Team Health Holdings, ein führender Anbieter von ausgelagerten Arztpersonallösungen für Krankenhäuser in den USA, gab heute eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von IPC Healthcare Inc. bekannt. („IPC Healthcare“) (Nasdaq: IPCM), eine führende nationale Organisation für Akutkrankenhäuser und postakute Anbieter, in einer bargeldlosen Transaktion mit einem Unternehmenswert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar oder 80,25 US-Dollar pro Aktie. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben der Transaktion zugestimmt.
„Wir freuen uns, diese strategische Transaktion mit IPC Healthcare bekannt zu geben, um die führende Organisation für ärztliche Dienstleistungen zu schaffen, die mehrere Fachgebiete umfasst“, sagte Mike Snow, President und Chief Executive Officer von TeamHealth. „Durch diese Kombination, TeamHealth wird besser positioniert sein, um wichtige Trends wie die U zu nutzen.S. Healthcare-Industrie bewegt sich in Richtung wertorientierte Erstattung mit einem verstärkten Fokus auf postakute Versorgung und Dienstleistungen. Zusammen mit IPC Healthcare werden wir einen Branchenführer im Krankenhaus- und Postakut-Bereich mit einem erweiterten Netzwerk von Dienstleistungen und Lösungen schaffen, die die angeschlossenen Kliniker und Krankenhauspartner von TeamHealth besser unterstützen und den langfristigen Unternehmenswert steigern.“
Herr. Snow fuhr fort: „Wir glauben, dass diese Kombination, die sich positiv auf das Ergebnis von TeamHealth auswirken wird, zu einem verbesserten Finanzprofil führen wird, das starke Cashflows und einen Schuldenabbau sowie eine anhaltende finanzielle Flexibilität zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums ermöglicht. Diese Transaktion stellt sicher, dass wir die Wettbewerbsposition von TeamHealth ausbauen, und wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine leistungsfähigere Plattform schaffen werden, von der aus wir unseren Patienten, Ärzten und anderen Interessengruppen einen erheblichen Mehrwert bieten können.“
„Diese Vereinbarung bietet unseren Aktionären eine sofortige Barprämie, und wir freuen uns auf die Partnerschaft mit TeamHealth, um unsere Mission der effizienten und kostengünstigen Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen stationären Versorgung voranzutreiben“, sagte Adam Singer, Chief Executive Officer von IPC Healthcare. „Sowohl teamhealt als auch IPC Healthcare sind arztorientierte Organisationen mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung überlegener Lösungen für unsere Partner im Gesundheitswesen im ganzen Land. Wir freuen uns darauf, einen entscheidenden Beitrag zur zukünftigen Wachstumsstrategie und Wertschöpfung für TeamHealth zu leisten und gleichzeitig neue und aufregende Möglichkeiten für unsere geschätzten Mitarbeiter zu schaffen.“
Strategische und finanzielle Vorteile der Transaktion
- Zusammenschluss zweier arztorientierter Unternehmen zur Schaffung der führenden Arztdienstleistungsorganisation: Die Erweiterung des Servicenetzwerks von IPC Healthcare wird die Reichweite von TeamHealth erhöhen und seine Präsenz stärken, um die führende Arztorganisation mit mehreren Fachgebieten zu schaffen. Mit 15.000 Angehörigen der Gesundheitsberufe im ganzen Land wird das kombinierte Unternehmen über eine leistungsstarke Fähigkeit verfügen, die Patientenversorgung zu verwalten und qualitativ hochwertige und kostengünstigere Ergebnisse über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg zu beeinflussen.
- Etabliert eine Führungsposition im großen und zunehmend strategischen postakuten Umfeld: Das postakute Umfeld stellt einen der einflussreichsten und dennoch teuersten Teile der Gesundheitsversorgung dar, und IPC Healthcare verfügt über die führende nationale Plattform und bietet Dienstleistungen in rund 2.000 postakuten Einrichtungen in 28 Bundesstaaten an. Dies stellt eine erhebliche Wachstumschance in einem sehr großen Segment der Branche dar und macht TeamHealth zum natürlichen Erwerber von Postakut-fokussierten Praxen, was die robuste Akquisitionspipeline von IPC Healthcare widerspiegelt.
