden sterben“. Nach einem Moment der Stille fällt er tot vom Baumstamm.