支払っていた退屈な仕事を去る機会を断るか。 私たちQuickBooks ProAdvisors®は、それが簡単ではないことを知っています。 常に”キャッチがあります。”しかし、”捕獲物”があなたのビジネスに寄与した何かだったら何か。 あなたは好奇心が強いでしょうか？ もしそうなら、読んでください。
数年、具体的には2001年にバックアップしましょう。 私は私の最初QuickBooks®の構造の顧客と働くために雇われた。 私の仕事は、スタッフを訓練し、彼らが順番に彼らのプロセスを得るのを助けることでした。 そこに働く言葉は”プロセス”です。”私は請負業者のプロセスについて何を知っていましたか？ 私は彼らが助けを望んでいたプロセスのいくつかを思い出します:
- 仕掛品スケジュールの作成
- 銀行に描画を提出
- ベンダーからの署名のために先取特権の放棄を追跡
私は笑顔を浮かべ、これらの用語が何を意味する 私は私の時間のための割引を提供して覚えている、と私たちはその日の信頼関係を形成しました。
今日まで早送り: その単一の任命から、私は自分自身のための専門のニッチ、建築業者のためのQuickBooksの適切な使用の訓練、また他の構造のソフトウェア解決を形作った。 簡単に言えば、”私は建設業界が大好きです。”
あなたはおそらく、これは退屈な仕事を残すことと何が関係しているのでしょうか？ QuickBooksユーザーにベンダーの請求書を入力して支払う方法を教えることに飽きてしまった場合は、請負業者との作業を開始することをお勧めします。
建設業界には注意が必要な非常に具体的な作業プロセスがあります。 これらのプロセスの一部はQuickBooks Desktopアドオンで処理されますが、ソフトウェアが適切に設定されている場合は他のタスクをQuickBooksで管理できます。
建設業界特有の一般的なワークフロープロセスには、次のものがあります:
- プロジェクトの見積もり
- プロジェクトタイムラインのスケジュール
- プロジェクトの取引作業のために仕入先から入札単価を収集
- 予算対 プロジェクトの実績
- プロジェクトの変更要求の管理
QuickBooks For Contractorsはこれらの各タスクを管理するように設計されていませんが、クライアントがこ
あなたが始めるのを助けるために、ここではQuickBooks Desktop For Contractorsソフトウェアを効果的に使用するための私の五つの簡単な手順があります：
ステップ1: QuickBooksリストのすべてを意図的に使用する
勘定科目表
勘定科目表リストは、クライアントが会社の資産、負債、収入および費用を事業税申告書に記 勘定科目表を変更または追加するには、メニューバーから[リスト>勘定科目表]を選択します。 アカウントのあなたのクライアントのチャートを確認–彼らは商品の販売アカウントの種類のコストを持っていますか？ これらは、材料、労働、設備、下請け業者など、建設会社のために販売された商品の典型的なコストを表す一般的な名前の勘定でなければなりません。 プロジェクトを完了するために雇う取引には、次に説明する項目リストに属しているため、勘定科目表リストを使用しないでください。
アイテムリスト
クライアントが入札するプロジェクトごとに、Microsoft Excelやその他のプログラムを使用して、見積コストのリストを紙に作成している可能性があります。 通常、このリストにある項目は、QuickBooksでもうまく機能します。 メニューバーから、リスト>アイテムリストを選択します。 作成されるほとんどの項目は、サービスタイプになります。
クライアントがジョブサイトに直接出荷される製品を購入する場合、アイテムタイプとして非在庫も選択する可能性があります。 在庫品目が品目を保管し、後で販売時に顧客請求書にそれらの品目を配置する場合にのみ、在庫品目を使用します。
アイテムリストは、クライアントが実際のコストを予算化されたコストに追跡して喜んでいるのと同じくらい詳細でなければなりません。 予算リストがあまりにも詳細である場合は、予算に実績を追跡することは、より多くの時間がかかります。 だから、小さな開始し、より詳細なジョブレポートを必要とするあなたの顧客を見るようにリストに追加します。
ステップ2:顧客とジョブの設定をカスタマイズする
顧客および/または顧客:ジョブ?
