Mentre ieri abbiamo affrontato gli ETF socialmente responsabili, oggi guarderemo all’estremità opposta dello spettro: “sin” o “vice” stock.
Questi titoli includono quelli in alcol, cannabis, gioco d’azzardo, intrattenimento per adulti e industrie della difesa. Gli operatori di mercato le cui convinzioni personali consentono loro di investire in “azioni sin” possono beneficiare in quanto offrono una maggiore diversificazione.
Non solo l’uso di tabacco e alcol tende a rimanere stabile anche in periodi recessivi, ma molte di queste aziende offrono anche robusti dividendi. Allo stesso modo, le azioni della difesa di solito superano la crescita di mercati più ampi—come l’indice S&P 500—durante periodi economicamente difficili.
Con tutto questo in mente, qui ci sono due vice ETF da considerare:
Azioni Advisor Vice ETF (ACT)
- Prezzo corrente: $24.83
- 52-Intervallo settimanale: $16.16 – 25.85
- Dividend Yield (TTM-Trailing Twelve Month): 2.52%
- Frequenza di distribuzione dei dividendi: Annuale
- Rapporto di spesa netto: 0,99% all’anno, o $99 su un investimento di $10.000
L’AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ:ACT), che ha partecipazioni 32, cerca un’esposizione concentrata principalmente su titoli azionari quotati negli Stati Uniti di società di alcol e tabacco. ACT afferma che investe solo in società legate alla cannabis che conducono affari legali a livello federale per il governo degli Stati Uniti.
È essenziale sottolineare che in 2018, il Canada è diventato la prima nazione del G7 a legalizzare la cannabis a livello federale, cioè a livello nazionale.
Tuttavia, a livello federale, la marijuana è illegale negli Stati Uniti e rimane una droga Schedule I. D’altra parte, a livello statale, lo status giuridico della marijuana dipende dalle leggi del singolo stato.
In altre parole, l’industria legalizzata della marijuana è ancora agli inizi, anche in Canada, ed è quasi inesistente a livello globale. Tuttavia, il mercato legale della cannabis dovrebbe valere oltre billion 70 miliardi da 2027. Il segmento medico probabilmente deterrà la quota di fatturato principale di circa il 70%. E il resto sarà ricreativo per adulti.
I requisiti di quotazione al NYSE o al NASDAQ e alla Borsa di Toronto (TSE) impediscono alle società di impegnarsi in attività commerciali in paesi in cui avrebbero infranto la legge.
L’allocazione settoriale del exchange-traded fund (per ponderazione) è la seguente: Cannabis-related (40,9%), Alcol (27,1%), Alcol con esposizione alla cannabis (8,6%), Tabacco con esposizione alla cannabis (8,6%), Tabacco (5,80%) e Ristorante & Intrattenimento (9,0%).
Le prime dieci partecipazioni comprendono circa il 60% del patrimonio netto totale, pari a quasi $10 milioni. Le prime tre società di ACT sono Boston Beer Company (NYSE:SAM), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) e Abbott Laboratories (NYSE:ABT).
Da inizio anno, il fondo è in calo dello 0,96%, cioè praticamente piatto. Tuttavia, all’inizio di marzo, ACT ha toccato un minimo storico di ACT 16.16 e da allora è salito oltre il 50%, quindi invested 1,000 investiti in ACT all’inizio della primavera varrebbero ora oltre $1,500.
2. ETFMG Raccolta alternativa ETF
- Prezzo corrente: $12.94
- 52-Gamma settimana :8 8.81-29.25
- Dividend Yield (TTM-Trailing Twelve Month): 7.57%
- Dividend Distribution Frequency: Quarterly
- Expense Ratio: 0.75% all’anno, o $75 su un investimento di $10.000
ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE:MJ), che ha 36 titoli, tiene traccia dell’indice Prime Alternative Harvest.
Questo indice di riferimento misura le prestazioni delle aziende che beneficiano di iniziative globali di legalizzazione della cannabis medicinale e ricreativa. Come ACT, MJ non investe in società statunitensi o straniere le cui attività commerciali sarebbero illegali ai sensi di qualsiasi legge federale o statale applicabile.
La dotazione settoriale del fondo (ponderata) è la seguente: Prodotti farmaceutici (56,4%), Tabacco (24,7%), Biotecnologie (9,1%), Fertilizzanti & Prodotti chimici agricoli (3,1%), Prodotti cartacei (2,6%), Prodotti agricoli (2,4%) e Gestione patrimoniale & Banche di custodia (0,6%).
Le prime dieci partecipazioni costituiscono quasi il 60% del patrimonio netto totale, che sono circa million 555 milioni. Le prime tre società di MJ sono GW Pharmaceuticals (NASDAQ:Il gruppo Cronos (NASDAQ: CRON) e Canopy Growth (NYSE:CGC).
GW Pharmaceuticals con sede nel Regno Unito, una delle principali società biotech focalizzate sui cannabinoidi, è la più grande holding di MJ, che rappresenta l ‘ 11,1% delle sue attività.
Un rapporto 2018 delle Nazioni Unite ha rivelato che la Gran Bretagna è il più grande produttore ed esportatore di cannabis legale al mondo. Praticamente tutte le esportazioni di cannabis del Regno Unito sono contenute in un farmaco, Sativex, che è prodotto da GW Pharmaceuticals con sede nel Regno Unito. È usato per trattare gli spasmi nei pazienti con sclerosi multipla.
Attualmente, si aggira intorno a $132.10, il titolo GWPH è salito da circa $10 in 2013 a un massimo storico di May 196 a maggio 2019.
MJ possiede anche azioni delle società che forniscono prodotti e servizi ausiliari alle società di cannabis, tra cui Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG), che è noto per i suoi prodotti fertilizzanti.
Finora nell’anno, MJ è in calo di circa il 24%. Tuttavia, dalla fine di marzo, il fondo è aumentato di oltre il 50%.
Bottom Line
I partecipanti al mercato possono essere in grado di ridurre la volatilità degli investimenti in singoli titoli detenendo più di loro o investendo in un ETF. E fondi tematici come ACT o MJ possono aiutare gli investitori a costruire un portafoglio diversificato. Come sempre, prima di investire in qualsiasi ETF, è essenziale fare ulteriori due diligence.