Icicle Creek börjar som utloppet av Josephine Lake, mindre än en mil från krönet av Cascade Range och rinner av Tunnel Creek, en biflod till den västflödande Skykomish River. Stevens Pass ligger några mil norr om sjön. Pacific Crest Trail passerar längs sjöns västra sida. Josephine Lake höjd är 4.681 fot (1.427 m). Icicle Creek rinner söderut från sjön genom en djup och smal dal. Efter några mil svänger den sydost och dess dal får en klassisk glaciärskuren U-form. Icicle Creek börjar svänga mer direkt söderut nära river mile 22, strax efter att Spanish Camp Creek ansluter sig från nordost. Spanish Camp Creek och dess huvudvatten bifloder dränerar den höga alpina västra sidan av Icicle Ridge från Grindstone Mountain till Cape Horn och Ladies Pass.
strax under den spanska Camp Creek confluence Icicle Creek förenas av French Creek från väst. French Creek är en av de viktigaste bifloderna till Icicle Creek. Den flyter i miles genom en djup U-formad dal. Dess många bifloder dränera ett antal toppar och åsar längs krönet av Wenatchee Mountains, inklusive Granite Mountain, vaggan, och barnstol Mountain. Nära slutet av French Creek ’ s valley är Paddy-Go-Easy Pass, som leder till Cle Elum River valley. Nedanför French Creek confluence Icicle Creek lämnar Alpine Lake Wilderness och förenas strax efter från söder av Black Pine Creek, som går in i Icicle Creek river mile 20. Black Pine Campground ligger nära sammanflödet. Boggy Creek går från norr nära Rock Island Campground. Ungefär en mil under den Icicle Creek förenas från söder av Jack Creek, en annan stor biflod. Liksom French Creek, Jack Creek flyter genom en lång, djup U-formad dal, dränering en del av krönet av Wenatchee Mountains. Jack Creek har sitt ursprung i flera huvudvattenströmmar som dränerar en hög alpregion nära Stuart Pass, Ingalls Peak och Mount Stuart.
nedanför Jack Creek Icicle Creek förenas från norr av Chatter Creek. Chatter Creek Campground ligger på norra sidan av Icicle Creek nära mynningen av Chatter Creek. Flera bifloder går med under Chatter Creek, som Hoxsey, Bob, Doctor, Ida, Big Slide, Jay, Johnny och Victoria creeks. Eponymous campingplatser ligger vid IDA och Johnny Creek confluences. Ett antal små strömmar går under Victoria Creek, till exempel Fourth Of July Creek. Bridge Creek går från norr på Bridge Creek Campground.
vid river mile 8 Icicle Creek förenas av Eightmile Creek, en större biflod. Eightmile Creek och dess bifloder Mountaineer Creek och Pioneer Creek dränerar ett stort område i sydväst och når till toppen av Wenatchee Mountains. Det finns ett antal sjöar i Eightmile Creek basin, inklusive Eightmile Lake, Lake Caroline, Colchuck Lake, Lake Stuart, Jack Lake och Horseshoe Lake. Stora berg dränerade inkluderar Mount Stuart, Sherpa Peak, Argonaut Peak, Colchuck Peak och Dragontail Peak. Dessa toppar är bland de högsta i Wenatchee Mountains. Mount Stuart är den högsta icke-vulkaniska toppen i Washington. Dessa höga berg är kända som Stuart Range. Området innehåller ett antal glaciärer, särskilt Colchuck Glacier, Sherpa Glacier och Stuart Glacier. Eightmile Campground ligger på Icicle Creek strax under mynningen av Eightmile Creek.
under Eightmile Creek Icicle Creek förenas från söder av Rat Creek, som strömmar från de norra sluttningarna av Cannon Mountain, Enchantment Peaks, Prusik Peak och templet. Det finns många bergsjöar i denna region. Strax ovanför river mile 5 Icicle Creek förenas från söder av Snow Creek, en anmärkningsvärd biflod. Snow Creek flyter från hjärtat av Enchantments-regionen i höga alpina sjöar mellan Enchantment Peaks och Stuart Range.
nedanför Snow Creek Icicle Creek lämnar Wenatchee National Forest och går in i ett halvutvecklat område nära Leavenworth. Dess dal breddar och bäcken slingrar sig mycket. Den passerar Leavenworth National Fish Hatchery och ett antal spridda hus innan de töms i Wenatchee River ungefär en mil söder om Leavenworth.