“QuickBooksで顧客、または顧客とジョブを設定する必要がありますか？”それは本当にビジネスに依存します。 たとえば、クライアントが小売チェーンのターゲットであり、複数の店舗で作業している場合、ターゲットは顧客になり、店舗＃1が仕事になります。 アイコンバーのカスタマーセンターをクリックして、顧客と顧客のジョブの両方を作成します。 ただし、顧客の1つのジョブサイトに対してのみサービスを提供する場合、顧客を使用するだけの場合があります。
顧客または職種
彼らのビジネスは新しい建設と改造の両方のサービスを提供していますか？ これらは、顧客またはジョブタイプフィールドを使用して、管理目的でQuickBooksレポートをセグメント化する典型的な例です。 リスト>顧客&仕入先プロファイルリストメニューから顧客またはジョブタイプを作成します。 次に、カスタマーセンターで顧客またはジョブを選択し、追加情報タブでタイプを割り当てます。
ジョブの詳細
カスタマーセンターでジョブを選択した状態で、ジョブの編集を選択します。 必要に応じて、ジョブ情報タブのジョブレコードにステータス、開始日、予測終了およびその他の詳細を追加します。 割り当てられたこの情報の一部は、レポート内でフィルタリングできます。
ステップ3:ジョブコストの割り当て
見積もりの作成
ホームページから、見積もりを選択します。 得意先または得意先を入力します:ジョブと行ごとに、前に作成した品目に原価を割り当てます。 ここで、レートは、マークアップ、間接費、または利益を含まない実際のコストです。 マークアップ列は、予算レポートと実績レポートを表示するときに重要です。 マークアップ列に、markup10などのドルのマークアップ金額、または20パーセントなどのパーセントを割り当てます。 クライアントは、これらを各行（優先）に割り当てることも、見積もりで個別の行として割り当てることもできます。
経費取引で品目を使用する
請求書または書込チェックフォームを入力するときは、品目タブを使用します。 アイテムタブに記録された費用は、ジョブ見積もり対実績レポートの見積もりフォームの金額列の合計と比較されます。
ステップ4: 請求書ワークフロー
見積からの請求書
QuickBooksで顧客に請求するには、いくつかの許容可能な方法があります。 現在どのような方法を使用するかあなたの顧客のそれぞれに尋ねる必要がある。 ジョブ見積と実績レポートで正確な詳細情報を提供するには、見積の明細行の詳細から請求書を作成する必要があります。 見積を開き、請求書の作成を選択します。
Progress Invoicing
おそらく、クライアントのビジネスは、一般に有料アプリケーションまたは描画と呼ばれる”段階”で顧客に請求する必要があります。 QuickBooksもこれらを準備することができます。 “編集”、”環境設定”メニューから、”ジョブ&見積もり”を選択します。 会社の環境設定タブで、進捗請求の放射状ボタン”はい”を選択します。
進捗請求を使用して請求書を作成する場合は、進捗請求テンプレート（請求書の作成ウィンドウの右上）を選択してください。
ステップ5:タイムリーな&正確なレポートを送信
ジョブレポートで使用可能なレポートを見つけるには、レポート、ジョブ、時間&マイレージを選択します。 Quickbooks For Contractor Desktopでは、ジョブの収益性の概要と詳細、ジョブの見積もりと実際の概要と詳細、ジョブ別の利益&損失など、14のユニークなレポートがあります。 QuickBooks Enterpriseでは、さらに二つのレポートがあります：ジョブ仕掛品（仕掛品）の概要とジョブごとのコミットされたコスト。
あなたは今、後ろに”退屈”を残して、QuickBooksを使用して請負業者との作業に挑戦する準備ができていますか？ あなたは、業界が挑戦し、同時に財政的にやりがいを見つけるでしょう。
QuickBooks Enterprise reportsの追加を含む、無料のQuickBooks for Contractors Report Samplerをダウンロードするためのリンクが記載された電子メールを受信するには、ここをクリックしてください。 この文書は数年前に作成されましたが、利用可能なレポートの詳細なビューを提供するのに適しています。