Le ruisseau Icicle prend sa source au débouché du lac Josephine, à moins d’un mille de la crête de la chaîne des Cascades et de la source du ruisseau Tunnel, un affluent de la rivière Skykomish qui coule vers l’ouest. Le col Stevens se trouve à quelques kilomètres au nord du lac. Le sentier Pacific Crest longe le côté ouest du lac. L’altitude du lac Joséphine est de 4 681 pieds (1 427 m). Le ruisseau Icicle coule vers le sud du lac à travers une vallée profonde et étroite. Après quelques kilomètres, il tourne vers le sud-est et sa vallée prend une forme classique de U sculpté par les glaciers. Icicle Creek commence à tourner plus directement vers le sud près du kilomètre 22 de la rivière, juste après que Spanish Camp Creek se soit joint au nord-est. Le ruisseau Spanish Camp et ses affluents d’amont drainent le haut versant occidental alpin de Icicle Ridge, de la montagne Grindstone au Cap Horn et au col des Dames.
Peu en dessous de la confluence du ruisseau Spanish Camp Creek, le ruisseau Icicle est rejoint par le ruisseau French en provenance de l’ouest. Le ruisseau French est l’un des principaux affluents du ruisseau Icicle. Il coule sur des kilomètres à travers une vallée profonde en forme de U. Ses nombreux affluents drainent un certain nombre de sommets et de crêtes le long de la crête des montagnes Wenatchee, notamment Granite Mountain, The Cradle et Highchair Mountain. Près de la fin de la vallée de French Creek se trouve le col Paddy-Go-Easy, qui mène à la vallée de la rivière Cle Elum. Au-dessous de la confluence du ruisseau French, le ruisseau Icicle quitte la nature sauvage du lac Alpin et est peu après rejoint par le sud par le ruisseau Black Pine, qui entre dans le kilomètre 20 de la rivière Icicle Creek. Le camping du pin Noir est situé près de la confluence. Le ruisseau Boggy se joint au nord près du terrain de camping de Rock Island. Environ un mile en dessous de ce ruisseau Icicle est rejoint par le sud par le ruisseau Jack, un autre affluent majeur. Comme le ruisseau French, le ruisseau Jack traverse une longue et profonde vallée en forme de U, drainant une partie de la crête des montagnes Wenatchee. Le ruisseau Jack prend sa source dans plusieurs cours d’eau de tête drainant une région de haute montagne près du col Stuart, du pic Ingalls et du mont Stuart.
En dessous du ruisseau Jack, le ruisseau Icicle est rejoint par le nord par le ruisseau Chatter. Le terrain de camping du ruisseau Chatter est situé du côté nord du ruisseau Icicle, près de l’embouchure du ruisseau Chatter. Plusieurs affluents se rejoignent sous le ruisseau Chatter, tels que les ruisseaux Hoxsey, Bob, Doctor, Ida, Big Slide, Jay, Johnny et Victoria. Les terrains de camping éponymes sont situés aux confluents de l’Ida et du ruisseau Johnny. Un certain nombre de petits ruisseaux se rejoignent sous le ruisseau Victoria, comme le ruisseau Fourth of July. Le ruisseau Bridge se rejoint par le nord au terrain de camping Bridge Creek.
Au point milliaire 8, le ruisseau Icicle est rejoint par le ruisseau Eightmile, un affluent plus important. Le ruisseau Eightmile et ses affluents le ruisseau Mountaineer et le ruisseau Pioneer drainent une vaste zone au sud-ouest, atteignant la crête des montagnes Wenatchee. Il y a un certain nombre de lacs dans le bassin du ruisseau Eightmile, notamment le lac Eightmile, le lac Caroline, le lac Colchuck, le lac Stuart, le lac Jack et le lac Horseshoe. Les principales montagnes drainées comprennent le mont Stuart, le pic Sherpa, le pic Argonaut, le pic Colchuck et le pic Dragontail. Ces sommets sont parmi les plus élevés des montagnes Wenatchee. Le mont Stuart est le plus haut sommet non volcanique de Washington. Ces hautes montagnes sont connues sous le nom de chaîne Stuart. La chaîne contient un certain nombre de glaciers, notamment le glacier Colchuck, le glacier Sherpa et le glacier Stuart. Le terrain de camping Eightmile est situé sur le ruisseau Icicle, juste en dessous de l’embouchure du ruisseau Eightmile.
Au-dessous du ruisseau Eightmile, le ruisseau Icicle est rejoint par le sud par le ruisseau Rat, qui coule des pentes nord du mont Cannon, des pics Enchantment, du pic Prusik et du Temple. Il y a de nombreux lacs de montagne dans cette région. Juste au-dessus de la rivière mile 5, le ruisseau Icicle est rejoint par le sud par le ruisseau Snow, un affluent notable. Snow Creek coule au cœur de la région des Enchantements des lacs alpins élevés entre les pics d’Enchantement et la chaîne Stuart.
Au-dessous du ruisseau Snow, le ruisseau Icicle sort de la forêt nationale de Wenatchee et entre dans une zone semi-développée près de Leavenworth. Sa vallée s’élargit et le ruisseau serpente largement. Il passe devant l’écloserie nationale de poissons de Leavenworth et un certain nombre de maisons dispersées avant de se déverser dans la rivière Wenatchee à environ un mile au sud de Leavenworth.