Walt, Mike och Jesse träffar Declan, deras Phoenix-baserade konkurrent. I stället för att acceptera Declans erbjudande att köpa heisted metylamin för 15 miljoner dollar i utbyte mot att ta bort Walts blue meth från läkemedelsmarknaden, erbjuder Walt ett motförslag: att sälja sin överlägsna produkt via Declans distributionsnät i utbyte mot en betydande del av verksamheten och en engångsbetalning på 5 miljoner dollar till Mike för sin andel. Frustrerad över att behöva förhandla med Walt, kräver Declan att veta vem han är. Vägrar att backa, Walt insisterar på att Declan redan vet hans namn och kräver att han säger Det. När Walt informerar honom om att det var han som dödade Gus, inser Declan och erkänner Walt som Heisenberg.
när Mike lämnar med sina 5 miljoner dollar informerar han Walt om att han kommer att fortsätta göra riskbetalningar till Gus män ur sina egna pengar. Han råder också Walt att buggarna som planteras på Hanks kontor måste tas bort innan ett svep utförs av DEA. Walt undviker Jesses försök att lämna med sin andel av pengarna. Under tiden, Mike lär sig genom buggarna att DEA har en husrannsakan för sitt hus. Han stashes en bil med en go väska med kontanter, ett pass och en pistol på en flygplats parkeringsplats. När Hank och Gomez söker i hans hus hittar de ingenting. Senare, Hank berättas att avsluta sin övervakning av Mike på grund av budgetmässiga överväganden. Inte instrueras annars, han bestämmer sig för att ha Gomez följa Mike advokat, Dan, som har placera kontanter i olika bankfack för att underlätta överföringen av hazard betalningar och att avsätta pengar för Mike barnbarn Kaylee. Gomez fångar Dan på bar gärning och griper honom.
Jesse konfronterar Walt och kräver sin andel av pengarna. Walt blir fientlig och anklagar Jesse för att ha ingenting i sitt liv, men hans försök att manipulera Jesse misslyckas och han lämnar slutligen utan sina pengar, vilket gör Walt upprörd ytterligare. Walt tvingas laga sin nästa omgång meth med Todd, som visar sig vara mycket mer underordnad och bättre på att följa order än Jesse. Låtsas vara upprörd över Skyler, Walt besöker Hank på sitt kontor och lyckas ta bort buggarna, men hör Gomez berätta för Hank att de har arresterat Dan och att han planerar att berätta allt han vet om Mike. Walt kallar frenetiskt Mike, som är i en park med Kaylee, och berättar för honom att DEA kommer för honom. Vid polisens ankomst tvingas Mike fly från parken utan att säga adjö till sitt barnbarn.
Mike ber Saul att hämta Go-väskan för sin tillflyktsort, Men Saul fruktar att DEA kommer att följa honom. När Jesse frivilligt hjälper, vägrar Mike sin hjälp av oro för att Jesse skulle upptäckas och lämnar Walt för att hämta påsen. När Walt träffar Mike vägrar han att lämna över påsen om inte Mike berättar för honom namnen på de nio män han betalar. Mike vägrar och, upprörd över Walts insisterande på att Mike är skyldig honom tacksamhet, fortsätter att attackera Walts ego och insisterar på att hela situationen kunde ha undvikits om han hade fortsatt att arbeta för Gus och inte dödat honom. Walt stormar tillfälligt, men närmar sig sedan Mikes bil. Mike inser att hans pistol saknas i go-väskan, precis som Walt använder den för att skjuta honom genom sitt bilfönster. Mike försöker komma undan, men – dödligt sårad-avgår sig slutligen till att sitta på en stock vid floden. Efter Walt fångar upp till honom, Walt inser att han kunde ha just bett Lydia för namnen och att skjuta Mike var onödigt. Som Walt stammar en ursäkt, Mike berättar för honom,”håll käften och låt mig dö i fred”. Efter ett ögonblick av tystnad faller han av stocken, död.