- Schafft attraktive Wachstumschancen durch die Kombination von hoch synergistischen Notfallmedizin und Krankenhausmedizin Fähigkeiten: Die Kombination von Notaufnahme Personal mit hospitalist Präsenz schafft die Möglichkeit, Patienten von der Notaufnahme durch die stationäre Entlassung und darüber hinaus effektiv zu verwalten. Dies ermöglicht es TeamHealth, Kosten zu senken und die Qualität zu steigern und dadurch bessere Patientenerfahrungen zu erzielen.
- Positioniert TeamHealth effektiv, um von der Umstellung auf wertbasierte Zahlungen zu profitieren: Die BPCI-Initiative unterstreicht die wachsende Chance für Anbieter, die die Pflege sowohl innerhalb als auch außerhalb des Krankenhauses effektiv verwalten können, und das kombinierte Unternehmen wird über eine einzigartige Präsenz in den Bereichen Notfallmedizin, Krankenhaus- und postakute Dienste verfügen. Ausgewählte Gruppen von Gesundheitsdienstleistern von TeamHealthand IPC begannen mit Wirkung zum 1. Juli 2015 mit der Teilnahme an Phase II des BPCI-Programms und nutzten modernste proprietäre Technologie und Infrastruktur sowie postakutes Fachwissen, um Medicare-Ausgaben in Höhe von insgesamt 2 Milliarden US-Dollar zu verwalten und erhebliche Einsparungen zu erzielen Gelegenheit in dieser schnell wachsenden Initiative.
- Stärkere und vielfältigere strategische Position für TeamHealth: Nach Abschluss der Transaktion erwartet TeamHealth eine stärkere und vielfältigere strategische Position mit finanzieller Flexibilität, um Wachstumschancen zu beschleunigen. Die Transaktion wird sich voraussichtlich positiv auf das bereinigte EPS 2016 auswirken und das Umsatz- und EBITDA-Wachstumsprofil von TeamHealth verbessern. Es wird erwartet, dass die Kombination der robusten Cashflow-Profile von TeamHealth und IPC Healthcare den Schuldenabbau vorantreiben wird, mit einem Ziel von niedrigen 4x bis Ende 2016, und erhebliche Kapazitäten schaffen wird, um das Geschäft durch die disziplinierte Akquisitionsstrategie von TeamHealth weiter auszubauen.
- Sinnvolle Synergiemöglichkeit: Angesichts der starken operativen Überschneidungen erwartet TeamHealth, dass innerhalb von drei Jahren mindestens 60 Millionen US-Dollar an kombinierten Kosten und identifizierten Umsatzsynergien erzielt werden.
Genehmigungen
Die Transaktion, die voraussichtlich im vierten Quartal 2015 abgeschlossen wird, unterliegt der behördlichen Genehmigung und den üblichen Abschlussbedingungen.
Advisors
Citi fungiert als Finanzberater für TeamHealth und stellt die zugesagte Finanzierung im Zusammenhang mit der Transaktion bereit. MTS Health Partners, L.P. ist auch als Finanzberater für TeamHealth tätig. Simpson Thacher & Bartlett LLP fungiert als Rechtsberater von TeamHealth. Die Credit Suisse fungiert als Lead Financial Advisor für IPC Healthcare und Evercore hat eine Fairness Opinion abgegeben. Sidley Austin LLP fungiert als Rechtsberater von IPC Healthcare.
Telefonkonferenz und Webcast
Das Unternehmen gab heute in einer gesonderten Pressemitteilung auch seine Gewinnergebnisse für das zweite Quartal 2015 bekannt. Die Managementteams von TeamHealth und IPC Healthcare werden die Transaktion auf der Telefonkonferenz von TeamHealth zum Ergebnis des zweiten Quartals 2015 erörtern, die um 9:00 Uhr stattfinden wird. (Eastern Time). Die Telefonkonferenz kann live über das Telefon unter 1-866-610-1072 oder für internationale Anrufer unter 1-973-935-2840 abgerufen werden. Eine Wiederholung wird zwei Stunden nach dem Anruf verfügbar sein und kann unter der Rufnummer 1-855-859-2056 oder für internationale Anrufer unter der Rufnummer 1-404-537-3406 abgerufen werden. Der Passcode für den Live-Anruf und die Wiedergabe lautet 4570732. Die Wiederholung wird bis zum 11.August 2015 verfügbar sein.
