당신은 당신을 지불하고 지루한 일을 떠날 수있는 기회를 거절시겠습니까? 우리는 퀵북 프로모바이저들이 그렇게 쉬운 일이 아니라는 것을 알고 있습니다. 항상”캐치”가 있습니다.”그러나,”캐치”가 당신의 사업을 유익했던 무언가인 경우에 무엇? 당신은 호기심이 될 것인가? 만일 그렇다면,그때 위에 읽으십시요.
몇 년,특히 2001 년으로 돌아가 보겠습니다. 나는 내 첫 번째 퀵 북 및 건설 클라이언트와 함께 일하기 위해 고용되었다. 나의 일은 직원을 훈련하,순서안에 그들의 과정을 얻을것을 돕 이었다. 이 작업 단어는”프로세스.”나는 계약자의 프로세스에 대해 무엇을 알고 있었습니까? 나는 그들이 도움을 원하는 프로세스의 몇 가지를 기억:
- 나는 미소를 지으며,이 용어가 무엇을 의미하는지 설명해달라고 요청했고,고객에게 그들의 특정 요구를 가장 잘 충족시키는 방법을 연구하겠다고 약속했다. 나는 내 시간에 대한 할인을 제공 기억,우리는 그 날 신뢰 관계를 형성.
오늘로 빨리 감기: 그 하나의 약속에서,나는 나 자신을 위해 전문적인 틈새 시장을 형성했다,계약자에 대한 퀵북의 적절한 사용에 대한 교육,뿐만 아니라 다른 건설 소프트웨어 솔루션 등. 간단히 말해서,”나는 건설 산업을 사랑한다.”
당신은 아마 묻고있다,이 지루한 일을 떠나 함께 무엇을해야합니까? 저것을 건의하는 시키십시요 너가 납품업자 계산서를 들어가고 지불하기 위하여 어떻게 퀵북 사용자를 가르치기에 도려내 되는 발견하면,그때 계약자와 일한 시작하십시요.
건설 업계에는 관심이 필요한 매우 구체적인 작업 프로세스가 있습니다. 이러한 프로세스 중 일부는 퀵 북 데스크톱 추가 기능으로 처리되지만 소프트웨어가 제대로 설정되면 다른 작업을 퀵 북으로 관리 할 수 있습니다.
건설 산업 고유의 일반적인 워크플로우 프로세스는 다음과 같습니다:
- 프로젝트 추정
- 프로젝트 일정 예약
- 프로젝트에 대한 무역 작업에 대한 공급 업체의 입찰 수집
- 예산 대 추적 프로젝트에 대한 실제
- 프로젝트에 대한 변경 요청 관리
계약자용 퀵북은 이러한 각 작업을 관리하도록 설계되지는 않았지만 클라이언트가 이러한 작업을 처리하는 방법을 이해하면 특정 보고 요구에 맞게 퀵북을 올바르게 설정하는 데 도움이 됩니다.
시작하는 데 도움이 되도록 계약업체 소프트웨어를 위한 퀵북 데스크탑을 효과적으로 사용하는 다섯 가지 간단한 단계는 다음과 같습니다.
1 단계: 의도적으로 모든 퀵북 목록 사용
계정 차트
계정 목록 차트는 고객이 회사의 자산,부채,수입 및 지출을 비즈니스 세금 신고서에 기록하는 데 사용할 것입니다. 계정 차트를 수정하거나 추가하려면 메뉴 모음에서 계정 차트 목록>을 선택합니다. 계정의 고객의 차트를 검토-그들은 상품 판매 계정 유형의 비용이 있습니까? 이들은 자재,노동,장비,하청 업체 및 건설 회사의 상품 판매 계정의 전형적인 비용을 나타내는 기타와 같은 일반적인 명명 된 계정이어야합니다. 그 다음에 논의 된 항목 목록에 속하는대로,자신의 프로젝트를 완료하기 위해 고용 거래에 대한 계정 목록의 차트를 사용하지 마십시오.
항목 목록
클라이언트가 입찰하는 각 프로젝트에 대해,그들은 가능성이 마이크로 소프트 엑셀이나 다른 프로그램을 사용하여,종이에 자신의 예상 비용의 목록을 만들었습니다. 일반적으로,어떤 항목이 목록에 또한 퀵북에서 그들을 위해 잘 작동합니다. 메뉴 모음에서 목록>항목 목록을 선택합니다. 생성 된 대부분의 항목은 서비스 유형이 될 것입니다.
고객이 작업 현장으로 직접 배송되는 제품을 구매하는 경우 품목 유형으로 비재고를 선택할 수도 있습니다. 그들은 자료를 저장하고 판매 할 때 나중에 고객 송장에 그 자료를 배치 할 경우 만 재고 항목을 사용합니다.
