En junio de 2012, Jesse Arista, graduado de secundaria de 18 años, vive con su padre Cesar, su hermana Evette y su abuela Irma en Oxnard, California. Disfruta del verano con su mejor amigo, Héctor Estrella. En el apartamento de abajo vive una misteriosa mujer llamada Ana Sánchez, que todos creen que es una bruja. Cuando Ana es encontrada asesinada, Jesse y Héctor ven a su compañero de clase Oscar López huyendo de la escena, sugiriendo que él era el responsable. Los dos investigan el apartamento donde encuentran objetos de magia negra, cintas VHS y un diario de hechizos que pueden «abrir puertas a lugares impíos».
Después de Jesse, Hector y su amiga Marisol Vargas prueban un ritual, sucesos paranormales que gradualmente tienen lugar en el apartamento de Jesse. Una noche, el trío se comunica con una entidad desconocida a través de un juego. Jesse encuentra una misteriosa marca de mordedura en su brazo y también descubre que tiene habilidades sobrehumanas, como una mayor fuerza y levitación, lo que se prueba cuando golpea a dos matones que lo asaltan. Él y Héctor, al principio, ven sus habilidades como un»regalo». En una fiesta, Jesse lleva a una chica al apartamento de Ana para tener sexo y se encuentra con Oscar, quien asusta a la chica de Jesse, y tiene los ojos negros y la misma marca de mordida en su brazo. Oscar le dice a Jesse que es solo cuestión de tiempo antes de que «algo dentro de ellos» se haga cargo, y que dañarán a sus seres queridos antes de desaparecer. Cuando Jesse y Héctor lo buscan afuera, Oscar se suicida saltando de un edificio, aterrizando en un auto.
El grupo descubre una trampilla secreta en el apartamento de Ana, donde encuentran un altar de brujas y fotos de Jesse, su madre embarazada, Ana, Oscar y Lois. Una extraña mujer de negro entra pero se va después de no encontrar nada. Jesse es atraído a la trampilla una noche después de escuchar a su perro Chavo llorando y pidiendo ayuda, pero la puerta se cierra de golpe y Jesse se encuentra con las versiones más jóvenes de Katie y Kristi, ambas con ojos negros, antes de ser atacadas por una fuerza desconocida.
Jesse gradualmente se vuelve oscuro, suicida y violento como resultado, lo que perturba a Héctor y Marisol, quienes más tarde conocen a Arturo, el hermano criminal de Oscar. Arturo les dice que Oscar estaba en contacto con Ali Rey, quien había investigado demonios después de que su padre Daniel y su madrastra Kristi fueran asesinados y su medio hermano secuestrado por una Katie poseída. Se reúnen con Ali en un parque, donde ella les dice que Jesse ha sido «marcado» por un aquelarre mundial de brujas llamado «Las Parteras», que han estado lavando el cerebro a mujeres para que entreguen a sus hijos primogénitos para crear un ejército de jóvenes poseídos. Ali les da una dirección donde se supone que tiene lugar un ritual final y les advierte que Jesse ya no existirá si el demonio lo consume por completo y el ritual se completa.
Preocupada por su nieto, Irma visita a una botánica y trata de limpiar a Jesse, pero él golpea telequinéticamente la sala de estar. A la mañana siguiente, Jesse empuja a Irma por las escaleras y la lleva a un hospital. Mientras Héctor y Marisol conducen al hospital, Jesse los embosca en la calle y ataca a Héctor, pero Marisol lo deja inconsciente con un bate. Mientras intentan irse, una camioneta choca contra su auto y Jesse es secuestrado.
Con la ayuda de Arturo y su amigo Santo, Héctor y Marisol van a la dirección, que resulta ser la casa de Lois. Cuando entran en el jardín, los miembros del aquelarre con cuchillos se apresuran a atacar, pero Arturo les dispara a ambos, luego insta a Héctor y Marisol a correr a la casa, mientras él se queda solo y retiene a las brujas.
Llegan y, tendido en la puerta, Santo es encontrado muerto. Marisol desaparece, y Arturo es arrojado a una ventana cerca de Héctor, después de haber sido dominado y asesinado por el aquelarre. Más tarde, Marisol cae a través de un techo de cristal, matándola. Héctor se encuentra con una figura que se parece a Ana y huye hacia un armario para esconderse. Cuando sale, un Jesse poseído aparece y persigue a Héctor, que corre a una habitación y cierra la puerta. Jesse le pide a Héctor que abra la puerta con una voz normal, pero después de que Héctor se niega, Jesse rompe la puerta, forzando a Héctor a pasar por una extraña puerta marrón marcada. La cámara se apaga cuando entra.
La puerta por la que pasó lo envió en el tiempo a la casa de Katie y Micah. Héctor entra en la sala de estar y ve a Katie bajar a la cocina. Después de intentar llamar su atención sin éxito, Katie se da la vuelta para ver a Héctor y grita por Micah, quien asume que Héctor es un intruso y lo ataca, pero Katie apuñala violentamente a Micah hasta la muerte con un cuchillo de cocina. Aterrorizado, Héctor huye, pero un Jesse completamente poseído aparece de la nada y ataca a Héctor, haciendo que deje caer su cámara al suelo, presumiblemente matándolo. Después de un momento de silencio, una bruja toma la cámara y la apaga.