i juni 2012 bor 18-årig gymnasieexamen Jesse Arista med sin far Cesar, syster Evette och mormor Irma i Oxnard, Kalifornien. Han njuter av sommaren med sin bästa vän, Hector Estrella. I lägenheten nedan bor en mystisk kvinna som heter Ana Sanchez, som alla tror är en häxa. När Ana hittas mördad, Jesse och Hector plats klasskamrat Oscar Lopez kör från scenen, vilket tyder på att han var ansvarig. De två undersöker lägenheten där de hittar svarta magiska föremål, VHS-band och en dagbok med trollformler som kan ”öppna dörröppningar till oheliga platser”.
efter Jesse, Hector och deras vän Marisol Vargas prova en ritual, paranormala händelser sker gradvis i Jesses lägenhet. En natt kommunicerar trion med en okänd enhet genom ett spel. Jesse hittar ett mystiskt bitmärke på armen och upptäcker också att han har övermänskliga förmågor som förbättrad styrka och levitation, vilket bevisas när han slår ut två ligister som attackerar honom. Han och Hector ser först sina förmågor som en”gåva”. På en fest tar Jesse en tjej till Anas lägenhet för att ha sex och möter Oscar, som skrämmer Jesses tjej bort och har svarta ögon och samma bitmärke på armen. Oscar berättar för Jesse att det bara är en tidsfråga innan ”något inuti dem” tar över, och de kommer att skada dem de älskar innan de försvinner. När Jesse och Hector söker efter honom utanför begår Oscar självmord genom att hoppa av en byggnad och landa på en bil.
gruppen upptäcker en hemlig lucka i Anas lägenhet, där de hittar ett häxaltare och bilder av Jesse, hans gravida mamma Ana, Oscar och Lois. En konstig kvinna i svart kommer in men lämnar efter att ha hittat ingenting. Jesse lockas till luckan en natt efter att ha hört sin hund Chavo gråta och gnälla om hjälp, men dörren slår igen och Jesse möter de yngre versionerna av Katie och Kristi, båda med svarta ögon, innan de attackeras av en okänd kraft.
Jesse blir gradvis mörk, självmordsbenägen och våldsam som ett resultat, vilket stör Hector och Marisol, som senare träffar Arturo, Oscars kriminella bror. Arturo berättar för dem att Oscar var i kontakt med Ali Rey, som hade undersökt demoner efter att hennes far Daniel och styvmor Kristi dödades och halvbror kidnappades av en besatt Katie. De träffar Ali i en park, där hon berättar för dem att Jesse har ”markerats” av ett världsomspännande häxförbund som heter ”barnmorskorna”, som har hjärntvättat kvinnor för att ge upp sina förstfödda söner för att skapa en arm av besatta unga män. Ali ger dem en adress till var en sista ritual ska äga rum och varnar för att Jesse inte längre kommer att existera om demonen helt konsumerar honom och ritualen är klar.
Irma är bekymrad för sitt barnbarn och besöker en bot för att rensa Jesse, men han slår telekinetiskt i vardagsrummet. Nästa morgon skjuts Irma nerför trappan av Jesse och tas till ett sjukhus. Medan Hector och Marisol kör till sjukhuset bakhåller Jesse dem på gatan och attackerar Hector, men Marisol slår honom medvetslös med en fladdermus. När de försöker lämna, slår en skåpbil in i sin bil och Jesse kidnappas.
med hjälp av Arturo och hans vän Santo, Hector och Marisol går till adressen, som visar sig vara Lois hus. När de går in i trädgården rusar coven-medlemmar med knivar in för att attackera men Arturo skjuter dem båda och uppmanar sedan Hector och Marisol att springa in i huset, medan han stannar ensam och håller av häxorna.
de anländer och ligger i dörröppningen är Santo hittad död. Marisol försvinner och Arturo kastas in i ett fönster nära Hector, efter att ha övermannats och dödats av coven. Senare faller Marisol genom ett glastak och dödar henne. Hector stöter på en figur som liknar Ana och flyr mot en garderob för att gömma sig. När han kommer ut dyker en besatt Jesse upp och jagar Hector, som springer in i ett rum och stänger dörren. Jesse ber en panik Hector att öppna dörren med en normal röst, men efter att Hector vägrar bryter Jesse ner dörren och tvingar Hector att gå igenom en konstig markerad brun dörr. Kameran svärtar ut när han kommer in.
dörren han gick igenom skickade honom tillbaka i tiden till Katie och Micahs hushåll. Hector går in i vardagsrummet och ser Katie gå ner till köket. Efter att ha försökt få hennes uppmärksamhet, vänder Katie sig om för att se Hector och skriker efter Micah, som antar att Hector är en inkräktare och tacklar honom, men Katie stöter våldsamt Micah ihjäl med en kökskniv. Livrädd, Hector springer iväg, men en helt besatt Jesse dyker upp från ingenstans och attackerar Hector och får honom att släppa sin kamera till marken och förmodligen döda honom. Efter ett ögonblick av tystnad plockar en häxa upp kameran och stänger av den.