Walt, Mike y Jesse se reúnen con Declan, su competidor con sede en Phoenix. En lugar de aceptar la oferta de Declan de comprar la metilamina robada por 1 15 millones a cambio de eliminar la metanfetamina azul de Walt del mercado de drogas, Walt ofrece una contrapropuesta: vender su producto superior a través de la red de distribución de Declan a cambio de una parte sustancial del negocio y un pago único de 5 5 millones a Mike por su parte. Frustrado por tener que negociar con Walt, Declan exige saber quién es. Al negarse a retroceder, Walt insiste en que Declan ya sabe su nombre y exige que lo diga. Cuando Walt le informa que fue él quien mató a Gus, Declan se da cuenta resignadamente y reconoce a Walt como Heisenberg.
Mientras Mike se va con sus 5 millones de dólares, le informa a Walt que continuará haciendo pagos por peligrosidad a los hombres de Gus con su propio dinero. También le aconseja a Walt que los insectos plantados en la oficina de Hank deben eliminarse antes de que la DEA realice un barrido. Walt evita los intentos de Jesse de irse con su parte del dinero. Mientras tanto, Mike se entera a través de los insectos que la DEA tiene una orden de registro para su casa. Guarda un coche con una bolsa de transporte con dinero en efectivo, un pasaporte y un arma en el estacionamiento de un aeropuerto. Cuando Hank y Gómez registran su casa, no encuentran nada. Más tarde, se le dice a Hank que ponga fin a su vigilancia de Mike debido a consideraciones presupuestarias. No siendo instruido de lo contrario, decide que Gómez siga al abogado de Mike, Dan, quien ha estado colocando efectivo en varias cajas de seguridad para facilitar la transferencia de los pagos por peligrosidad y para reservar dinero para la nieta de Mike, Kaylee. Gómez atrapa a Dan en el acto y lo detiene.
Jesse se enfrenta a Walt y exige su parte del dinero. Walt se vuelve hostil y acusa a Jesse de no tener nada en su vida, pero sus intentos de manipular a Jesse fracasan y finalmente se va sin su dinero, enojando aún más a Walt. Walt se ve obligado a cocinar su siguiente lote de metanfetamina con Todd, quien demuestra ser mucho más subordinado y mejor en seguir órdenes que Jesse. Fingiendo estar angustiado por Skyler, Walt visita a Hank en su oficina y se las arregla para eliminar los insectos, pero escucha a Gomez diciéndole a Hank que han arrestado a Dan y que planea contarle todo lo que sabe sobre Mike. Walt llama frenéticamente a Mike, que está en un parque con Kaylee, y le dice que la DEA viene por él. A la llegada de la policía, Mike se ve obligado a huir del parque sin despedirse de su nieta.
Mike le pide a Saul que recupere la bolsa de go para su escapada, pero Saul teme que la DEA lo siga. Cuando Jesse se ofrece como voluntario para ayudar, Mike rechaza su ayuda por temor a que Jesse sea visto, dejando a Walt para recuperar la bolsa. Cuando Walt se reúne con Mike, se niega a entregar la bolsa a menos que Mike le diga los nombres de los nueve hombres que está pagando. Mike se niega y, enojado por la insistencia de Walt de que Mike le debe gratitud, procede a atacar el ego de Walt, insistiendo en que toda la situación podría haberse evitado si hubiera seguido trabajando para Gus y no lo hubiera matado. Walt se aleja momentáneamente, pero luego se acerca al coche de Mike. Mike se da cuenta de que su arma no está en la bolsa de go, justo cuando Walt la usa para dispararle a través de la ventanilla de su coche. Mike intenta escapar, pero, herido de muerte, finalmente se resigna a sentarse en un tronco junto al río. Después de que Walt lo alcanza, Walt se da cuenta de que podría haberle pedido a Lydia los nombres y que disparar a Mike era innecesario. Mientras Walt tartamudea una disculpa, Mike le dice: «Cállate y déjame morir en paz». Después de un momento de silencio, se cae del tronco, muerto.