Interessierte Investoren und andere Parteien können sich auch einen gleichzeitigen Webcast der Telefonkonferenz anhören, indem sie sich im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter www.teamhealth.com . Die Online-Wiedergabe wird für eine begrenzte Zeit verfügbar sein, beginnend unmittelbar nach dem Anruf.
Um mehr über TeamHealth zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.teamhealth.com . TeamHealth nutzt seine Website als Vertriebskanal für wesentliche Unternehmensinformationen. Finanzielle und andere wesentliche Informationen zu TeamHealth werden routinemäßig auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und sind leicht zugänglich.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Geschäfte des Unternehmens, IPC Healthcare und der kombinierten Geschäfte des Unternehmens und PPC Healthcare. Einige dieser Aussagen können durch Begriffe und Ausdrücke wie „antizipieren“, „glauben“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „erwarten“, „fortfahren“, „könnten“, „sollten“, „können“, „planen“, „projizieren“, „vorhersagen“ und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche „zukunftsgerichteten Aussagen“, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die sich auf den Abschluss der Akquisition innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt beziehen, auf die Realisierung der erwarteten Vorteile der Akquisition, auf die zukünftigen Geschäftsaussichten des Unternehmens, von IPC Healthcare und des kombinierten Geschäfts, auf Umsatz, Betriebskapital, Berufshaftpflichtaufwand, Liquidität, Kapitalbedarf, Zinskosten und Erträge, wo immer sie in dieser Pressemitteilung oder in anderen Aussagen, die dem Unternehmen oder IPC Healthcare zuzurechnen sind, notwendigerweise Schätzungen sind, die beurteilung des Managements des Unternehmens und von IPC Healthcare und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den „zukunftsgerichteten Aussagen“ vorgeschlagen werden.“ Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen „zukunftsgerichteten Aussagen“ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, gehören unter anderem das Eintreten eines Ereignisses, das zu einer Kündigung des Fusionsvertrags führen könnte, die Risiken, dass die geplante Übernahme die aktuellen Pläne und Abläufe stört, die aktuellen oder zukünftigen staatlichen Vorschriften der Gesundheitsbranche, das Risiko von Berufshaftpflichtklagen und Untersuchungen staatlicher Stellen, die Angemessenheit des Versicherungsschutzes und der Versicherungsreserven sowie die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens und von IPC Healthcare bei der Securities and Exchange Commission.
Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beziehen sich nur auf das Datum dieser Erklärung und das Datum, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, „zukunftsgerichtete Aussagen“ in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um geänderte Annahmen, das Auftreten unerwarteter Ereignisse oder Änderungen zukünftiger Betriebsergebnisse im Laufe der Zeit widerzuspiegeln.
Wichtige Informationen für Aktionäre und Investoren
Nichts in dieser Pressemitteilung stellt eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung oder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens oder von IPC Healthcare oder eine Aufforderung zur Abstimmung oder Genehmigung dar. Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird IPC Healthcare bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) einreichen und seinen Aktionären eine Vollmachtserklärung und andere relevante Dokumente in Bezug auf die geplante Transaktion vorlegen. Diese Einreichung stellt keine Aufforderung zur Abstimmung oder Genehmigung dar. Die Aktionäre werden dringend gebeten, die Vollmachtserklärung zu lesen, sobald sie verfügbar ist, sowie alle anderen Dokumente, die im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Fusion bei der SEC einzureichen oder durch Verweis in die Vollmachtserklärung aufzunehmen sind, da sie wichtige Informationen über die vorgeschlagene Fusion enthalten.
Investoren können das Proxy Statement und andere Dokumente, die von der Gesellschaft oder IPC Healthcare bei der SEC eingereicht wurden, kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov erhalten. Darüber hinaus sind die Vollmachtserklärung und die jeweiligen Jahresberichte der Gesellschaft und von IPC Healthcare auf Formular 10-K, die Quartalsberichte auf Formular 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formular 8-K und Änderungen dieser Berichte, die gemäß Abschnitt 13 (a) oder 15 (d) des Securities Exchange Act von 1934 eingereicht oder eingereicht wurden, kostenlos über die Website der Gesellschaft (https://www.teamhealth.com) und dieipchealthcare.com ), sobald dies vernünftigerweise praktikabel ist, nachdem sie elektronisch bei der SEC eingereicht oder bei der SEC eingereicht wurden.
