En juin 2012, Jesse Arista, un lycéen de 18 ans, vit avec son père César, sa sœur Evette et sa grand-mère Irma à Oxnard, en Californie. Il profite de l’été avec son meilleur ami, Hector Estrella. Dans l’appartement ci-dessous vit une femme mystérieuse nommée Ana Sanchez, que tout le monde croit être une sorcière. Quand Ana est retrouvée assassinée, Jesse et Hector aperçoivent Oscar Lopez, un camarade de classe, s’enfuir de la scène, suggérant qu’il était responsable. Les deux enquêtent dans l’appartement où ils trouvent des objets de magie noire, des cassettes VHS et un journal de sorts qui peuvent « ouvrir des portes vers des endroits impies ».
Après que Jesse, Hector et leur amie Marisol Vargas ont essayé un rituel, des événements paranormaux ont progressivement lieu dans l’appartement de Jesse. Une nuit, le trio communique avec une entité inconnue à travers un jeu. Jesse trouve une mystérieuse marque de morsure sur son bras et découvre également qu’il a des capacités surhumaines telles qu’une force et une lévitation améliorées, ce qui est prouvé lorsqu’il assomme deux voyous qui l’agressent. Lui et Hector, au début, considèrent ses capacités comme un « cadeau ». Lors d’une fête, Jesse emmène une fille à l’appartement d’Ana pour avoir des relations sexuelles et rencontre Oscar, qui fait fuir la fille de Jesse, et a les yeux noirs et la même marque de morsure sur son bras. Oscar dit à Jesse que ce n’est qu’une question de temps avant que « quelque chose en eux » ne prenne le dessus et qu’ils nuisent à ceux qu’ils aiment avant de disparaître. Lorsque Jesse et Hector le recherchent à l’extérieur, Oscar se suicide en sautant d’un immeuble et en atterrissant sur une voiture.
Le groupe découvre une trappe secrète dans l’appartement d’Ana, où ils trouvent un autel de sorcière et des photos de Jesse, sa mère enceinte, Ana, Oscar et Lois. Une étrange femme en noir entre mais repart après n’avoir rien trouvé. Jesse est attiré par la trappe une nuit après avoir entendu son chien Chavo pleurer et pleurnicher pour obtenir de l’aide, mais la porte se ferme et Jesse rencontre les versions plus jeunes de Katie et Kristi, toutes deux aux yeux noirs, avant d’être attaquées par une force inconnue.
Jesse devient progressivement sombre, suicidaire et violent, ce qui perturbe Hector et Marisol, qui rencontrent plus tard Arturo, le frère criminel d’Oscar. Arturo leur dit qu’Oscar était en contact avec Ali Rey, qui avait fait des recherches sur les démons après que son père Daniel et sa belle-mère Kristi ont été tués et son demi-frère enlevé par une Katie possédée. Ils rencontrent Ali dans un parc, où elle leur dit que Jesse a été « marqué » par un clan mondial de sorcières appelé « Les sages-femmes », qui ont lavé le cerveau des femmes pour abandonner leurs fils premiers-nés pour créer une armée de jeunes hommes possédés. Ali leur donne une adresse à l’endroit où un rituel final est censé avoir lieu et prévient que Jesse n’existera plus si le démon le consomme entièrement et que le rituel est terminé.
Inquiète pour son petit-fils, Irma visite une botánica et tente de nettoyer Jesse, mais il bouscule télékinétiquement le salon. Le lendemain matin, Irma est poussée dans les escaliers par Jesse et emmenée à l’hôpital. Alors qu’Hector et Marisol se rendent à l’hôpital, Jesse leur tend une embuscade dans la rue et attaque Hector, mais Marisol l’assomme avec une chauve-souris. Alors qu’ils tentent de partir, une camionnette percute leur voiture et Jesse est kidnappé.
Avec l’aide d’Arturo et de son ami Santo, Hector et Marisol se rendent à l’adresse, qui s’avère être la maison de Lois. Quand ils entrent dans le jardin, les membres du coven avec des couteaux se précipitent pour attaquer mais Arturo leur tire dessus tous les deux, puis exhorte Hector et Marisol à courir dans la maison, pendant qu’il reste seul et retient les sorcières.
Ils arrivent et la pose dans la porte est Santo retrouvé mort. Marisol disparaît et Arturo est jeté dans une fenêtre près d’Hector, après avoir été maîtrisé et tué par le clan. Plus tard, Marisol tombe à travers un toit de verre, la tuant. Hector rencontre un personnage ressemblant à Ana et s’enfuit vers un placard pour se cacher. Quand il sort, un Jesse possédé apparaît alors et poursuit Hector, qui court dans une pièce et ferme la porte. Jesse demande à un Hector paniqué d’ouvrir la porte d’une voix normale, mais après qu’Hector refuse, Jesse brise la porte, forçant Hector à passer par une étrange porte brune marquée. La caméra s’assombrit après son entrée.
La porte qu’il a franchie l’a renvoyé dans le temps chez Katie et Micah. Hector entre dans le salon et voit Katie descendre dans la cuisine. Après avoir tenté sans succès d’attirer son attention, Katie se retourne pour voir Hector et crie pour Micah, qui suppose qu’Hector est un intrus et l’attaque, mais Katie poignarde violemment Micah à mort avec un couteau de cuisine. Terrifié, Hector s’enfuit, mais un Jesse complètement possédé apparaît de nulle part et attaque Hector, le faisant tomber sa caméra au sol, le tuant probablement. Après un moment de silence, une sorcière prend la caméra et l’éteint.