품목 목록은 고객이 실제 비용과 예산 비용을 추적하려는 만큼 상세해야 합니다. 예산 목록이 너무 자세한 경우,예산에 실제 추적하는 것은 더 많은 시간이 소요 될 것입니다. 그래서,작은 밖으로 시작 하 고 더 자세한 작업 보고서를 필요로 하는 고객을 보고 목록에 추가.
2 단계:고객 및 작업 설정 사용자 정의
고객 및/또는 고객:작업?
“퀵북에서 고객 또는 고객 및 작업을 설정해야 합니까?”그것은 정말로 사업에 달려 있습니다. 예를 들어,고객이 소매 체인 대상이고 여러 매장에서 작업하는 경우 대상은 고객이고 상점#1 은 작업입니다. 아이콘 표시줄에서 고객 센터를 클릭하여 고객과 고객의 작업을 모두 만듭니다. 그러나,그들은 단지 고객을위한 하나의 작업 사이트에 대한 서비스를 제공하는 경우,그들은 단지 고객을 사용할 수 있습니다.
고객 또는 작업 유형
그들의 사업은 새로운 건설 및 리모델링 서비스를 모두 제공합니까? 다음은 고객 또는 작업 유형 필드를 사용하여 관리 목적으로 퀵북 보고를 세그먼트화하는 일반적인 예입니다. 목록>고객&공급업체 프로필 목록 메뉴에서 고객 또는 작업 유형을 만듭니다. 그런 다음 고객 센터에서 고객 또는 작업을 선택하고 추가 정보 탭에서 유형을 지정합니다.
작업 세부 정보
고객 센터에서 작업을 선택한 상태에서 작업 편집을 선택합니다. 선택적으로 작업 정보 탭의 작업 레코드에 상태,시작 날짜,예상 종료 및 기타 세부 정보를 추가합니다. 할당된 이 정보 중 일부는 보고서에서 필터링할 수 있습니다.
3 단계:작업 비용 할당
견적 작성
홈 페이지에서 견적을 선택합니다. 고객 또는 고객을 입력하십시오:작업 및 행별로,이전에 생성 된 항목에 비용을 할당하십시오. 속도는 마크 업,오버 헤드 또는 이익을 포함하지 않는 실제 비용 인 수량 및 속도를 입력합니다. 실제 보고서 대 예산을 볼 때 마크 업 열은 중요하다. 태그 열에 달러 마크업 금액(예:$10)또는 퍼센트(예:20%)를 할당합니다. 클라이언트는 예상에서 각 행(선호)또는 별도의 행으로 할당 할 수 있습니다.
비용 거래에 대한 항목 사용
청구서 또는 쓰기 확인 양식을 입력 할 때 항목 탭을 사용하십시오. 항목 탭에 기록된 비용은 작업 추정치와 실제 보고서의 추정 양식의 총 금액 열과 비교됩니다.
4 단계: 송장 워크플로우
예상 송장
퀵북에서 고객을 송장하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 어떤 방법을 현재 사용하는지 당신은 당신의 클라이언트의 각자에게 질문할 필요가 있을 것이다. 실제 보고서 대 작업 견적에 대한 정확한 세부 정보를 제공하기 위해,당신은 견적에 라인 세부 사항에서 송장을 작성해야합니다. 견적을 열고 송장 만들기를 선택합니다.
진행 인보이스
아마도 고객의 비즈니스는 일반적으로 유료 응용 프로그램이나 추첨으로 불리는”단계”로 고객을 청구해야합니다. 퀵북은 또한 이것들을 준비할 수 있다. 편집,환경 설정 메뉴에서 작업&추정치를 선택합니다. 회사 환경 설정 탭에서 진행률 인보이스에 대한 방사형 버튼”예”를 선택합니다.
진행률 인보이스를 사용하여 인보이스를 생성할 때는 진행률 인보이스 템플릿(인보이스 작성 창의 오른쪽 상단)을 선택해야 합니다.
5 단계:적시에 제출&정확한 보고
작업 보고에 사용할 수 있는 보고서를 찾으려면 보고서,작업,시간&마일리지를 선택합니다. 계약자 데스크탑용 퀵북에서는 작업 수익성 요약 및 세부 사항,작업 추정치와 실제 요약 및 세부 사항,작업별 이익&손실 등 14 개의 고유 보고서가 제공됩니다. 퀵북 엔터프라이즈에서는 작업 요약 및 작업별 커밋된 비용이라는 두 가지 보고서가 더 있습니다.
이제”지루함”을 버리고 퀵북을 사용하는 계약자와 함께 일하는 것에 도전할 준비가 되셨습니까? 당신은 산업 도전과 동시에 재정적으로 보람을 찾을 수 있습니다.
퀵 북 엔터프라이즈 보고서의 추가를 포함하여 계약자 보고서 샘플러에 대한 무료 퀵북을 다운로드 할 수있는 링크가 포함 된 이메일을 받으려면 여기를 클릭하십시오. 이 문서는 몇 년 전에 준비되었지만 사용 가능한 보고서에 대한 상세보기를 제공하는 좋은 작업을 수행합니다.