Nel giugno 2012, Jesse Arista, 18 anni, diplomato al liceo, vive con suo padre Cesar, la sorella Evette e la nonna Irma a Oxnard, in California. Si gode l’estate con il suo migliore amico, Hector Estrella. Nell’appartamento sottostante vive una misteriosa donna di nome Ana Sanchez, che tutti credono essere una strega. Quando Ana viene trovato assassinato, Jesse e Hector spot compagno di classe Oscar Lopez in esecuzione dalla scena, suggerendo che era responsabile. I due indagano nell’appartamento dove trovano oggetti di magia nera, nastri VHS e un diario di incantesimi che possono “aprire porte a luoghi empi”.
Dopo che Jesse, Hector e la loro amica Marisol Vargas provano un rituale, gli eventi paranormali si svolgono gradualmente nell’appartamento di Jesse. Una notte, il trio comunica con un’entità sconosciuta attraverso un gioco. Jesse trova un misterioso segno di morso sul suo braccio e scopre anche di avere abilità sovrumane come una maggiore forza e levitazione, che è dimostrato quando mette fuori combattimento due teppisti che lo aggrediscono. Lui e Hector, all’inizio, vedono le sue abilità come un “dono”. Ad una festa, Jesse porta una ragazza nell’appartamento di Ana per fare sesso e incontra Oscar, che spaventa la ragazza di Jesse, e ha gli occhi neri e lo stesso segno di morso sul braccio. Oscar dice a Jesse che è solo una questione di tempo prima che “qualcosa dentro di loro” prenda il sopravvento, e danneggeranno coloro che amano prima di scomparire. Quando Jesse e Hector lo cercano fuori, Oscar si suicida saltando da un edificio, atterrando su una macchina.
Il gruppo scopre una botola segreta nell’appartamento di Ana, dove trovano un altare di streghe e foto di Jesse, sua madre incinta, Ana, Oscar e Lois. Una strana donna in nero entra ma se ne va dopo aver trovato nulla. Jesse viene attirato alla botola una notte dopo aver sentito il suo cane Chavo piangere e piagnucolare per chiedere aiuto, ma la porta si chiude e Jesse incontra le versioni più giovani di Katie e Kristi, entrambi con gli occhi neri, prima di essere attaccato da una forza sconosciuta.
Jesse diventa a poco a poco oscuro, suicida e violento, il che disturba Hector e Marisol, che in seguito incontrano Arturo, il fratello criminale di Oscar. Arturo dice loro che Oscar era in contatto con Ali Rey, che aveva studiato i demoni dopo che suo padre Daniel e la matrigna Kristi furono uccisi e il fratellastro rapito da una Katie posseduta. Si incontrano con Ali in un parco, dove lei dice loro che Jesse è stato “segnato” da una congrega mondiale di streghe chiamate “Le ostetriche”, che sono state il lavaggio del cervello delle donne a rinunciare ai loro figli primogeniti per creare un esercito di giovani uomini posseduti. Ali dà loro un indirizzo dove dovrebbe aver luogo un rituale finale e avverte che Jesse non esisterà più se il demone lo consuma completamente e il rituale è completato.
Preoccupata per suo nipote, Irma visita un botánica e cerca di purificare Jesse, ma lui colpisce telekinetically il soggiorno. La mattina dopo, Irma viene spinta giù per le scale da Jesse e portata in ospedale. Mentre Hector e Marisol vanno all’ospedale, Jesse tende loro un’imboscata in strada e attacca Hector, ma Marisol lo colpisce svenuto con una mazza. Mentre stanno tentando di andarsene, un furgone si schianta contro la loro auto e Jesse viene rapito.
Con l’aiuto di Arturo e del suo amico Santo, Hector e Marisol vanno all’indirizzo, che si rivela essere la casa di Lois. Quando entrano nel giardino, i membri della congrega con i coltelli si precipitano ad attaccare ma Arturo spara a entrambi, poi esorta Hector e Marisol a correre in casa, mentre lui rimane solo e trattiene le streghe.
Arrivano e, steso sulla porta, Santo viene trovato morto. Marisol scompare, e Arturo viene gettato in una finestra vicino a Ettore, essendo stato sopraffatto e ucciso dalla congrega. Più tardi, Marisol cade attraverso un tetto di vetro, uccidendola. Hector si imbatte in una figura simile Ana e fugge verso un armadio per nascondersi. Quando esce, un Jesse posseduto appare e insegue Hector, che corre in una stanza e chiude la porta. Jesse chiede a un Hector in preda al panico di aprire la porta con una voce normale, ma dopo che Hector si rifiuta, Jesse rompe la porta, costringendo Hector a passare attraverso una strana porta marrone marcata. La telecamera si spegne dopo che è entrato.
La porta che attraversò lo rimandò indietro nel tempo alla casa di Katie e Micah. Hector entra nel soggiorno e vede Katie andare al piano di sotto in cucina. Dopo aver tentato senza successo di attirare la sua attenzione, Katie si gira per vedere Hector e urla per Micah, che presume che Hector sia un intruso e lo affronta, ma Katie pugnala violentemente Micah a morte con un coltello da cucina. Terrorizzato, Hector fugge, ma un Jesse completamente posseduto appare dal nulla e attacca Hector, facendogli cadere la sua macchina fotografica a terra, presumibilmente uccidendolo. Dopo un momento di silenzio, una strega prende la fotocamera e la spegne.