Teilnehmer an der Ausschreibung
Die Direktoren, leitenden Angestellten und bestimmte andere Mitglieder des Managements und Mitarbeiter von IPC Healthcare können als „Teilnehmer“ an der Ausschreibung von Stimmrechtsvertretern von Aktionären von IPC Healthcare zugunsten der vorgeschlagenen Fusion angesehen werden. Informationen über die Personen, die nach den Regeln der SEC als Teilnehmer an der Aufforderung an die Aktionäre von IPC Healthcare im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Fusion betrachtet werden können, werden in der Vollmachtserklärung und den anderen relevanten Dokumenten, die bei der SEC einzureichen sind, dargelegt. Informationen über die leitenden Angestellten und Direktoren des Unternehmens finden Sie in seinem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr und in seinem endgültigen Proxy Statement, das am 10. April 2015 bei der SEC gemäß Schedule 14A eingereicht wurde. Informationen über die leitenden Angestellten und Direktoren von IPC Healthcare finden Sie im Geschäftsbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr und in der endgültigen Vollmachtserklärung, die am 17.April 2015 beim SECon Schedule 14A eingereicht wurde.
Über TeamHealth
TeamHealth (Knoxville, Tennessee) (NYSE: TMH) ist ein führender Anbieter von Outsourcing-Personallösungen für Krankenhäuser in den USA. Über seine 21 regionalen Standorte und mehrere Servicelinien bietet TeamHealth mit mehr als 14.000 Angehörigen der Gesundheitsberufe Notfallmedizin, Krankenhausmedizin, Anästhesie, Notfallversorgung sowie Personal- und Managementdienste für Kinder für rund 1.000 zivile und militärische Krankenhäuser, Kliniken und Ärztegruppen in 47 Bundesstaaten. Im Jahr 2015 wurde TeamHealth vom Fortune Magazine als „The World’s Most Admired Companies“ und von Becker’s Hospital Review als „150 Great Places to Work in Healthcare“ ausgezeichnet. Im Jahr 2014 wurde TeamHealth vom Forbes Magazine unter die „America’s 100 Most Trustworthy Companies“ gewählt.
Sofern der Kontext nichts anderes erfordert, beziehen sich Verweise auf „TeamHealth“, „wir“, „unser“, „uns“ und das „Unternehmen“ oder „Organisation“ auf Team Health Holdings, Inc., ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, einschließlich der angeschlossenen medizinischen Gruppen, die alle Teil des TeamHealth-Systems sind. Separate Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen von Team Health Holdings, Inc. führen Sie alle Vorgänge aus und beschäftigen Sie alle Mitarbeiter im TeamHealth-System. Die Begriffe „klinische Anbieter“, „TeamHealth-Ärzte oder -Anbieter“, „verbundene Anbieter“, „unsere Anbieter“ oder „unsere Kliniker“ und ähnliche Begriffe bedeuten und umfassen: (i) Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister, die von Tochtergesellschaften oder anderen verbundenen Unternehmen von Team Health Holdings, Inc. beschäftigt sind. und (ii) Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister, die mit Tochtergesellschaften oder anderen verbundenen Unternehmen von Team Health Holdings, Inc. Alle diese Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister üben ihr unabhängiges professionelles klinisches Urteilsvermögen aus, wenn sie klinische Patientenversorgung anbieten. Team Health Holdings, Inc. es schließt keine Verträge mit Ärzten ab, um medizinische Dienstleistungen zu erbringen, und übt in keiner Weise Medizin aus. Weitere Informationen zu TeamHealth finden Sie unter www.teamhealth.com .
Über IPC Healthcare, Inc.
IPC Healthcare, Inc. (Nasdaq: IPCM) ist ein führendes nationales Unternehmen für Akutkrankenhäuser und postakute Anbieter. Die angeschlossenen Ärzte und andere klinische Anbieter von IPC Healthcare praktizieren in über 400 Krankenhäusern und 1.700 Postakut-Einrichtungen. Das Unternehmen bietet seinen mehr als 1.900 beschäftigten Klinikern umfassende Schulungs-, Informationstechnologie- und Managementunterstützungssysteme, um die Qualität der Patientenversorgung in den von ihm betreuten Einrichtungen zu verbessern und die Kosten zu senken. Weitere Informationen finden Sie auf der IPC Healthcare-Website unter www.ipchealthcare.com .
Kontakte
Investorenkontakt für TeamHealth:
David Jones
Geschäftsführender Vizepräsident & Finanzvorstand
865-293-5299