Formas de Invertir en Tierras Raras

Los 17 elementos de tierras raras (REE) son tan diversos como difíciles de pronunciar. El grupo está compuesto por 15 lantánidos, además de itrio y escandio, y cada uno tiene diferentes aplicaciones, precios y dinámicas de oferta y demanda.

¿Suena complicado? Si bien el espacio de REE es innegablemente complejo, muchos inversores lo encuentran atractivo y están interesados en encontrar formas de poner un pie en la puerta.

Siga leyendo para obtener una visión más detallada del mercado de metales de tierras raras y los muchos tipos diferentes de metales de tierras raras, además de una breve explicación de cómo comenzar a invertir.

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Índice de Inversión en Tierras Raras

Los artículos que se enumeran a continuación proporcionan una descripción general de la inversión en Tierras Raras de Rare Earth Investing News.

Comience aquí: Invertir en Tierras Raras

• Formas de Invertir en Tierras Raras
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Formas de invertir en tierras raras: Tipos de tierras raras

Hay varias formas de categorizar y comprender mejor REEs. Por ejemplo, las tierras raras a menudo se dividen en categorías «pesadas» y «ligeras» en función de su peso atómico. Las tierras raras pesadas generalmente son más buscadas, pero las REEs ligeras también pueden ser importantes, por supuesto.

Las tierras raras también se pueden agrupar según cómo se usan. Los imanes de tierras raras incluyen praseodimio, neodimio, samario y disprosio, mientras que las tierras raras de fósforo, las utilizadas en iluminación, incluyen europio, terbio e itrio. El cerio, el lantano y el gadolinio a veces también se incluyen en la categoría de fósforo.

Puede hacer clic aquí para obtener más información sobre las tierras raras pesadas y ligeras, y aquí para obtener más información sobre los diferentes usos de las tierras raras.

Una cosa que es común a todas las tierras raras es que la información de precios no está fácilmente disponible, al igual que otros metales críticos, los materiales de tierras raras no se comercializan en una bolsa pública. Dicho esto, algunas empresas de investigación hacen que los detalles de precios estén disponibles en ocasiones, a veces por una tarifa.

Formas de invertir en tierras raras: Oferta y demanda

Como se mencionó, cada REE tiene diferentes dinámicas de precios y oferta y demanda. Sin embargo, hay tendencias de oferta y demanda definitivamente generales en el sector.

Quizás lo más notable es que China representa la gran mayoría del suministro de elementos de tierras raras del mundo. Como productor líder mundial, China representó 132,000 toneladas métricas (MT) de tierras raras producidas en 2019, con Estados Unidos en un segundo lugar muy distante con 26,000 MT.

El monopolio chino de la producción de tierras raras ha creado problemas en el mercado de metales de tierras raras en el pasado. Por ejemplo, los precios de las tierras raras en el mercado mundial se dispararon en 2010 y 2011, cuando el país impuso cupos de exportación.

El movimiento provocó un auge en la exploración global de metales de tierras raras fuera de China, pero muchas empresas que ingresaron al espacio en ese momento cayeron fuera del radar cuando los precios de las tierras raras finalmente cayeron de nuevo.

Molycorp, una vez el único productor de tierras raras de América del Norte, es un fallo notable en el impulso de producir los metales fuera de China. Se declaró en bancarrota en 2015, sin embargo, a mediados de 2020, la noticia de que la compañía que ahora es propietaria de sus activos está programada para cotizar en un acuerdo de US billion 1,47 mil millones. La preocupación por el dominio de China resurgió en 2019, cuando la guerra comercial entre Estados Unidos y China estaba en apuros.

Por su parte, China ya no dispone de cuotas de exportación de energía renovable. En 2014, la Organización Mundial del Comercio falló en su contra, y China eliminó las restricciones en 2015.

A pesar de su papel clave en el espacio de las tierras raras, China ha tenido durante mucho tiempo problemas con la minería ilegal. Como parte de su 12º Plan Quinquenal, el país cerró 14 minas ilegales de tierras raras y 28 empresas.

Se espera que la revisión del sector continúe durante el 13o Plan Quinquenal, que se extenderá de 2016 a 2020. Como parte de sus esfuerzos para frenar la minería ilegal de tierras raras, China anunció que limitará su producción anual de tierras raras a 140,000 toneladas para 2020. China está redactando actualmente su 14o Plan Quinquenal sin saber todavía cómo se manejará la minería de tierras raras.

Fuera de China, uno de los principales productores de tierras raras del mundo es la empresa australiana Lynas (ASX:LYC,OTC Pink:LYSCF). La compañía extrae metales de tierras raras y luego envía las materias primas para su refinación y procesamiento a su planta en Malasia.

Muchos analistas creen que la demanda de tierras raras aumentará a partir de 2020 a medida que se aceleren las tasas de crecimiento de las principales categorías de uso final, incluidas las del mercado de vehículos eléctricos y otras aplicaciones de alta tecnología.

La demanda de disprosio, un material clave en la fabricación de acero y la producción de láseres, ha crecido a medida que los países aumentan sus estándares de acero.

Las materias primas de tierras raras se han utilizado durante mucho tiempo en televisores y baterías recargables, dos industrias que representaban gran parte de la cuota de mercado de tierras raras antes de la proliferación de nuevas tecnologías.

Otros metales de tierras raras se utilizan en turbinas eólicas, producción de aluminio, convertidores catalíticos y muchos de los productos de alta tecnología que se usan todos los días.

Asegurar el suministro de tierras raras es un tema cada vez más importante. Además de la minería tradicional de tierras raras, ha habido un crecimiento en la industria del reciclaje de tierras raras, que tiene como objetivo recuperar materias primas REE de productos electrónicos y de alta tecnología para reutilizarlas de nuevas maneras.

La exploración y extracción de materiales de tierras raras del lodo de aguas profundas es uno de los métodos de recuperación más nuevos y está ganando tracción a medida que más empresas mineras buscan recursos en alta mar.

Formas de invertir en tierras raras: Cómo invertir

La posibilidad de precios más altos de tierras raras en los próximos años ha sido uno de los catalizadores para los inversores que se preguntan cómo pueden invertir en materiales de tierras raras. Desafortunadamente, los inversores que buscan exposición al mercado de metales de tierras raras no tienen muchas opciones: comprar tierras raras físicas no es posible, y pocos fondos cotizados en bolsa ofrecen exposición a los metales.

Por esa razón, la forma más estratégica y directa de invertir en la industria de las tierras raras es a través de empresas mineras y de exploración. Mientras que muchas de estas empresas están ubicadas en China y no se negocian públicamente, todavía hay algunos que son accesibles. A continuación se muestra una lista de empresas centradas en tierras raras que operan en TSXV, TSX y ASX; todas tenían límites de mercado de más de 5 50 millones al 23 de julio de 2020.

Algunas empresas REE de pequeña capitalización también cotizan en esas bolsas. Aquí hay una lista de compañías de tierras raras que cotizan en el TSXV, TSX y ASX que tenían límites de mercado de menos de 5 50 millones a julio 23, 2020:

Si nos perdimos una empresa de tierras raras que cumple con los criterios anteriores, háganoslo saber en los comentarios.

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Divulgación de valores: Yo, Melissa Pistilli, no tengo ningún interés de inversión directa en ninguna de las empresas mencionadas en este artículo.